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我们持仓的趋势股今天表现都还不错，2只农业股低开高走，进入了加速突破模式，农机也在加速拉升，薇娅可以大顺也表现不错，小青继续震荡换手画图形。展开收起

赞(19) | 评论 2020-05-18 09:41 来自网站举报

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竞价结束，两市基本平开，西部大开发板块领涨，不过，今天高开基本上就不适合追了，集成电路，半导体，新材料，稀土永磁这些小幅高开都在预期之内，竞价不算很强，先做观望，刚刚给大家分享的2只个股竞价符合预期，符合条件就可以小仓试路。展开收起

赞(22) | 评论 2020-05-18 09:28 来自网站举报

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【5.17风口周刊：周末3大重磅消息，下周市场怎么做？】
【关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见】到2035年，西部地区基本实现社会主义现代化，基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当，努力实现不同类型地区互补发展、东西双向开放协同并进、民族边疆地区繁荣安全稳固、人与自然和谐共生。（新华社）风口点评：西部最... 展开全文

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5.17风口周刊：周末3大重磅消息，下周市场怎么做？

【关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见】

到2035年，西部地区基本实现社会主义现代化，基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当，努力实现不同类型地区互补发展、东西双向开放协同并进、民族边疆地区繁荣安全稳固、人与自然和谐共生。（新华社）

风口点评：西部最大的问题是缺乏支柱产业，人口密度不够。没有支柱产业就没有更多的人愿意过来谋生，任何一个有支柱型产业的城市，其人口密度都会很快增大，无论这座城市处在哪里，都能发展起来，所以，前一段时间老板提到的西迁精神是可以借鉴的。个股上，暂时没什么需要关注的。

【钟南山：中国尚未建立起新冠免疫警惕第二波疫情】

钟南山院士日前在接受外媒视频连线采访时警告称。他表示，随着中国疫情得到大范围的控制，生活逐步回归正常，一些人放松了警惕。中国不应该骄傲自满，因为第二波疫情的风险仍然很大。近几周包括武汉和东北在内的一些地区出现了局部的聚集性疫情，钟南山说道：“我认为目前阶段，中国的抗疫形势并不比国外一些地方更乐观。大部分中国人仍然是新冠病毒的易感人群，因为没有获得足够的免疫。”(第一财经)

利好疫苗，防疫股，不过，都炒烂了，想象力透支，暂时不去看。

【美全面限制华为】

美国商1务1部当地时间5月15日发布声明称，全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体，包括那些处于美国以外，但被列为美国商1务1管1制1清1单中的生产设备，要为华为和海思生产代工前，都需要获得美国1政1府的许可证。由于考虑到该措施会对于晶圆代工厂带来巨大的经济影响，因此给予120天的缓冲期，以降低该规定变更带来的冲击。

受此消息影响，美国芯片股集体大跌。新飞通光电跌逾12%，高通跌超5%，美光科技跌2.89%，台积电跌超4%。

商1务1部对此也做了回应：

美方动用国家力量，以所谓国1家1安1全为借口，滥用出口管1制等措施，对他国特1定企业持续打压、遏制，是对市场原则和公1平1竞1争的破坏，是对国际经贸基本规则的无视，更是对全球产业链供应链安全的严重威胁。这损害中国企业利益，损害美国企业利益，也损害其他国家企业的利益。

中方敦促美方立即停止错误做法，为企业开展正常的贸易与合作创造条件。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

风口点评：从字面上看，风淡云轻，其实，在这些公告发布之前，多方已经经过了讨价还价，甚至达成了一些取舍退让，例如，在美公告之前的几个小时前，台积电就公开讲要去美国投资120亿建厂，然后，美国宣布全面限制，然后，大基金二期宣布追加35亿投资中芯国际，华为的高端芯片主要是台积电做的，台积电投资120亿到美国建厂应该是跟美讨价还价后的结果，后面应该还会继续做华为的芯片。

