骑牛看熊的微博 - 水晶球财经网

骑牛看熊

今天轮到光伏，明天又点名谁呢！A股跟外盘，还有哪些投资机会？展开收起

赞(4) | 评论 05月23日 09:17 来自网站举报

骑牛看熊

骑牛看熊的日志地址：第一时间记录个人买卖观点以及盘面动向
网页链接展开收起

赞(2) | 评论 05月22日 14:48 来自网站举报

骑牛看熊

【光伏板块卷土重来！指数出现分化，后市哪些位置要小心？】
骑牛看熊的日志地址：第一时间记录个人买卖观点以及盘面动向网页链接【盘面分析】A股市场目前主要是跟风外盘的走势为主，一定程度上决定了当天的涨跌态势，主力资金出手次数越来越少，也说明市场进入到了新一轮的自我修复行情... 展开全文

收起查看原文

光伏板块卷土重来！指数出现分化，后市哪些位置要小心？

骑牛看熊的日志地址：第一时间记录个人买卖观点以及盘面动向

网页链接

【盘面分析】

A股市场目前主要是跟风外盘的走势为主，一定程度上决定了当天的涨跌态势，主力资金出手次数越来越少，也说明市场进入到了新一轮的自我修复行情之中。美股已经开始从“3字头”，改变为“4字头”的新时代，40000点以上的高度将会带动外围金融市场继续新高，A股市场在这个位置也会出现易涨难跌的行情，关键还是要注意指数反弹之际，机构资金能否“拧成一股绳”，从而获得持续性地赚钱机会。

骑牛看熊发现近日在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。政策端规划容量的提升，有力支撑行业高景气发展，“十四五”期间风电装机规模高增的确定性或将进一步加强。风光储板块24年PE水平普遍处于个位数至十出头的水平，纵向比较处于板块历史底部，横向比较来看明显低于国际龙头，也明显低于A股其他成长板块，板块估值存较大的提升空间。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股涨多跌少，题材板块方面电池、光伏、辅助生殖等板块表现较强，旅游、通信设备、云游戏等板块表现较差。辅助生殖概念拉升，汉商集团、澳洋健康涨停，达嘉维康涨超10%，透景生命、共同药业等快速跟涨，将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围。自2024年6月1日起执行。光伏概念股开盘反弹，金刚光伏20%涨停，清源股份、拓日新能等纷纷跟涨，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。

医美概念股集体高开，华熙生物涨超14%，悦心健康涨停，朗姿股份、金发拉比等纷纷涨超5%，在美容外科一级项目新增玻尿酸等注射类项目。AI教育概念震荡走强，传智教育涨停，全通教育涨超10%，美国科技巨头微软与教育辅导机构可汗学院达成合作，它可以帮助教师创建课程、分析学生表现、规划作业，并为教师提供提高自身学习能力和教学效率的机会。铜高速连接器概念异动拉升，奕东电子20CM涨停，鼎通科技、胜蓝股份等跟涨，AI大模型的迅速迭代正持续推动底层算力基础设施的需求扩张，GTC2024英伟达发布的GB200NVL72机柜对于铜缆连接的需求量持续提升，带动行业整体的市场规模扩容。

卫星导航概念股异动反弹，隆盛科技20CM涨停，上海沪工、天银机电等多股涨超5%，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟十一号遥四运载火箭，成功将武汉一号卫星、超低轨技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。机器人板块震荡走高，五洲新春冲击涨停，瑞迪智驱、贝斯特等多股跟涨，2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。地产股反复活跃，我爱我家5天4板，渝开发涨停，苏宁环球、特发服务等纷纷跟涨，武汉有银行确认开始执行首套首付15%，二套首付25%；同时首套房贷利率由3.55%降为3.25%。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三补掉缺口后，在5日线之上震荡为主，整体还是向上的趋势。综合来看，未来市值风格将较为均衡，基于中长期视角，各指数均衡配置，维持中高配。大盘股关注分红，小盘股关注质量。目前来看“五穷”行情“不穷”，没有大机会起码多数人截至目前还是赚钱了，只要下周不出幺蛾子，这就是个“红五月”了。接下来注意上证指数能否在3160点之上稳住。

