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深圳推手

广东省深圳市福田区

个人简介：从业20+年投资畅销书《智慧交易赢家》作者 2015年指导机构客户10个月盈利达10倍原五矿证券、金融界首席策略分析师凤凰卫视、深圳电视台财经频道特邀嘉宾证券市场红周刊、股市动态分析周刊、武汉晚报专栏作者 200 更多

金融研究生，从业20年

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【大盘分析】周三早盘沪指继续缩量整理，暂无明显热点及持续性，资金流入有限，市场维持观望状态，在喊话底的支撑下，静待周末消息面的变化。供参考。展开收起

赞(12) | 评论 2018-11-28 10:11 来自网站举报

【评级品种】：基于通信行业基本面向好，行业热点明确。看好以下几个方面：1）5G产业链、2）物联网产业、3）卫星通信专网产业、4）增值通信产业。从这些子行业中筛选中长期增长的优秀企业，重点是在行业技术演进方向上有技术积累的企业，以技术转化的程度来进行择时重点配置，以获取阶段性投资成...

◆◆: @

赞(15) | 评论 2018-11-28 09:03 来自网站举报

【大盘分析】周二早盘市场依旧试图从攻击5G通信板块激活市场人气，无奈尚未有涨停效应，导致跟涨效应不明朗，成交无法放大，沪指若不能在短期内重返2600点上方，仍有下探压力。此外，蓝筹股为首的上证50仍旧不作为影响了市场的反击人气，需要进一步观察。供参考。展开收起

赞(16) | 评论 2018-11-27 10:21 来自网站举报

【证券研究报告】兆易创新603986：产品结构优化，外延实现业务协同。仅供参考！（天风证券）最新研报抢先看！$兆易创新(SH603986)$ 展开收起

赞(17) | 评论 2018-11-27 09:08 来自网站举报

【军工技术助力5G，四小龙最耀眼】
军工技术助力5G，四小龙最耀眼军工企业通信技术实力强，在5G领域有技术优势。通信技术很早应用于军事领域，军用通信更强调抗干扰能力，要求具备反侦察、抗摧毁等方面的特点，能够高效、稳定、可靠的分发情报、指挥等信息，实现体系作战。军工企业通信技术过硬，民用通信往高频扩展，从2.5GHz... 展开全文

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军工技术助力5G，四小龙最耀眼

军工技术助力5G，四小龙最耀眼

军工企业通信技术实力强，在5G领域有技术优势。通信技术很早应用于军事领域，军用通信更强调抗干扰能力，要求具备反侦察、抗摧毁等方面的特点，能够高效、稳定、可靠的分发情报、指挥等信息，实现体系作战。军工企业通信技术过硬，民用通信往高频扩展，从2.5GHz的4G发展到3.5GHz的5G，高频是军用通信技术的优势领域，大部分军用雷达都是工作在S/C/X波段，探测距离远，频带宽度大，军工企业对于高频的微波器件和通信技术积累深厚，如军工企业在毫米波雷达领域有着丰富的工程技术经验，而毫米波正是5G通信传输的核心波段。军工领域已研制成功MIMO天线产品，射频前端产品体积小、重量轻、装配适应性强、效率高，可实现动态多波束精确扫描覆盖。

　　5G通信应用场景多，网络建设规模大。5G通信技术传输速率快，传输延时短、带宽宽等优点，未来可以应用在物联网、车联网、自动驾驶，以及高清视频、VR/AR产业等领域。5G通信网络的建设规模大，采用超密集组网技术，为了达到5G通信的设计标准，未来5G无线网络覆盖区域中，小功率基站的部署密度将达到现有站点密度的十倍以上，根据物联中国网信息，整体5G投资将达到8300亿元，是4G时代至少1.5倍；2019-2025年将是5G网络主建设期。由此需要大量的有源微波组件，如滤波器、放大器、天线等等，5G的规模铺设将催生微波市场的快速发展，给军用企业带来了民参军的市场机遇。