而，中芯国际这边，目前不是能不能做的出来高端芯片的问题，而是，即使能做出来，产能也跟不上华为的要求，所以，产能的加速释放，加速爬坡会带动周边相关产业链一起成长，这就是科技股这个阶段的大逻辑。

那么，和中芯国际关联度最高的公司，我已经帮大家找出来了：

晶圆代工：中芯国际，三安光电，华润微；

封测：长电科技，通富微电，华天科技，晶方科技；

材料：安集科技，兴森科技，沪硅产业，鼎龙股份，晶瑞股份，南大光电；

设备：中微公司，北方华创，精测电子，长川科技，划分测控，至纯科技，万业企业；

【后市展望】

目前看，市场总龙头轴研科技8个涨停板，已经打开了市场的高度，打开了资金激进的情绪阀门，周末看不少大佬都看好下周的行情，短线情绪进入上升期，暂时不看空。

指数这一块，还是维持震荡寻顶的观点，重点看下周三是否下跌，2会结束后怎么走才是最重要的。

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赞(40) | 评论 (6) 2020-05-17 22:44 来自网站举报

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本周有不少调仓，不过我一直没动农业股，不管是刚开始的小赚，还是到前两天的小亏，大北农现在还是浮亏2个多点，一直都没动，既然是布局2会行情，那么，就拿着等到2会，坚定持股。展开收起

赞(21) | 评论 2020-05-15 14:34 来自网站举报

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牛逼，2只农业股，一把就赶上来了展开收起

赞(14) | 评论 2020-05-15 14:17 来自网站举报

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两市总龙头轴研科技封板，妖股行情继续。展开收起

赞(8) | 评论 2020-05-15 13:50 来自网站举报

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上午跟大家讲的这个深康佳A涨停了，今天的集成电路真是厉害，重磅消息把芯片半导体都炸到天上了，这就是2会行情，经常会有劲爆消息，快速轮动，雨露均沾，所以，大涨的让他涨去，看着眼红也不追，追了就后悔，你今天刚卖明天可能就大涨。展开收起

赞(16) | 评论 2020-05-15 13:15 来自网站举报

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市场对于政策利率再次“降息”的预期意外落空。5月15日，央行按惯例开展每月新作的中期借贷便利(MLF)，本次1年期MLF新作规模1000亿元，维持2.95%利率不变，当天无逆回购操作。与此同时，今日又有2000亿元定向降准资金落地，实现流动性净投放3000亿元。展开收起

赞(24) | 评论 2020-05-15 11:05 来自网站举报

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持仓要有耐心，不能哪个板块涨就去追哪个板块，现在板块轮动的速度非常快，每天板块涨幅榜都在换，持股逻辑要有连贯性，反复切换，得不偿失。展开收起

赞(25) | 评论 2020-05-15 11:03 来自网站举报

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深康佳突破了底部小区间了，科技股现在也是轮动上涨，低了可以买。展开收起

赞(17) | 评论 2020-05-15 10:18 来自网站举报

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大顺不要做丢了，跌了可以低吸，这股后面还会大涨。展开收起

赞(25) | 评论 2020-05-15 10:07 来自网站举报

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银行证券高开砸盘，这个是预期之内的，我在竞价后就讲过了，金融股高开肯定挨揍，虽然金融股回落，但是大部分的股票表现还是很不错的，目前我们的持仓比较稳，低了就加仓，大涨后就止盈。展开收起

赞(31) | 评论 2020-05-15 10:03 来自网站举报

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昨天港资大幅加仓农业股，我们跟着港资也加了一些农业股，今天看表现不错，继续看好，下周还是农业的重点，昨晚复盘也给大家分析了，2会的第一大重点就是三农问题。全面小康不搞农业还怎么搞？展开收起

赞(17) | 评论 2020-05-15 09:52 来自网站举报

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好运如果今天还是无法突破的话，就可以止盈了，七个点利润，我认为突破的概率还是比较大的，当然，咱说了不算，还是客观的看市场是否有这个合力了展开收起

