告别“限速”，个人网盘进入云时代

配图来自Canva可画

在数字经济广泛渗透的条件下，个人网盘市场也得到了长足发展。而在5G和AI的加持下，个人网盘不断进行技术融合和迭代，云盘已然成为互联网用户以及智能设备存储的基本服务，而其应用场景也顺理成章地开始向各个细分领域拓展。

而随着个人网盘应用需求的日渐提升，过去受限制的商业化空间也就此被打开，个人网盘也告别从前通过“限速来求生存”的窘境，进入到了一个差异化发展的新时代。

告别“限速求存时代”

回看个人网盘的发展历程，不难发现这是一个寻求多元发展未果，最终只能长期“困于限速求存”的行业。早在PC互联网时代，网民对个人云端存储需求的呼声就比较大，2008年早期市场先后被华为、115科技、飞速盘等玩家看好，随后它们迅速开发出产品抢吃第一口肉，随后包括BAT、360、金山等一众互联网软件玩家入场，更进一步点燃了行业风口，加上随之赶来的三大运营商，这个市场很快便竞争白热化了。

白热化竞争的一个“恶果”，就是“免费换用户”的互联网打法被“广泛应用”于个人网盘市场，但大量用户的涌入，导致运维、宽带、服务器等成本的高涨，由此迅速击垮了一部分中小网盘厂商，剩余的厂商如华为网盘等也因为各种原因退出了网盘市场，而依托个人存储、备份等功能性业务成功转型的百度网盘则迎来了快速发展，逐渐成为各路玩家的转型标杆。

遗憾的是，百度网盘虽然顺利转型，但在早期商业化上却未能再进一步，其从限速会员等再到信息流，内容付费等商业模式都尝试了个遍，几经折腾最终只有限速被确定下来，其他都不了了之了。然而，时过境迁，从前“困于限速求存”的个人网盘市场，如今正在翻开新的一页。

一是政策层面对于个人网盘限速的整顿，让想要依托“限速求存”的平台面临的冲击越来越大。2021年11月，相关部门明确提出了相关企业应优化网盘类服务提供方式，确保上传下载最低速率满足免费用户的基本下载需求。随后不久，百度网盘、腾讯微云、天翼云盘、和彩云、阿里云盘、迅雷云盘、360安全云盘和网易网盘等首批8家网盘企业，在京签署了《个人网盘服务业务用户体验保障自律公约》，承诺2021年内将推出“无差别速率”产品。

作为业内翘楚，较为依赖“限速”的百度还曾一度向“用户哭穷”，让用户给予理解，不过随着阿里云盘、天翼云盘（主打不限速）等新老玩家的进入和跟进，百度网盘也不得不加快“步伐”进行调整以优化商业模式，调整自身心态。

二是随着5G和AI等新技术在个人网盘领域的广泛应用，个人网盘的商业变现有了新可能。5G具有的高速率、低时延、高并发和高可靠的特性，让个人网盘的数据传输和存储服务性能升级。AI技术也使个人网盘文件处理更加智能，让文件识别分类、人脸识别等功能逐渐成为个人网盘功能标配。基于数据安全存储以及精确性效率提升，就成了新的可供挖掘的新变现领域。

总之，不论是基于政策导向还是新技术应用带来的变化，限速求存的发展模式都正在告别个人网盘行业。

价值点重构带来新商业空间

随着个人网盘对数字资产的处理效率和精确性得到提升，随之应用新技术优化用户体验就成为了网盘服务商的全新竞争力。根据调查数据显示，在个人网盘的使用痛点中，性能、安全和价格尤为突出，是影响用户品牌选择的关键要素。

而性能主要包括空间和速度两方面，存储空间不足，上传下载速度慢都将导致用户体验直线下降；安全方面，提供多维度安全保障的网盘更受用户青睐；价格方面，网盘在性价比方面的差异同样影响用户的最终选择。基于这些基本需求，个人网盘厂商也演化出了新的付费模式。

其一，通过按需灵活定制，来拓展付费会员用户。由于空间和速度是用户关注的核心价值点，因此很多厂商通过空间大小、速度体验形成不同档次的会员套餐。同时，厂商也积极探索多样化的收费模式。例如，深挖刚需围绕空间扩容、速度提升两个核心方向，推出联合会员、捆绑搭售、融合套餐等，实现会员权益的价值填充。

其二，通过整合用户价值，推出联合会员、融合套餐来打开付费空间。比如整合第三方付费服务，百度网盘与爱奇艺等合作，实现一个会员、多种权益；或者通过将诸多套餐打包整合提供给用户，如通过与运营商套餐融合或者与软硬件服务绑定销售，打开付费空间。

目前来看，除了现有的这些主流方式之外，基于网盘的使用频率，渐次打开家庭娱乐、文化教育、云办公等高频场景，打破外界对个人网盘的“认知边界”，实现新的价值重构，也成了各路厂商竞相寻求的新增长点。

比如，在家庭娱乐场景中，云盘的云端存储、在线播放、离线下载等功能，不仅能满足个人用户娱乐资源存调需求，还能通过多端分享、群空间、家庭共享等社交功能实现用户裂变，其中云盘还可以借助电视端、音响版“占领”客厅。在个人云办公场景中，个人网盘可实现数据安全存储、自动备份以及文档在线编辑等功能，使用户在网盘内即可完成基本的移动办公工作。在教育场景中，网盘教育场景提供笔记实时同步、错题OCR识别等功能，与传统纸笔教学相互呼应，为用户提供优质教育平台。

借助这些形形色色的新场景，个人网盘厂商正在重构收费模式，如其在免费送定额容量之外，还可以对新增容量进行收费；由于其基于基本内容应用免费，对新增特殊要求内容进行收费。由于这些全新的针对“增量”的收费模式很契合用户需求，因此效果显著。总之，围绕场景和体验，网盘厂商们正在不断拓展出新的商业空间。

加速向平台型产品演化

随着个人网盘行业的迅速发展，如今其早已经不再局限于原来的PC端、移动端，而是拓展到了包括小程序端、TV端等更加多元化的渠道之上，再加上内容权益合作方和第三方应用开发者的接入，一个承载数字资产的云化平台日渐浮现。

首先，如今终端众多使得互联互通的场景更加多元，这就要求个人网盘产品必须能够实现“多终端化”，从而方便人们进行数据的传输、存储和共享。

与以前仅有电脑和智能手机等少数终端不同，如今终端的种类已经覆盖到了智能电视、平板以及其他应用生态等，这就对同类文件的多终端传输提出了要求。具体来说，你要将自己在平板上的文件传到电脑上，就需要保障你这个账号可以在PC端共享共用，这样才能够完成多终端传输，同样的道理在智能电视等终端上传输也需要如此，其中云服务更是日渐被嵌入其中。而随着多终端功能的转变，产品的自身定义也随之发生了改变。

以百度网盘的功能调整为例，其在存储应用中不断加入了云服务之后，整个产品的功能就发生了很大改变。比如，其不断更新在线视频回放功能，从简单回放到高清回放、多速回放和投影回放；独立设置易可相册，以满足用户收集和管理照片的需要；利用百度的人工智能技术提供文字音频功能；推出第三方服务应用程序，如美图秀秀和云彩印刷。在此基础上，其提出将个人云存储应用升级为云服务操作系统，由此完成了百度网盘的“云转型”。

其次，从网盘发展历程来看，唯有通过与第三方合作，才能够打破过去个人网盘存在的长期打开频率不高、附加值太低的窠臼，进入全新的发展轨道之中。

过去个人网盘仅仅作为存储工具使用，在不知不觉之中很容易沦为“资料回收站”，导致个人网盘使用情况堪忧。而随着云时代的带来，个人网盘与在线办公、在线教育、在线娱乐等高频场景结合之后，其附加值和打开率都大为提升，同时其介入用户场景化的程度不断加深，这都促使个人网盘的使用价值大大提升，其商业价值也逐渐得到了外界重视。总之，在云服务加速融入个人网盘的情况下，网盘向平台化转型自然是大势所趋。

云时代的网盘演化方向

结合当前情况来看，个人网盘发生系统性变化已经是必然趋势了。那么，究竟什么方向是个人网盘的未来方向呢？答案或许存在于公开的行业数据之中。据mUserTracker2021年12月数据显示，百度网盘移动端月度总独立设备数比例是81%，位居业界第一；而中国移动云盘、腾讯微云分别以9.2%、6.8%分居第二、第三位，天翼云盘、阿里云盘紧随其后，但占比都不到2%，“一超多强”的格局并未有太大变化。从这个角度来说，头部网盘厂商的方向或许就代表了最前沿的方向。

首先，以提升用户粘性为发力点，横向拓功能纵向拓场景或成为可行路径。百度网盘的转型经验说明，通过开放生态入口、打开多端互通的通道，对提升网盘月活跃度、提升用户粘性是有极大帮助的，这些经验未来可以供其他个人网盘厂商借鉴。

其次，围绕数字生活的新机遇，个人网盘厂商应以数字资产管理为导向重新审视自身定位，从安全、身份、隐私等多方面重新构筑竞争壁垒。随着个人网盘沉淀的数字资产资源越来越多，数据量越来越大，网盘自身在存储安全、隐私保护、身份认证等方面都将面临全新挑战。在此背景下，谁能够在这些方面取得综合优势，谁就有希望在个人网盘的新时代获得新机会。

总之，伴随着人类5G智能云时代的全面到来，用户对网盘的需求从单一存储变成5G智能云服务，决定市场竞争的核心要素发生了改变。鉴于此，无论是互联网厂商还是智能手机巨头都需要重新完善能力圈，从而在网盘市场的大变局中赢得主动权。

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动力电池回收，“废”电池的“新”生意

近年来，各路巨头争相下场造车，新能源汽车行业持续火爆，同时受绿色环保意识日益加深、油价上涨等综合因素影响，新能源汽车销量也是节节攀升。据中国汽车工业协会发布数据显示，2022年1至11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达25%。

不过，新能源汽车的销量虽在不断上涨，但其核心零部件之一的动力电池的容量却在随着使用次数的增加而逐渐降低，因此，当动力电池电量不足以继续为新能源汽车提供动力时，便会面临报废、退役。这也就意味着，随着新能源汽车的蓬勃发展，退役动力电池数量也将逐渐增多。在此背景下，动力电池回收逐渐成为了各路玩家争抢的“新生意”。

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整车企业“纷至沓来”

就目前情况而言，已经有诸多车企入局动力电池回收领域了，比如，早在2018年比亚迪就与铁塔公司建立合作，将回收的电池用于基站储能备份。吉利也成立了江西宜源新能源科技有限公司，其业务范围就涵盖了动力电池回收。而整车厂商会涉足动力电池回收领域，也并非毫无缘由。

一来，整车企业布局动力电池回收，可在一定程度上降低新能源汽车的造车成本。据了解，动力电池在新能源汽车整车成本中占比最高，其成本占比约为40%-60%。随着动力电池价格的上涨，新能源汽车的成本也将随之上升，处于产业链下游的车企的利润空间就会被挤压，这也是新能源汽车出现多轮涨价的原因之一。然而，新能源汽车价格的上涨或多或少都会影响潜在车主的购车意愿。倘若整车企业布局动力电池回收，则能在一定程度上缓解成本压力。

二来，整车企业能较快搭建动力电池回收渠道。不同于其他类型企业，整车企业拥有广大的用户群体，这些车主在未来或将是其动力电池回收业务的潜在客户。不仅如此，整车企业大都具备完善的经销网络，并且能够以此为依托，通过汽车4S店、汽车销售商等提供动力电池回收服务，缩短了铺设回收网点的时间，从而以较快速度开展动力电池回收业务。

三来，整车企业布局动力电池回收，能够优化用户体验，增强用户粘性。前文曾提到，动力电池的容量会随着使用次数的增加而衰减，这就意味着动力电池总有退役、报废的一天，而整车企业的用户或在未来也面临动力电池替换、维修等问题。整车企业布局动力电池回收，便能够帮助车主们解决动力电池维修、换新等难题，为车主们提供全方位服务，增强车主们对品牌的认可。

电池厂商“顺理成章”

除了整车企业入局外，电池制造商也在积极布局动力电池回收领域。其中，宁德时代在2015年就收购废旧电池循环利用企业邦普循环，切入了动力电池回收赛道；国轩高科也已经在合肥肥东、庐江设立了电池回收的生产基地；中创新航与厦门金圆合资成立中创新航科技(福建)有限公司，布局电池回收等业务，而电池制造厂商之所以争相布局动力电池回收的原因也是不言而喻。

一方面，电池制造企业布局动力电池回收可缓解原材料短缺的问题，避免被卡脖子。随着新能源汽车行业的蓬勃发展，动力电池的需求量持续提升，其所对应的动力电池原材料的消耗量也在不断提升。然而，此前受疫情因素影响，部分地区的动力电池原材料项目出现停工减产，动力电池原材料出现了供给不足的情况。

电池制造企业入局动力电池回收领域后，便能够将回收的动力电池进行拆解回收，将废旧动力电池中的锂、镍、钴、锰等金属物质提取出来，将之用于新动力电池的生产制造。此举既能够在一定程度上缓解动力电池原材料供应短缺问题，也能降低电池制造企业对国外原材料厂商的依赖。

另一方面，电池制造企业布局动力电池回收，也能应对动力电池原材料价格不断上涨的局面。受供需错配等因素影响，动力电池原材料价格出现了大幅度上涨的情况。以动力电池主要原材料之一的碳酸锂为例，2021年年初，电池级碳酸锂的价格约为5万元/吨，2022年年初电池级碳酸锂价格约30万元/吨，今年11月电池级碳酸锂价格更是一度突破60万元/吨大关，涨势之凶猛可见一斑。

显而易见，随着动力电池原材料价格的上涨，电池制造企业的电池生产成本也一再被拉高。在此背景下，电池制造企业通过布局动力电池回收不仅能够应对动力电池原材料价格的波动，还能够降低动力电池的生产成本。

除此之外，电池制造企业布局动力电池回收能够完成闭环，提升自身的竞争力。入局动力电池回收后，电池制造企业便能完成“动力电池生产—动力电池消费—动力电池回收—资源再生—动力电池再生产”的闭环，从而实现资源的循环利用，这不仅缓解了金属资源紧张的难题，避免受制于人，同时也对环境保护做出了积极贡献。

第三方企业“乘势而起”

值得一提的是，在整车厂、电池制造企业竞相布局动力电池回收领域之时，第三方回收企业也早已摩拳擦掌了，格林美、光华科技便是其中的代表企业。第三方回收企业会频频发力于此，也是受多方面因素的影响。

其一，动力电池需求量持续增长，动力电池回收潜力巨大，第三方回收企业可将其发展为新增长点。由于动力电池包含多种金属元素，倘若处理不当的话，废弃的动力电池也将对环境造成较大负担，因而动力电池回收势在必行。此外，随着新能源汽车产销量的提高，动力电池的需求量也将持续增长，加之新能源汽车的逐渐普及，未来有望诞生大批量的退役动力电池，这也意味着动力电池回收具备长期发展的可能性。

现如今，动力电池回收领域格局未定，第三方回收企业也能顺着新能源汽车发展这股势头，快速发展动力电池回收业务，拓展新的业绩增长点。以格林美为例，据了解，2022年前三季度，格林美动力电池回收业务快速增长，1-9月累计回收动力电池12000余吨（超过 1.50GWh)，同比增长超过130%，实现销售收入46,270.14万元，同比增长297.73%，全面进入盈利阶段。

其二，第三方回收企业有专业的回收处理技术，可更好地对所回收的电池加以利用。不同于整车企业和电池制造企业，第三方回收企业往往具备关键的回收技术，能够对回收的动力电池进行高效利用。比如，光华科技从2011年就开始开展退役动力电池全生命周期相关技术研发了，并且已经掌握了锂离子电池状态估计、主动均衡、拆解回收、修复再生等核心技术。

“淘金”不易

根据预测，2021年我国废旧动力电池回收市场规模将进一步增长至143亿元左右。到2025年，我国废旧动力电池回收市场规模或将超400亿元。随着动力电池回收市场规模的逐步扩大，机遇也将随之增多。不过，不得不提的是，尽管动力电池回收为各路玩家所看好，并且迎来了诸多人马的布局，但动力电池回收这块蛋糕并没有那么好切。

一是，动力电池回收“杂牌军”较多，回收生意难做。众所周知，在动力电池回收市场，除了动力电池回收“白名单”企业外，还存在数量不少的非正规企业，这些“小作坊”企业的合规性、回收拆解技术等均无法保证，但由于其成本低，往往会给出较合规企业更高的动力电池回收价格，因而相当数量的退役动力电池都流向了这些非正规企业。

据高工锂电的数据显示，2018年—2020年，“白名单”企业仅回收了不到20%的退役动力电池，其他大部分动力电池都流入了非正规回收企业及小作坊。由此可见，对正规的动力电池回收企业来说，动力电池的回收生意在电池回收环节就已经颇具难度。

二是，动力电池品类繁多，也加大了动力电池回收的难度。事实上，市面上动力电池型号、品类众多，这些动力电池在设计思路、电池材料、内部结构等诸多方面都存在差异，这也在一定程度上增大了动力电池回收企业对废弃动力电池进行电池健康状态评估、拆解回收的难度。

就目前情况来看，尽管动力电池回收能够在一定程度上缓解资源短缺的问题，同时实现资源的循环利用，但电池评估等技术难关仍待突破、环境风险等问题也依然存在，这些都需动力电池回收领域的参与者去一一攻克。总而言之，动力电池回收这个变废为宝的新生意并不好做，行业参与者仍有场硬仗要打。

讯飞听见SaaS服务迈入全新时代

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随着数字化时代的来临，国内各企业为了提升行业竞争力，纷纷开始利用数字化技术，来实现以降本增效为核心的数字化转型，得益于此，助力企业数字化转型升级的SaaS也开始进一步升温。

众所周知，国内企业服务SaaS产业赛道众多、流派迥异，其中向用户提供SaaS类产品与本地化部署解决方案的智能语音转写就是其细分领域的一员。而在疫情等众多因素的共同催化之下，智能语音转写技术的商业化应用也迎来了新的发展机遇。

智能语音转写乘风起

随着智能语音产品及服务在办公、学习、行业交流等多个场景中的应用越来越广泛，智能语音转写市场整体规模持续上涨，其发展潜力也在逐一释放。据艾瑞咨询发布的《2022年中国智能语音转写行业研究报告》显示，2021年中国智能语音转写市场规模约为215亿元，预计2026年将达到469亿元，呈现高速增长态势。而智能语音转写行业之所以能一直保持快速发展势头，则与三大利好不无关系。

在政策上，国家有关智能语音、语音自动转写、语音同步转录等相关政策的不断出台，使得智能语音转写赛道不断升温。自2017年起，国家有关部门就相继出台了多项政策，鼓励和支持智能语音产业的发展。

在技术上，语音识别（ASR）、自然语言处理（NLP）、语音合成（TTS）等技术的持续突破，为智能语音转写技术的精度和速度的提升奠定了基础。

在需求上，得益于人力成本、协同办公、会展交流、跨国沟通等多重因素的共同驱动，智能语音转写的市场需求持续扩大。

但技术从殿堂步入寻常百姓生活，需要产品的链接，如何满足当下用户越来越丰富多元的使用需求？真正做到有爽点的使用感受，这是出给每个人工智能公司产品和业务团队的一项难题。从产品形态来看，智能转写和翻译的产品主要包括SaaS类产品与本地化部署解决方案两大类，其中SaaS市场更是不乏重量级玩家，只不过新入局者众多，行业痛点并未得到很好的解决。

一是，技术实力不足。精准快速的转写和翻译服务往往需要强大的软硬件技术支撑，然而目前大多数语音智能转写玩家，在技术研发和创新上的能力较为有限，这就导致其产品在应用过程中的准确率，难以达到理想效果，不仅无法满足实际使用需求，可能最后还需要人工来处理或纠错，从而降低使用效率。

二是，应用场景单一。如今，智能语音转写产品和服务的应用场景正在逐渐扩大。市面上大多数转写翻译的产品和服务却依旧很难满足用户多场景、多形态的需求，加之有的软硬件产品还出现了链接不顺畅或者账户切换繁冗复杂等情况，让用户交互体验感欠佳。

三是，缺乏定制化服务。对语义的理解有误，语言识别和翻译的准确性就会大打折扣，定制化服务却能有效缓解这一问题。只不过，在目前的入局者中，能够为用户构建独有产品，提供专属服务的玩家少之又少。而缺乏定制化服务，很难真正做到对智能语音转写行业的深耕。

以上问题确实是行业内真实存在的通病，也是实际应用中很难避免的痛点，因此为了实现“信达雅”这一目标，该领域的大多数玩家还需要在技术研发、场景优化、交互体验等方面长期求索。与其他玩家不同，在解决这些痛点方面，我觉得科大讯飞做的还是有可圈可点之处的。

讯飞听见重塑语音SaaS服务

作为科大讯飞旗下的一款SaaS化服务产品，讯飞听见在创立之初便通过聚合多项SaaS转写翻译服务搭建了面向消费者的软件平台，同时又面向BG端客户群率先发布了智能会议系统及相应解决方案，从而形成了全套的、成体系的系统级智能语音转写服务。

通过GBC三方联动的业务方式，讯飞听见很快就在转写行业的品牌市场打响了知名度。据悉，易观发布的《中国智能语音转写工具行业洞察2021》报告显示，讯飞听见的转写产品品牌知名度位列榜首；艾瑞咨询刚刚发布的2022《智能语音转写行业研究报告》中也显示，讯飞听见在智能语音转写SaaS产品竞争格局中被纳入了第一梯队的阵营，且综合排名第一。而讯飞听见能在行业中拥有如此地位，虽有些出乎意料之外，但也确实在情理之中。

在技术落地方面，讯飞听见继承了讯飞转写的全部优点，做到了既“快”又“准”。科大讯飞是国内少数几家真正在人工智能领域具备核心技术的企业，因此，传统转写引擎1个小时的音频一般需要10分钟左右，而依托科大讯飞深耕多年的自然语言处理、声纹识别、语音识别、翻译等核心技术，讯飞听见超高效率的极速语音转写，最快可以达到1小时音频转写完成仅耗时20秒。在市场应用级别，1小时音频则5分钟之内即可转写完毕。

另外，市面上很多智能语音转写产品和服务因为技术实力不足，其产品力也明显不足，转写准确率大多甚至还达不到90%，稍微好一点的产品，其准确率也只到95%左右，而讯飞听见的AI智能转写准确率能高达97.5%，在行业内可谓是名列前茅。且在智能纠错、语气词过滤、词库建设上有较好的应用，大大提升了转写精准度。

在场景应用方面，讯飞听见解决了通用人群的转写问题，是专业人群的翻译助力。传统翻译产品多应用于专业大会、学术研究等场景，但讯飞听见除了这些传统场景外，还可以应用于常用的日常会议记录、课堂笔记。不过，讯飞听见的丰富程度远不止于此，还包括视频会议自带字幕的云会议，给视频做字幕和翻译的听见字幕，以及可以提升拾音效率的一系列硬件组合产品等。而针对转写应用最广泛的一个场景会议纪要，讯飞听见则是推出了网页端的AI纪要功能，在实时录音转写的同时，可以进行AI辅助纪要，自动关联纪要内容所匹配的录音时段，让记录更清晰，会议场景再现更准确。此外，先于苹果手机推出的悬浮字幕，可识别手机音视频内容中的文字，实时转写翻译成多语种字幕也被应用在各类场景中。

在服务专业性方面，讯飞听见周到细致的定制化服务，与其他产品形成了差异化优势。讯飞听见作为一款高效转写服务产品，不仅技术领先，服务也很专业。平台能为不同用户提供定制化的服务，通过将机器转写翻译和人工译员资源整合，打造语音语言服务平台促进行业共荣，让用户可根据不同需求进行定制化服务咨询。而其丰富的生态服务能力，也能满足很多垂直领域人群的服务需求，帮助用户实现高效无障碍沟通。也正因为专业性的应用，讯飞听见在冬奥会、冬残奥会、成都世乒赛等多项体育赛事上，才可以代表中国刷新中国智造的AI名片。