　　军工企业积极拓展5G业务，分享通信市场大蛋糕。军工企业结合产品特点和技术优势，开展军用5G通信密码开发，在5G有源微波器件领域、连接器领域积极参与5G市场。如中电科30所下的卫士通成立了5G安全专项推进组，重点开展5G密码应用等研发；中电科14所下面的国睿科技自主研发的铁氧体器件达到国际先进水平，未来在5G毫米波频段基站射频系统器件中具备应用潜力，可以在高频段用于搭建射频天线开关器件，14所还成功研制了大规模MIMO天线，成为国内极少数自主研发生产出5G毫米波大规模MIMO的研究机构。军工连接器龙头公司中航光电、航天电器积极研发光纤连接器、光电转换模块，尤其是中航光电，其产品已从单纯的连接器发展到集成组件，公司是首批取得信息产业部电信设备进网许可证，现已成为华为、中兴、三星的核心供应商。

　　相关标的：中航光电、国睿科技、卫士通、航天电器。

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赞(61) | 评论 (15) 2018-11-27 08:53 来自网站举报

【大盘分析】市场全线转入缩量，即使早盘有5G的崛起依然改变不了观望的格局，倘若当前的低位徘徊不能放量，则有继续回调的可能。提醒继续保持谨慎。供参考。展开收起

赞(11) | 评论 2018-11-26 13:33 来自网站举报

$新和成(SZ002001)$ 展开收起

赞(5) | 评论 2018-11-26 11:31 来自网站举报

【板块跟踪】目前，通信板块启动，在华为基站大量推进的消息刺激下，5G全线反弹，其中，盛路通信攻击涨停，关注中兴通信等扩散效应。仅供参考！$中兴通讯(SZ000063)$ 、$盛路通信(SZ002446)$ 展开收起

赞(5) | 评论 2018-11-26 11:28 来自网站举报

【政策趋暖，逢低布局电新优质龙头】
政策趋暖，逢低布局电新优质龙头10月电动车销13.8万，环增14%，乘用车12万，环增12%，因为新车型和明年电动专车批量，电动乘用车持续超预期可期，三元电池紧缺持续，网传或设过渡期，主要担心明年补贴调整幅度和政策调整带来的淡季，全球电动化趋势如火如荼，坚定看好电动车龙头；光伏十... 展开全文

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政策趋暖，逢低布局电新优质龙头

政策趋暖，逢低布局电新优质龙头

10月电动车销13.8万，环增14%，乘用车12万，环增12%，因为新车型和明年电动专车批量，电动乘用车持续超预期可期，三元电池紧缺持续，网传或设过渡期，主要担心明年补贴调整幅度和政策调整带来的淡季，全球电动化趋势如火如荼，坚定看好电动车龙头；光伏十三五规划会议政策迎来拐点，2019年装机目标上调为45-50GW，明年降价空间有限，强烈看多光伏龙头，风电龙头估值低值重视；12个特高压项目加快，迎来新周期，看好特高压龙头；自动化市场Q3同比增长5%，进一步放缓，中期看好工控龙头。

电动车板块：上周有媒体报道2019年补贴或设立过渡期，受此消息刺激，板块短暂性异动。但由于大盘较弱，电动车板块上周表现一般。但整体而言近两周各环节龙头宁德时代、璞泰来、当升科技、比亚迪、新宙邦、恩捷股份等标的表现较强。我们认为市场对明年政策预期极低，并过渡担忧产业链降价，且板块经过深度回调，估值处于较低水平。而乘用车销量逐月攀升，增长动力已切换至自主需求，且产品中高端化趋势已现，优势向龙头集中，因此我们继续看好电动车龙头行情！