赞(20) | 评论 2020-05-15 09:40 来自网站举报

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目前看，持仓都没啥毛病，都在涨，继续持股展开收起

赞(11) | 评论 2020-05-15 09:35 来自网站举报

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竞价结束，两市小幅高开，这个开盘还算可以，大幅高开的话，就麻烦了，银行证券集体高开，还是有点太狂了，等下估计要挨揍。板块上澳交所，广东，粤港澳，大豆，深圳，物流等板块涨幅靠前，预估今天的行情相对乐观，震荡反弹为主。展开收起

赞(26) | 评论 2020-05-15 09:29 来自网站举报

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【5.14风口复盘：下跌原因找到了，注意最后的那句话！】
【交易】调入：大顺，一拖股份。调出：沙钢股份，高盟新材，威唐工业。增持：大北农，薇娅。减持：无。做T：无。持仓：大顺，一拖股份，薇娅，青松股份，大北农，隆平高科，好运（广电运通）。青松股份，已经有6个点利润了，虽然今天涨得不多，但是，保持了主升浪应有的攻击态度，很不错！大北... 展开全文

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5.14风口复盘：下跌原因找到了，注意最后的那句话！

【交易】

调入：大顺，一拖股份。

调出：沙钢股份，高盟新材，威唐工业。

增持：大北农，薇娅。

减持：无。

做T：无。

持仓：大顺，一拖股份，薇娅，青松股份，大北农，隆平高科，好运（广电运通）。

青松股份，已经有6个点利润了，虽然今天涨得不多，但是，保持了主升浪应有的攻击态度，很不错！

大北农，隆平高科，今天做了加仓，最近这一阶段，农业股持续跌，从农业的逆周期属性来看，如果后面指数走弱，农业股会再次王者归来，所以，继续持仓不动，逢低可以继续加仓。

广电运通，我认为后面还是要创新高的，数字货币是两会的一个比较大的议题，央行已经开始试点推行了，今天数字货币也比较活跃，明天应该会走一个加速，然后……

一拖股份，今年据说是农机换机周期，而且今年有个历史任务，就是攻坚脱贫，完成全面小康，所以，三农和乡村振兴这个议题，我认为是2会最确定的，而且，一拖是典型的机构股，沿着5日线持股就行了。

【市场观察】

指数低开低走，全天弱势震荡，创业板指、深成指均跌逾1%，猪肉、农业股大幅走弱，影视、军工等板块盘中异动但持续性差，午后下跌个股进一步增多，炸板率走高，市场氛围趋冷。

盘面上看，三部门对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税，影视股午后走高，上海电影、万达电影、金逸影视等纷纷拉升；军工板块异动，雷科防务一度涨停，炼石航空封板；农业种植板块午后持续走弱，雪榕生物跌5%，猪肉股领跌两市，龙大肉食、禾丰牧业跌逾6%；白酒股表现活跃，舍得酒业涨4%。

今天为什么大跌？主要的原因还是来自央行，央行没有续作麻辣粉，让很多机构资金产生了一些困惑，大资金对政策是最敏感的，所以，央行的一举一动，对市场的影响也比较大。

5月14日，也就是今天，市场有一笔2000亿元一年期的MLF到期，不过央行已经发公告表示，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，今日不开展逆回购操作。

央行不续作，为什么市场反应这么大？

“从去年开始MLF操作的常态化，就是每月的月中进行操作，这是操作的频率。”今年1月16日，央行货币政策司司长孙国峰曾公开解释。

此前市场普遍预期央行会选择续做，这也被视为本月“降息”的一个重要时间窗口。然而，央行今日没开展操作，“降息”更无从谈起。

虽然麻辣粉没有端到桌子上来，但是，明天，也就是15号，还有2000亿的定向降准要落地，所以，不用那么悲观！你们想要的降息，也可能会来！

指数，今天虽然下跌了，但是，从日线级别来看，依然是处于箱体震荡之中，这也符合我之前讲的震荡寻顶的模型，所以，暂时还没必要跌了就悲观，涨了就看好，淡定一点，等方向走出来，再做方向选择也不迟。