创业板指数周三出现回落，再度回到5日线和10日线之下，这也是表现较弱的走势，不过近期极弱行情下往往有大阳线，所以不宜过分担心。金融股持续走弱，这也表明A股市场风格分化，成长风格相对走弱，南京化纤高位股的跌停，说明监管又开始出手了，这里反而要把重心关注到低位股机会上，切记要避开绩差股和退市标的。接下来注意创业板指数能否在1850点之上稳住。

【淘金计划】

4 月底以来微盘、中证2000 及中证1000 是4 月底以来的主要修复动能，且从位置看还有修复空间。但是拉长视角，2022年或2017 年以来都还是小票更占优，大票还在修复的起点附近。展望后市，短期看好风偏修复带动小票的进一步修复，往下半年看，可以继续关注估值尚处历史低位的大票。在最新发布的股票策略报告中，高盛将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点，对A股维持“增持”评级。

题材板块中的房地产、光伏、电池等概念是资金净流入的主要参与板块，旅游、船舶、酿酒等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现4月逆变器出口同比维持负增长，环比回暖。4 月逆变器出口49.34 亿元，同比-27.7%，环比+15.2%。4 月组件出口额202.83 亿美元，同比-33.2%，环比-11.3%。五月需求支撑主要仍是国内市场为主，其中以集采项目执行为主。

2024年，全球光模块市场的前十大厂商中，国产厂商占据了七个席位。受到AI拉动，中国光模块出口额今年以来高速增长。更高的互联速率与更多的互联数增长奠定了高速率光模块广阔的市场空间，叠加国内公司在全球的领先地位，全面看好光模块市场机会。

近期受到供应链价格波动影响，市场观望情绪弥漫，提升海外政策波动导致海外需求平淡，部分组件库存小幅攀升。当下硅料价格为去库下超跌状态，所有企业亏损现金状态无法持续，随着行业投产延期，检修提前，价格有望止跌。从目前情况看，海上风机大型化的推进节奏很快，海风发展前景乐观。

光伏产业链持续降价，各环节领先企业或进入亏现金成本阶段，行业出清加速，当下位置不应悲观，静待产业链价格止跌带来的板块反弹机会，市场预计价格止跌或在Q2。当前价格均处于历史低位，全产业链毛利超跌至负值，供给端出清信号已经频现，积极看好24H1 光伏迎来周期上行的机会。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

收起查看原文

赞(29) | 评论 (2) 05月22日 14:48 来自网站举报

骑牛看熊

指数走强，创业板指拉升涨逾1%，沪指涨0.14%，深成指涨0.22%。光伏、房地产、消费电子等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近3200只。展开收起

赞(2) | 评论 05月22日 14:09 来自网站举报

骑牛看熊

骑牛看熊的日志地址：第一时间记录个人买卖观点以及盘面动向
网页链接展开收起

赞(1) | 评论 05月22日 10:41 来自网站举报

骑牛看熊

新型城镇化概念异动拉升，启迪设计直线拉升并封死20CM涨停，汉嘉设计涨超10%，设研院、维业股份等快速跟涨，昨日国家发改委召开例行发布会，要求相关部门在梳理储备今年能开工建设的超长期特别国债项目的同时，也做好第一批项目下达准备，梳理出一批符合“两重”建设要求、可立即下达投资的重大...展开

新型城镇化概念异动拉升，启迪设计直线拉升并封死20CM涨停，汉嘉设计涨超10%，设研院、维业股份等快速跟涨，昨日国家发改委召开例行发布会，要求相关部门在梳理储备今年能开工建设的超长期特别国债项目的同时，也做好第一批项目下达准备，梳理出一批符合“两重”建设要求、可立即下达投资的重大项目，待国债资金到位后即可加快建设。收起

赞(4) | 评论 05月22日 10:41 来自网站举报

骑牛看熊

地产股反复活跃，我爱我家5天4板，渝开发涨停，苏宁环球、特发服务等纷纷跟涨，武汉有银行确认开始执行首套首付15%，二套首付25%；同时首套房贷利率由3.55%降为3.25%。此外，记者从合肥某国有大行了解到，该行今日已将首套房贷首付比例降至1.5成，二套房贷首付比例降至2.5成，...展开