重点关注标的：宁德时代（动力电池全球龙头、三元电池供不应求）

阳光电源（光伏政策拐点、逆变器和 EPC 龙头、低估值）

宏发股份（新能源汽车继电器全球龙头、通用继电器增长、 3Q 业绩超预期）

隆基股份（光伏政策拐点、单晶硅片和组件全球龙头）

新宙邦（电解液涨价龙头受益、半导体材料放量）、当升科技（正极材料龙头、大客户和产能扩张中）

汇川技术（通用变频/伺服龙头增长较好、动力总成布局成效初现）

国电南瑞（电网自动化和特高压直流龙头、国企改革）

天齐锂业（碳酸锂见底锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户）

华友钴业（钴龙头、锂电新材料布局）；

建议关注：捷佳伟创、璞泰来、比亚迪、通威股份、金风科技、平高电气、正泰电器、星源材质、亿纬锂能、恩捷股份、杉杉股份、许继电气、三花智控、天赐材料、林洋能源、长园集团、国轩高科。

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$宁德时代(sz300750)$ 、 $阳光电源(sz300274)$ 、 $宏发股份(sh600885)$

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赞(36) | 评论 (6) 2018-11-26 08:50 来自网站举报

【华为5G基站发货破万套，持续看好5G成长机遇】
华为5G基站发货破万套，持续看好5G成长机遇华为5G基站发货破万套，持续看好5G成长机遇：全球5G建设将推动运营商资本开支重新进入增长轨道，产业链积极备战5G商用。C114报道，11月20日GSMA总干事Mats表示，18~20年运营商资本开支将达5000亿美元。设备商方面，华为... 展开全文

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华为5G基站发货破万套，持续看好5G成长机遇

华为5G基站发货破万套，持续看好5G成长机遇

华为5G基站发货破万套，持续看好5G成长机遇：全球5G建设将推动运营商资本开支重新进入增长轨道，产业链积极备战5G商用。C114报道，11月20日GSMA总干事Mats表示，18~20年运营商资本开支将达5000亿美元。设备商方面，华为轮值董事长胡厚昆称18年华为5G基站全球出货量超1万台。11月25日OFweek光通讯消息，中兴宣布同英国电信公司JTGlobal签署首个5G网络协议。认为5G具有可预见性，我国也有望在19年启动5G预商用。关注5G投资机遇。

　　子行业观点：据运营商官网，10月份三家运营商新增移动用户数和4G用户数均有不同程度下滑。同时，流量的持续增长下运营商量收剪刀差持续扩大。运营商需要寻找新的收入增长点，建议关注物联网板块。2）据CAICT报道，2018中国工业互联网大会召开，“标识解析国家顶级节点”在北京、武汉、广州等地启动建设。我国工业互联网正处关键时期，建议关注工业互联网板块。3）Microsoft资讯，得益于向云计算的成功转型，11月23日收盘时，微软市值超过苹果成为全球市值第一大公司。关注云计算板块。

　　重点公司及动态：5G板块关注：中兴通讯、金信诺、烽火通信、光迅科；，物联网板块：高新兴，工业互联网建议关注：东土科技；云计算板块：光环新网等。

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赞(31) | 评论 (6) 2018-11-26 08:37 来自网站举报

【又到增持回购时】
又到增持回购时【编者按】下跌了，自然会想到政策利好的出台刺激，但现阶段离月底尚有距离，未来还有一个月不确定的信息可能影响A股，此时，拿什么来确保指数不继续大跌呢？敬请关注今天的盘后十分钟。【大势分析】在沪指不能有效重返前期底部2700点之前，必然会选择继续探底，而这个探底，曾经被... 展开全文

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又到增持回购时

又到增持回购时

【编者按】

下跌了，自然会想到政策利好的出台刺激，但现阶段离月底尚有距离，未来还有一个月不确定的信息可能影响A股，此时，拿什么来确保指数不继续大跌呢？敬请关注今天的盘后十分钟。

【大势分析】

在沪指不能有效重返前期底部2700点之前，必然会选择继续探底，而这个探底，曾经被视为政治底，也就意味着2449点不能被下破。市场也因此而出现反弹，可遗憾的是，科创板的开设，商誉减值的风险提示，以及清仓式的减持，对市场的冲击依旧较大，沪指不得不折返向下。此时，谁能救A股？