好产品往往都是从用户角度出发，讯飞听见之所以能从众多玩家中脱颖而出，得到越来越多用户的青睐和选择，与其持续深入了解用户需求，不断进行产品迭代不无关系。

值得一提的是，转写翻译技术不仅是作为一个专业型工具被广泛应用，也可以作为辅助工具帮助到听障人群 。据了解讯飞听见在2019年发起的“听见AI的声音”公益活动，为听障群体免费提供讯飞听见旗下APP、讯飞听见会议、讯飞听见鸿蒙卡片等多项转写服务，帮助听障人群可以通过转写文字加强与社会的交流，目前已经向社会捐赠8140万分钟转写时长。

语音转写SaaS服务迈入全新时代

而讯飞听见的再度迭代升级，不仅对机器同传行业有着积极影响，更对推动整个智能语音转写市场的发展具有重要意义。

具体而言，对用户来说，讯飞听见凭借强大的AI语音转写翻译技术，为用户提供了更有效率的信息传递服务，在一定程度上降低沟通门槛，提升交互体验。讯飞听见同传支持中、英、法、俄、德、日、韩、西班牙、阿拉伯9国语种的实时转写及翻译，能有效满足用户的多样化需求，进而真正实现人与人之间的无障碍交流。而这类传统线下顶级峰会才被使用的AI技术，目前已经通过在线同传服务走进普通用户的生活，一台电脑即可享受实时AI同传的服务。

对市场而言，讯飞听见SaaS类智能语音转写翻译产品的成功出圈，有利于打破行业同质化的窠臼，加速市场洗牌，推动市场良性发展。讯飞听见具有足够的实力和精力进行技术研发与产品打磨，因此其产品化能力十分优秀。而凭借“好产品”破圈的讯飞听见将有望给用户带来全新的选择，同时也为市场带来全新的变化。

从行业来看，讯飞听见所提供的SaaS类智能语音转写翻译产品，为整个行业提供了一个优秀范本，有利于引导整个行业向着更积极的一面去发展。如今，智能语音转写翻译产品的普及推广已经是大势所趋，而在整个智能语音转写市场占据主流厂商地位的讯飞听见，则对整个行业都具有借鉴意义。

随着智能语音转写的技术的不断突破、功能的持续丰富、场景更加泛化，在语音转写行业已经走在前列的讯飞听见，未来将会给市场和用户带来更多更大的惊喜，也将推动整个语音转写SaaS服务迈入一个全新的时代。

云服务大变局：出海成新角斗场

配图来自Canva可画

根据Canalys的最新统计，2022年第三季度，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长8%，达到78亿美元，占全球云支出的12%。自2022年一季度以来，年增长率已经连续三个季度放缓，并首次跌破了10%，进一步向个位数迈进。

与此同时，随着后疫情时代的到来，社会总体商业活动有所恢复，但业务运营仍未恢复到疫情前的水平，导致企业客户不断缩减其IT服务成本，以降低其运营风险。总体来看，在内外部环境剧烈变动之下，云服务行业也在发生全新的变化。

增长新常态

与之前相比，尽管公有云市场仍然是总体云市场的基座，而行业云建设则为非公有云带来了全新机遇，但整体云市场已经走过了高速扩张期，而进入了稳步发展期。

1.短期反弹难改既定格局

尽管云服务向传统行业的“渗透”带动了整体云市场的“增速反弹”，但难改现有的云市场格局。据艾瑞提供的《2022年基础云服务行业发展洞察》报告显示，2021年，中国整体云服务市场规模达到3280.2亿元，增速为45.4%。从总体增速来看，这个增速依然堪称“亮眼”，但这其中包含了以前疫情期间积压或者延期交付的项目带来的增长，以及云服务向其他传统行业加速渗透带来的“增速反弹”，但内外部宏观环境的不确定性，仍然影响了云服务市场的进一步回暖。

另外，疫情引发的市场突变带来的“数字化红利”正在逐渐“消退”，新的更长期、更稳定的增长动能尚未找到。值得庆幸的是，云服务的供给端市场格局已经稳定，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云四大头部云服务厂商，总计占据了80%以上的市场份额，头部地位不可撼动；需求端来自各行各业的企业，对上云、用云已经达成了基本共识，但云服务的“概念普及”阶段已过，既有格局难有大变。

2.云市场结构性变动：由资源云转向能力云

目前整体云服务的市场结构发生了改变，资源云增速有所下滑，而能力云则呈现高速增长态势。据相关资料显示，2021年中国整体IaaS市场规模达到2201.4亿元，增速34.3%，PaaS市场规模达到420.7亿元，增速约为55%，略快于前者。在基础云领域，IaaS资源已从云市场的增长动力转变为市场稳定的坚实支撑，成为产业互联网时期的“数字日用品”。整体IaaS市场增速放缓，在于IaaS产品结构的调整，从早期着重在CDN等能提供营收增长的“面子产品”向算力倾斜，以匹配未来数字经济建设更庞大的基础诉求。

与此同时，PaaS市场已逐步成为基础云市场的增长动力。从产品结构看，短期内数据库、大数据仍是PaaS市场增长主导，人工智能贡献较弱。但伴随人工智能与数据能力的更多融合，人工智能产品应用场景的逐步拓展，长期看AI有望成为支持PaaS市场进一步发展的增量因素。

3. 旧的已去，新的未到

公有云市场总体增速放缓，行业亟待寻找新的增长曲线。公有云服务市场规模在2021年达到2290.5亿元、增速为52.7%。2021年，中国公有云服务市场虽在后疫情阶段迎来回暖，但宏观发展环境的快速变革亦对公有云服务市场发展造成潜移默化的影响。

在基础云领域（IaaS和PaaS），一方面，音视频和文娱内容的行业热度相较于复工复产前略有衰退；另一方面，泛互联网行业的游戏和在线教育产业面临发展转型。受以上因素叠加影响，占据公有云服务市场主体的泛互联网行业在2021年对市场增长贡献有限。在云应用领域（SaaS），虽然SaaS在近几年市场热度高涨，但存在“叫好不叫座”的局面。

保存量、求增量

正如前文所述，由于互联网行业红利见顶导致云服务行业后续增长乏力，与此同时新的增量市场虽然已有所显露但尚未“挑起大梁”，这就使得云服务商保存量、求增量的任务更加繁重。

一方面，当下泛互联网行业已经进入了需求相对稳定的状态，对于这部分客户而言，云服务商的核心任务在于保持“存量”维持续费。

目前行业头部企业租用云服务后厂商更新频率低，腰部以及长尾客户虽然流动性大，但也在云厂商间流转，而其他小企业虽然数量庞大，但其营收对云服务商贡献有限。因此，泛互联网行业在公有云领域更多是存量空间的维护，公有云厂商依托技术能力的加速迭代和生态能力的持续完善，以巩固泛互联网行业的订阅率/续费率。另外，中国互联网行业正在经历结构性调整，客户的用云贡献率略有下降，公有云市场的格局正在调整。

另一方面，对于像金融、政务、工业等正在加速“上云”的传统行业而言，云服务商的目标则主要放在加速推进针对性强的行业云上，以求顺利切入行业拓展新增量。

与互联网行业不同，传统行业的用云规范更加清晰明确，公有云厂商想要实现新增量，必须在多方面做出改变：一是在服务模式上，需要由互联网思维转为更贴合传统行业习惯的思维方式；二是要以业务场景为切入点，以业务目标为出发点构建完整解决方案；三是在渠道触达上更多发挥合作伙伴、生态伙伴的力量，实现对传统行业用户的直接渗透与间接影响。

不过，在各个行业云里面，具体情况又各有不同。比如，在非公有云领域，金融云、政务云仍然占据主导地位，但表现略有不同，其中政务云在2021年略有下滑，而金融云则伴随着行业创新的进一步发展占比提升。

另外，工业制造、医疗行业的云服务开支迅速增加，但两者动机截然不同，前者多围绕业务主动上云，后者则更多是为满足政策要求（城乡医联体等）而被动上云，因此总体来看前者上云的效果更好、范围也更大，相比之下医疗领域的上云不仅范围有限甚至还出现了倒退，发展并不好。可见，在新的历史条件下，无论是保存量还是求增量，云服务商所面临的任务都较之前加重了。

中后部玩家加速追赶

长期以来，中国公有云IaaS市场始终保持着一超多强的态势，除了阿里云之外，其余从第二排到第五位的企业所占份额相差并不明显，而在外部环境发生极大变化的情况下，现有的云服务市场也在发生一些改变。

根据中国信通院数据，2020年中国公有云IaaS市场前三名的市场份额达到了59.4%，较2019年小幅下降了1.5个百分点；前五名的市场份额达到了76.3%，较2019年上升了0.6个百分点，表明市场集中度高，且头部企业竞争较为激烈。2021年前三名的市场份额维持在61%的份额，前五名的市场份额下降到了70%，说明腰部的云市场份额逐渐被中小厂商瓜分。这种局面的形成，与多方面的因素有关。

一是行业客户的用云需求转变或者业务调整，导致其营收增长遇到瓶颈。比如，阿里云与字节跳动的合作，就因为后者自建云之后营收出现了增速下滑，短期内对营收影响较大；此外，头部云服务商从较为标准化的互联网客户转向政务云等复杂行业云之后，增长很难再继续之前的那种高速增长，反而受行业影响越来越深，在推进云的过程中不自觉地延长了时间周期，这也是导致其云营收出现增长放缓的重要原因。

二是随着行业进入“调整期”，大型云服务商为快速扩张而引发的诸如产出效益低等“后遗症”开始显现，而中小型云厂商则因为灵活机动、稳步发展反而实现了逆势增长。

比如，中小型云服务厂商大多选择自己擅长的领域切入，投入往往比较谨慎。以金山云为例，其早期发展过程中就紧紧围绕音视频云、游戏云等原金山系业务来展开，由此赢得了在相关领域的先机得以迅速壮大。而像阿里云、腾讯云等头部厂商则选择迅速切入有云需求的领域，其在获得高增速的同时，也在部分行业牺牲了“效益”，并没有实现真正的“高效产出”，而这些明显拖累了其“后续增长的持续性”，而一直避其锋芒的中小云厂商则一定程度上规避了这一点，从而在当下的环境中赢得了一些优势。

出海对垒

据艾瑞咨询提供数据显示，2021年中国公有云IaaS全球交付市场及IaaS + PaaS 全球交付市场格局较为稳定，阿里云、腾讯云、亚马逊云、华为云仍位居前列。今年以来，国内云服务厂商出海更是呈现出“加速”的态势。

今年2月份，腾讯云针对跨境电商推出了“轻量化”解决方案；一个月后，华为云发布全球业务Boosting解决方案；5月，阿里云宣布启用德国法兰克福、泰国两座数据中心，为当地发展企业及本土用户提供云计算服务。9月15日，华为云联合业界7家VC机构启动了华为云加速器，全发展周期赋能全球初创企业……

总之，由于内外部环境的变化，不管是出于主动还是被动的缘故，如今出海都已经成为国内云服务厂商们的共同选择。

一方面，相比国内而言海外互联网业务方兴未艾，这为国内云服务厂商的出海提供了极其重要的外部环境。据中桥咨询调研数据显示，后疫情时代超过60%的出海企业海外业务涉及三个以上大洲，其中东南亚、欧洲和北美，依然是中国企业出海目的地的首选。与此同时，疫情期间风起云涌的“跨境电商”，增大了互联网公司对云计算的需求。而对于出海的中国企业而言，中国云计算厂商相比外商则拥有文化、思维方式、沟通上的便利性，出海自然是顺理成章的事情。

另一方面，国内科技公司发展迅速，亦将目光投入到发展中国家聚集区域，以兼顾“优势技术转化为经济效益”和“就地取材以降低经营成本”。除了前面的“陪同出海”之外，国内科技公司出海还瞄准了当地市场的一些企业，其通过为其提供数字化、智能化的云基础设施，帮助其实现更高效、更便捷地线上服务做到“降本增效”。就此而言，云服务商出海不仅是维护现有客户的需要，更是开拓新市场的需要。

而以国内市场增速见顶、海外市场发展如火如荼的状况来看，当下云服务出海潮只是刚刚开始，云服务真正的大航海时代还远未到来。不难预见，随着越来越多的云服务厂商出海，未来云服务厂商在国内市场对垒的局面也将在海外上演。

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教育智能硬件：混沌混战

配图来自Canva可画

现如今，教育智能硬件产品已经逐渐走入千家万户，成为不少孩子增长见闻、辅助学习的重要工具之一。受技术迭代升级等多种因素影响，教育智能硬件产品的品类在不断扩充，产品功能也日益完善，智能化程度更是得到了进一步提升。

事实上，教育智能硬件并非新鲜产品，而是已经历经多年发展。不过，与此前教育智能硬件的不温不火相比，如今的教育智能硬件行业却是一片热火朝天——教育智能硬件行业持续升温，越来越多的玩家涌入其中。而在一众新玩家中，不仅有教培巨头加紧布局，科技企业的身影也是频频浮现。伴随着各路玩家争相入局，教育智能硬件的发展也愈发如火如荼。

教培企业“争先恐后”

近年来，不少教培企业都推出了自家的教育智能硬件产品，以加速布局智能教育领域。比如，猿辅导先后推出了错题打印机、小猿智能练习本、斑马逻辑思维学习机、AI指读机等产品；作业帮推出了喵喵智能学习卡、喵喵单词卡大屏触控版、喵喵错题打印机C2等多款教育智能硬件产品；网易有道也于日前推出了有道AI学习机X10、有道词典笔P5等多款新品。显然，教培企业已经成为了教育智能领域的一支“生力军”。

一来，对于正在积极转型的教培企业而言，教育智能领域既具备广阔前景，又与其原业务有所关联，自然就成了其重要转型方向之一。去年，教育培训行业发生了不小的变化，K12业务“退场”，各大教培企业尤其是K12教育企业纷纷开始转型。加之此前，受疫情因素影响，用户的学习场景发生了变化，有助于学生居家学习的教育智能硬件产品逐渐受到青睐。因此，教育智能硬件领域就成为不少教培企业瞄准发力的转型方向。

二来，教培企业积累的内容资源，能够为其开展教育智能硬件业务提供支持。作为教育类的智能硬件产品，用户对其内容资源的深度与广度尤为关心，而这恰恰是教培企业所擅长的。经过多年的发展，教培企业在师资团队、内容设计等方面已有深厚积累，而其所沉淀的优质内容资源也能够移植到教育智能硬件产品中。比如，掌门教育所推出的首款智能学习机就内嵌了掌门原创的海量学习资源，可满足小学至高中全学段学生自主学习的个性化成长需求。

三来，教培企业能从其自身所擅长领域出发，更快打开教育智能硬件产品市场。尽管同为教育培训企业，各教培企业所擅长的领域却不尽相同，比如新东方长于英语，豆神教育擅于语文。而这些教培企业所擅长的领域，也很好地成为了其布局教育智能硬件的切入点。比如，新东方就推出了多款与英语学习有关的教育硬件产品，如新东方单词通(电子单词卡)、小书童双语启蒙学习机等；豆神教育则将其基于多年教学经验所总结出来的豆神学习四步法融入到了豆神·语文本中。

科技企业“技术开路”

与此同时，互联网科技企业也在积极发力教育智能硬件领域。比如，科大讯飞已经推出了科大讯飞AI学习机、讯飞AI语文本等教育智能硬件；百度旗下的小度科技公司也已经推出了小度智能学习平板、小度智能词典笔等产品。虽然相较于教培企业，互联网科技企业在内容方面并不占优势，但其在其他方面的实力却不容小觑。

一方面，科技企业的技术积累，有助其打造智能化程度更高的教育智能硬件产品。现如今，教育硬件正在朝着智能化方向发展，而科技企业在相关技术层面有着较深的积累，这些技术积累可有效转化为其布局教育智能硬件领域的重要支撑，帮助其打造出更具差异性的教育智能硬件产品。

譬如，科大讯飞在AI和智能语音等领域有着显著的技术优势，而其也将这些技术优势展现在教育智能硬件产品上。具体而言，科大讯飞结合其人工智能技术以及百亿级教育大数据积累推出了AI学习机，为学生实现个性化学习提供了助益。小度也以自身AI技术为依托，打造了小度智能学习平板、小度大屏护眼学习机等教育智能硬件产品。

另一方面，科技企业资金实力雄厚，能够支撑其发展智能教育硬件业务。众所周知，一款新的教育智能硬件的推出，必然要经过一定的研发周期，而充足的资金则能保证研发过程的顺利、稳定。况且即便产品推出，也并不意味着研发结束，后续仍需不断进行技术研发，以实现硬件产品的升级、迭代，而这个过程还需要大量的资金支持。在此背景下，科技企业所具备的雄厚的资金实力，就为其教育智能硬件产品的研发、技术的创新升级提供了重要保障。

在技术优势和资金实力的双重加持下，科技企业所推出的教育智能硬件产品，也得到了消费者的认可。数据显示，2022年上半年，科大讯飞AI学习机在京东天猫的GMV同比增长超170%，销量同比增长超100%。小度在今年6月最新推出的 “小度大屏护眼学习机P20”，在上线不到一个月的时间内，便登上天猫、京东平台学习机热销榜第一位，暑期更是摘得电商平台超大屏学习平板品类销量&销售额冠军。

传统硬件厂商“步履不停”

事实上，早在教培企业、互联网科技企业入局之前，教育智能领域便早有企业深耕于此，那就是以步步高、读书郎为代表的传统硬件厂商。尽管教育智能硬件领域的新入局者们来势汹汹，但传统硬件企业也有一战之力。

在产品方面，传统硬件厂商产品矩阵丰富，可全方位满足用户需求。传统硬件厂商深耕教育智能硬件领域已久，已经打造了颇为完善的产品矩阵，足以满足不同消费者的多样化需求。例如，步步高已经先后推出了复读机、电子词典、学习电脑、点读机、学习机、家教机、词典笔等多个品类。读书郎也打造了AI学习机、儿童平板、电话手表、AI词典笔等多品类智能硬件产品。

在渠道方面，传统硬件厂商建立了完善的销售网络，能够更大程度触及消费者群体。相关数据显示，截至2020年，步步高教育电子已在全国各商场、超市、书店和通讯专营店设有超过1.8万个终端销售网点，在各省区主要城市设有超过400家4S服务体验店。另据招股书显示，截止2021年末，读书郎拥有123家线下经销商和4302个销售网点，较2020年分别增长37家和916个。值得注意的是，随着后疫情时代到来，传统硬件厂商的线下渠道销量也将逐步恢复。

在品牌方面，传统硬件厂商具备先发优势，品牌影响力深厚。得益于多年的深耕，步步高、读书郎等传统硬件企业在教育硬件领域形成了深厚品牌影响力，这就使得不少消费者在提及教育硬件产品时，脑海中最先浮现的就是步步高、读书郎等传统硬件厂商。而传统硬件厂商所具有的品牌影响力，也将反哺于其教育硬件产品，带动其教育硬件产品销量的上升。

值得一提的是，传统硬件厂商在保持既有优势的同时，也步履不停、积极求变。比如，读书郎在对原有产品品类进行迭代升级之际，还进军了学习桌椅新领域。在渠道层面，步步高、读书郎等传统教育硬件厂商也积极布局线上渠道，以顺应消费者消费习惯的转变。

新阶段，新趋势

各路玩家的争相入局，虽然加剧了行业竞争的激烈程度，却也为行业迈入新的发展阶段提供了重要驱动力。面对愈发激烈的行业竞争以及逐渐扩大的市场规模，教培企业、互联网科技企业以及传统教育硬件厂商都在积极“备战”，以便在未来发展中占据主动权。而在多方因素的共同作用下，教育智能硬件行业也出现了新的变化。

从品类上来看，教育智能硬件产品品类日益多样化。教培企业、科技企业的竞争入局，为教育智能硬件领域注入了一股新活力，为了快速打开市场、占领用户心智，不少玩家选择从单品切入教育智能硬件领域，而这在一定程度上促进了教育智能硬件领域新兴品类的发展。

现如今，除了点读机、家教机等传统品类之外，还诞生了智能作业灯、教育PC等众多新兴品类的教育智能硬件产品，并且颇受消费者欢迎。以智能学习灯为例，据了解，虽然智能学习灯诞生时间较晚，却成为了增长最快的教育智能硬件，仅用一年时间用户渗透率和使用率就排在了第二位。

从内容上来说，教育硬件产品的内容愈发关注用户的个性化成长。今时不同往日，如今教育智能硬件产品的内容不再仅仅局限于学科内容，其内置内容也拓展至非学科教育领域，以助力孩子的个性化成长。比如，猿辅导旗下少儿数字内容斑马App发布的斑马智能学习机G1，不仅搭载了英语、阅读、思维、美术、音乐、写字等六门内容，还设置了包含看世界、3D儿歌、绘本馆等内容在内的趣味拓展板块。

如今，教育智能硬件已经进入了新的发展阶段，无论是产品，还是内容，亦或是服务，消费者都对其提出了新的要求。总而言之，要想打造出一款优质的教育智能硬件产品并不容易，要想在教育智能硬件领域始终占据优势更绝非易事，因此，即便教培企业、互联网科技企业以及传统教育硬件企业均各有所长，却也需要不断突破、创新。

在线地图持续进化，BAT技术“鲜”发制人

配图来自Canva可画

眼下，在线地图正在成为智能穿戴、物流运输、旅游度假等诸多领域的“基础设施”，尤其是自动驾驶、车路协同等汽车细分赛道越来越重视在线地图的导入。

得益于此，在线地图市场持续走向火热。华经产业研究院数据显示，随着中国自动驾驶系统发展和L2乘用车数量的增加，高精地图逐渐广泛应用在乘用车上，市场规模迅速扩大，2021年中国高精地图市场规模为63.1亿元，同比2020年上涨107.57%。

某种程度上，车企们在自动驾驶领域的技术内卷压力也在同步传导到图商身上，不断倒逼着图商们加速技术进化。今年以来，图商们升级更新的步调明显加快——高德地图新发布导航引擎“视界”和下一代导航产品v12；百度地图也发布全新版本，上线“自动驾驶级”导航；腾讯地图推出“全真数字地图”。

在技术推新上，三家正面对抗意味十足，似乎谁都想做新技术的领跑者，最大限度覆盖更多用户的需求，争先吃掉更多的份额。

图商们愈加在意技术“鲜度”

当下，消费体验的升级以及智能汽车厂商对高级辅助地图的明争暗斗日趋白热化，无论是用户端还是企业端对在线导航地图的技术要求均越来越严苛。

从用户视角来看，在线地图已然从单纯的指路工具变为能够躲避拥堵、查看附近餐饮娱乐的多样化服务应用，要求平台功能更加丰富、信息更新更加及时，这就相当考验图商们与时俱进的技术服务能力。

鉴于此，高德、百度、腾讯近两年来在提升服务用户的效率和体验感上，一直瞄准导航技术层面进行革新，大到车道级导航、车位级导航等硬核导航功能，小到智能语音推荐、防晒导航等用户体验服务，图商们正在一步步将虚渺的技术概念落实到更多、更广的应用场景当中。

从车企视角来看，业内普遍认为激光雷达和高精地图相当于自动驾驶的两根拐杖，现阶段国内大部分车辆的自动化能力仍旧偏向采用在线地图强大的规划能力来快速实现超前的智能驾驶功能。

像蔚来、理想、华为等自动驾驶玩家都寄希望于高精地图，以缩小与特斯拉在辅助驾驶领域的差距。只是现实情况并不尽人意，目前高精地图仍处在技术验证期，存在标准不统一、更新成本高且慢的短板，不解决这两大难题，高精地图很难有大规模的商业化落地。

若如全道科技王闯所说：对乘用车而言，在2025年左右，高精地图将走过技术验证阶段实现落地，且在2025年到2030年内，逐步规模化上量。那么在此期间谁能抢先跨过技术验证期，谁就能在高精地图市场中拥有较大的发展先机。

总之，持续进化升级，保持技术鲜度，进一步满足不同主体产生的新需求是图商们实现商业价值的重要路径，也是扩大市场占有率的一大手段，所以并不意外现阶段市面上主流的在线地图玩家——百度地图、高德地图、腾讯地图都在技术“保鲜”上整活，值得讨论的是，这三家在技术进化升级上都各有落脚点能够为自家用户群体提供新价值，同时也能夯实自身竞争力。