地产股反复活跃，我爱我家5天4板，渝开发涨停，苏宁环球、特发服务等纷纷跟涨，武汉有银行确认开始执行首套首付15%，二套首付25%；同时首套房贷利率由3.55%降为3.25%。此外，记者从合肥某国有大行了解到，该行今日已将首套房贷首付比例降至1.5成，二套房贷首付比例降至2.5成，首套房和二套房的房贷利率均降至3.45%。收起

赞(3) | 评论 05月22日 10:36 来自网站举报

骑牛看熊

机器人板块震荡走高，五洲新春冲击涨停，瑞迪智驱、贝斯特等多股跟涨，2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中，Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作熟练；背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作，泛化工作能力持续强化。展开收起

赞(2) | 评论 05月22日 10:35 来自网站举报

骑牛看熊

指数开盘后震荡反弹，三大股指集体翻红，黄白二线有所分化，微盘股指数涨近1%，教育、光伏、医美、房地产等方向领涨，旅游、油气、汽车整车、游戏等跌幅居前，个股涨多跌少，两市超3100股飘红，开盘半小时成交2206亿元
展开收起

赞(3) | 评论 05月22日 10:03 来自网站举报

骑牛看熊

光伏概念股开盘反弹，金刚光伏20%涨停，清源股份、拓日新能等纷纷跟涨，近日在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。展开收起

赞(3) | 评论 05月22日 09:47 来自网站举报

骑牛看熊

医美概念股集体高开，华熙生物涨超14%，悦心健康涨停，朗姿股份、金发拉比等纷纷涨超5%，广东省卫健委近日发布医疗美容外科项目调整通知，在美容外科一级项目新增玻尿酸等注射类项目。展开收起

赞(4) | 评论 05月22日 09:46 来自网站举报

骑牛看熊

辅助生殖概念拉升，汉商集团、澳洋健康涨停，达嘉维康涨超10%，透景生命、共同药业等快速跟涨，为实施积极生育支持措施，近日上海市医保局会同人力资源社会保障、卫生健康部门印发《关于将部分治疗性辅助生殖技术项目纳入医保、工伤保险支付范围的通知》，将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保...展开

辅助生殖概念拉升，汉商集团、澳洋健康涨停，达嘉维康涨超10%，透景生命、共同药业等快速跟涨，为实施积极生育支持措施，近日上海市医保局会同人力资源社会保障、卫生健康部门印发《关于将部分治疗性辅助生殖技术项目纳入医保、工伤保险支付范围的通知》，将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围。自2024年6月1日起执行。收起

赞(1) | 评论 05月22日 09:44 来自网站举报

骑牛看熊

三大指数开盘涨跌不一，两市个股涨多跌少，题材板块方面电池、光伏、辅助生殖等板块表现较强，旅游、通信设备、云游戏等板块表现较差。展开收起

赞(2) | 评论 05月22日 09:44 来自网站举报

骑牛看熊

指数走弱，创业板指下挫跌逾1%，沪指跌0.60%，深成指跌0.93%。有色金属、军工、医药医疗等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近4400只。展开收起

赞 | 评论 05月21日 14:34 来自网站举报

骑牛看熊

【游戏板块卷土重来！指数低开低走，哪些机会被忽视了？】
骑牛看熊实时战绩：欢迎大家订阅我的超低价格，最近订阅人数越来越多，也谢谢新老朋友的陪伴与支持（股市有风险投资需谨慎，历史战绩不代表未来收益）【盘面分析】美股近期的涨跌与否，对全球金融市场的影响尤为明显，虽然上半年美联储不降息，但是已经确定了今年不会再加息，所以金融市场初选了明显... 展开全文

收起查看原文

游戏板块卷土重来！指数低开低走，哪些机会被忽视了？

骑牛看熊实时战绩：欢迎大家订阅我的超低价格，最近订阅人数越来越多，也谢谢新老朋友的陪伴与支持（股市有风险投资需谨慎，历史战绩不代表未来收益）

【盘面分析】

美股近期的涨跌与否，对全球金融市场的影响尤为明显，虽然上半年美联储不降息，但是已经确定了今年不会再加息，所以金融市场初选了明显的资金回流态势。A股市场目前还是跟随外盘的涨跌为主，并没有走出自身强势的独立行情，整体来看A股指数创出了年内新高，也说明从指数行情来看步入了“指数牛”的行情中，现在最大的问题是板块没有持续性，赚钱难度相对较大，这也是场内投资者深有体会的事情。

