先交代个事情！短线我明天会实验性的买入金圆股份，我2200股，你随意，短线实验期！我是想练练手短线。

才31倍市盈率，国泰君安机构目标22元，现在才15元，20元一路下跌，形成一个平台年限支撑了。又是危废处理。买买买！

当前市值仍有60%向上空间。维持公司17-19年净利润为4亿、6.1亿和9亿元,对应EPS0.56/0.86/1.27元。参考可比公司，给予公司2018年30倍PE，维持目标市值183亿，目标价25.6元，维持“增持”。---国泰君安近期的目标价格！

中国国旅涨了百分150了，这只白马股，分析师说还能涨

预计17-19年EPS1.29/1.75/2.10元，对应PE44/33/27倍。公司作为国内免税唯一整合者，目前正处于国内外成长跃升关键时期。在国资加强市值监管与股东回报背景下公司主观动能有望持续释放，通过国内外并举，机场做规模，市内谋盈利，整合强效率，对内有望一统国内核心免税线下渠道，对外积极海外大型门店扩张，有望成为全球免税前三，预计未来3年中免在考虑上海机场、市内免税店政策突破等条件下收入有望剑指500亿规模，业绩有望50亿+。前景广阔清晰，给予6-12月合理估值70元（18年PE40倍），坚定“买入”。

说，铝到了左侧买入的时候了，反转时间是3月底！

云铝和神火股份，因为四五月要加速去库存，目前是铝的最低价位置了！

中国国旅：　海南持续受益消费回流，区域利好有望升级　　三亚免税店支撑公司原有主业半壁江山，未来一可受益国人奢侈品消费回流及公司整体毛利率提升，较快释放业绩弹性支撑公司增长，二有望持续受益海南交通改善、配套升级及区域政策利好尤其免税政策利好预期。模拟离岛免税政策可能调整，估算三亚店收入弹性空间23-66%，叠加毛利率改善弹性显著。　　对标Dufry成长：中免存量免税毛利率改善空间8-10%　　参考Dufry收入规模与毛利率成长，预计中免未来3年收入质变下原有免税毛利率提升空间整体达8-10%。在假设公司原有免税业务保持良好增长的情况下，估算原有免税业务的业绩弹性18年短看27%-35%，3年有望看翻番。2、Dufry主要通过并购扩张成为全球免税NO.1，同时也注重与品牌深度合作、采购物流优化与新零售升级，提升核心竞争力，中免未来海外扩张亦可借鉴。3、Dufry机场渠道占90%+，高租金高人工部分制约净利率水平。　　对标DFS发展：追随日本出境游热潮，机场与市内店共赢　　剖析DFS成长经验：一是追随日本人出境游浪潮在其主要目的地重点布局；二是注重机场与市内免税业务共赢，我们认为中免未来有望国内外大型机场/市内免税门店布局并举，依托集团三大旅行社巨头优势为市内店提供客源支撑，沿袭国人出境游主要出发口岸城市/主要目的地布局，以期规模与盈利齐飞。　　风险提示　　公司免税经营对政策依存度较大；部分项目投资偏重；国企改革进度低于预期。　　国内外并举，机场做规模，市内谋盈利，整合强效率，坚定“买入”　　预计17-19年EPS1.29/1.75/2.10元，对应PE44/33/27倍。公司作为国内免税唯一整合者，目前正处于国内外成长跃升关键时期。在国资加强市值监管与股东回报背景下公司主观动能有望持续释放，通过国内外并举，机场做规模，市内谋盈利，整合强效率，对内有望一统国内核心免税线下渠道，对外积极海外大型门店扩张，有望成为全球免税前三，预计未来3年中免在考虑上海机场、市内免税店政策突破等条件下收入有望剑指500亿规模，业绩有望50亿+。前景广阔清晰，给予6-12月合理估值70元（18年PE40倍），坚定“买入”。