百度地图侧重AI智能

从搜索、资讯流到输入法，百度AI技术基本上是“无孔不入”，在手机地图领域自然也不例外。在过去几年，百度地图持续引入语音、自然语言处理、深度学习等一系列AI 技术，在产品功能和体验上不断精进。

在AI技术的加持下，百度地图推出了智能停车、精准车道级导航、全场景智能语音交互等实用功能。

第一，在车位级导航上。基于Apollo交通智能化感知能力、综合运用高精度室内地图等AI技术，在今年8月份推出了首创的室内外一体化车位级导航。简单来说，当车辆进入停车场，自动从室外导航切换至停车场内导航，指引用户抵达空闲停车位，此外还有自动记录车位和反向寻车导航功能，可以很好应对用户“停车难、找车难、离场慢”等常见问题。

对比其他玩家在这方面的进度——高德还未上线车位级导航功能；腾讯地图虽然在今年9月下旬上线了车位级导航功能，但此时的百度地图车位级导航已在全国20余座城市实现落地，覆盖大型商业中心、交通枢纽、城市路侧、医院园区等多个场景，形成了肉眼可见的差异化竞争力。

第二，在车道级导航上。通过“5G+北斗+AI技术”融合，百度地图在高精定位、高精惯导、高精识别这三项核心技术上实现突破，为用户持续提供专业稳定的位置服务，同时带来更为直观、人性化的导航体验。

值得一说的是，截止目前，百度地图90%的数据生产环节已实现AI化。凭借着AI实力强、数据多、覆盖广等优势的助力，百度地图在高精地图市场有很大的领先性。华经产业研究院数据显示，在中国高精地图市场中，百度占比最重，占据28.1%的市场份额，四维图新占据21.6%位居第二，易图通占比16.2%，高德占比13.1%，Here占比7.8%，其他企业占比13.3%。

第三，在智慧交运上，百度地图依托自主AI赋能交通运输管理与服务，实现科学决策、高效处置、便捷出行，其构建出的“一体化地图数据AI大生产平台”或将成为智能交通发展的重要引擎。

当下，AI技术已然深入导航地图应用成为新的生产力，图商们对此趋之若鹜。一直以来，百度都专注于AI产业链服务，本身在AI人工智能领域极具话语权，当前将优势转移到在线地图领域内，或比同赛道的其他玩家更富有竞争力。

高德地图主打沉浸感

向“出门好生活开放服务平台”升级、推出品牌主张“高德地图，哪儿都熟”等等，高德地图明里暗里一直在强调通过技术强化用户体验，在今年的产品更新动作中，可以看到高德又为了拔高用户体验而做出了不少取舍权衡。

在视觉体验上，以实入虚。增添“3D图层”功能，批量化地实现了楼宇道路、自然环境，甚至是天气情况的立体效果，达成“所见即所得”的数字孪生，将真实世界更加精准具象化地呈现在虚拟的导航界面中。

目前这种3D视界功能仅在北京、上海、杭州、广州、成都、深圳等6个城市上线，还有更多城市正在逐步扩展，需要一段时间才能大范围普及，论好论坏的确尚早。

不过从功能体验来看，相对于传统的2D平面地图，3D图像的城市内沉浸导航更能直观清晰地向用户展示路线行进方向，且能给用户的视觉感官带来更强的冲击力，未来大有可能会成为一种新的导航潮流。

在交互体验上，以虚入实。推出具有可视化形象的数字领航员 “小高老师”，导航旅途中可为用户提供智能化的场景问答服务，比如用户最关心的目的地路线、天气、限行等出行信息的查询。对比上一代的语音导航，此次的更新让导航语音从“听得见”提升到“听见且能看见”。

当下元宇宙概念风靡，各行各业不断在尝试将现实世界与虚拟世界进行对接，不管是出于“抢门票”的目的，还是出于对新模式的探索心态，高德地图显然并不想错过这个风口。

从栩栩如生的3D环境，到能够与用户进行逼真对话和互动的“小高老师”，高德地图正在试图通过前瞻性的技术布局，将日常场景与元宇宙连接起来。最为重要的是，高德地图本身就有5亿级的用户体量，一旦元宇宙整体产业链更加成熟，其在虚拟空间中的商业潜力或将得以快速爆发开来。

事实上，不止高德地图，包括百度、腾讯以及国外的谷歌都对这种沉浸式地图很感兴趣，尽管各家选择的技术路线不尽相同，但“视觉”的导航理念确实已经成为在线地图行业的共识无疑。

腾讯地图做好连接点

连接，一直都是腾讯征战各行各业的关键落点，而具体到在线地图行业，“连接”又是如何发生？

在B端，融合高精定位、融合感知、数字孪生等一系列核心技术优势，把不同行业数据系统打通，在全局上实现基于数据驱动的自动化，助力行业客户提高管理与运营效率。当然，想要做好产业的连接器，赋能千行百业，有技术积累是一方面，了解各行业技术诀窍又是另一面。

为此，腾讯在WeMap产业版最新的产品体系中，推出了针对不同领域的不同技术方案，比如在城市领域，WeMap支撑一网统管、城市CIM等智慧城市的应用场景，依托全国的数据可实现“全国一张图”；在文旅方面，WeMap通过数据采集成果应用和服务封装，助力智慧景区建设。

在C端，充分利用了腾讯在消费互联网领域积累的技术和服务，最大限度依靠、等社交平台的黏性，来搭建C端与B、G两端的桥梁。此举不仅可以将交通数据通路全面打通，还可以联结运营方与用户，增强服务能力。

可以知道的是，各行各业智能化、数字化进程正在不断深入，对场景的升级需求也日益复杂。站在图商们的立场来说，只依靠单一的技术助力，很难帮助各行业完成数字化、智能化升级的目标，或许融合多种先进技术，做好内外部数据协同才是正解。

据QuestMobile显示，在2022年9月活跃用户规模TOP 5 APP中，排在前三名的地图APP为百度地图、高德地图和腾讯地图，月活人数分别达到7.2亿、5.2亿、3946万。一直以来，在手机导航市场上，尽管腾讯地图紧随其后排在第三位，但目前在占有份额上仍远低于高德和百度，要在赛道上与百度、高德硬刚，腾讯地图或需要另辟蹊径，发挥好自己在生态链接上的独有优势，扮演好连接器的角色。

小结:

腾讯、高德、百度这三个老对手技术内卷已久，火药味越来越重，追根溯源，三家重视技术升级的原因也可以理解为对商业化的紧迫感。

过去这一年多时间里，阿里、百度、腾讯分别对地图业务进行多轮调整，试图加快实现商业化。单就技术背景而言，三家实力都不差，不到最后一刻，判定谁率先跑通商业化之路似乎还为时尚早。

俗话说“于寻常处见功力，细微处见真章”，技术能否很好融入市场看的是各个细分应用场景的实际落地效果，这就意味着，之后关于技术到商业变现的转化更加考验巨头们对用户需求和各行业趋势的洞察能力。

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零工经济爆发：蓝鸟云破而后立，BOSS直聘稳步推进

在求职端，求职的人多、招工的企业少，选择灵活就业的人数不断增长；在应聘端，新技术运用、新业态诞生，智能人才缺口在不断增大，越来越多企业选择聘用临时性的专业人才，解决一时之需，灵活用工平台迎来快速发展期。

灵活就业人群多为蓝领人群，灵活用工企业多在制造业、服务业。此时灵活用工行业政策利好、需求旺盛，快手的“快招工”、BOSS直聘、前程无忧等综合招聘平台纷纷聚焦“蓝领招聘”，引起了资本的关注。

日前，灵活用工供应链平台蓝鸟云获得新一轮数千万元 A+ 轮投资，本轮融资由德迅投资领投，老股东跟投。本轮融资之后，蓝鸟云计划壮大运营团队，提升平台对用工供应链的服务能力，提升公司获客能力，并加速拓展新行业，强化市场份额。

新一轮招聘市场红利来袭，新兵、老将齐聚灵活用工市场，一场关于行业话语权的争夺战悄无声息展开。

（配图来自Canva可画）

灵活用工需求激增

受市场大环境影响，旅游业、餐饮业、房地产等曾经吸纳大量的毕业生就业的产业，吸纳就业能力有所下降。与此同时，互联网企业面临洗牌和调整，企业裁员消费层出不穷，千万高校毕业生可选择的就业机会在减少，越来越多人选择灵活就业。

根据国家统计局发布的数据显示：截至2021年，我国灵活就业人员已经达到了2亿人左右。另据网络数据显示，2020-2021年，全国高校毕业生的灵活就业率均超过16%，大学生毕业群体是灵活就业的主力军。

此外，游戏代练、网红主播、外卖配送员等新业态工种如雨后春笋般涌现，企业灵活用工和个人灵活就业的需求剧增。

对于求职者来说，灵活就业门槛低且工作时间和环境相对自由，有较强的灵活性，对于家庭主妇、刚毕业的年轻人十分友好。此外和传统的“打零工”不一样，在灵活就业平台的担保下，灵活用工合作关系更安全和稳定。

最重要的是，灵活用工模式可以让经济拮据的人赚点主职工作之外的零用钱。根据《中国灵活用工发展报告（2022）》显示：26.9%的劳动者出于“到手收入相对较高”选择灵活就业，18.7%的劳动者为了“正式工作之外赚点外快”。

对于企业来说，灵活用工模式既可以满足短期、临时用工需求，还可以优化企业人力资源配置，提高管理和用人效率、降低运营风险，同时减少人工成本，俨然企业“降本增效”策略下的正确选项。

据中国人民大学灵活用工课题组等发布的《中国灵活用工发展报告（2022）》蓝皮书，2021年，中国有61.14%的企业在使用灵活用工，比2020年增加5.46%，企业倾向于扩大灵活用工规模。

与此同时，国家不断颁布利好政策鼓励和扶持灵活就业市场，灵活用工市场一片蓝海。只不过，灵活用工市场整体服务良莠不齐，劳动争议或劳动者权益损害事件时有发生，诸多合规困境未得到合理解决，例如灵活就业工作者不交税、不交社保等问题。

总而言之，无论是供给侧还是需求端都对灵活用工认可度和需求度都较高，灵活用工市场前景广阔，市场秩序有望得到重建，这也是在线招聘平台和创业者的机遇所在。

新旧势力抢滩登陆

随着企业灵活用工需求的涌现，劳动者对灵活就业接受度的提高，灵活用工市场规模飞速发展，引来行业新旧势力抢滩登陆。

近几年疫情的爆发驱动了灵活用工模式普及，市场规模保持高速增长。易观报告数据，预测2022年中国灵活用工整体市场规模将达到1.1万亿，而随着数字化持续渗透和新业态发展，2023年灵活用工将达到1.34万亿市场容量。

与之相对应的是，灵活用工投融资数量和金额的增长。数据显示，2021年是灵活用工投融资热度最明显的一年，全年投融资及并购金额达到26.93亿元，数量达到17起。截止2022年6月，中国灵活用工行业投融资数量3起，融资金额4.9亿元。

在资本的催化下，越来越多的新兴企业入局灵活用工赛道，市场竞争激烈程度持续提升。

一方面，中国灵活用工行业目前还处于成长期，行业新进入者较多，市场形成多家争鸣的态势。相对知名的平台有蓝鸟云、兼客、慧用工、智工云、好灵工、众乐邦、智惠薪、京灵、薪福社等等。

根据企查猫提供的数据，成立1-3年的提供中国灵活用工的企业最多，全国经营范围中包含灵活用工的企业共超过5500家，超过75%的企业在近三年内成立，其次超过10%的企业是在近一年内成立。

另一方面，综合招聘平台前程无忧、58同城、斗米等也相继投资或者开设灵活用工业务，与新玩家抢食灵活用工市场。以前程无忧为例，2020年前程无忧领投酒店灵活用工平台研发运营商“北昂科技”千万元A轮融资，此举说明前程无忧对灵活用工市场虎视眈眈。

目前灵活用工需求旺盛，空间足够大能够容纳新旧势力共存。前程无忧《2022非正式雇佣报告》数据显示，六成以上民企的非正式雇员数量在企业员工总数中超过了10%。同时，近四成民企表示2022年将增加非正式员工的雇佣。

可以预计，随着行业竞争进入存量阶段，新玩家和旧势力之间的竞争将更加激烈，届时谁能快速抢滩登陆，谁就更有存活到最后的把握。

“新玩家”破而后立

前文提及，灵活用工市场新旧势力来势汹汹，而用工平台众多用工服务标准不一，导致各种乱象丛生。例如：平台不缴纳税收、平台不设置人员信息核实系统、平台开展不合规业务、平台监控体系不健全从业者飞单屡禁不止……

为此，众多行业新人正试图以差异化、多元化的用工模式，打破多漏洞、高风险的雇佣关系，解决行业痛点。

喜获融资的蓝鸟云是其中的佼佼者。据了解，蓝鸟云提供多样化的灵活用工及劳动力的SaaS解决方案，全面支持兼职、全职、众包、外包多种混合的用工方式，且服务贯穿招聘供应、管理调度、薪税结算的用工全流程。

据官方数据，蓝鸟云已为近200家酒店集团和企业、近1200家劳务公司、50多万小时工提供在线撮合、灵活匹配、协同管控和薪税结算的服务。已覆盖近20多个重点城市，同时在全国各地有近20余家渠道及合作伙伴。

在求职者端，蓝鸟云汇集大量用工供应信息和需求信息，为求职者匹配适合的工作，缓解求职者“务工焦虑”；在劳务中介端，蓝鸟云基于劳务中介痛点推出一系列SaaS解决方案，解决其劳动合同定制、社会保险发放、劳动者的权益等棘手的问题。

在用人企业端，蓝鸟云提供多元化的用工方式、管理方式、结算方式，解决企业用工链条招工难、培训难、管理难、结算不合规等痛点。

一来，非雇佣、外包、零工、兼职用工、社会众包等灵活多样的用工方式，有效降低了企业用工成本。二来，全日制、外包、零工、众包组合管理模式，有效提高了企业人员管理效率。三来，工资、劳务费、合作费的多元支付结算方式，可一定程度上规避用工结算风险。

以蓝鸟云为代表的新入局者积极利用技术创新产业供应链服务，靠新颖的玩法吸引用户汲取市场红利，率先在灵活用工市场打响口碑，为后续继续获客打下了基础，同时积极抢占市场份额，试图通过建立规模化优势增强竞争壁垒。

“老玩家”稳步推进

和新玩家激进的打法不一样，老玩家布局蓝领灵活用工市场的策略更稳妥。

一方面，老玩家瞄准用户求职需求发力，积极组建内容审核团队、改善内容推荐算法，提高求职者对招聘平台的粘度。蓝领人群灵活就业市场鱼龙混杂，虚假求职信息屡禁不止，无疑会降低求职者对平台信任，老玩家加强内容管理从根本上杜绝“黑中介”、虚假招聘信息，，加速获取用户信任感。

以BOSS 直聘为例，其推出了制造业蓝领职位保真计划“海螺优选”，确保灵活用工的安全性和保证度。根据调研信息，截至当前纯蓝领用户也是 BOSS 直聘求职者用户画像中的重要群体之一，用户占比接近 15%。

另一方面，老玩家已经完成前期的个人用户以及企业用户积累，倚靠平台用户资源基础可以很快打开市场进入成长期。

58同城、前程无忧、BOSS直聘等行业老玩家长期专注深耕在线招聘产业生态布局，在平台知名度、用户规模、用户活跃度以及B端企业积累等方面的优势大于新入局玩家，也因为有经验和资源，老玩家们可以更快的完成灵活就业服务部署，从而抢占更多的市场红利和更大的市场份额。

可以发现，新玩家和老玩家服务的侧重点不一样，新玩家注重供应链服务为用工企业提供完整的SaaS解决方案，老玩家专注匹配B、C端用户需求，为的是丰富平台服务生态，一个小而美，一个大而全，各有各的优势。

目前灵活用工行业格局还远远没有形成，而灵活用工平台服务又充满了痛点，这是机会也是挑战。未来，灵活用工平台或将呈现向两极发展“强者恒强，弱者越弱”，也将更考验平台竞争力。

零工经济弄潮起浪

国内灵活用工市场渗透率远低于海外市场，说明灵活用工市场广阔，这对于创业者来说，确实是一个不错的机会。据网络数据，美国的灵工劳动者渗透率是全球唯一超过10%的区域，其次为日本、欧盟，渗透率达到约5%，而中国的灵工劳动者渗透率不到2%。

基于此行业背景，灵活用工平台探索各种灵活用工模式，想方设法以差异化模式打破相对同质化和传统的“兼职模式”瓶颈，从而获取更大的市场份额进入头部强者行列。

一方面，灵活用工平台涉及用工企业、劳务企业、灵活就业者，工需要衡量多方联系，满足多方需求，才能保证运营的有序进行。就用工企业来说，临时员工管理难度大、培训需求不一，这就需要灵活用工平台及时响应市场需求，与时俱进的制定提供更全面的解决方案，才能保持市场竞争力。

另一方面，互联网时代风口来得快去的也快，灵用工平台想要实现可持续发展，除了要抢占风口红利之外，还需要提高平台价值促使用户不断消费，甚至以技术之力带动整个行业的转型升级。

零工经济潮起潮落，潮起之时新旧势力共享市场红利，潮落之时考验新旧势力的竞争力。而以蓝鸟云为代表的新势力玩家，在面对经验老道、资源充足的综合招聘平台时，只有拿出差异化的服务才能被看到、被看重。

综上所述，灵活用工市场趋向白热化竞争，但仍没有出现国民级的灵活用工平台，新老玩家要想在激烈的赛道中脱颖而出，不仅要具备探索差异化模式的能力，还要有寻求多元化的发展的远见，一场构筑市场新秩序的战争正在进行时……

智能门锁“激战正酣”

近年来，智能化已经成为了高频词，越来越多的行业都在朝着智能化方向发展，家居行业也不例外。受技术升级、居民收入水平提高等多重因素影响，整个智能家居行业呈现出了蓬勃发展态势。据亿欧智库预测，2025年中国智能家居市场规模有望突破8000亿元，2017-2025年CAGR约为15.86%。

与此同时，随着人们安全意识的日益提升，家庭安防也愈发受到重视。其中，智能门锁既是智能家居的“明星产品”之一，也是家庭安防的重要组成部分，自然也引起了各方的关注。不仅如此，智能门锁还因其所具备的便利性、安全性等特点而逐渐为消费者所接受。不过，在智能门锁行业方兴未艾之际，看不见硝烟的竞争也在持续上演……

配图来自Canva可画

智能门锁热度不减

尽管智能门锁行业已经红火了相当长的一段时间了，但如今的热度依旧不减。据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2022年H1，中国家用智能门锁线上市场销量为246.6万套，同比增长18.4%；销额为32.7亿元，同比增长3.5%。而智能门锁之所以能够延续增长态势，则与多方因素有关。

一来，消费者对安全问题愈发重视，带动了智能门锁等安防产品需求量的增长。无论何时何地，安全问题始终是人们重点关注的领域之一，并且人们也愿意为之付费，这就使得安防类产品需求与日俱增。数据显示，从中国智能家居产品用户需求度情况来看，家庭安防是用户需求度最高的智能家居产品，需求度高达92%。而智能门锁作为家庭安防的重要组成部分之一，对家庭安防起着至关重要的作用，自然也格外受消费者关注。

二来，智能门锁产品功能的不断拓展，促进了消费者对智能门锁接受度的提升。随着技术的不断发展迭代，智能门锁的功能得以日益完善。如今的智能门锁不仅具备指纹开锁、密码开锁等多样解锁方式，还具有记录查询、报警等功能，安全性更有保障。不仅如此，3D人脸识别技术也逐渐应用至智能门锁领域，安全保障更进一步。在此背景下，消费者对智能门锁产品的接受度也开始逐渐提高。

三来，智能门锁价格的走低，在一定程度上助推了智能门锁行业的发展。伴随着以智能门锁为代表的安防类智能家居产品的火热，越来越多的企业涌入了智能门锁行业。不过，这在丰富了消费者的选择空间的同时，也加剧了行业竞争。因此，不少品牌都采取降低价格的方式来占据更大的市场。据洛图科技（RUNTO）数据显示，2022年第三季度，国内智能锁线上市场均价为1230元，比去年同期降低了75元，比第二季度降低了88元。随着智能门锁产品价格的下探，不少消费者开始愿意去尝试智能门锁这一新事物，这就在一定程度上促进了智能门锁的普及。

凯迪仕、德施曼“稳扎稳打”

火热的智能门锁领域自然少不了专业门锁品牌的身影，凯迪仕、德施曼便是其中的佼佼者。相关数据显示，截止2021年底，凯迪仕和德施曼市占率分别为14%和12%，在国内智能门锁市场分列二、三位。而以凯迪仕、德施曼为代表的专业锁具品牌玩家的优势也是显而易见的。

一是，专业锁具品牌深耕行业多年，经验积累深厚。凯迪仕、德施曼等专业门锁品牌在行业内深耕多年，在技术研发、产品生产、销售运营等诸多方面都有着深厚的沉淀，行业经验积累也十分丰富，而这些经验对于其打造智能门锁产品大有裨益。比如，凯迪仕不仅拥有极具规模的生产制造基地，还拥有先进的CNC数控机床、全自动化生产线和专业产品检测实验室，其智能门锁产品的生产、质量均有所保障。

二是，专业锁具品牌可精准洞察用户需求，持续优化客户体验与服务。由于深耕锁具行业多年，专业锁具品牌对消费者需求都有着深入的了解，能够准确掌握消费者需求并“对症下药”，为消费者带来优质的智能门锁产品及服务。以消费者较为关注的售后服务为例，凯迪仕早在2017年就宣布由官方零售渠道售出的凯迪仕智能锁产品均提供三年质保服务，是智能锁行业首家提出提供“三年质保”服务的企业；德施曼也建立了“智无忧”售后服务体系，为客户提供优质售后服务。

值得一提的是，凯迪仕、德施曼不仅面向C端市场，还同诸多房地产开发商展开合作，深入挖掘B端市场潜力。比如，德施曼已经与绿城集团、中海地产、龙湖置地等多家房地产龙头企业合作，在全国落地了3000多个工程项目；凯迪仕也同万科集团、碧桂园、中海地产、华润置地、金地地产等众多房地产龙头企业，达成了长期战略合作关系。

华为、小米“生态引路”

除了专业门锁品牌之外，跨界玩家的身影也是频频出现，其中华为、小米等手机巨头格外引人注目。值得一提的是，不少布局智能门锁领域的手机巨头都取得了颇为不错的成绩。据悉，截止2021年底，小米以23.6%的市场份额稳坐中国智能门锁市场头把交椅。今年3月才入局智能门锁领域的华为，更是在3个月内冲进了TOP10。据洛图科技(RUNTO)线上数据显示，2022年6月，华为智能门锁销量份额为1.9%，排名第十。

首先，手机巨头品牌影响力深远，有助于其智能门锁产品快速打出知名度。对于智能门锁这一涉及安全的产品，人们在选择时尤为谨慎，因此相较于白牌、杂牌产品，人们往往更倾向于选择老牌厂商或大厂商生产制造、品牌知名度更高的产品。而华为、小米等企业都是广为人知的手机品牌，在消费者中拥有一定的品牌影响力，借助已经形成的品牌影响力，其所推出的智能门锁产品也相对容易获得消费者的信任。

其次，手机巨头所沉淀的技术优势，有助于其打造智能门锁产品。华为、小米等手机厂商正在持续进行技术研发投入，以提高自家手机产品的影响力，技术实力不容小觑。同时，智能手机也涉及指纹解锁、人脸解锁等，因此手机厂商在生物识别、视觉成像等方面也有着深厚的技术积累。而智能门锁的智能性也体现在指纹识别、人脸识别等诸多方面，这就意味着手机厂商所拥有的部分技术同样适用于智能门锁领域。

最后，手机巨头所搭建的生态，可为其开展智能门锁业务提供助益。现如今，万物互联已经逐渐成为大趋势，手机厂商也在积极构建生态圈，发展IoT业务。而华为、小米所推出的智能门锁产品也能迅速融入自家的生态圈，并和其他智能家居产品实现互联互通，与其他智能门锁领域参与者形成差异化优势，从而获得消费者青睐。与此同时，随着华为、小米推出智能门锁产品，其生态圈也能够得到进一步拓展。