骑牛看熊发现今年以来版号发放数量及频率相较去年均有显著提升，未来新上线产品表现值得期待。2024年多模态大模型发展持续超预期，Sora等海外工具迭代升级，Vidu等国产重磅产品也取得突破性进展。从估值端来看，当前游戏板块回调较深，大部分公司2024年PE仅为12-14倍，估值尚处低位。从供给端来看，各厂商重点新游储备相继获得版号，行业精品新游供给有望持续改善。业绩端来看，各厂商新游储备充沛，新游相继上线，驱动公司业绩稳步修复。

隔夜美股集体下跌，周二亚太地区股市集体低开，A股三大指数集体低开，题材板块方面复合铜箔、AI手机PC、云游戏等板块表现较强，军工信息化、培育钻石、低空经济等板块表现较差。AIPC概念早盘拉升，英力股份、智迪科技等多股涨超10%，雷神科技、思泉新材等纷纷跟涨，在微软Build 开发者前瞻大会上，微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑，并将其描述为新一类 Windows PC。化工板块盘中局部异动，TMA、多聚甲醛方向领涨，百川股份涨停，正丹股份等多股涨超10%，在行业盈利和估值双低背景下，随着细分领域业绩边际改善，化工行业配置价值正逐渐显现。

房地产板块再度拉升，渝开发、财信发展等多股涨停，合肥城建、华夏幸福等跟涨，重庆昨日印发通知，实行现房销售的商品住房，由“取得房屋买卖合同备案证明满2年，且取得不动产权证后才能上市交易”调整为“在完成新建商品住房网签合同备案并取得不动产权证后即可上市再交易”。旅游板块盘中探底回升，长白山2连板，大连圣亚涨近10%，岭南控股、九华旅游等快速翻红，5月份韩国游客赴华跟团游的预订量同比暴涨608%；另据旅游服务平台OneTwoTrip网站数据，游客对4月份广州、北京和上海酒店的搜索量是之前一个月的三倍。

玻璃基板概念探底回升，沃格光电、金瑞矿业走出3连板，鸿利智慧、五方光电等快速跟涨，根据MarketsandMarkets最近的研究，全球玻璃基板市场预计将从2023年的71亿美元增长到2028年的84亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为3.5%。在AI的大势之下，目前，已有包括英特尔、AMD、三星等多家大厂公开表示入局玻璃基板封装。猪肉概念异动拉升，正虹科技2连板，新五丰、京基智农等跟涨，近期猪价持续上调，从“五一”节前的14.8元/公斤上涨至5月17日的15.4元/公斤左右，且周末猪价上涨加速，截至5月19日全国生猪均价约15.8元/公斤，多地猪价突破16元/公斤。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开低走，相对于前一日的高开震荡，形成了明显的对比。目前的行情似乎开盘决定一天的走势，红就是一直红，绿就是一直绿，普涨和普跌的行情尤为明显，唯一的区别是两市个股并未出现大面积的跌停潮。金融股持续走弱，这也表明A股市场风格分化，成长风格相对走弱。接下来注意上证指数能否在3160点之上稳住。

创业板指数周二低开低走，在5日线与10日线之间震荡，5日线成为了强支撑。由于牛哥之前反复强调的下方缺口没有补掉，这个位置直接反弹就不会有太高的位置，仍然要小心利好过好再度回调的行情。今年是A股有史以来退市个股最多的一年，这对于业绩的打击也很大，今年的“雷坑”也将会是最多的一年，大家要小心为上。接下来注意创业板指数能否在1860点之上稳住。

【淘金计划】

A 股整体盈利增速和ROE 水平相对承压，稳定红利防御属性凸显，新国九条下分红率有望提升。目前全A 净利率基本企稳，剔除上游、金融地产后的毛利率持续回升，后续在稳增长存量政策演进、增量政策推出的过程中，A 股有望打开由ROE 回升、盈利驱动、不透支估值与情绪的健康上行窗口。5月份以来A 股港股持续走强，主要是反映内外资对国内“促改革、扩需求”的乐观预期。