很多人想到的是政策，既然是政治底，必然有政策继续呵护。没错，政策是有必要，譬如大幅度的降税，尤其是股民关心的印花税。譬如在严格停牌制度后，有望放松T+0以及当天的涨跌幅限制，这样，降低印花税促进交易，就显得非常必要了。但，这些政策，我们遇见不到什么时候出台，也就是不属于我们所能掌控的。

我们能够掌控的，则是呼吁并监督已经公告的上市公司承诺在某个阶段增持、回购！也就是，当下，在市场转入再度低迷阶段，我们呼吁上市公司要兑现自己的承诺，该增持的增持，该回购的回购，而不是在这里忽悠！

A股市场，最重要的是产业资本的诚信和业绩，还有道义，不能够清仓式减持，你都清仓式减持了，还要这个上市公司干嘛？任何忽悠，最终自食其果。

譬如曾经语不惊人死不休的中国平安的千亿回购计划，眼下没有后继任何流程的推进！还有很多亟待回购的公司，没有执行回购计划。

譬如10月17日三聚环保公告：于今日接到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司的通知，基于对公司持续稳健发展的信心及对公司投资价值的认同，海淀科技拟自本公告之日起2个月内择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份（包括但不限于集中竞价和大宗交易），增持的比例以不会触及到《上市公司收购管理办法》相关规定的要约收购条件为限，增持金额最低不少于人民币2亿元。

单独举例出来，是因为这个增持承诺的时间比较短，我们看得见，过去了一个月，马上进入第二个月，在王亚伟都被动减仓后的标的，大股东有必要兑现自己的承诺。

等等，还有很多公司的回购具体信息、增持具体信息，亟待落实。倘若市场看到真金白银的回购、增持自家上市公司股票，二级市场自然会提振市场信心。当大盘持续低迷时，谁是忽悠，谁是责任体，投资者将看的一清二楚，用脚用手投票就显得简单多了。

还有，周末又是该呵护市场的时候，一个自信满满的认为不缺资金的市场，让全社会付出了极大的代价。我们期待一切都有改变。

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$中国平安(sh601318)$ 、 $三聚环保(sz300072)$ 、 $云南白药(sz000538)$

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赞(29) | 评论 (7) 2018-11-23 15:03 来自网站举报

【5G的元年与进击的流量】
5G的元年与进击的流量对2019年通信行业的发展总体保持乐观态度。具体来看，5G方面认为2019年是我国备战5G商用的关键一年，5G牌照有望于19年发放。此外，运营商预商用网络的建设将带来资本开支边际改善，驱动行业盈利回升。流量方面，提速降费政策红利释放，运营商不限流量套餐推出加... 展开全文

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5G的元年与进击的流量

5G的元年与进击的流量

对2019年通信行业的发展总体保持乐观态度。具体来看，5G方面认为2019年是我国备战5G商用的关键一年，5G牌照有望于19年发放。此外，运营商预商用网络的建设将带来资本开支边际改善，驱动行业盈利回升。流量方面，提速降费政策红利释放，运营商不限流量套餐推出加速流量增长，并带来信息基础设施需求景气持续，IDC及云计算有望延续增长趋势。其他板块方面，继续关注车联网、专网、企业IT云化以及创新技术落地带来的新机遇。

　　2019年成为5G元年，资本开支边际改善有望驱动行业盈利回升：2019年有望成为5G元年，全球范围内，韩国计划于2019年3月推出商用5G服务。同年，我国5G将进入预商用阶段，预商用网络建设有望带来资本开支边际改善，并驱动行业盈利能力回升。细分板块来看，围绕运营商资本开支结构，认为无线相关的移动主设备商受益性强，同时5G传输网新建将带来设备升级机遇，推动相关领域景气持续。