海尔、TCL“融会贯通”

除了专业门锁品牌、手机厂商之外，传统家电企业也是智能门锁领域不容忽视的一方力量，比如海尔、TCL、创维等诸多家电巨头纷纷推出了自己的智能门锁产品。而家电巨头会竞相入局智能门锁领域，也并非毫无缘由。

一方面，智能门锁是全屋智能的重要一环，与家电的相关性较高。现如今，智能家居越来越受到消费者的认可和欢迎，老牌家电巨头也在积极布局智能家居领域。不仅如此，随着科技的发展进步，智能家居也逐渐告别单品时代朝着全屋智能方向发展。而智能门锁是全屋智能的重要组成部分，进入智能家电市场的家电企业自然不会放过这一个好机会。

另外，相比于手机厂商等跨界玩家，智能门锁与家电企业的关联度更高，其所拥有的制造、供应链等优势也能够得到最大程度上的发挥。随着消费者对智能门锁产品的接受度逐渐提高，入局智能门锁领域的家电企业也能从中受益，对冲传统家电产品增长乏力所带来的影响，同时还能够扩充家电企业的产品品类，满足更多的消费者需求。

另一方面，家电企业完善的渠道和服务体系，为其入局智能门锁领域提供了重要支撑。在渠道方面，海尔、TCL等家电巨头的线上线下渠道十分完善，可满足不同人群的不同消费习惯，而以此为依托，家电巨头的智能门锁产品也节省了渠道建设的时间。在服务方面，海尔、TCL等家电巨头原有的售后服务体系也能够应用于智能门锁产品方面，从而解决消费者的后顾之忧。

毫无疑问，随着各路玩家争相入局智能门锁领域，消费者也增加了更多的可选项。只是，不得不提的是，尽管智能门锁领域呈现出一片火热的态势，但产品同质化现象严重、产品质量参差不齐等问题依然存在，并且在一定程度上制约着智能门锁的发展，这也就意味着无论是专业门锁品牌，还是手机厂商，亦或是家电巨头企业，都不能掉以轻心。

云游戏拉开产业化大幕

配图来自Canva可画

在过去十多年间，音乐和视频已经完成了线下存储到线上串流的变迁，VCD、CD、MP3也早已成为有历史记忆的收藏品，然而游戏业的“革命”——云游戏行业才刚刚开始。

尤其是随着5G和边缘计算的发展，更高的带宽、更低的时延变成可能，云游戏也逐渐从概念构想走进现实。虽然当下云游戏的商业模式、产业生态还远未成熟，但现有的用户与收入规模增长已经使很多从业者对这块肥肉垂涎欲滴，开始纷纷入场了。

一个全新的游戏增量市场

据全球游戏市场研究机构Newzoo报告显示，2021年国内云游戏市场规模达到了15亿美元，同比增长了一倍多，付费用户数达到了2170万。预计到2024年，云游戏市场规模将会飙升到63亿美元，付费用户将增加至5860万，由此跃升到了一个全新的量级。

另据Strategy Analytics 2021年发布的研究报告《云游戏：智能手机和平板电脑用户偏好》显示，中国消费者在智能手机和平板电脑上玩游戏的次数超过其他任何地区，订阅率更高达80%以上，成为全球最大单一云游戏增量市场。而国内云游戏市场能够快速崛起，离不开各方面因素的催化。

首先，是国内5G基建的快速普及，让国内5G商用的速度大大加快，这为云游戏的低时延运行提供了保障。5G商用拉开了我国云游戏的产业化序幕，5G所带来的更大的带宽和更低的延时将打开云游戏面临的网络瓶颈，云游戏与VR/AR作为5G时代最先落地的应用自然被寄予厚望。同样，在5G技术的发展和元宇宙概念的催化下，云游戏产业链正呈现逐步扩大的趋势。

在技术应用快速发展的背景下，游戏开发商、云游戏平台、硬件厂商、云服务提供商、网络运营商等共同组成了云游戏的产业链。其中，硬件设备商、游戏开发商等发展较为成熟，云计算和网络通信行业还处于成长期。

其次，是来自政策端的鼓励，为国内云游戏的发展提供了良好的政策支持。仅今年以来，围绕扩大消费、支持投资以及技术产业应用创新等若干方面，国家就出台了一系列政策，对云游戏产业加以鼓励。比如，在5月份发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，要扎实推进第五代通讯、物联网、云计算等领域标准研制，推动超高清视频、云游戏等技术标准预研；在7月份发布的《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》中，提到鼓励外商参与文化产业投资……总的来看，关于云游戏领域的支持性政策，不仅覆盖全而且范围广。

最后，用户需求升级也是推动云游戏快速增长的重要因素。目前来看，国内云游戏用户倾向于免费下载和内购付费，收入结构更加丰富。国内用户更习惯于从移动端接入云游戏，移动端设备巨大的基数红利也将为国内云游戏带来增量。

据中国信通院联合IDC发布的报告显示，2021年我国云游戏市场收入已达40.6亿元，同比增长93.3%。月活人数已达到 6220万人，约为海外市场的两倍多。报告预测，2022年会成为中国云游戏市场的爆发拐点，收入将增至79.2亿元，同比增长 95.1%。月活人数将增至 9910万人，实现59.3%的高速增长。总之，在众多有利因素的共同驱使之下，国内云游戏市场迎来了大爆发。

“游戏上云”加速向“云原生”演变

虽然云游戏市场的发展态势良好，但在内容模式、性能体验以及收费方面均有待突破。具体来说，目前海外主流云游戏平台的内容主要是将现有的主机游戏、PC游戏以及手游进行上云，头部的平台尚未能输出具备原创性的云原生游戏作品，这种内容缺口一定程度上阻碍了行业的发展，另外游戏厂商也面临着越来越大的成本压力。

一方面，与传统游戏相比，云游戏更加依赖“算力支持”，这就对云游戏厂商能否获取低成本算力提出了现实要求，而云原生无疑代表了最新的优化方向。

与移动手游动辄几个G的内存占用相比，云游戏大大地缓解了玩家的内存焦虑。以大热网游《原神》为例，手游最近更新的安装后内存约15个G，手机配置在高通865以上才可畅玩。而其云游戏版本的《云.原神》采用云启动器APP形式，安装包仅70M，玩家可以跳过冗长的下载与更新时间，且能以低配置享受高帧率、高画质的游戏体验，这或许也是游戏玩家纷纷“转战”云游戏的原因所在。

不过，随着游戏质量的不断提升和游戏玩家群体的扩大，云游戏平台开始面临越来越多的挑战，其中成本激增成为“吓退”一众云游戏平台的重要原因。为了有效支持云游戏的发展、有效地降低成本，很多云游戏厂商开始使用标准服务器，由于这些云基础设施不再需要专属机房，而可以在数据中心部署，因此云服务提供商们的部署成本大大降低了，另外它还可以根据算力需求的变化进行灵活配置，大大提升了游戏“云化”的进程。

而在新阶段，云原生服务器必然能给行业带来更大的改变。具体来说，云原生架构之下，开发者省去了多终端适配造成的重复开发问题，极大地节省了开发成本，降低了开发难度，同时降低了多终端的指令集“翻译”损耗，极大地节省了算力，让云游戏的发展突破了原来的“游戏上云”范畴，进入从开发、调试到运行等全环节上云的“云原生”阶段。

另一方面，云游戏终归还是内容产业，其能否受用户欢迎还是取决于内容的质量和层次，而云原生条件下开发游戏内容，显然能够最大化地满足云游戏用户对于产品体验的需求。正如前文所述，云游戏会打破传统手游、端游对于硬件、本地内存空间的依赖，实现无边界的扩展，并借助先进的云原生技术形成全新的内容体验。

在云原生条件下，云游戏玩家可以实现无缝隙地深度链接，多人实时对战体验大幅上升，游戏的网络化效果进一步增强；同时云原生游戏可以实时跟踪和收集用户的数据，以开创式的方式实现人工智能和机器学习能力的提升，快速生成一个更具沉浸感、逼真的实时游戏内容空间，给玩家带来全新的实时体验，这些都推动了云游戏进一步向云原生方向发展。

各路玩家蜂拥而至

相较于海外，国内云游戏参与者分布较为广泛，主要包括互联网企业、云服务商、游戏公司三大类，这些参与者从行业巨头到初创公司，角色定位与职能十分清晰。

第一类，以腾讯为代表的游戏巨头

腾讯这样集内容研发、游戏云化、游戏运营等全链条布局的行业头部企业，其在产业中依旧发挥着引领者的作用。为了抢占国内云游戏市场的头部交椅，其于去年发布了自己的云游戏品牌腾讯先锋，并随之宣布了首款支持IOS系统的官方云游戏《云·天涯明月刀手游》，随后不久其又推出了《云游长城》小程序，成为业内首个利用游戏技术实现一比一还原的“数字长城”，在实现高清沉浸式体验效果的同时，也让外界见证了腾讯云游戏的强大实力。

作为一家常年雄踞世界游戏榜单前列的巨头，腾讯急于布局云游戏的目的有二：一方面借助云游戏继续巩固其在手游市场的绝对霸主地位；另一方面，借助低成本的跨终端渗透路径“登堂入室”进入客厅游戏场景，谋求更大的发展。

相关资料显示，腾讯先锋不仅针对电视游戏吃硬件、操作困难等现实问题，推出了“家庭游娱套装”（售卖游戏手柄），还联合TCL、海信、长虹、康佳、苏宁小Biu等智能电视厂商推出腾讯先游TV版，配合北通、小鸡、莱仕达等品牌定制电视专用手柄，游戏玩家可在认证电视上以低延迟游玩云游戏。

另外作为云服务巨头，腾讯先锋还能对众多新兴的云游戏“友商”提供算力支持，因此腾讯先锋还扮演着一个云游戏解决方案提供商的角色，从这个意义上来说腾讯在云游戏领域所谋甚大。

第二类，以电信、联通、移动、阿里等为代表的云服务商

这些云服务商入局目的就是利用自身的基建提供商的身份抢占云游戏场景风口，以从中创造全新的产业增量。从电信新国脉、联通小沃、移动咪咕这几家运营商的动作来看，其入局云游戏除了充分发挥好自身云服务方面的优势之外，还有为其5G应用开辟应用场景的考虑，除此之外泛游戏如虚拟仿真技术的应用，也是其参入其中的重要原因。

阿里更是自创内部品牌元境，在硬件选型、机房落地等方面对内整合阿里基础设施，对外输出统一的云游戏技术方案。

第三类，以海马云、云天畅想、蔚领时代、视博云等为代表的技术服务创新企业

这些技术服务创新企业，专注于云游戏在细分场景的应用优化。以蔚领时代为例，它是成立于2019年的云游戏解决方案提供商，目前已累计融资数亿元，其通过同时在上游端硬件和下游端制作尝试做延伸，在上游端和珑微合资成立硅基大陆，输出软硬一体的整体解决方案，下游端则在独立开发原生云游戏《春草传》，并将主人公春草作为数字人出道。

同样获得融资的云天畅想，主要致力于为数字经济提供稀缺的高端算力解决方案，其服务覆盖云游戏、云电竞、云VR、视频彩铃、4K-8K云视讯、云电脑、云手机、云渲染等应用场景。

总的来看，目前整个云游戏领域的参与者，既有希望覆盖全产业的业界巨头，也有试图提供基础设施建设的大型解决方案提供商和细分应用领域的初创解决方案提供商。

产业化时代才刚刚开始

尽管行业发展如火如荼，但放在当下来看，国内云游戏产业面临的挑战还有不少，目前各领域的合作也只是预示着产业化时代的开始。

一是云端计算架构的适配仍存在问题。由于云端计算资源往往为X86架构，或者为ARM架构但未必适配安卓等游戏运行所需要的操作系统，这导致在移动游戏领域存在一定程度的编译损失，很容易造成游戏体验的下降。

二是视频传输仍存在“失真”问题，其改善还有赖于视频压缩技术的进步。具体来说，终端呈现的画面依赖于云端的传输，但宽带上限是一定的，特定情况下例如高品质的MOBA游戏团战、MMORPG游戏复杂3D运动场景，会出现“糊”的情况，这依赖于视频压缩技术的进步。

其实体验过云游戏的人都知道，网速越快、波动越小，云游戏的体验才会越接近传统模式。但问题是，除非云游戏平台将数据中心建得到处都是，否则只有地理意义上离数据中心较近的玩家才能获得不错的体验，这正是当下很多云游戏用户存在顾虑的点。

三是商业化方面还面临不少问题。前面提到云游戏极大地提升了用户体验，但成本压力却转移到了厂商一端，这些成本不仅在于云游戏状态下视频以高清直播流的方式带来的传输压力，还包括因缺乏优质云原生游戏内容带来的内容采购成本。总之，在推动云游戏内容与体验升级的同时，云游戏厂商也需要花更多的力量来探索多元化的商业模式，以求打开商业化的空间。

尽管目前来看，云游戏离全面产业化还需要一段时间，但目前行业一些较为利好的因素已经一一显现。例如，就行业增速方面来看，近年来国内云游戏市场保持着100%的年复合增长率，预计未来还会继续保持这一速度。在商业化层面，时长收费（《云·原神》）、会员制收费（网易云游戏）等商业模式逐渐被玩家所接受，近期腾讯START云游戏还宣布将停止赠送每周免费福利时长，商业化进场加速，这些都预示着云游戏产业化的雏形正在逐渐显现。

相信依托国内庞大的游戏用户群体，以及完备的5G基建和数据中心网络，未来几年中国的云游戏有望进入高速产业化的新阶段，而当下的进展只是产业化的开始。

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阅读器消退之际：文石造产品，掌阅塑生态

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阅读器正在变得小众，似乎自Kindle以来营造的那种“阅读的生活方式”，已经被证明是一个伪命题：会阅读的人，无论如何都会去阅读；不会阅读的人，阅读器的归宿终究是一个“泡面盖”。于是，在在线阅读愈发普及的时代，Kindle们的“神物”光环逐渐褪去，阅读器也回归了通常的工具地位。

面对这样的根本上的变化，坚持了十年的阅读器厂商们动向不一：有的阅读器厂商退出了，例如Kindle和口袋阅；有的阅读器厂商转型了，例如掌阅和文石。对于这些选择转型的厂商来说，那种Kindle式的“阅读器即服务”的商业模式已经被证明行不通，于是它们基于阅读器的商业模式，在改进中因为企业路径不同而鲜明地分化成了两派。

被挤压生存空间的阅读器

目前来看纯粹的阅读器的生存空间，已经无力抵抗来自供给端和消费端的双重挤压。

在供给端，网络文学的发展首先给阅读器的“悲惨命运”埋下了伏笔。中国在线阅读市场诞生了“网络文学”这样一位在世界范围内都属“怪咖”的存在。除去其文化、文学方面的意义，网络文学首先奠定了“走量”的商业模式，配合一位作者每日少则数千、多则数万的更新量，消费者率先被培养出了“少量多次”的付费习惯。

与阅读器强调的那种“买断式付费”截然相反，网络文学式的付费习惯加强了消费者在面对陌生著作时，因不确定性而产生的不安感，因而也就使得大量“非名著”失去了潜在售出的可能性，进而提高了阅读器书城运营的成本。

紧接着，流量时代来临，免费阅读和IP运营则在另一个维度“谋杀”了阅读器的商业空间。流量的本质是消费者花费的时间，因而流量的商业模式就是通过消费者花费的时间来获得收益，因此需要通过承担消费者的成本来获得他们的注意力——这是免费阅读得以运行的底层逻辑。

免费阅读的威力，就在于它轻而易举地截获了那些属于和不属于阅读器的消费者的注意力。如果说网络文学还只是使阅读器失去潜在的读者的话，那么免费阅读就是直截了当地与阅读器争夺消费者。得益于网络文学和免费阅读的培育，IP的多媒介运营也得以成立，这进一步地吸引了更多人的注意力，越多越多的消费者在音视频和社交媒体的“降维打击”下，半永久地离开了沉浸式阅读。

消费端，消费者对于盗版书籍的青睐与传播，使得阅读器的生存土壤雪上加霜。这一点是毋庸置疑的，在Kindle率先推行的那种“以阅读器为服务”的理念中，正版付费是跑通商业模式至关重要的一环，同时也是它不惜亏本销售的重要前提——但是盗版书籍的泛滥摧毁了这种商业逻辑。

如果说盗版的泛滥推翻了“阅读器即服务”的商业模式的话，那么用户呈现碎片化的阅读习惯则是对阅读器的致命一击。这一方面有着网络文学、免费阅读对于消费者使用习惯的培养；另一方面也有着生活、工作方式的制约，但总而言之，中国消费者对于多媒体娱乐的态度，是排斥“严肃、长时间”的，这也是后来短视频大行其道的重要因素。

归根结底，阅读器在当时被视作阅读的“通行证”而非工具，这种定位上的失格才是Kindle阅读器失败的根本原因。阅读器是在线阅读的派生产物，但它不适合中国消费者。

产品为重心：跃升为多功能工具

面对如此“围追堵截”，2022年6月，Kindle宣布“一年后停止中国电子书城运营”，同时“停止向中国经销商供货”——这几乎宣布一个署名为“Kindle”的阅读器时代就此终结，但也在某种意义上象征着一个属于国产阅读器时代的开端，而这个开端是由阅读器的“大发现”开启的。

对于阅读器产品来说，最大的优点和缺点都围绕在这块屏幕周围。囿于自身成像原理，“电子纸”一方面能够提供独特的阅读体验，另一方面却在使用体验和使用频率上远不如同价位的其他显示产品（手机、平板）——如此矛盾使得阅读器作为纯粹阅读设备的商业道路进展缓慢。

但随着阅读器厂商的进一步发展，基于与液晶屏幕和平板电脑相似的部分，阅读器的更多可能性被发掘出来了——例如文石这样的以硬件为主的阅读器厂商在转型过程中走的就是这条路子。

文石的阅读器产品在使用场景上发生了从纯粹的阅读到综合的办公学习的跃升。这种跃升的前提，是从交互方式到功能呈现，都指向了将“笔和纸”结合起来的产品形态。这种改变使得阅读器的定位分化为：阅读器和智能办公本——后者在实质上是为了适应更丰富使用场景而进行功能强化的阅读器。

也正是因此，阅读器借由电容笔和键盘，摆脱了单向传播媒介的“尴尬地位”，真正成为有着交互功能的工具，在商业模式上也有了部分摆脱电子书城附庸的条件——阅读不再是消费者购买阅读器的唯一理由，因为阅读器的功能已经兼顾到了批注、记录私有文件等学习办公场景。

在这样的理念之下，文石不仅是目前功能最多、支持格式最全面，也是目前行业中产品线最为丰富的阅读器厂商，产品覆盖从6英寸—13.3英寸所有主流尺寸，以及从高刷到高清、从便携到大屏的多种场景，价格区间从低到高覆盖749元—5980元。

但与此同时，阅读器的升级版——智能办公本面临着比阅读器更多的难题，包括但不限于系统是否开放、性能是否强劲、显示是否优化、输入体验是否良好……并且在此基础上，还要满足不同场景下、不同消费者的需求——这种情况下，每增加一个功能或是每满足一个需求，价格就会相应上涨一部分，例如文石BOOX Max Lumi2售价就是在售产品中最高的，达到了5980元。

生态为重心：下放为内容入口

在文石集中注意力于硬件的另一边，是掌阅这样将精力从阅读器上收回来，以内容为中心塑造生态的厂商——在阅读器转型的课题上，二者思路、动作可谓是截然相反。

但需要提前说明的一点是，与文石这种作为“硬件厂商”出道的选手不同，掌阅在一开始就是作为在线阅读玩家活跃的，这种基因层面的差异，决定了掌阅转型路线的去向。

在阅读器艰难的商业化过程中，曾有过一场“阅读器与客户端”的争论。争论的起点是Kindle亏本卖设备，由电子书城盈利的商业模式。在这样的商业模式下，电子书城运营以阅读器为中心，相对廉价的阅读器就被视为能够塑造“中产阶级文化生活”的媒介，成为面对读者的入口以及读者面对的服务。

这场争论中最为烦恼的就是以内容为出发点，急切需要获客的厂商，包括京东、当当这样的电商平台，也包括掌阅、阅文这样的内容平台。站在事后诸葛亮的角度，我们当然知道提到的厂商都或直接或间接地参与了阅读器赛道，但实践证明Kindle的理念在中国并不成立。

最后，争论的答案是“客户端”。无论电商平台，还是内容平台，最需要的是打通多平台数据的“客户端”。阅读器的问题在于无法保证读者“付费的忠诚度”，也无法保证读者养成阅读的好习惯，因为在“Kindle的生活方式”作为一种伪命题被戳穿后，阅读器就不再是阅读的必要条件了。

但归根结底，掌阅将重心从阅读器上偏移出来，是因为阅读器的商业模式无法支撑它自身的发展。中国读者碎片化阅读的特点以及盗版泛滥的现象，使得这种“读者—阅读器—服务”的商业模式无法形成闭环，总有这样那样的漏洞使其他阅读器厂商心生疑虑，后来Kindle在2022年的出走也证明了这一点。从某种程度上来说，争论解决了掌阅等厂商的阅读器的定位问题。

从掌阅财报披露的数据来看，转折点发生在2020年。这一年掌阅的硬件产品（阅读器）收入为70万元，同比减少97.4%，且毛利率为负，是亏本的——这其中肯定有疫情突然爆发的原因，但2021年掌阅就取消了这一分部的收入披露，说明阅读器的销售情况的确不容乐观。在阅读器领域，掌阅不是什么小角色，洛图数据显示，它是销量排在前列的主要玩家之一，也是Kindle销量大减之后，市场空白的主要填补者之一。

但对于掌阅来说，阅读器依旧只是在线阅读的入口之一。虽然掌阅阅读器也增加了大屏、手写等应用于办公场景的功能，但它依旧作为内容平台的入口而居于“附庸”地位，这是掌阅阅读器与文石阅读器大相径庭之处——从定位上来看，它们根本就是两个“物种”。

文石向左，掌阅向右

在阅读器市场中，文石和掌阅都属于头部品牌，但要具体比较文石和掌阅孰强孰弱，或者说使阅读器“跃升”为多功能工具与将阅读器“下放”为客户端载体，在商业模式上孰优孰劣，可能还尚无定论——只能认为，面对阅读器的岔路口，文石向左，掌阅向右。

对于文石来说，文石阅读器的目的是通吃大众阅读办公，深挖专业细分领域产品的长尾潜力，因此既有廉价走量的Poke系列，也推出了许多让局外人感到莫名其妙的高价阅读器。

作为硬件厂商，缺乏应有的内容供给是文石的致命弱点。但它通过上述那种对于硬件的思考、对于场景的适配，结合开放系统对各阅读APP的兼容，一定程度上“规避”了与其他阅读器厂商进行书城适配方面的竞争，从而走出了自己的路径。

对于掌阅来说，掌阅阅读器的目的是为了给消费者提供自家电子书城更方便的获取途径以及更好的阅读体验，所以会有并不太在意硬件水平、只要能流畅运行掌阅书城和私人文件就行的iReader系列。

与此同时，培育内容生态是掌阅最重要的事情。掌阅目前主要与出版社合作，进行图书发行、版权开发、IP运营等工作，在这个过程中，阅读器作为客户端的载体之一面向读者——某种程度上，“安安稳稳做图书商人”已经是一种奢望了。

不过，从产品的角度来看，虽然双方功能都很齐全，但在具体的使用场景中或多或少有所偏向：文石阅读器偏向使用，是开放系统，适配的第三方应用更多；掌阅阅读器偏向阅读，是封闭系统，对自家掌阅APP也有着格外的优化——这种基因层面决定的设计理念不是轻易能够改变的，因此二者的阅读器也对应着不同的消费群体。

阿里影业吹响盈利号角，电影院线黎明将至？

一张电影票卖350元？近期《阿凡达：水之道》定档于12月16日的消息不胫而走，各大电影院就已经开始抓紧开启预售通道，其中个别电影院票价高达350元，引发市场热议。

此前疫情肆虐，电影院经营一度跨入寒冬，不少以电影院线为主业的公司纷纷陷入了亏损泥沼，而今市场开放趋势日渐明朗，阿凡达又是国际知名IP著作，正是影视企业提振业绩的大好时机。据新浪财经官号统计，截至今年前三季度，万达电影报亏5.3亿元，金逸影视报亏2.8亿元，横店影视报亏1亿元......