题材板块中的游戏、复合铜箔、玻璃基板等概念是资金净流入的主要参与板块，有色、稀缺资源、黄金等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现具体包括，恺英网络的《百工灵》、吉比特旗下雷霆游戏的《搏击双城：重构》、中青宝的《对决！剑之川》《米拉加尔战记》《星耀美美》、世纪华通的《冰原星火》、灵犀互娱的《神探诡事录》等。截至目前，今年已有570款游戏获批（含46款进口游戏）。

游戏板块作为AI重点应用端，多家公司积极拥抱AI，将AI与公司业务深度融合，不断推出AI应用。随着版号发放节奏进一步稳定，游戏公司加大投入AI应用赋能自身业务，未来游戏板块估值中枢有望进一步抬升。2024 年前五个月版号发放数量为524款，对比去年同期的432 款增长超过20%，版号稳中有增的发放趋势有望延续，这将推动行业供给端持续向好。

随着技术的不断迭代进步，文生视频、AI 3D 建模等AIGC 技术有望助力游戏开发，具体体现在缩短游戏的制作开发周期、降低游戏的开发成本，从而推动整个游戏行业不断向前发展。2024 第二季度和暑期档，包括腾讯《DNF 手游》、网易《燕云十六声》《永劫无间手游》等多款重磅新游已陆续开启测试/定档，或推动行业整体增长加速，其中腾讯旗下《DNF 手游》将于5 月21 日上线，关注后续上线表现。

把握MR、AI+应用逐步落地，仔及B 端、C 端用户真实反馈，关注商业模式的延展。关注具备优质资产的国有企业投资机遇，以及国有企业在新时期的业务拓展可能性和价值重估。目前传媒板块行业景气度仍在持续提升，板块调整中建议继续沿新渠道+新内容方向布局。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

收起查看原文

赞(27) | 评论 (7) 05月21日 14:33 来自网站举报

骑牛看熊

汽车整车股震荡反弹，江淮汽车涨超7%，中通客车、安凯客车、北汽蓝谷、中国重汽、宇通客车等跟涨。消息面上，余承东近日透露，与江淮合作的产品名称还没有定，可能要做百万级的，非常高端的，将对标迈巴赫、劳斯莱斯。展开收起

赞 | 评论 05月21日 13:50 来自网站举报

骑牛看熊

猪肉概念异动拉升，正虹科技2连板，新五丰、京基智农等跟涨，近期猪价持续上调，从“五一”节前的14.8元/公斤上涨至5月17日的15.4元/公斤左右，且周末猪价上涨加速，涌益监测上周末生猪均价上涨约0.38元/公斤。截至5月19日全国生猪均价约15.8元/公斤，多地猪价突破16元/公斤。展开收起

赞 | 评论 05月21日 11:22 来自网站举报

骑牛看熊

旅游板块盘中探底回升，长白山2连板，大连圣亚涨近10%，岭南控股、九华旅游等快速翻红，5月份韩国游客赴华跟团游的预订量同比暴涨608%；另据旅游服务平台OneTwoTrip网站数据，游客对4月份广州、北京和上海酒店的搜索量是之前一个月的三倍。展开收起

赞(3) | 评论 05月21日 10:01 来自网站举报

骑牛看熊

房地产板块再度拉升，渝开发、财信发展等多股涨停，合肥城建、华夏幸福等跟涨，重庆昨日印发通知，实行现房销售的商品住房，由“取得房屋买卖合同备案证明满2年，且取得不动产权证后才能上市交易”调整为“在完成新建商品住房网签合同备案并取得不动产权证后即可上市再交易”。展开收起

赞 | 评论 05月21日 09:57 来自网站举报

骑牛看熊

AIPC概念早盘拉升，英力股份、智迪科技等多股涨超10%，雷神科技、思泉新材等纷纷跟涨，在微软Build 开发者前瞻大会上，微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑，并将其描述为新一类 Windows PC。展开收起

赞 | 评论 05月21日 09:56 来自网站举报

更多TA的关注(2)

更多TA的粉丝(35009)

光伏板块卷土重来！指数出现分化，后市哪些位置要小心？

游戏板块卷土重来！指数低开低走，哪些机会被忽视了？