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2018年需要重新审视重组股和壳资源

股市人生牛股多多  / 01月12日 11:42 发布

  重组.png

  2017年以前,别人要是问我炒股最擅长哪个板块?我会毫不犹豫的回答是重组板块,因为我跟踪研究重组股已经10多年,已经非常熟悉上市公司重组的整个流程和相关套路,在重组股上受益匪浅,先后撰写过20多期《重组股实战教程》、《国有壳公司的春天》和《2016年十只最有价值壳资源详解》等系列文章,也挖掘过科恒股份、贝瑞基因(重组前的天兴仪表)等很多重组牛股。可是从2016年下半年开始,刘主席对重组股“痛下杀手”,重组新规的出台让重组股和壳资源开始步入寒冬。刚开始我对重组股和壳资源还抱有一线希望,后来我思考了很久,最后我的结论是炒股要跟党走,于是我果断改变战略,将自己的研究重点从重组股和壳资源转向了蓝筹和涨价系列板块。2016年末和2017年初,我先后撰写了《刘主席讲话了,该怎样调整未来操作思路呢?》《关于当前壳资源价值的几点看法》《2017一季度投资总结:胜在蓝筹 败在重组》和《壳资源到底怎么了?》等文章,此后的一年时间里我基本没有再写关于重组股的文章,取而代之的是《绩优蓝筹加打新 收益稳当当》和《手把手教你如何挖机涨价概念股》系列文章(如海螺水泥,万化化学等),事实证明,2017年就是蓝筹股和产品涨价概念股的天下,我准确的抓住了这个脉络,手里的蓝筹大部分都获利不少。与蓝筹对比而言,由于不舍得割肉,我手里留存的几只重组股(总共约10%仓位)这一年里下跌幅度接近40%,如果不是我及时转舵,我2017年肯定会损失惨重!

  俗话说,三十年河东三十年河西,皇帝轮流做明年到我家!跌了这么就的重组股和壳资源难道就此沉沦?我近期开始思考这个问题!这正如我以前经常说的一句话,资本市场上最确定的规律就是市场一直在不断变化之中,当你刚刚适应它并开始赚钱时,它却已经开始改变,如果你刻舟求剑,仍然固守同样的方法后面可能会赔掉腚。这一点用在重组股上再恰当不过了。最近我推出了一个*ST摘帽股,很多朋友问,你又改回最擅长的重组股了吗?这个问题说来话长,下面我想重点谈谈我对重组股和壳资源的最新看法。

  2016年下半年以来证监会一些列重组新规已经让重组股的生态环境发生根本变化,大家回忆一下,以前怎么炒重组股:只要一停牌大家都跟中了彩票一样,重组标的不是互联网就是其他高科技,股票复牌连续涨停,少于三个涨停都感觉很失落!可是涨停完后呢,公司业绩并没有因为重组而改善,最后提前入局的庄家在高位都跑光了,股价从此一落千丈,被套的散户可能几年都无法翻身。可以这样说,以前很多重组都是讲故事的假重组,借助概念进行炒作,为的是庄家高位出货。大家都在赌哪个公司会停牌,而没有人认真研究停牌注入的资产质量如何,后面公司是否会有明显的业绩提升。因此证监会完善重组新规打击假重组我是双手赞成的。新政出台后很多停牌公司因不具备条件纷纷终止重组,壳资源价值也坠入谷底。下面我来分析下为什么现在又可以关注重组股股了呢?

  1、元旦前最新消息,江南嘉捷重大资产重组事项获得证监会并购重组审核委员会审核通过,公司股票自2018年1月2日复牌后连续3个涨停,创出了66.5元的历史新高。360借壳江南嘉捷的审批可谓神速,这说明高层并不是一味压制重组,而是鼓励高质量的重组。从这个意义看,政策对高质量重组的大门是敞开的,优质重组股的未来是光明的!