阿里影业是为数不多能上交盈利答案的公司。11月29日，阿里影业发布2022/23半年度业绩，截至2022年9月30日，阿里影业营收18.29亿元，同比增长35%；经调整EBITA录得盈利1.49亿元。

在院线市场多重承压的大环境之下，阿里影业依然能取得不错的成绩，的确很意外。具体拆开来看，阿里影业主要营收结构有内容、科技、IP衍生及商业化三个板块，此番逆势增长，不仅坐实了阿里影业这种商业构成的正确性，同时也为行业提供了一个积极可行的新范式。

配图来自Canva可画

笼络用户心智

众所周知，如今电影院线市场的寒意更多是观影人次增长放缓所带来。就如万达电影公告称，2022年前三季度，全国电影总票房256.8亿元，同比下降26.1%，观影人次6.1亿，同比下降30.5%。

在观影人次流失、营收大幅下跌的危机之下，影院势必要练好内功、提升经营能力来留住观众和吸引观众。

一方面，改善内容供给效率，丰富优质内容提高获客能力。优质的内容始终是影视公司最大的杀手锏，在内容业务领域，阿里影业深度布局全品类娱乐内容，不断拓宽内容赛道，持续向市场输出优质作品。

院线之内，不断积累制作开发能力。在电影市场处于整体萎靡期内，阿里影业依然保持着稳定、高质的电影内容输出节奏。在2022/23半年报告期内，阿里影业参与了18部影片的出品和发行，覆盖喜剧、爱情、动画等多个品类，共享票房70亿，占国产片观影票房的60%。其中《独行月球》、《人生大事》、《神探大战》三部影片成功跻身票房前三。

院线之外，重点发力精品剧集。阿里影业通过运营工作室的模式与平台、编剧以及各合作方之间建立紧密联系，充分利用资源优势，持续打造精品剧集内容。比如阿里影业旗下敦淇工作室自制的《重生之门》上线仅6小时在优酷和猫眼的热度就达到了9000+，《点燃我，温暖你》播出后豆瓣开分7.5，热度登顶各大榜单。

得益于此，阿里影业在22/23半年报期间，内容板块收入达10.40亿元，同比增长85%。由上述数据可以看出，阿里影业对优质内容的判断相当精准，未来在内容业务上有望实现持加速增长。

另一方面，深化C端产业链服务，增强用户粘性。在上游，完善在线票务平台服务体系，今年上半年，淘票票联合大麦进一步优化“淘麦VIP”会员体系，深度布局“电影票+演出”应用场景。

比如淘麦VIP今年以来推出电影买一赠一、9.9元看脱口秀等多种购票优惠活动，以满足不同用户的需求，此外，VIP会员还能享受快速通道、明星见面会等吸引权益，为会员带来更好的消费体验，试图强化用户粘性。

眼下，多地区院线运营逐步恢复，对于阿里影业来说，淘票票依旧是面向消费者的最佳窗口，现阶段继续深度挖掘用户需求，留住更多用户才是重中之重。

在下游，推出热门周边产品，增进与消费者之间的情感连接。阿里影业将旗下的潮玩品牌“锦鲤拿趣”与多个影视综结合打造潮玩产品，有如《沉香如屑》Q版手办、《独行月球》角色手办“独孤月”和“金刚鼠”等。一定程度上，这些衍生产品不断促进着阿里影业和观众建立更深入的联系。

在影院市场整体经营困难重重的情况下，阿里影业发力内容、维系用户忠诚度而且取得效果显著，对于其他影视玩家来说，阿里影业运营策略有一定的可学习之处。

踩准客户痛点

阿里影业在文娱消费市场发展布局向来极具前瞻性，早在2017年，阿里影业就强调自己要成为电影行业的服务者，时至今日，有数字化宣发平台“灯塔”的助力，阿里影业在B端的布局战略也越来越完善。

在用户层面，灯塔平台背靠阿里资源，可以容易获取到支付宝、淘宝、高德等平台数据，便于分析和把握用户在文化娱乐上的需求和兴趣点，并根据推广效果实时检测，及时调整和优化宣发策略，精准触达用户。

在宣发层面，阿里影业将宣发平台“灯塔”与营销全案设计“黑马”、内容营销机构“淘秀光影”融合成宣发链路闭环而打造的内容宣发平台，在帮助企业客户通过淘票票、优酷等内部资源进行精准投放的同时，也会极力促成客户在外部主流媒体当中实现流量曝光，高效调动各平台宣传优势，达到最大化的宣发效果。

在今年前三季度，阿里影业先后为《独行月球》、《还是觉得你最好》等多个影视剧项目提供独家策划直播和内容营销服务，比如开展“淘票票星光点点”公益放映计划、举办试映会等。

此外，淘秀还在抖音上构建影视剧的官方营销账号，打造高流量的宣发阵地。据数据显示，淘秀在《今生有你》《重生之门》《入殓师》等热门影视项目的短视频营销中，累计创造三百余个10W＋爆款视频。

在拓展方面，灯塔平台推出热力站、大V宝、爆米花指数等线上服务和试金石等线下服务，并发掘用户招募、明星直播、淘影问答等更多功能，增强影视平台与用户的互动，进一步强化推广效果，促成影片宣发环节的高转化率。

就目前来看，阿里影业的产业闭环已经形成，在线票务、智能宣发、衍生品授权和开发……阿里影业的“一条龙”服务配合阿里大文娱内的其他版块，各种优势互补形成协同效应，B端服务能力大幅提升。

跨越边界现生机？

阿里影业除了巩固“疆土”，还热衷于开拓“无人区”。从单纯依赖电影票房收入到不断丰富非电影票房收入，扩展多元化的能力已经成为现下头部影视公司重要的一点。

不止阿里影业，在展示多元化布局能力方面，万达电影、金逸影视们也不遑多让。这两年，片子供应不足，电影院维护成本无法抵消，回本更是困难，从今年3月份以来，就有不少影院开始探索新的影院业态，提高电影院的利用率。

譬如金逸影城在广州部分地区引入剧本杀；太平洋影城（王府井店）先后推出国际音乐剧展映、儿童剧本杀、大咖公开课及亲子研学活动等；成都市莱纳星影城开售午休服务；万达影城也顺势推出了卡塔尔世界杯一系列影院观赛活动，以及推出系列相关周边产品。

在院线大环境不景气的情况下，大部分影院在新业态的尝试可谓相当努力。毕竟在如今不怎么性感的院线赛道上，大家只有一个共同目标——维持影院的正常运营，避免逼近倒闭的边缘。

事实证明进行新尝试并不失为明智之举。就如今年4月22日至24日，“白熊脱口秀”在潇湘青春影城悦方店连演三场的上座率均达到15%。另外从一些影院官方的卡塔尔世界杯宣传页中不难看出，近百人的影厅上座率也接近50%，效果还是非常可观的。

不破则不立，如今大家都深知，不跳脱出“电影院只能看电影”的固定逻辑，难以保证院线的生存。不过影视公司们需要明白的是，剧本杀等娱乐方式能带来的可能只是短暂热度，搞这些副业始终是权宜之计。

首先，除却世界杯这类有时限的高热度赛事，剧本杀、午休服务等多种差异化的尝试还不够成熟，观众群体还需要进一步培育。其次，国内对疫情的管控正在放开，院线排片也会逐步回归正常，没有优质影片，观众依然会流失。

回归本位，等候黎明

不可否认“影院+多种业态”的跨界探索，为影院增加营收的确起到不小作用，但影院的主营业务还是内容，后续要把用户拉回电影院，势必要回归追求内容的正常轨道。

庆幸的是，影视行业头部玩家对此趋势早已有所察觉。在第35届金鸡百花奖上，阿里影业、万达影业集体发布了40多部新片片单，其中包括《满江红》、《龙马精神》、电影版《想见你》、《流浪地球2》等等。此外博纳、光线、华谊、中影等公司的储片量也十分丰富，有国产原创动画电影《深海》、警匪题材电影《坚如磐石》，还有科幻电影《宇宙探索编辑部》等等。

根据前面财报所显示，阿里影业已然现身证明发力优质内容的益处，当下再有诸多玩家陆续发力内容布局，不难猜测，优质内容将成为头部影视公司厮杀的重点领域， 接下来，影视行业或会迎来新一波内容质量和数量上的内卷。

相对而言，阿里出身互联网平台，本身在线上就有支付宝、淘票票、灯塔等较为完善的生态闭环，无论在C端或是B端，都比其他地产起家或是以线下院线业务出身的影视公司有更大的发展优势。或者换句话说，像万达电影、金逸影视等玩家在线上的多元化拓展空间相对不大，至少在它们财报仅有“电影行业”的单一化营收结构来看确实如此，这也就意味着对于深耕内容领域，万达、金逸们需要更为重视。

值得一提的是，当下疫情管控走向开放趋势明显，各地区电影院可以正常营业，此外，有望对票房有巨大拉升力的《阿凡达：水之道》已定档，这对院线来说无疑是当下业绩恢复最重磅的利好，也是未来向前发展的一针强心剂。行业大幅复苏有望，未来谁的内容能够激起大众观影欲望，谁就能先找到打破困境的突破口，也就更有可能在日后的发展中当中占据先机。

群雄“混战”TWS耳机

随着音频内容日渐多样化，听音频逐渐成为了人们休闲娱乐、排解压力的重要方式之一，得益于此，音频设备产品实现飞速发展。为了自身能够更好体验音频内容的同时，不对其他人造成负面影响，耳机这一音频产品便格外受消费者欢迎。

值得一提的是，在多方因素的共同影响下，耳机行业也发生了不小的改变，比如真无线耳机（即TWS耳机）的逐渐“崛起”。据IDC数据显示，2021年全球TWS耳机销量达3.1亿台，同比增速达33%。随着越来越多厂商加入其中，在推动TWS耳机产品性能升级的同时，行业竞争也愈演愈烈。

配图来自Canva可画

TWS耳机成“心头好”

据Canalys最新统计数据显示，2022年第三季度，真无线耳机依旧是个人智能音频设备（包括TWS, 无线头戴，无线颈挂）中唯一保持增长的品类，同比增长6%，达到了7690 万部。可见，TWS耳机已经逐渐成为消费者的“心头好”。而TWS耳机之所以会备受消费者青睐，也并非毫无缘由。

一方面，越来越多手机逐渐取消了耳机孔设计，推动了TWS耳机的普及。出于节省手机内部空间、提升手机性能、提高手机防水性、造型美观等多种因素的考量，越来越多的手机厂商取消了耳机孔设计。而随着手机取消耳机插孔设计逐渐成为大趋势，能够帮助用户实现边充电边听音乐、使用更为便捷的TWS耳机也顺势迎来了快速发展的机遇。

另一方面，TWS耳机便携度更高，消费者使用更为便利。与传统耳机相比，真无线耳机没有传统的连接线，通过蓝牙连接就能直接使用，并且左右耳机可以单独使用，而由于没有连接线“束缚”，消费者在使用TWS耳机时也避免了耳机线打结、同其他产品缠绕在一起等情况的发生。另外，TWS耳机体积更为小巧，能够装进口袋，可以随取随用。显然，与传统耳机相比，TWS耳机无论是收纳还是使用都更为方便。

除此之外，消费者的用户习惯逐渐被培养出来，助推了TWS耳机的发展。与其他电子产品相比，TWS耳机的单价较低，这也使得消费者有能力去尝试该产品，并且在后续的使用中也逐渐培养出了使用TWS耳机的习惯。据高通最新发布的《音频产品使用现状调研报告2022》调查显示，消费者在广泛用例中使用真无线耳塞，包括听音乐、玩游戏和语音通话，通常消费者每天在上述活动中的使用时长超过1小时。

另外，随着消费者习惯的养成，消费者对TWS耳机产品的接受度也会得到进一步提高，并愿意为性能更为完善、价格更高的TWS耳机产品买单。

手机厂商“大步流星”

事实上，已经有越来越多的手机厂商布局TWS耳机行业，并且不断推陈出新。前不久，不少手机厂商都推出了自家TWS耳机新品，比如vivo发布了首款真Hi-Fi无线耳机vivo TWS 3系列；荣耀推出了荣耀Earbuds 3i无线耳机；OPPO推出了新款真无线降噪耳机OPPO Enco R Pro。而在手机大厂争相布局TWS耳机领域背后，也自有逻辑。

一是，国内手机市场日渐饱和，手机厂商纷纷寻找新的增长点，而智能可穿戴设备市场潜力大，成为不少手机厂商的重要发展方向。现如今，消费者换机周期下降、换机意愿削减，智能手机逐渐卖不动了。面对主营业务承压这一现实情况，手机厂商只能不断寻求突破，探索新的发展赛道。其中，包含TWS耳机、AR/VR、智能手表在内的智能可穿戴设备就成为了手机厂商们发力的重点领域之一。

二是，TWS耳机与智能手机关联性较强，手机厂商有着天然的优势。就目前情况来看，TWS耳机主要配合手机等智能终端产品所使用的，而如今各大手机品牌正在逐渐取消耳机插孔，这就带动了TWS耳机需求量的增长。

与此同时，手机厂商能够从手机和TWS耳机两方面同时着手优化，打造更符合消费者心意的TWS耳机产品。例如，手机厂商正在不断提升TWS耳机与自家智能手机产品的适配度，并将TWS耳机与自身生态相融合。而为了更好的适配手机等智能终端产品，消费者在选择TWS耳机时，往往更倾向于选择手机同品牌产品，这也就意味着手机用户持有者也可能是潜在的TWS耳机产品用户。

三是，手机厂商在渠道、品牌影响力方面积累深厚，能够助推其TWS耳机产品打开市场。经过多年的发展，手机厂商已经搭建了相当完善的销售渠道，以线下渠道为例，消费者在线下门店能够进行TWS耳机产品体验，对TWS耳机产品、音质有更为直观的感受。而以这些已有的销售渠道为依托，手机品牌所推出的TWS耳机产品也能快速起量。

音频厂商“稳扎稳打”

除了手机厂商之外，以漫步者、万魔为代表的音频厂商，也是TWS耳机行业中不容忽视的一方力量。据Canalys 最新统计数据显示，在中国大陆市场方面，2022年第三季度全球TWS出货量前五位分别为苹果、漫步者、小米、华为、QCY。另据潮电智库统计，2022年8月中国电商市场TWS品牌销量TOP10中，国产品牌占据8席，其中漫步者占据一席。

一方面，深厚的技术积累，为音频厂商入局TWS耳机领域提供了重要支撑。传统音频品牌始终专注音频领域，技术底蕴十分深厚，而技术优势也能够转化为传统音频厂商推出TWS耳机产品的重要驱动力。比如，漫步者始终专注于音频技术的应用与实践，并且已经形成了一个包含产品ID概念设计、电路设计、扬声器设计、结构设计等较为全面稳定的核心研发团队，技术实力强劲。数据显示，截止2021年12月31日，漫步者已拥有有效授权专利331个。

另一方面，随着TWS耳机普及率的提升，消费者对音质提出了更高的要求，而音频厂商在音质等方面更为专业，契合消费者需求。不同于最初的尝鲜心态，消费者在使用过TWS耳机之后，在进行产品更新换代之时，就会对TWS耳机产品进行比较，比如佩戴是否舒适、续航功能如何、音质如何、降噪效果如何等等，这些都成为了消费者选购TWS耳机产品时的重要考量标准之一。

在众多影响消费者购买决策的因素中，消费者对TWS耳机产品的音质关注度一直居高不下。据高通此前发布的《音频产品使用现状调研报告2021》显示，有51%的人在购买真无线耳机时第一考虑的购买因素是音质。而音频厂商在音质等方面技术成熟、经验丰富，也能够将这些优势发挥出来，打造符合消费者需求的TWS耳机产品。

白牌厂商“腹背受敌”

事实上，除了手机厂商和传统音频厂商之外，白牌厂商也在TWS耳机占据了一席之地。据潮电智库统计数据显示，2020年全球TWS耳机市场出货量达4.6亿对。其中，TWS品牌厂家出货量达2.02对，占比44%；白牌TWS出货量达2.58亿对，占比56%。不过，如今的白牌TWS耳机却不复之前的风光。据潮电智库数据显示，2021年，TWS品牌厂家销量3.23亿对，同比增长60%，占比66%；白牌TWS销量1.67亿对，同比减少35%，占比34%。

其一，各路玩家涌入TWS耳机行业，消费者可选项增多，挤压了白牌TWS耳机的生存空间。随着苹果发布第一代AirPods，TWS耳机所具备的潜力也逐渐被各方所注意，而出于寻找新增点、协同自家业务或产品等多方因素的考量，越来越多的厂商竞相涌入了TWS耳机赛道，其中既有华为、小米等手机厂商，也有漫步者、万魔等传统音频厂商，同时以百度、爱奇艺为代表的互联网厂商也在TWS耳机领域有所布局。而随着TWS耳机产品的增多，也在一定程度上分走了白牌TWS耳机的用户。

其二，品牌TWS耳机价格逐渐下探，拉平了白牌TWS耳机的性价比优势。价格优势可以说是白牌厂商同品牌厂商展开竞争的最大杀手锏了，然而，随着越来越多玩家涌入TWS耳机行业，再加上技术的进步、产业链的成熟，成本逐渐下降，品牌厂商的TWS耳机价格也持续下降。据Canalys数据显示，前五大TWS耳机厂商的平均销售价格（ASP）呈下降趋势，从2021年第一季度的153美元下降到2022年第一季度的144美元。而在价格相近之时，消费者往往更倾向于选择品牌厂商的TWS耳机产品。

其三，白牌TWS耳机产品质量良莠不齐，损害了消费者的信心。在TWS耳机行业高速发展之际，一系列行业乱象也接踵而至，质量堪忧、虚假宣传、品控不佳的TWS耳机数量不在少数，这些质量不佳的TWS耳机产品，也在一定程度上拉低了消费者对TWS耳机的观感。在此背景下，不少消费者便逐渐将目光转向音质、功能、售后服务更为完善的品牌厂商。

总的来说，当前的TWS耳机大致呈现出多方混战的局面，并且各路玩家都拥有着独特优势，实力不容小觑。可以预见的是，随着各路玩家逐渐深入TWS耳机行业、夯实并凸显自身优势、打造差异化TWS耳机产品，消费者也能够从中受益，体验到更加出色的TWS耳机产品。

虚拟数字人厂商内卷元宇宙

一直以来，“虚拟数字人”都被视为另一个更大的概念“元宇宙”的重要组成部分，而受到广泛关注。而且，在元宇宙被某些厂商不时拿出来翻炒的时候，虚拟数字人的应用其实是走在前列的，发展至今虚拟数字人从设计、制作到落地应用的体系逐渐完整。技术的进步和内容的创新催生出了不同的商业模式，使得虚拟数字人产业进入了商业化加速的阶段。

但这种“超前”并不是无限的，至少在商业化面对的对象层面，虚拟数字人还“止步于”B端。虚拟数字人在C端缺少应用空间和变现方式的现状，使得虚拟数字人厂商的竞争主要在B端集中进行。

配图来自Canva可画

集中在B端的需求

从已有的商业模式出发，虚拟数字人大致能够分为IP型和非IP型，虚拟数字人厂商基本围绕这两个概念进行生产经营活动。

其中IP型按照企业具体需求和变现模式，又能分为MCN机构和娱乐公司定制的虚拟KOL和虚拟偶像、品牌定制的品牌类虚拟人和真人明星为原型的孪生类虚拟人，其主要依靠粉丝经济创造效益，是短期内变现效率最高的一大类别。

非IP型作为功能性场景应用，主要以服务为主，单体产生经济效益不及前者，但它作为虚拟空间的基础要素，潜藏规模极为庞大。而能够比较稳定产出的商业类虚拟数字人，又可以分为基础服务型和身份型两类。其中前者正在持续渗透，未来可能会代替APP和UI界面的功能；而后者类比号、手机号、邮箱等与用户强绑定的主体延伸。

和大多基于互联网的应用，最先在C端发展出商业模式不同，虚拟数字人的商业化首先在B端开展。这是因为当下需求主要集中在B端，而B端需求主要集中在IP型虚拟数字人领域——这是由IP型虚拟数字人作为一种符号的稳定性和高可塑性所决定的。

而非IP型虚拟数字人则受限于性能（形象、交互能力等）和成本，还不足以普及开来；以身份型虚拟数字人为主要目标的普通消费者也缺乏应用土壤，虽然目前已经有一些号称落地的“元宇宙应用”，但实际使用起来依旧达不到其应有的标准，目前看来倒是占坑位的意义更大一些。

从规模和商业空间的角度来讲，当然是非IP型虚拟数字人更加广阔，但现实是IP型虚拟数字人的应用因为需求的短期聚集，和对成本的高度容忍而走在了非IP型虚拟数字人之前。

虚拟数字人虽然在表现形式上因为直观而显得简单，但想要实现一个形象的从无到有，其实是比较复杂的。具体来说：中游运营厂商会根据需求进行形象设计，然后递交上游技术厂商，经过涉及建模、渲染、动捕、面捕等技术的制作过程交付成品，再对接下游应用方的企业。

在这个流程中，根据类型的不同，虚拟人的制作成本从几十万到几百万不等，制作周期从15天到3-4个月不等，例如制作难度较低、周期较短的二次元类型虚拟形象成本就在10-15万元区间；而后续的运营成本则由运营物料的制作费用和周期决定，一般超写实虚拟人的视频制作成本在8000-15000元/秒，也就是说，一个短视频就要花费十几万元。

同时，复杂的制作流程、高昂的制作成本以及无限的后续运营,也决定了没有核心技术和商业模式的虚拟数字人厂商的生命周期可能非常短暂。因此，这就意味着面向B端的虚拟数字人厂商的关键词在于技术路线和商业模式——并由此延伸出虚拟数字人的两条路径。

让虚拟数字人“活”起来

从虚拟人创造的收益在产业链中的分配来看，其中大约60%都被作为技术方参与的虚拟数字人厂商拿走了。按照技术路线的不同，技术型虚拟数字人厂商（简称“技术型厂商”）的能力有所偏向，因而擅长的虚拟数字人类型也不同，具体来说，能够总结出三种被验证了的商业模式。

第一种是通过建模和渲染等技术，收取虚拟数字人及其相关场景的一次性制作费用。几乎所有的技术型厂商都有所涉及，可以说这是技术型厂商的基础能力。但有一些专精软件方面的技术型厂商，如相芯科技、叠镜数字、虚谷未来等，聚焦在了虚拟数字人的生成环节，拥有以较快速度生成虚拟数字形象的能力。

第二种是通过动作捕捉、面部捕捉和人工智能技术，收取虚拟数字人使用期间的技术授权费用。动捕和面捕玩家，主要脱胎于影视行业，在多年特效制作的磨练下，工业流程较为成熟，行业集中度也比较高。走这种技术路线的技术型厂商，基本上都需要大量硬件设备和相应的影棚环境，相关的企业有青瞳视觉、凌云光等，它们或是出租设备和场地，或是承接动捕和面捕服务。

与此同时，随着识别算法的进步，目前已经能够利用手机摄像头进行基本的动作捕捉，虽然精度的确不高，但极大地降低了虚拟数字人的准入门槛，为一些个人势（未与机构签约）的虚拟偶像提供了便利。

而在人工智能技术方面，许多AI厂商如商汤、旷世、科大讯飞等，它们在虚拟数字人赛道表现出来的能力，普遍是对人工智能技术的包装和应用。例如商汤的SenseMARS Avatar就能从照片或视频中，生成不同风格的虚拟形象；科大讯飞的虚拟数字人业务则是自身以语音为核心的AI技术的延伸，能够实现“面对面”交互——前者收取使用费用或授权费用；后者则以定制为主。