　　流量快速增长带来信息基础设施需求提升：5G之外的细分板块方面，看好流量快速增长带来的对于信息基础设施需求的拉动。“提速降费”背景下，政策红利逐渐释放，运营商推出不限流量套餐加速了流量的增长。今年9月份我国移动用户DOU达到5.15GB/月/人，同比增长162.6%。流量快速增长带来海量数据存储、计算需求，信息基础设施需求提升，IDC&云计算有望持续受益。
　　车联网凸显网联价值，关注创新技术落地带来新机遇：物联网环节看好商业模式成熟、价值逐渐显现的车联网领域；当前物联网发展正处于“网”“端”先行阶段，之后产业价值将逐渐向平台和应用端转移。细分领域方面，车联网凸显网联价值。此外，人工智能、大数据的新技术正逐渐向各行各业渗透，持续关注新技术落地带来的新机遇。

　　投资机会：5G板块：中兴通讯、金信诺、烽火通信、光迅科技、中际旭创，关注深南电路、沪电股份等。云计算&IDC板块：光环新网，建议关注数据港等。物联网及车联网：高新兴。其他板块方面，专网领域重点推荐海能达。企业IT云化及大数据领域：天源迪科、数知科技。

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$中兴通讯(sz000063)$ 、 $海能达(sz002583)$ 、 $通宇通讯(sz002792)$

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赞(56) | 评论 (16) 2018-11-23 08:38 来自网站举报

【大盘分析】早盘四十分钟的波动显示，交投不活跃，成交无法放大，使得指数维持在昨日收盘点附近震荡。我们昨晚策略预期今天波动区间在2635-2680点附近，预计在早盘回吐后，仍有资金逢低承接，关注医药股的持续性以及5G、创投等主题投资的恢复。操作上，在没有放量的前提下，仍旧需要保持谨慎。供参考展开收起

赞(14) | 评论 2018-11-22 10:10 来自网站举报

【金股追踪】丽珠集团000513，研报多次分享标的，并重点深度剖析相关逻辑，近期表现较为坚挺，优质成长稳健标的，中期可标配，提醒谨慎追涨。仅供参考！$丽珠集团(SZ000513)$ 展开收起

赞(12) | 评论 2018-11-22 09:51 来自网站举报

【金股追踪】科大讯飞002230：智能语音龙头代表企业，首席金股其中之一，研报多次分享标的。今日早盘高开高走，量能释放，留意上方缺口是否有效回补。提醒谨慎追涨。仅供参考！$科大讯飞(SZ002230)$ 展开收起

赞(17) | 评论 2018-11-22 09:42 来自网站举报

【证券研究报告】丽珠集团000513：结构持续优化，“大专科+大生物”稳步推进。仅供参考！（太平洋证券）$丽珠集团(SZ000513)$ 展开收起

赞(11) | 评论 2018-11-22 09:11 来自网站举报

【证券研究报告】乐普医疗300003：人工智能心电图诊断分析系统获得FDA批准，智能医疗加速推进.仅供参考！（方正证券）最新研报抢先看！$乐普医疗(SZ300003)$ 展开收起

赞(17) | 评论 2018-11-22 09:04 来自网站举报

【证券研究报告】东方园林002310：融资环境改善，流动性危机缓解，未来成长潜力仍大。仅供参考！（招商证券）$东方园林(SZ002310)$ 展开收起

赞(10) | 评论 2018-11-22 09:01 来自网站举报

【证券研究报告】华兰生物002007：流感疫苗独占鳌头，血制品去库存接近完成，龙头率先受益。仅供参考！(联讯证券)$华兰生物(sz002007)$ 展开收起

赞(11) | 评论 2018-11-22 08:58 来自网站举报

【证券研究报告】兆易创新603986：MCU与存储双轮驱动IoT物联网战略。仅供参考！（国金证券）最新研报抢先看！$兆易创新(SH603986)$ 展开收起

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