  近日,证监会党委委员、主席助理张慎峰带队赴北京市中关村科技园区调研座谈,听取园区内互联网、人工智能、生物医药等行业的十多家企业对资本市场更好服务创新创业的意见建议。张慎峰同志表示,我国资本市场在各方面都取得了长足进步,但从促进实体经济发展的要求来看,还存在着诸多的不适应,大幅提高市场核心竞争力的改革已显得迫在眉睫。把好企业留在国内、让好企业尽快上市、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报,应当成为市场各方努力追求的共同目标,为建设资本市场强国注入满满正能量。而加快好企业上市有两条路径,一是加快IPO发行进度,二是促进好企业借壳上市,360借壳江南嘉捷就是个最好的案例。后续证监会还会对好公司借壳进一步加速放行,这对被优质公司相中的壳资源来说无疑是一个巨大的利好!

   2、我经常说,同样一只股票最大的利好就是估值变得很低,最大的利空就是估值变得太高。如果茅台涨到1000元,估计大部分都会认为他高估,也就没有人愿意去投资了。相反,如果茅台跌到300元,会有很多都会抢着买的。重组股也是这个道理,重组股热闹的高峰时期,低于30亿市值壳资源几乎找不到。可是现在低于20亿的壳就一大堆,很多重组股已经腰斩并跌过了头,还有一些壳资源已被大佬相中并准备注入优质资产,目前这些重组股处于低位,正是低吸的好时机!

   3、买壳的大佬越来越多了,机会也就越来越多了!他们肯定是有优质资产要注入的,不然不会花动辄10亿的真金白银去买壳。比如华夏幸福的王文学一下就买了3个壳,广东大佬雪松控股控制人张劲在2016年买下了齐翔腾达后,2017年初又斥巨资42亿元获得希努尔控制权。2017年10月中民投间接控制的南宁颐然养老产业合伙企业(有限合伙)以7.20亿元(较停牌前公司最新股价8.28元溢价26%)获得扬子新材6899万股(占比13.47%),同时公司原大股东勤硕来投资将其所持有的8461万股股份(占比16.52%)对应的表决权委托给南宁颐然行使。中民投肯定要借这个壳了!

 

  再看看下面这两条新闻:

  1、近期四川、山西、天津等地相继公布国企改革新进展,进一步明确混改和资产证券化目标。数据显示,目前有28家地方国企上市公司因重大事项或资产重组处于停牌状态。国资委此前公布,21家地方国企纳入第三批混改试点。专家认为,随着地方国资国企工作会议以及地方两会相继召开,2018年地方国企改革“施工图”将绘就,试点方案有望密集出台。

  2、权威人士透露,一年一度的中央企业、地方国资委负责人会议将于近期召开。根据以往经验,本次会议将在总结2017年的工作基础上,对2018年国企改革进行部署。专家预计2018年国企改革将在三个方面发力:首先就是混合所有制改革,地方国企混改将加快;其次,预计2018年钢铁、煤炭、电力等传统周期性行业的兼并重组将进一步深化,以提高产业集中度;最后,国有企业去杠杆也将进一步深化。

  因此2018年重组板块将有新机遇,特别是国有壳资源,这不鲁银投资昨天就停牌了!

 

  以上是我决定重新关注重组股的原因。但是现在做重组股不能再用以前那种粗犷的风格了!我一直认为资产重组是股市永恒的题材,我们不能再像以前那样盲目赌重组了,而是要优中选优,精选能够通过重组提升公司价值,为公司未来带来卓越价值的标的,而这里面的学问就是跟着有实力的大佬走。还有一点大家要注意的是,以前做重组股就是赌停牌,停牌暴涨后快速卖出,做的是短线。而现在的重组股可能不会这么快见效,因为一些注入的资产并不一定会在短期内见到效益,但长线看是很有潜力的,比如黑牛食品的OLED项目。这就要求我们要有长远眼光,以长线方式来投资重组股,这是和以前最大的不同!在2018年,我准备加大重组股和壳资源的仓位到20-30%,当然前提是能找到好的标的。

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