第三种是通过打造聚合的技术平台、元宇宙平台，收取平台使用费用。这种平台式的商业模式，主要是互联网大厂在做。一方面，相较于技术单一型的厂商，虚拟数字人的技术和应用与互联网的关系最为紧密，无论此时是以B端为主，还是以后元宇宙在C端全面渗透，都能够通过打造平台来实现各个环节的降本增效。

另一方面，这种平台与互联网厂商自身的业务结合后，更有可能发展成为“真正意义上的”元宇宙，先天快他人一步。最经典的案例就是百度推出的希壤，它一边面向B端，收取平台入驻费用，一边面向C端，收取增值服务费用。

总结起来，三种商业模式实际上是依次递进的。首先，建模和渲染在“静”的层面给予虚拟数字人最初的形象；其次，动捕、面捕以及人工智能技术赋予的交互能力则在“动”的层面让虚拟数字人能够使人代入、共情；最后，以元宇宙为内涵的平台的出现使虚拟数字人“活”了起来。

像真人一样去运营虚拟数字人

在虚拟数字人产业链中，与技术型厂商相比，主要以内容产出为主的运营型虚拟数字人厂商（简称“运营型厂商”）的商业模式就显得更加“传统”，因为其中参与者多是MCN、娱乐公司和营销公司。

对于虚拟数字人来说，技术是其成立的前提，但在元宇宙平台还没有真正实现之前，如何“活过来”成为虚拟社会的一份子，是运营型厂商的责任。但需要注意的是，目前运营型厂商的商业空间主要集中在IP型虚拟数字人范畴内。

运营型厂商将虚拟数字人视作媒介。虚拟数字人的形象、性格、人设都是可操作的，运营型厂商通过调整这些社会意义上的参数，来塑造一个个与众不同的形象，并通过运营中的种种技巧来使它“表现得与真人无二”，能够被受众接纳，进而增加变现的可能性，使商业模式得以闭环。

因此，运营型厂商的核心业务是虚拟数字人IP及数字资产运营。以次世文化为例，它是定位于面向B端客户，提供虚拟数字人IP形象设计、制作到运营的全链条服务的综合型数字人技术服务商，其业务可以根据虚拟数字人IP的所有权分为自主运营以及代理运营。

关于自主运营，次世文化推出了国风超写实虚拟KOL“翎Ling”。她在设定上是“一个热爱国风文化的跨次元女孩儿”，因此其静态表现如微博、动态表现如抖音中显示出来的形象，或多或少都包含着国风元素。

从运营角度来讲，这极大地凸显了虚拟数字人的稳定性和受制于成本和制作周期的极高运营难度。一方面，真人很难像这样严地苛时刻保持稳定的人设；但另一方面，虚拟数字人运营所需的高昂制作成本、超长制作周期，使得“翎Ling”只能在微博上保持4-5更/月的速度，抖音最近更是只在有商单合作时才进行更新，这一点就比不上真人KOL的生产力了。

关于代理运营，次世文化在明星的孪生虚拟人方面，与迪丽热巴联合推出了“迪丽冷巴”，与黄子韬联合推出了“韬斯曼”，将明星的孪生虚拟人放进游戏和漫画多种媒介中，并基于此开发了明星的孪生虚拟人的实体衍生品。在商业模式上，明星孪生虚拟人的B端C端界限分明，次世文化能够直接从收益中按比例分成。

在品牌数字资产定制方面，次世文化能够基于品牌调性，设计不同风格形象、不同人设特点的虚拟数字人。例如次世文化通过全流程合作方式，为I Do、花西子等十个品牌打造数字资产，显示出非常强的量产IP能力。

但从次世文化的表现中，可以发现问题有二：一是运营型厂商在变现方式上缺乏足够的想象力，因为其运营模式与真人网红没有本质差别，所以其商业模式还是品牌代言、直播带货和IP衍生这“老三样”；二是运营型厂商不擅技术，其虚拟数字人制作需要外部技术支持，例如“翎Ling”就是次世文化与技术型厂商魔珐科技共同打造的——它没有能力独自完成。

归根结底，运营型厂商在产业链中的定位类似于“中介”。它们之所以能提供“全产业链的服务”，是因为一方面连接着上游的技术型厂商，随时能够获得技术支持，另一方面连接着下游的应用企业，随时能够获得相关需求，并基于自身对娱乐内容的理解把握两端平衡。

全栈化成大趋势

从元宇宙的角度来看，各种生活方式和场景，都能在元宇宙中镜像式地生成出来。这就意味着，一方面每个用户都需要独属于自己的虚拟数字人；另一方面也需要数量更加庞大的非IP型虚拟数字人提供各种基础服务。也正是因此，元宇宙中潜在的需求正在要求现实中的厂商能够快速批量地生产非IP型虚拟数字人。

虚拟数字人的外观可以依靠建模、渲染进行合成，但是其表现出来的行为和感染力，就需要人工智能技术来实现。就目前情况而言，AI技术决定了虚拟数字人的“仿真能力”。例如自然语言处理技术（NLP）决定了虚拟数字人是否能够识别和理解语义；而语音合成技术（TTS）则决定了虚拟数字人在回复时，其语音是否符合真人习惯的声调、情感和习惯。

无论是技术型厂商，还是运营型厂商，面对这种要求，都显示出一种融合的总体趋势，都在向着一体化解决方案提供商缓慢演变。例如以AI为核心能力的技术型厂商会为垂直领域提供解决方案；以动捕、面捕为核心的厂商会搭售软件；运营型厂商则弥漫产业链的上下游，一边增强技术能力，一边直接通过运营虚拟数字人直接获利。

除此之外，其中最核心的就是虚拟人垂直赛道的独立软件开发商（ISV），例如中科深智、拟仁智能以及前面提到过的魔珐科技。和技术型厂商、运营型厂商提供的定制化一站式虚拟数字人解决方案服务不同，ISV的注意力集中在将虚拟数字人的制作能力封装成可快速部署的轻量化标准化SaaS产品。

总的来说，ISV们更注重生产的效率。一方面是生产虚拟数字人的效率，B端客户通过平台提供的预设模板，自行设定各项参数，快速形成“半个性化”的虚拟数字人形象，或者也可以根据已有设定快速形成虚拟形象；另一方面是生产数字内容的效率，通过平台提供的语音动画合成技术（Voice to Animation），将文本自动转化为语音，结合虚拟数字人形象自动生成视频，并且用户还能对视频进行后期调整。

以魔珐科技为例，其旗下“三维虚拟内容制作智能云平台”满足了B端客户从获客、到生产、再到管理的虚拟内容制作流水线；“虚拟直播和线下实时互动产品”满足的是虚拟数字人直播场景的需求，从生成实时动画到直播系统搭建，均能够一站式完成；“AI虚拟人能力平台”主要通过文本驱动语音及动画技术、语音驱动动画技术和有感情的语音合成技术，满足非IP型虚拟数字人（虚拟教师、虚拟医生等）的生产。

魔珐科技的商业模式，恰好满足上文所述的那种“快速批量地生产非IP型虚拟数字人”的需求。这也就意味着，个性化定制式的解决方案正在随着各个虚拟数字人厂商对行业的理解更加深入，逐渐演变成为标准化的、可复制的、通用型解决方案。这种全栈化能力或许无法极为深入地满足B端C端纷繁复杂的需求，但这种在多场景快速部署虚拟数字人的能力一定是未来实现元宇宙的必要条件。

东方甄选、交个朋友迎头而上，云集不进则退

配图来自Canva可画

社交电商、会员电商、精选电商，多个定位描绘出云集的“求变史”。

2015年前后，社交电商概念崛起，拼多多靠“砍一刀”、“拼团”快速成长，云集也学着借助社交平台的传播途径，通过社交互动、用户自传播等手段来辅助商品的购买，实现了用户量和商品成交量双增长。

云集靠社交电商完成早期的用户积累，又将自己的定位从社交电商转向会员电商，主张S2b2c模式，即供应链通过店主分销以及直接向会员用户销售商品，汲取社交电商和会员电商红利后成功上市，被誉为“中国会员电商赴美第一股”。

2022年，电商行业又是不同光景。直播电商火爆，涌现东方甄选、交个朋友、遥望网络等多个直播机构，它们在积累了千万粉丝后纷纷寻求多元化发展，发力供应链、推出自营品牌，正在形成垂直电商的模样。

综合电商盘踞留给垂直电商生存的空间本就不多，东方甄选、交个朋友等直播品牌的入局又开始抢占云集、蘑菇街等“老玩家”的市场空间，垂直电商市场或将重塑，留给老玩家发育的时间不多了。

逆境求生

近期，精选电商平台云集发布了截止2022年9月30日第三季度未经审计的财务业绩。财报显示，云集实现总营收为人民币2.389亿元，而2021年同期的营收为4.379亿元，同比下滑了45%；净亏损为 3820 万元，Non-GAAP 下净亏损为 2960 万元，同比均由盈转亏。

具体数据来看，云集商品销售、市场业务和其他服务三大业务营收惨淡。财报数据显示，云集商品销售收入为 1.97 亿元，同比下降 46%；市场业务营收为 3807.4 万元，同比下降 41.14%；其他营收为 388.9 万元，同比下降 49.5%。

关于此次财报状况，云集解释称：“主要原因是公司继续采取战略，优化所有类别的产品选择，并优化供应商和商户的选择，导致近期销售额下降。”

一方面，受疫情影响和市场大环境影响，电商平台增速放缓甚至下滑已成常态，因此云集营收大幅下滑、盈转亏、股价疲软的表现并不让人意外。另一方面，阿里、京东和拼多多占中国零售电商市场近百分之九十的市场份额，抖音、快手等短视频平台又从直播电商切入抢占剩余的市场份额，留给云集生存的空间并不大。

好的消息是，云集电商毛利率同比实现了增长，与去年同期相比，毛利率从43.2%提高到49.4%。而毛利率的提高主要系平台运营成本的变化，云集坚持降本增效、精细化运营看到了效果。

财报数据显示，云集的销售和营销费用从2021年同期的5980万元降至今年第三季度的4700万元，降幅为21.5%；技术和内容费用从2021年同期的2850万元降至今年第三季度的1660万元，降幅超过40%，为41.7%。云集的管理费用从2021年同期的6840万元降至今年第三季度的3800万元，降幅也达到41.4%。

可以看出，市场大环境疲软，电商市场竞争加剧，降本增效是云集发展的主旋律。如云集财务副总裁张鹏所说的：“我们持续优化成本结构以提升运营效率。展望未来，我们将致力于进一步控制成本和现金流，来维持健康的财务基础。”

或许逆境中的云集，顺应消费市场新趋势、新玩法主动调整运营策略，还有更多增长的机会。

强内容

抖音、快手、小红书、知乎等内容平台发展直播电商业务，淘宝、京东、拼多多等电商平台丰富平台内容，加剧了“内容电商化、电商内容化”的趋势。

眼看淘宝、京东、拼多多等综合电商平台一窝蜂的布局内容电商，利用差异化内容连接用户和产品，获得了新增长。直播电商市场还跑出了东方甄选、交个朋友等精选电商劲敌，目前东方甄选已推出自有商城，交个朋友则上线“会员中心”小程序，明显要抢食垂直电商份额。

在此背景下，云集顺势加强自有品牌内容生态的建设，试图以差异化内容撬动新增长。10月10日，云集上线“云集小店”，旨在以爆款商品为核心、以短视频为主要表达方式，多措并举，倾力打造私域电商第一平台。

一来，以短视频内容为切入口，提高内容传播效率和覆盖面。图片和文字之外，云集借助短视频可视化、冲击力强、传播范围广的优势，让产品更好、更广的触达消费者，减少消费者选购时间长和刺激用户消费，从而进一步释放用户的价值。

云集董事长兼首席执行官肖尚略曾表示：“云集要成爆款商品的搬运工和优质商品短视频的搬运工，把各大卖爆的Top商品搬运到云集小店。”简单来说，云集将大主播直播内容分割成多个短视频片段分发给各个店主，店主又二次向外分享从而增加商品曝光量，这样的做法有效降低了营销成本支出。

二来，实施“社交+短视频”新战略吸引新一代消费者，打开平台商业化想象空间。短视频、直播生动有趣的卖货形式符合消费者直观互动、视觉审美等方面的需求，深受新一代消费者喜爱。

小红书、抖音、快手成功教育新一代消费者形成“种草思维”，养成看直播购物和在内容平台购物的习惯。据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第49次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2021年12月，我国网民规模达10.11亿，其中短视频用户使用率为90.5%，用户规模达到9.34亿。

三来，积极建立生内容生产体系，丰富多形态、高质量、差异化内容，为店主和品牌商营销赋能。云集平台聚集众多店主，其借助平台高质量的内容吸引和打动消费者，一定程度上能反哺平台营收。

云集内容化趋势加强的迹象非常明显，但其能否凭借差异化内容持续拉动消费，在逆境中找到立足点，还要打个问号。毕竟除了内容之外，消费者还对平台产品丰富度和质量，以及平台服务提出了高要求。

重选品

众所周知，东方甄选、交个朋友热度高、粉丝量多、用户粘度高，云集显然比不过，但云集目标人群更精准且平台运营经验足，可以通过加强精细化运营，将选品做精、做细，达到与直播电商差异化的效果。

在选品方面，“精选”二字明示了云集的选品理念，其一直遵循“宽、少、精”的逻辑，即追求商品质量而非数量。

从产品复购率来看，云集的极致精选战略十分奏效，其复购率长期维持在高位。财报数据显示，截至3月31日，云集过去十二个月复购率达到80.2%。另外，云集第三季度财报显示，截至2022年9月30日，云集过去12个月的复购率为78.7%。

不得不说，一个好的选品模式可以带领电商平台走出困境，云集严苛的选品模式使得获得了Z世代消费者的认可，有望打开新增长极。

一来，综合电商主张“大而广”，云集选择“小而美”打差异化牌。云集推出“云集精选”认证平台，基于畅销指数、美食达人推荐指数、复购指数、品质稳定指数、评价指数五大维度来打分，去糟粕取精华选出最优质的、最热门、性价比最高的产品。

与此同时，云集打造了“社会化选品”机制增加多方评测，目的是集平台会员之力，选出大众喜欢而且认可的商品。该机制的特点是平台会员参与购买、试用、平价等环节，先用后推荐确保产品品质。

二来，云集不断完善推荐算法，增强推荐机制精准度。云集创新技术提升智能数据分析能力，通过分析用户属性、用户兴趣、消费特征，进一步优化选品模式，让平台受益也方便消费者选购。

在此基础上，云集还网罗全网头部主播爆款打造“全网精选爆款中心”，从中选取适合平台用户的商品上架，无形中让全网头部主播成为了平台“买手”，辅以爆款短视频内容宣传，大大的提高了商品的选购率。

三来，云集强化全球供应链资源，增强供应链韧性，提升选品能力。云集不仅和国内外大牌合作还建立自有品牌及孵化合资品牌，使其供给能力能够快速反应市场需求，能够根据用户需求制定精细化且针对性的选品策略。

就云集自有品牌来说，云集围绕美食、大健康、美妆三大赛道，持续打造包括素野、尤妮美、原生黄、+的意义、李霸天、白悦山等在内的自有品牌矩阵，并且取得不错的成绩，仅云集国产功能型护肤品品牌素野，就创造了年销量过10亿元的惊喜。

总而言之，云集以品质作为选品标准，用技术驱动精准选品，俘获了追求高质量、高效率消费的新一代消费群体，而抓住了用户也抓住了未来。

迎接新生态

短期来看，云集在产品端“重选品”、营销端“强内容”的努力将助力其稳健发展。长期来看，适应市场变化乘市场趋势而上，云集才能找到更大的生存空间和立足点。

新消费时代，“618”、“双11”、“双12”等电商节相继遇冷，老电商玩家促销、折扣的老一套玩法逐渐失去效用。近三年，“双11 ”GMV增速开始放缓，甚至逐年下降。据网络公开数据，2019年、2020年、2021年的全网“双11”GMV增速分别为51.8%、43.3%和12.2%。

鲸落万物生，旧秩序的崩塌让新秩序得以重建，这是新玩家的机会也是老玩家革新的契机。那么，新消费时代垂直电商玩家应该顺应什么趋势？

一方面，回归线下场景，促进线上线下真正融合。诚然纯线上电商改变了人们的消费方式，为人们带来了便利，但纯线上电商市场趋于饱和，电商平台增速呈现持续明显下降趋势，此时再坚持纯线上已然不适合。

此外，“实体+互联网”模式已成为大势所趋，京东、阿里等头部电商平台积极开辟实体市场新增长空间，优化线上、线下一体化的购物模式，云集等精选电商也应跟上市场变化的步伐，完善线上下线服务。

另一方面，坚持技术创新，追求数字化发展。各行各业数字化、智能化转型升级的目的是降本增效，电商行业也不例外，而当电商行业因智能技术的融入迎来巨变，电商产业将迎来新一轮快速发展，这是精选电商平台弯道超车的机会。

综上所述，电商市场早已告别跑马圈地的时代，未来国内电商将长期呈现京东、拼多多和阿里“三足鼎立”的态势，以云集为代表的精选电商平台只能在新消费浪潮中寻找机会，在降本增效中寻找立足点，而这一过程注定漫长。

电视巨头“围猎”商用显示

众所周知，电视机是人们日常生活中极为重要的家电产品之一，通过电视，人们不仅能够增长知识、了解外界信息，还能够放松娱乐、排解压力，电视可以说对人们的日常生活产生了巨大的影响。因此，早些时候，受消费者需求持续增长等多方面因素的影响，电视行业也呈现出了高速增长态势。

随着市场规模的不断扩大，行业中也诞生了许多广为人知的电视巨头，比如创维、长虹、康佳、海尔、海信等等。时至今日，在技术创新升级、消费者需求改变以及“新玩家”入场等多种因素的共同作用下，电视行业的竞争依旧激烈不止。

配图来自Canva可画

电视厂商遇难题

曾几何时，电视被视为传统家电的“四大件”之一，电视行业也迎来过高光时刻。然而，如今的电视行业却不复往日风光，不少电视厂商的日子也愈发不好过了。

一来，电视市场趋于饱和，导致销量增速相较于之前有所放缓。经过相当长时间的发展，电视机逐渐进入千家万户，成为了客厅的“C位”。据国家统计局发布的《中国统计年鉴2021》显示，2020年末全国居民平均每百户彩色电视机拥有量为120.8台,较上年增加0.2台。由数据可见，我国的电视机保有量已经达到了相当高的水平。

而由于电视市场趋于饱和，再加上该产品更新换代的频次并不高以及疫情等多方面因素影响，彩色电视机的销量也出现了下滑。据奥维云网发布的相关报告显示，2022年上半年，国内全渠道彩电零售规模为1672万台，同比下跌6.2%；零售额规模531亿元，同比下跌10.5%。可见，彩电市场已经出现了“销额双跌”的情况。

二来，电视产品价格逐渐走低，压缩了电视厂商原有的利润空间。据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2022年1-9月，中国彩电行业重点尺寸均价与去年同期相比有着明显下滑，70～79英寸电视均价较去年同期减少969元；80英寸以上电视均价较去年同期减少3586元；85英寸电视均价同比下降30.2%。而电视价格的下滑，自然也会在一定程度上对电视厂商的利润有所影响。

三来，市面上可替代产品日渐增多，分走了电视机产品的原有受众。早些时候，电视机是传递信息、了解外界的重要工具，然而随着科技的进步与发展，智能手机，智能投影等越多越多的新产品开始出现。以智能手机为例，通过智能手机，人们不仅能够实时了解外界信息，还能够通过视频APP，观看电视电影综艺，实现精神的愉悦与放松。而借助智能投影产品，则能够将想观看的节目进行投屏，实现大屏、沉浸式观看体验。这些新产品的陆续出现，在一定程度上替代了电视，也分走了电视的一部分用户，电视机也就越来越难卖了。

巨头瞄准商用显示

对电视厂商来说，电视机卖不动了，自然会对其业绩造成一定影响。面对这一现实情况，昔日的电视巨头们也在积极探索新出路、寻找新的增长曲线。而在众多新选择中，不少电视巨头企业均将目光瞄准了商用显示领域。

首先，商用显示市场蕴含着巨大增长潜力，电视巨头发力商用显示也在情理之中。据洛图科技（RUNTO）数据显示，近十年时间，中国大陆的商用显示设备市场规模复合增长率达到了35％，到2025年，整体规模将超过3000亿元人民币。现如今，彩电销量增速逐渐放缓，以电视为主营产品的家电厂商自然也会受到影响，寻找新的增长点势在必行，商用显示也就成为了其重要的发展方向之一。

其次，企业数字化需求持续增长，带动了商用显示市场的扩大与变革。近年来，行业、产业的数字化转型逐渐被提上日程，已经有越来越多的企业开始朝着数字化方向转型升级。商用显示产品是重要的智能显示终端，可以应用至各行业场景中，是产业数字化的重要载体。

受疫情影响，行业、企业的数字化转型速度大大加快，同时教育、企业会议、医疗等诸多场景对商用显示产品的需求也呈持续增长态势。商用显示市场日益扩大，而这对寻找新的增长点的电视企业来说也是很好的机会。

最后，商用显示领域的利润较高，吸引了不少电视厂商布局于此。与彩电行业相比，商用显示行业不仅成长性颇高，利润率也更高一些。据奥维云网董事长文建平透露，彩电零售市场2021年平均毛利大概是1.8%，而商显领域平均毛利率至少为8%—10%。面对如此高的利润空间，以及商用显示不断扩大的细分应用场景，电视巨头企业会相继发力商用显示也是顺利成章之事。

借技术破局

随着C端市场红利逐渐见顶，越来越多的企业开始转战B端、发力B端业务，电视巨头企业也不例外。由于B端商用显示领域潜力越大，不少玩家纷纷来此布局，这也使得行业竞争愈发激烈。其中，海信、创维、TCL等电视巨头便是商用显示领域中格外受人瞩目的一路人马。而海信、创维、TCL等电视巨头们也凭借着技术优势，逐渐在商用显示领域站稳脚跟。

一方面，电视巨头们技术积累深厚，而其中的一些技术也能应用至商用显示领域。海信、创维、TCL、康佳等老牌电视巨头，在电视领域发展多年，在显示领域有着相当深厚的技术沉淀，而电视厂商们多年来的技术积累与从业经验也能够应用至商用领域，为其布局商用显示领域、推出高质量的商用显示产品提供助益。

此外，为了打造更加优质、更具竞争力的显示产品，电视厂商们也在不断进行着核心技术创新。比如，创维就将画质引擎技术、MEMC动态影像补偿技术、投屏技术、光学防蓝光技术、AI Matrix Dimming星罗棋布AI控光技术等诸多技术应用在其所推出的98英寸商用智慧巨幕产品上，以便从画质升级、操作升级、健康升级这三大维度满足用户诉求。无独有偶，TCL也将自主研发的极致红外触控0贴合技术、低蓝光技术等诸多技术应用在了自家的商用显示产品上。

另一方面，电视厂商们所具备的技术优势，能够使其在较短时间内推出商用显示产品，以较快速度打开市场。由于商用显示产品种类繁多，应用场景多样，对于行业参与者也提出了一定的技术要求。但对于部分新入局的企业来说，这些技术并不是在短时间内能够弥补的，因此其需要花费一定的时间进行技术研发，而电视厂商们技术底蕴深厚，能够在较短时间内推出商用显示产品，以较快速度抢占市场。

朝多元布局

除了在技术方面持续发力外，电视厂商也从多元化角度出发，通过多元化布局来推进商用显示业务的发展，同时提升自身在商用显示领域的影响力，从而实现稳健发展。

在产品方面，电视厂商推出了多品类的商用显示产品，以覆盖更多的用户群体。在布局策略上，不少电视厂商都采取了多线并行的方式，同时覆盖多种商用显示产品品类，以便为更多的用户群体提供产品与服务。

比如，创维商用就推出了智能LCD拼接屏、商用智慧巨幕、智慧商用电视、智能商用投影、商用显示器等众多产品；海信商用则推出了海信Vision Hub智慧平板旗舰款U系列、海信电容智慧黑板旗舰款U系列、小间距LED显示屏等产品；TCL也推出了智慧交互平板、智慧教育平板、超高清LCD拼接屏等多款商用显示产品。

在场景方面，电视厂商不断进行场景延伸，以拓宽其商用显示产品的服务范围。随着5G、AI、IoT等新技术的发展迭代，商用显示的应用场景也在不断拓展，比如教育、企业会议、医疗、交通、文旅、党务等等。而电视厂商也顺应商用显示产品多场景应用这一趋势，积极进行应用场景延伸。

具体来看，海信商用围绕着智慧办公、智慧教育、智能显示领域，推出了与之相对应的产品及解决方案，比如在智慧办公场景，海信商用不仅推出了海信Vision Hub智慧平板专业款P系列等多款产品，还推出了智慧会议室解决方案以及智慧党建解决方案；创维商用也推出了创维商用智慧会议解决方案、创维商用智慧酒店解决方案等多种解决方案，以深入细分场景，满足不同合作伙伴的不同需求；TCL也针对不同行业与需求，推出了商用显示场景化解决方案，以解决用户的痛点问题。

总而言之，已经有越来越多的电视厂商积极布局商用显示领域，其所拥有的技术底蕴、品牌知名度以及制造经验，都将为其发力商用显示提供助益。只是，商用显示这块蛋糕也并没有那么好切，除了深耕商用显示领域已久的既有玩家之外，电视厂商们还要同其他新的参与者展开竞争，一场激战在所难免。另外，随着5G、人工智能等技术逐渐深入千行百业，商用显示也在朝着智能化、智慧化方向升级，电视厂商们仍有硬仗要打。

多玩家“角力”会议平板

配图来自Canva可画

对于职场人来说，开会是必不可少的环节，提起周例会、月例会，相信每一位职场人都不会感到陌生。不过，开会虽然并不是什么新鲜议题，但随着科技的进步与发展，“普普通通”的会议也因为越多越多的科技产品逐渐被应用至会议室场景中，而发生了一些“不一般”的改变。

比如，此前频频出现在会议室中的投影仪、白板等办公设备，正在逐渐被新兴的办公会议设备——会议平板所替代。与此同时，随着越来越多的企业客户选择会议平板，整个会议平板行业也乘势而起，实现了蓬勃发展。

会议平板成“香饽饽”

在多方因素的共同影响下，会议平板这一办公会议设备不仅实现了快速发展，更是一度成为大热风口。据洛图科技（RUNTO）发布的相关报告显示，2021年，中国大陆大尺寸交互平板出货总量突破200万，达到202万台，同比增长19.3%。其中，商用交互平板的出货量达到66.4万台，同比增长53.6%。

一来，远程办公需求增加，带动了会议平板需求量的增长。受疫情影响，人们的办公方式逐渐由线下办公朝着线上办公过渡，得益于此，远程办公的需求量也出现大幅度增长。据艾媒咨询数据显示，2020年新春期间中国远程办公人员超过3亿人，远程办公企业规模超过1800万家。在此背景下，会议场景也逐渐由本地会议室转移至线上会议室，而能够满足企业远程办公需求的会议平板，也逐渐获得了企业客户的认可，进入了发展快车道。

二来，智慧办公、混合办公等新型办公模式逐渐深入人心，企业对会议平板的接受度也日渐提升。如今进入了后疫情时代，疫情对会议平板的“加持”影响逐渐退去。不过，智慧办公、混合办公等新的办公模式逐渐兴起，会议平板作为高效的办公工具，极大地提升了员工的办公效率，并且随着会议平板产品的不断打磨优化，会议平板的体验感和使用场景也得以不断升级扩展，企业客户对会议平板的认可度、接受程度正在逐渐提高。

三来，会议平板集成了多种功能，可满足企业多种会议需求。据悉，会议平板集成了投影机、电子白板、幕布、音箱、电视、OPS电脑等诸多会议室办公设备为一体，具备高质量显示、触控书写、无线传屏、远程视频等多种功能，能够较为全面地满足企业的多样化会议需求。

与此同时，会议平板能够解决传统会议中所存在的痛点问题，助力企业会议“提效”。比如，会议平板自带白板功能，不仅书写速度快，擦除同样方便，解决了传统会议场景中会议白板面积有限且擦拭难的问题；会议平板多为超清画质，画面清晰且色彩明亮，解决了投影设备受光线影响大、清晰度有限的问题；会议平板的投屏功能则能够将手机、电脑等终端设备中的文件、PPT等资料投屏至平板上，在较短时间内实现文件共享，从而提升会议效率。

MAXHUB、皓丽“身经百战”

在多方因素的共同作用下，会议平板呈现出较好的发展势头，而会议平板领域也迎来了众多参与者，竞争愈发如火如荼。而在一众行业参与者中，以MAXHUB、皓丽为代表的老牌厂商，可以说是会议平板行业的佼佼者。

首先，老牌商用显示厂商入局时间早，具有先发优势。比如，康冠科技在2014年就推出了以生产销售智能会议平板为主的自有品牌“皓丽”。视源股份则是早在2011年就率先发布了国内第一代会议平板产品，是国内会议平板的先驱；并在2017年对外发布了“MAXHUB”品牌。经过在会议平板领域多年的深耕，以及在技术层面的不断创新与突破，以MAXHUB、皓丽为代表的会议平板行业先行者积累下了大量经验，并跻身行业前列。

例如，据洛图科技(RUNTO)数据显示，2022年一季度，视源股份旗下MAXHUB连续保持行业首位，市占率达25%，同比上升5.7个百分点，市场份额的增长幅度最大；康冠股份旗下皓丽再次回归第二位，市占率约13%，增长了4.6个百分点。

其次，老牌商用显示厂商瞄准细分市场，搭建了较为完善的产品矩阵，以全方位满足用户的差异化需求。事实上，MAXHUB在2020年就发布了V5系列会议平板产品矩阵，通过7款智能会议平板新品，全面覆盖细分化会议场景。无独有偶，皓丽也打造了细分化的会议平板矩阵，以适应不同会议场景。以此前发布的2022年度新品为例，皓丽推出了会议平板、商用会议电视、LED巨幕屏、投屏器、会议盒子等5款产品，可满足不同的会议场景和硬件条件。

最后，MAXHUB、皓丽等先行者还深入行业，打造智慧解决方案，为企业赋能。事实上，早在2019年，MAXHUB就已经深入金融、医疗、新零售、政务等多行业探索智慧协同场景服务了。经过对各行业需求、痛点进行充分调研之后，MAXHUB也正式发布了医疗、金融、新零售、党建四大智慧行业解决方案。稍有不同的是，皓丽则能够根据消费者实际需求的不同，为其打造专属解决方案。据悉，目前皓丽已为30多个行业和应用场景提供全套解决方案。

华为、联想“技术突围”

现如今，跨界好似已经成为了各行业企业心照不宣的选择，会议平板行业也迎来了一批跨界玩家。比如，华为就在2020年4月推出了“IdeaHub系列企业智慧屏”产品，进军会议平板领域。联想也针对传统会议所存在的痛点问题，推出了联想thinkplus会议平板。而以华为、联想为代表的科技企业，选择布局会议平板也是有所倚仗的。

一方面，凭借着深厚的技术积累，科技巨头可快速进入会议平板领域。与MAXHUB、皓丽等先行者相比，华为、联想等新玩家虽然不具备先发优势，但其所拥有的技术底蕴，足以支撑其快速推出会议平板产品。并且，科技巨头还能够利用自身技术优势，推出有别于其他同类型产品的会议平板。

比如，华为此前发布的企业智慧屏就集投屏、书写合一的智慧平板、智能云会议、大屏App应用为一体，可满足企业会议室、开放办公区等多场景的智慧办公需求。联想的thinkplus会议平板不仅搭载了4K可变焦广角摄像头、智能声源定位、12阵列智能降噪麦克风等配件，其自研的智慧白板功能，更是能够为用户带来便捷、高效的使用体验。

另一方面，科技巨头也能以技术优势为依托，加快会议平板产品的推新速度。比如，在今年的新品发布会上，华为不仅发布了业界首款搭载Harmony OS的新一代办公宝IdeaHub S2系列，同时还发布了华为会议平板IdeaHub B2系列。联想也有联想thinkplus会议平板 T86Pro、联想thinkplus会议平板SE系列等多款产品，可供用户根据实际情况进行选择。随着华为、联想等新进入玩家不断丰富产品线，也能逐渐扩大用户覆盖范围，增强自身在会议平板领域的影响力。

创维、海信“经验加持”

在众多布局会议平板领域的玩家中，家电企业的身影也是频频出现。据洛图科技（RUNTO）数据显示，2021年商用交互平板在国内出货量TOP5分别为：MAXHUB、华为、海信、皓丽和创维。其中海信和创维均为家电企业，可见家电企业已经成为会议平板市场颇为重要的一方势力。而入局会议平板市场不久的家电企业之所以会取得如此成绩，也与多方因素有关。

一是，有硬件制造经验。创维、海信都是知名的家电巨头，在行业内深耕多年，其产品矩阵也覆盖电视、洗衣机、冰箱、厨卫等诸多电器品类，在硬件制造方面有着深厚的经验与积累。而会议平板也属于硬件产品，创维、海信等家电巨头多年来所积累下来的硬件制造经验也能够迁移至会议平板这一产品上面，打造出质量过硬的会议平板产品。

二是，有渠道优势。就当前情况来看，会议平板的销售渠道可以分为线上和线下，而线下销售渠道是商用会议平板的主要销售渠道。创维、海信等家电巨头常年进行销售渠道建设，线下渠道资源积累丰富，而借助这些渠道优势，创维、海信等家电巨头所推出的会议平板产品也能触及到更多的用户群体，从而助推其会议平板业务的发展。

三是，有完善的售后服务网络。除了产品质量与功能之外，服务也是众多用户选择会议平板品牌的重要考量因素之一，因此售后服务也是格外重要的一环。而创维、海信等家电巨头早已搭建起了完善的售后服务网络，比如，创维集团就拥有遍布全国两千多个地方的成熟高效售后服务网点。而创维商用、海信商用能以此为依托，提升其售后服务能力，为会议平板用户答疑解惑，提供高质量、专业的售后服务。

总的来说，会议平板的普及以及应用，对于企业会议“提效”起到了积极的推动作用。伴随着企业数字化转型这一大趋势，会议平板仍然具备可观的潜在需求。与此同时，会议平板行业竞争升温，无论是老牌商用显示厂商还是科技厂商，亦或是家电厂商，仍需不断探索、精进自身，以便在后续竞争中占据优势。

成人职业教育：知乎、B站、网易“短兵相接”

配图来自Canva可画

曾几何时，在线教育行业尤其是K12培训一度备受各路资本的看好。然而，随着“双减”政策的落地，K12教培热度骤降，与其相关的产业链也受到了极大的冲击。在此背景下，众多教培机构不得不开启“转型”道路，其中不少教培机构就将目光瞄准了成人职业教育。

K12的黄金时代结束，成人职业教育接捧K12，成为了资本青睐的“新宠儿”。于是外界对大学生教育辅导、职业技能、职业资质考试等与成人职业教育相关的产品的关注度也开始持续上升，成人职业教育迎来了新的发展热潮。

成人职教日益升温

据德勤研究机构数据显示，2020年中国职业教育市场规模达6505亿元，较2019年增加了756亿元，同比增长13.15%，未来将继续保持增长，预计2023年中国职业教育市场规模将达到9029亿元。近年来，成人职业教育发展迅猛，既有政策的加持，也有需求的带动，当然更少不了各互联网平台的竞逐。

政策层面，相关政策的出台催熟了成人职业教育，成人职业教育市场有着巨大的发展潜力。国家大力强调“现代职业教育”、“终身学习”、“终身教育”等理念，在成人教育及职业培训领域陆续颁布了大量支持性政策法规，成人教育及职业教育迎来了政策红利期。另外，随着“双减”政策落地，以K12为主业的教培机构纷纷退潮，成人职业教育也成为了众多创业者和资本的新选择。

需求层面，当今职场人士需要不断精进职业技能，成人职业教育市场有着很大的增长空间。随着“内卷”的加剧和学历焦虑的不断提升，越来越多的职场年轻人希望在生活和工作之余，通过学习来拓展自己的视野、增长自己的见识、提升自己的知识，并且愿意持续为之付费。得益于此，成人职业教育作为自我提升的重要方式，开始在当今新职场人士的工作和生活中扮演愈加重要的角色。

平台层面，移动互联网红利见顶，成人职业教育业务有望成为各大互联网平台新的增长点。随着互联网流量红利逐渐消退，各大互联网平台所面临的持续盈利和高效获客压力与日俱增。为了找到更多“知识付费”的有效场景，各大内容平台已经在商业模式创新和商业变现方面做出了多种努力和尝试，而行业饱和度较低且具有极大商业潜力的成人职业教育就是一个不错的选择。

在政策法规支持、职场环境变化、教育理念转变等多重因素的推动下，成人职业教育未来不可估量。因此，无论是以文字社区起家的知乎，还是视频内容平台B站，亦或是互联网大厂网易，都想将入局成人职业教育作为新的增长机会。然而，即便知乎、B站、网易方向相同，但其做法和模式却并不相似。

知乎：生态铺路

从2019年开始，知乎就通过联运、自营、收购等方式在职业教育赛道多重布局。而随着创作者团队和课程品类的不断扩充，知乎已经上线了来自高校、出版社的数百门正版授权课程，囊括了人工智能、编程、法考、人文科学、职场办公、乐器、四六级、影视剪辑、视觉设计等多个行业领域。如今，知乎已经形成了具有自身特色的发展成人职业教育的土壤。

在内容生态上，知乎邀请了很多具有职业背景的内容创作者，专业的职业知识分享更有助于职场人士加深对职业的了解和认识。知乎与多个教育行业展开了更多合作，邀请了很多专业人士来到知乎分享知识、经验和见解。如中国科学院院士武向平、斯坦福大学计算机科学系和电子工程系副教授吴恩达、北京国际数学研究中心长聘副教授董彬、华裔数学家张益唐、女子格斗世界冠军张伟丽等，都于不久前在知乎平台贡献了亲自答。

在流量扶持上，知乎推出多项补贴活动扶持创作者，专业的创作者能帮助平台沉淀更多专业和实用的内容。此前，知乎就提出“白金计划”，打造100位收入超100万的创作者；周源新发布的“超新星计划”，计划未来三年打造500位超100万收入的创作者；知乎首期投入1亿元的“致知计划”在明年也会持续推进。知乎大力扶持创作者，而其所汇集的高知人群能够更好地针对成年人提出的多种形式的职业教育问题进行答疑解惑。

在技术支持上，知乎通过AI等技术为教育赋能，来提升教育效率，推动教育数字化转型。疫情当前，科技节、论坛会议、知识讲座等诸多活动均需要借助科学技术才能得以实现。而此前教育部也倡导要大力发展适应新技术和产业变革需要的职业教育。知乎正在做AI教学方面的相关研究，企图在教研、营销、服务等各个链条上，推动教育效率的提升。而有了技术的赋能，知乎也能更好地去满足不同用户的不同学习需求。

成人职业教育这一引擎似乎也在一定程度上减缓了知乎的盈利压力。据知乎发布的2021财年第四季度及全年财报显示，以职业培训和专业课程等在线教育服务为主的其他业务，2021年收入为1.56亿元，较2020年增长196.3%。显然，在知乎增收不增利的业绩背后，全年收入增长近两倍的成人职业教育，反而成了其财报中较为亮眼的存在。而知乎CFO孙伟也曾在2022年二季报中表示：职业培训进一步增加了对我们总收入的贡献。

B站：氛围加持

成人职业教育是当前教育市场上的大热赛道，因此，除知乎外，抖音、快手、B站等短视频内容平台也都在发力，花式探索成人职业教育市场的增长机会。只不过，不同于其他短视频平台，得益于广大优秀创作者营造的浓厚学习氛围，在B站学习已经成为了大多数人的首选。因此，发力成人职业教育赛道，B站也形成了一套自己的打法。

一来，B站构建了优质的内容生态，能够为职场人士提供极为丰富的与成人职业教育相关的学习内容。公开数据显示，B站约有7000多个垂直兴趣圈层，所涉及知识领域的内容覆盖面非常广泛，包括考学课程、学习经验、人文科普、才艺教程、视频教程、职场经验、学习日常等诸多种类，尤其是人文科普、学习经验、考学课程等内容颇受用户欢迎。如此丰富的知识储备，也能更好地为职场人士的学习提供便利。

二来，B站成人职业教育内容采用“教育+视频”模式，形成了差异化优势，极大地提高了用户粘性和活跃度。如今，短视频平台已经成为了各教育主体无法忽视的新流量阵地，作为一个视频平台，B站天然具有的浓厚学习氛围以及高粘性用户使其在布局“教育+视频”的道路上占据了强大的优势。据了解，B站上以短小精悍的演讲片段为主，并带有强烈的趣味性和话题性的成人培训内容，获得了极高的点赞量。

三来，B站的横屏模式，能够营造出浓厚的学习氛围，更容易让人沉浸其中。与抖音快手的竖屏、60S时长居多的模式不同，B站的内容多是横屏模式，且以3min及以上居多。职场人士利用横屏学习知识技能会更容易沉浸其中，拥有更佳的学习体验，取得更好的学习效果。而且弹幕和评论的互动，也能让原本孤独、枯燥的学习过程，变得有趣、愉悦，并且让人产生找到同类的归属感和强烈的参与感。

一直以来，B站的学习氛围都很是浓厚，输出的内容也极为丰富。有公开资料显示，B站每月平均有近85万活跃的UP主上传超240万个视频，平台日均视频观看量超过5.86亿次；B站弹幕互动达18亿次，同比增长180%。而截至今年4月的一年时间里，有超1800万人在B站学习，相当于2018年高考人数的2倍。

网易：产业助力

作为网易旗下专注职业技能提升的在线学习平台，网易云课堂早在2012年就开始探索职业教育了。然而2019年，网易云课堂被并入了网易有道，网易有道在去年宣布成立“有道成人教育事业部”，并对“网易云课堂”进行了品牌升级。而网易有道在成人职业教育赛道深耕多年，已在多个方面形成了自己独有的优势。

一是，网易云课堂采取了“自研+平台严选精品合作”模式，进一步提升了职业教育内容的深度与广度。对于刚需强且需要深度系统学习的课程，网易云课堂更倾向于自研，以保证学习效果，其中包括英语、IT互联网、四六级考研等大学和技能提升产品；而对于刚需稍弱的课程，网易云课堂则更多的是选择合作方，并为其提供技术、教学教研和流量支持。这一模式对教育内容的深度和广度提供了一定保障，也更有利于为成人提供全品类优质课程内容。

对于网易有道而言，布局成人职业教育使平台生态得到了进一步补充，也让其云课堂的内容更加完善、系统。截至目前，网易云课堂已与多家教育、培训机构建立合作，课程数量达4100+，课时总数超50000，其中涵盖实用软件、IT与互联网、外语学习、职场技能、金融管理、考试认证等十余大门热门类目。

二是，依托网易集团的产业优势，网易云课堂打通了职业教育“人才培养+输送”的闭环。近年来，网易的业务布局已经拓展至游戏、电商、音乐、教育、传媒等多个方面，而网易的这些业务不仅积累了大量成熟的项目经验，还蕴含着巨大的用工需求。网易云课堂通过发力数字技能培训，可以将网易真实的项目、真实的代码、真实的技术积累和经验分享给学员，让学员从实战中收获技能的同时实现技能变现。

三是，网易有道完善的教育产品矩阵，为成人职业教育课程体系搭建、职场人士课后学习等提供了辅助支持。近年来，网易陆续研发了多款产品，已经形成了一个教育产品组合矩阵。网易多元的产品矩阵基本遍布了网络公开课、职业教育、MOOC、外语学习、工具类等多个在线教育垂直领域，并且覆盖了诸多学习场景。而对于成人职业教育而言，这些产品能从多个维度承接不同的职业教育需求，更好地辅助职场人士进行职业技能的学习。

小结：

从上述不难看出，知乎、B站、网易在成人职业教育领域的布局正在逐渐加深。而无论是对哪个玩家来说，尽管成人职业教育的蛋糕又大又诱人，但成人职业教育的生意却并没有想象中那么好做。就目前来看，成人职业教育中与职业技能相关的课程很难量化，如何留存客户就变得极其重要。

另外，除了互联网巨头、短视频独角兽以外，还有在线教育行业的老牌企业和新贵们参与其中，而随着成人职业教育赛道的玩家越来越多，各玩家之间的竞争也会愈演愈烈，行业门槛也会变得越来越高。在此背景下，知乎、B站、网易等平台只有找到适合自己的模式，走出自己的特色，才有机会成为最后的赢家。

狂奔的低代码，画风各异的阿里云、腾讯云

云原生时代下，云大厂们越来越上心了。

今年11月份，各大云玩家紧锣密鼓发布低代码升级方案——华为AppCube全线产品全面升级，在低代码、零代码、数据看板三方面进行升级优化；腾讯云联合云开发，全面升级和更新了云开发和低代码平台。

此外，为了更好地发挥低代码价值，阿里云、腾讯云又各自依托钉钉、平台搭建完整低代码服务生态。种种迹象表明，低代码已成为云厂商们下半场争抢的又一新高地，那么云玩家为何对低代码执念颇深？

配图来自Canva可画

云大厂钟情低代码

从市场前景来看，低代码市场是块不可多得的香饽饽。

在数字化背景加持以及疫情的助推之下，低代码获得长足发展，市场规模迅速扩张。艾瑞咨询数据显示，2021年国内低代码行业市场规模达到27.5亿，增长速度为72.4%，预计未来4年复合增速达到44.1%，2025年低代码行业市场规模将达到118.4亿。

另外，云玩家对低代码业务补位发展产生了迫切需求。

一为辅助云原生的深入发展。在云原生趋势下，云计算玩家的发展愿景正在从实现资源云原生向开发云原生和应用云原生转变。而对于开发云原生，业内人士称其主要有三个显著特征为资源服务化、协同云端化和编程低码化。

而低代码平台实质上指无需编码或通过少量代码就可以快速生成应用程序的工具，与云原生纵深的发展方向高度契合。

此外，云原生是低代码的基础，比如宜搭底层是阿里云，微搭底层是腾讯云、爱速搭底层是百度云等，在这些低代码平台中产出的诸多应用均是由背后的云计算玩家提供底层技术支持，这也就意味着低代码若是得以广泛应用，很大程度上也能带动云原生在各行各业中不断渗透。

二为增添云业务商业新路径。今年三季度财报数据显示，阿里云业务收入为人民币207.57亿元，同比增速回落至4%；腾讯金融科技及企业服务收入为448亿元，同比增长4%，其中云及其他企业服务收入出现下滑。

阿里和腾讯的云业务增速正在减慢，这样的信号对它们在云计算红海中进行份额扩张显然不利。头部云厂商布局低代码领域正是出于对探索新增量的考虑，云厂商可以通过这些低代码开发的应用在云上的部署，带动自身云产品的额外销售。

三为平台提供获客引流入口。阿里云和腾讯云都希望通过低代码，吸引更多的企业客户将产品和应用搭建它们的云上。

据阿里在2022年云栖大会上公布，钉钉上千人以上的大客户组织数增长了3倍，另外截至2022年9月底，钉钉上的低代码应用数已经突破500万，低代码开发者数量超过380万；腾讯也表示“微搭”目前已服务有300万的开发者，新增小程序使用率70%。

数据证明，通过低代码引流不是阿里和腾讯的无谓空想。未来，低代码满足企业客户数字化的能力不断增强，其助推阿里、腾讯云业务以及钉钉、小程序客户双向增长的动力也会随之加大。

总之，正是思虑到了布局低代码市场的种种益处，云大厂们才会执着于低代码赛道的深度耕耘。不过，虽然云大厂们占领低代码高地的目标一致，但在发展方向的选择上，阿里云、腾讯云根据自己的特性和优势各自都走出了极具差异化的路径。

阿里向B端输送能力

阿里云始终强调“开放”二字，即便是在低代码领域也不例外。

所谓隔行如隔山，每个客户的具体业务千差万别，想服务好他们，势必要更加了解行业、了解企业。然而，对于已经拥有百万级别开发者的钉钉低代码应用而言，要逐一满足各个企业的差异需求，这难度系数显然不小。

时至今日，钉钉一直着重生态开放，就是想让懂行业、懂企业的不同伙伴参与进来，搭建一个更加丰富、成熟、专业的应用生态，而钉钉依托阿里云服务，打造数字底座，为合作伙伴输送技术和能力，让各行各业的合作伙伴在钉钉上能开发出满足业务需求的应用平台。

其一，强化企业客户“开源节流”的能力。B端用户对于软件的共同需求不外乎开源节流，开源即提高企业客户的应用开发效率，缩短变现周期。节流即企业客户可以在钉钉搭平台上构建OA、项目管理、采购管理等各类型业务系统，节约一部分开发成本。

其二，强化企业客户的生态搭建能力，钉钉将更多的底座能力开放给低代码厂商和服务商，通过钉钉的服务市场，客户和服务商进行双向选择，形成生态闭环。

就目前而言，钉钉搭上已聚合了宜搭、轻流、氚云等多款主流低代码厂商，各厂商自带专业能力和成熟模型入场，同时又共享钉钉的底座能力与平台资源，为用户提供更好的整合体验。可以知道的是，通过钉钉搭搭建出来的应用，借助底层连接器的能力，可无缝连接审批、日程、IM、邮箱等多个工作场景。

其三，强化客户业务人员的技术能力。钉钉总裁叶军在2022云栖大会上表示：让企业里真正懂业务的一线员工，通过拖拉拽的方式就能开发出丰富的业务系统，将手边的工作数字化。

在这样的导向下，钉钉低代码的策略重点主要面向基层业务人员，由场景驱动，把编程简单化，降低技术门槛，让业务人员也能根据用户所需或者高频场景快捷开发应用。比如，上海三菱电梯用钉钉宜搭搭建了100多个低代码应用，有50%出自业务人员之手，解决了遍布全国的各分公司分散、定制的数字化需求；一汽大众有9000多位低代码开发者，其中90%都是一线业务人员。

从今年钉钉确定PaaS化的动作来看，其未来整体发展方向正逐步从流量争夺转向业务功能，往后的服务重点或会停留在业务开发方面。不难猜测，在低代码领域，阿里也会继续放手不同场景的专业应用交给生态伙伴来做，帮助企业客户快速满足定制化需求。

腾讯借力C端生态

一直以来，不管是在协同办公、短视频、私域电商还是其他领域，生态已经成为腾讯在各行业驰骋的核心竞争力，或者说是与其他玩家同台竞技的必杀技，所以腾讯会将低代码根植于生态并不意外。

从诞生初始，微搭就服务于小程序开发者生态，其更重视借助腾讯To C生态优势帮助企业渗透数字市场。

一方面，对照C端需求衍生组件功能。针对企业场景，微搭支持一键发布应用到企微工作台，打通企微通讯录、日程管理、会议管理等功能，方便企业将应用与企业集成，提升企业办公协同效率。

促成各平台之间的互联互通从来都是腾讯“拿手好戏”，可以说，微搭对企业客户的最大魅力可能在于拥有跑通腾讯C端生态的能力。

另一方面，促成C端多个场景互通。近年来，微搭开始着重于围绕拉新获客和留存转化两大需求完善产品功能，大力推行一套代码支持多端使用，其中包括企业名片、浏览器、PC等端点都可以互通连接到小程序，帮助小程序开通了多方位的拉新获客入口。同时发布了订阅消息推送、客服和支付插件等开箱即用组件，进一步提升小程序的留存和转化。

微搭长于生态，未来发展或也会长期依赖于生态。虽然市场上有不少人对微搭和腾讯生态的紧密融合有不一样的声音，认为完全依赖生态和流量很难做好低代码，但其实并不全然。

基于庞大的流量背景，许多开发者仍旧渴望通过微搭接入生态，以此深挖新的商业价值。就如官方所介绍，目前，生态中有超过100万的应用接入云开发，包括电商、零售、游戏、城市健康服务等多个行业的知名应用。

基于底层技术，腾讯在云原生、容器、Severless（无服务器）等方面有着深厚的积累，更容易也更擅长提供通用化、标准化的底层服务。至少现在看来，腾讯有坚实的技术实力作底盘，又有流量支撑，其在低代码的步伐走得也很稳。

低代码还吊着一口气

云大厂逐渐将目光转到低代码赛道上，可以确定的是，不管阿里或者腾讯走哪一种路线，它们对低代码价值的重新审视已然开始。不过回归到发展前景上，市场将低代码的未来描述得如此美好，云大厂们又是集体一拥而上，这会意味着低代码平台会成为各行各业的标配，或者说行业往后的道路会一路平坦吗？其实也不是。

首先，国内市场对低代码认知不足，广泛推广并非易事。亿欧智库数据显示，由于中国低代码市场仍处于发展早期，市场渗透率不足1%。换句话说，低代码在国内仍处在教育市场阶段，很多企业对于自身对低代码的需求并不明确，阿里云、腾讯云们要完成将低代码普惠到每个企业的愿景恐怕并不容易。

其次，部分开发者并不认可低代码应用价值，应用进度滞缓。数据显示，在对低代码有一定认知的企业中，尝试或已经实践的企业还不足10%。值得一提的是，有0.8%的企业应用过之后放弃了低代码平台。

传统行业内的企业，或者中小企业，由于应用复杂度不高、业务流程相对直接等原因，大部分的应用场景均可用低代码来完成。但相反一些大企业内部业务流程复杂，而且对内部数据安全性要求比较高，在采用低代码平台时会相对比较谨慎。

不可否认，在云厂商的推动下低代码行业是前进的，但也不得不承认国内低代码企业发展起步相对较晚，在应用和推广上存有缺口，不论是教育市场还是与更多企业建立信任方面仍值得云玩家们多下点功夫。

数字货运：“技”行天下，“绩”论英雄

配图来自Canva可画

过去的“双11”电商节，人们判断市场消费力度的依据是头部电商平台的业绩战报，以及货运市场快递单量。虽然今年“双11”全网成交额相比去年相差悬殊，但货运平台依旧吃到了电商促销的红利。

满帮平台数据显示，今年“双11”的快递运订单量较“618”期间增长26.2%。从数据来看，下半年大众的消费力较上半年仍有大幅度的提升，“双11期间”，手机数码和服装饰品类的运单量较“618”期间分别增加了16.4%和30.1%。

无独有偶，公路运输平台福佑卡车“双11”业绩战报显示，“双11”期间，福佑卡车运单量较往年同期持平，日均运单量达到日常的2.1倍。下沉市场货量呈现明显增长，三、四线城市运单同比增长19.7%。

如果说蓬勃发展的电商行业是推动了网络货运发展的原始动力，那么行业智能化、数字化升级则是网络货运规模更上一台阶的新引擎，这一点从数字货运平台满帮的发展路径和当下状态上可以窥视一二。

近期，数字货运平台满帮集团发布2022年第三季度财报。该季度满帮实现营收18.1亿元，同比增长45.7%；Non-GAAP净利润达4.9亿元，去年同期为亏损470万元。疫情冲击下，满帮集团实现营收净利双增长实属不易，也说明科技是货运平台将压力化成动力的“利器”。

货运压力化动力

众所周知，我国地大物博是全球最大的物流市场，每一年的货运需求只多不少，特别是在电商行业兴起之后货运需求更旺盛，货运市场增长潜力巨大。根据灼识咨询的资料，2021年整车运输占中国公路货运市场的约60%（按运费计），市场规模已达4.0万亿元，预计2026年将达人民币4.5万亿元。

不过，网络货运平台企业数量多、规模小，市场鱼龙混杂，收费不规范、服务不到位等不少难题待解决，叠加疫情黑天鹅冲击，货运物流行业面临着严峻的挑战。

货运平台的运营压力来源，一是疫情防控一定程度上会产生货运迟到、货运损失等问题，进而导致货物运送的时间和金钱成本的增加。二是货运司机面临较大的感染风险，如若司机被感染也会导致货运受阻，货运量下滑。三是传统整车货运市场供需信息不对称，导致平台为争夺货物运输主动发起价格战，杀敌一千自损八百。

疫情期间，货运市场对货车调度要求更高，如何科学的处理“司机、货物、车辆、货主”之间的联系来提高货运效率和安全性，成为货运平台新议题。恰逢各行各业掀起数字化转型浪潮，人们也将解决货运难题的希望寄托于数字货运之上。

网络货运市场数字化升级缓解货运市场供需信息不对称难题，货运压力转化成动力催生市场新增长，不仅吸引满帮、福佑卡车等专业的数字货运公司，还吸引来京东、顺丰等大型物流企业，市场竞争激烈程度不言而喻。

据交通运输部网络货运信息交互系统统计，截至2022年9月底，全国共有2382家网络货运企业（含分公司），整合社会零散运力549.3万辆，整合驾驶员496.9万人。第三季度，全国网络货运企业共上传运单2275.0万单，同比增长37.2%。

可以预计，随着互联网巨头以及传统货运平台数字化转型的深入推进，货运行业降本增效将进一步加速，而数字货运平台竞争焦点也将向技术、服务、用户体验等方向转移，届时外界也将高度关注满帮、福佑卡车等行业佼佼者的一举一动。

以“技”行天下

在货运行业变革中，驱动产业数字化升级的关键是技术。

为此，数字货运平台满帮将大数据、云计算、人工智能技术引入融入货运产业，以技术之力撬动数字货运业务。从当下业绩来看，满帮以“技”行天下的打法十分奏效，其构建“智慧物流数字化平台”缓解货运匹配难题，获得了长足的增长。

2022年第三季度，满帮货运匹配服务和增值业务两大业务版块均录得不同程度的增长，业绩利好股价，满帮发财报当天股价涨13.19%，报收6.95美元/股，数字货运第一股的地位也更加稳当。

满帮财报数据显示，货运匹配服务营收15.1亿元，同比增长近四成，增值业务营收2.9亿元，同比增长88.2%。具体来看，三季度成交GTV达696亿元，较上一季度增长5.7%，履约订单数3350万，较上一季度增长20.2%。

值得一提的是，三季度平台发货货主月活达185万，较去年同期的161万增长了15.2%，响应订单的司机月活环比上一季度增加20多万人。另外，货主会员的12个月留存率和响应订单司机的次月留存率都维持在 85%左右的高位水平。

满帮作为一个撮合供需双方交易的平台，司机数量和货主数量显著增长，意味着拥有更大的商业化潜力。而满帮得到供需双方认可的原因，不外乎其技术底色正在变得越来越浓，有能力为平台用户提供更优质而高效的服务。

一方面，满帮基于大数据、云计算、人工智能技术自主搭建“智慧物流数字化平台”，一定程度上实现了货运的自动化、可控性、智能化，大大提高了货运资源利用率和运送效率。另一方面，满帮的前身是运满满与货车帮，两者在货运市场深耕多年积累了大量的司机和用户数据，具备一定的先发优势与护城河壁垒。

数字货运的最终目的是，通过智能技术手段实现对车、货、企、人的数字化管控，从而提高整个货运流程的效率。满帮自研货运数字平台，又有海量的线路、司机、货车数据，可以最快的速度为平台用户提供给最便捷而安全的货运路线，显然比其他平台更有竞争力。

毫无疑问，智能技术支撑下满帮让货主和司机的联系更便捷、透明、高效、安全，也使得用户对满帮平台依赖程度进一步增加，为其开展其他增值业务奠定了基础，也打开了未来增长打开空间。

以“绩”论英雄

除了技术深度之外，业绩也体现货运平台实力，而业绩又和业务广度挂钩。

过去几年，满帮不仅聚焦于以技术之力提质增效还积极拓展新业务，增加了运输管理系统、ETC、卡车销售、信贷和保险解决方案在内的一系列增值服务，将货运服务做广做深，拓宽商业化空间。

据第三季度财报数据，满帮集团包括金融小贷业务的增值服务收入同比大增88.2%至2.945亿元；含金融业务在内的增值服务板块收入约占满帮总收入的15.6%，目前在整体业务中占比并不算高但前景可观。

满帮主动横向扩展业务线的原因很简单：“有钱有闲”，即有能力拓宽护城河，也有意向拓宽商业化空间，提高业绩水平。

一来，满帮积累了海量的货主和卡车司机，用户规模和活跃度均领先于行业，并且用户粘度持续提升，具备开展各种业务的能力；二来，满帮挖掘细分市场需求开展一系列货运服务，可满足用户多元化需求增强用户粘度；三来，满帮已是整车货运领域的领跑者，稳定固有业务之后开拓新的市场，是企业可持续发展的必由之路；四来，满帮开展多元化业务是为了寻求差异化服务，避免深陷同质化竞争的牢笼。

围绕货运需求开展的多元增值服务已成为满帮寻求新经济增长的大方向，但是涉开展新业务就要面临各种挑战。以信贷业务为例，满帮通过自己的小贷公司或者信托向货主和卡车司机发放贷款，要面临监管风险做大并不容易。

此外，满帮拓展的新业务线不局限于货运市场，其先是和智加科技合作进驻了无人驾驶领域，又成立新品牌“运满满”进军同城货运市场，预计还将开展更多服务进军更多市场。满帮的多元业务路线有前景也有挑战，无论是亲自下场还是投资布局，突围之路任重道远。

事实上，传统业务趋于饱和之际向新的市场进发是企业发展的基本规律，不只满帮，福佑卡车、京东物流、顺丰物流等企业也纷纷开展多元化业务，最明显的迹象是满帮、福佑卡车、京东物流、顺丰物流的业务重合度越来越高了，这也意味着市场竞争将更加激烈。

未来，业务线的广度成为货运相关企业论英雄的衡量标准之一，满帮能否通过探索新业务提升业绩水平，实现可持续发展，需要时间去验证。

货运市场的多角之争

货运市场群雄逐鹿，市场的大蛋糕已被分割殆尽，玩家开始向货运周边产业延伸或者利用技术挖掘存量市场的潜力，又或者向新崛起的地区经济靠拢，这也就引发了货运市场的“多角之争”。

首先，美团、滴滴等互联网企业，货拉拉、路歌、G7等传统物流企业围绕技术和服务下功夫，加速收割数字货运市场红利，同时基于自身优势挖掘货运市场增量，也就形成了多点突破、多点竞争的局面。

其次，智能技术迭代升级，助力数字货运提质增效，货运玩家在数字化层面的竞争升级。从疫情期，各大平台推出的“防疫机制”可以看出，智能技术已经深入货运市场的方方面面，存量竞争也愈加激烈。

据了解，满帮推出“一键扫货”功能，帮助司机规划新线路提升司机找货成功率；福佑卡车实行运价特调机制，将阶段性“疫情运输数据”纳入运价因素数据库，满足疫区运力运价调整需求；京东物流则通过智能预测、快速响应机制，保证货物运输的有序、高效。

再有，农产品直播、智慧农业等新业态的出现激发了乡村经济活力，下沉市场衍生诸多农产品货运需求，吸引满帮、福佑卡车、京东物流等数字货运平台向下沉市场探索和竞争，数字货运网络将深入乡镇区域。

综上所述，货运市场愈演愈烈的多角战争将打开市场新的增长极，届时数字货运平台又将迎来新一轮淘汰赛……

京东健康、阿里健康纷纷扭亏：B端破局？

京东健康、阿里健康新一轮财报季来了。

据2022年三季报显示，京东健康期内实现营收105.2亿元，同比增长42.1%；经营利润为7722.5万元，上年同期的经营亏损为5.56亿元。阿里健康也发布正面盈利预告称，截至2022年9月30日止六个月录得期内利润不少于人民币8000万元，上年同期亏损约2.32亿元。

京东、阿里两大健康巨头集体实现同比扭亏，互联网医疗赛道似乎迎来了新的转机。回归到此次财报当中，京东健康和阿里健康都提到数智化服务能力的加强。

不得不说，在互联网医疗赛道上，京东和阿里的步调倒是略微整齐。此前，阿里健康和京东健康就一致地选择了推动数字化基建的发展，如今面临亏损的泥潭，它们也共同尝试数智化赋能降本增效，并通过TO B发现下一个蓝海。

配图来自Canva可画

数智化为B端点睛之笔

在产业互联网和数字化转型都已经成为“烂大街”风口的当代，各大互联网巨头发布To B的数字化医疗解决方案显然已经不再稀奇，但值得细品的是，这一年来京东健康、阿里健康都在紧锣密鼓地发布各类解决方案。

这就意味着两者对于数智化的推进不再止步于简单的试水，而是战略性地确定了将数智医疗业务作为一个体系，进入B端业务市场。至于京东健康、阿里健康为什么会选择数智医疗来推开B端大门？想必与其看似明朗的前景脱不开干系。

一方面，大众对优质医疗服务资源的迫切性，以及对数智医疗的需求不断提升。

人们的健康意识越来越强，对医疗保健的要求也越来越高，在优质医疗资源分布不均的现实情况下，数智化医疗健康平台无疑是拉进公众与医疗机构距离的绝佳通道。此外最重要的是， 大众对于智能化与医疗融合的接受程度也相对比较高。艾媒咨询数据显示，受访者对医疗领域的人工智能应用期待程度为39.3%，其后依次是教育、安防、金融等。

另一方面，数智医疗的应用，正在逐步瓦解许多当前医疗服务难以解决的难题。云计算、大数据、5G等新的信息技术与医疗服务加速融合，帮助不少医疗机构解决了患者依从性弱、长期随访和指导治疗难以完全实现等问题。

数据显示，在2022年上半年，京东健康平台用户人均用药天数（DOT）平均提高62%，依从性提升显著。同样在2022数字医药产业论坛上，阿里也提到自家平台内参与肠内营养项目的患者，在95天内人均用药天数提升70%；参与哮喘项目的患者，在75天内人均用药天数提升58%。

某种程度上，数智医疗平台对用户需求的回应更为及时便捷，用户对数智医疗的依赖度和信任度也在不断提高，平台与用户之间的双向奔赴才是京东健康和阿里健康所看中的点。

京东健康和阿里健康都在推动的数智赋能，实则就是更好地帮助B端解决与用户之间存在的问题，B端又何乐而不为。鉴于数智化对B端发展的重要性，京东健康和阿里健康自然更加倾向于通过数智化来破局B端。

京东健康：场景融通，强化粘性

8月20日，京东健康在2022数智医疗大会中首次展示了助推医疗服务体系、实现高质量发展的数智医疗解决方案体系，并发布了面向医院不同应用场景的综合解决方案，加速实现医疗服务场景融通。

此次的数智升级，意味着京东健康的客户群体向B（企业端）、G（政府端）、H（医院端）三端进行扩散，这也说明，京东健康开启了场景化拓展来推动B端商业化进程。具体来看，京东健康对于不同场景均有了相对应的方案。

在To B方面，京东健康不断发挥数智化医药供应链效能，与国内外知名药企开展更深入的创新探索，与生态伙伴共建数智化医药健康服务体系。

第三季度，京东健康与国内外多家领先的医疗健康企业合作，以加快实物+服务连接及模式创新。据统计，截止目前京东健康已经与超过92%的全球TOP 50跨国药企及97%的中国TOP 100药企展开合作，共同为消费者提供全球同步的健康解决方案，

在To G方面，京东健康按照“2-4-5”模式输出健康城市解决方案，助力各地政府加大医疗健康服务体系建设。

2即通过技术和服务双轮驱动健康城市落地；4即围绕基础设施、系统、数据、服务四个层面提升当地医疗卫生信息化整体的能力；5即整合当地医疗资源，构建医、药、保、健、养五方面的全场景医疗健康服务。

比如京东健康与北海市达成战略合作，开展“智慧健康北海”建设；联合中国志愿医生、宇泽慈心等爱心机构开展线上义诊，助力北京抗疫等。

在To H方面，京东健康推出智慧医院、数智诊后服务、中医院数智化建设、院端一体化供应链四大解决方案，为不同的医疗机构提供全方位、定制化的数智升级方案。

京东健康在服务C端用户中不断积累数智化能力和资源，为B端业务的发展提供了基础设施，而B端业务在为企业客户提供服务的过程中又会反哺到用户体验上。C端助推B端，B端再回馈到C端，就如京东健康CEO金恩林所述，这是一个增强回路和正向循环。

京东健康现在对数智医疗的期待，就是希望通过搭建一个体系，将服务能力逐渐渗透到企业、政府机构以及医疗机构，进一步优化对C端用户的服务体验，增强用户对平台的粘性。事实上，京东健康的期待也收到了回应。今年上半年财报显示，京东健康平台活跃用户为1.313亿，较2021年底增加800万，较去年上半年增长2270万。

阿里健康：赋能药企，渴求反哺

和京东健康一样，阿里健康也想撕掉卖药标签，跑通B端，但不同的是，阿里健康并没有像京东健康在场景方面多点开花，相比之下，阿里健康更专注于为药企赋能。

近年来，阿里健康坚定投入医疗健康服务产业，持续夯实数字化能力，携手药企和合作伙伴共同探索院外市场增长的新路径。

在营销方面，发布“全域数字化营销模型”，通过数字化工具帮助药企精准寻找用户群。就现实情况来说，医疗资源持续向基层下沉，国内基层医疗机构数量多且地理位置分散，线下诊疗难以触达广阔基层市场，尤其在疫情背景下，线下阻隔局面时有发生，医药企业数字化营销需求也在此时随之快速涌现。

而对于药企来说，当前政策趋严，经营承压加大，要么争取进入集采，以价换量，要么加速创新药研发和开拓非医保市场，可持续的价值空间变小，大家对营销多元化、精准化的渴望更加急切。

从品类定位，到站内外全域种草和心智打造，再到站内重点布局，截止目前，阿里健康的数字化营销方案已经与知原、华润三九、振东等多个药企品牌合作，足以证明这部分市场的潜力所在。

在供应链方面，打造智慧供应链，提升配送效率。2022年财年业绩数据显示，阿里健康已在17个地区建立了29个仓库，药品次日达配送服务量占比达76%，用于新特药的冷链能力覆盖全国超过210城。配送供应链建设，关乎用户的直接体验，阿里健康多处布局自建仓，无非是想进一步养成用户线上买药的消费习惯。

在运营管理方面，专注慢病管理模式，提供普惠可及的疾病管理方式。2022财年数据显示，截至2022年3月31日，阿里健康线上自营店的年度活跃消费者超过1.1亿，其中，服务的慢病用户人数已达到650万，同比增长119%。慢性疾病对于药品的需求具有长期性，做好这部分的管理相当于牢牢抓稳了一部分忠实用户。

逻辑上，阿里健康正在努力运用精准的私域运营体系帮助药企将慢性病用户盘活升级到私域留量。在阿里健康最新的数字化慢病患者管理模式的迭代中，已经确定了以社群为主阵地的服务方案。具体来讲，患者按病种和用药习惯精准招募加入对应社群。

阿里健康的数智化方向主要还是围绕着药企展开，致力于帮助药企寻找新增长。将B端服务延伸至C端，通过赋能药企反哺卖药业务才是阿里健康的数智化升级的重点所在。

道阻且长

在国内，“互联网+医疗”的想象空间很大，阿里健康、京东健康经营业绩尽管有所改善，但未来要建设一个完整、全面的“智慧医疗+医药健康”产业生态，还有很长的路要走。

一方面，大众线上看病的习惯还未完全养成。艾媒咨询数据显示，在2021中国互联网医院期待调查中，对问诊服务有所期待的用户占43.3%。在疫情的助推下，线上诊疗需求持续爆发，不过一旦疫情缓和，大众重新走回线下医院也有很大可能，当前如何快速构建起医生、患者、平台之间的信任才是重中之重。

另一方面，医疗行业是一个强监管，高严肃性的特殊行业，对于院外的京东健康、阿里健康等平台方来说卖药业务仍占大头，而如今药品监管力度加大，药品零售前途充满许多不确定性。对于许多医疗机构而言，与第三方平台合作最担心的还是数据泄露风险的问题和院外数据质量的问题，未来院内院外的数据打通仍旧任重而道远。

不管怎么说，京东健康和阿里健康均是走数智化辅助B端，B端反哺C端的路线。B、C链两端发展紧密相连，在C端用户还未完全建立起对线上诊疗的信任，以及B端医疗机构的谨慎态度之下，京东健康、阿里健康的B端发展路线仍旧需要面临不小挑战。乐观的是，正如上述所说，互联网医疗市场在增长、用户的需求也在攀升，京东健康和阿里健康还有时间筹划自己的B端转型。