【热点板块】

1、数字货币

机构观点，数字货币取代现金是未来的大趋势：

广发证券认为，数字货币相对现金可进一步降低交易成本，数字货币取代现金是未来的大趋势。与纸币相比，数字货币有四方面的优势，一是数字货币成本低于现金，二是数字货币解决了纸币易丢失、易磨损等问题，便捷易用，三是数字货币不易伪造，四是数字货币符合央行监管需求，有助于监控洗钱等违法行为。

数字货币今天大涨，但是，实际上是2只涨停股的涨停原因都跟数字货币没什么太大关系。

昆仑万维涨停，主要的逻辑是游戏业绩大增；

智度股份涨停，主要的逻辑是拟定增募资不超16.92亿元用于直播电商生态平台等项目。

唯有炸板的恒宝股份是纯数字货币的逻辑，不过，我们13号已经止盈了，这个板块我们只剩下广电运通了，趋势还不错，先拿着看看。

2、农机

农机的更新换代是一方面，另一方面是全面小康，再加上时间来到了2会，随意，这里可能会有大动作，例如，去年的人民网，从底部上来，2月中旬到3月中旬涨了2倍多。所以，农机和农业方向我们还是要非常重视的。

游资龙头：轴研科技，吉峰科技；

机构龙头：一拖股份。

3、消费品国产替代

“喜欢的七喜、爆珠（外烟）居然没货了”、“自己不能过关带奶粉了，只能找代购，时间也要提前三到四周预定”、“上次去香港采购的化妆品也快用完了”......虽然身在深圳，一个曾经被视为买港货、外国货最为方便的地方，但疫情之下，曾经一衣带水的港深，已成为最遥远的存在。

随着国产商品近年来在产品质量、营销手段方面的不断提升，国货越来越受到消费者，尤其是年轻人群的推崇。在市场全球市场竞争日趋激烈的当下，海外疫情造成的进口商品受限，或将在一定程度上给国货带来弯道超车机遇。

疫情导致的封国，以及各种停工停产，给国产消费品提供了一个快速增长期，而直播带货的崛起，也让很多国产消费品火了一把，从护肤品到奶粉，从牛肉到电子配件，国产消费品正在快速崛起。

例如化妆品的龙头御家汇，牵手了薇娅之后，旗下的御泥坊突然就成了爆品了，所以，御家汇也接着御泥坊的东风迎来一波大涨。

国产化妆品更加受年轻人的青睐，一方面是年轻人的购买力有限，另一方面，年轻人普遍对国货没什么偏见，第三方面，这几年国货的质量确实上来了。

所以，消费品的国产替代我认为还有很长的路可以走，相关的股票也会继续受到市场资金的关注，我们继续持股这个方向的品种。

【后市展望】

外围市场普跌，下跌主要的原因还是懂王跟鲍威尔的嘴仗，懂王说很多国家已经负利率了，所以，我希望美联储也进行负利率，现在鲍威尔是我的助手，所以，他应该会听我的。随后，鲍威尔隔空打脸，美联储暂时不考虑负利率。

如果美联储不放水，那么，股市可能会有一个小幅下跌，但是，考虑到美国的病人越来越多，而且带病复工，有可能会出现二次爆发，所以，前景仍然不乐观。

那么，A股会不会跟呢？

天风，广发，中金的一些大佬都讲了，A股未来一段时间内不会跟随美股下跌。

当然，我认为，跌是肯定的，毕竟无穷六绝嘛，不跌不是常态，两会后肯定会跌。但是，A股向来是结构性行情，局部热点，大部分下跌的。

特别是注册制以来，A股会越来越美股化，港股化，业绩持续差的个股会逐步进入退市节奏，部分有热点，有业绩，有人气的股票，会迎来集中炒作。

而且，在注册制的背景下，趋势型股票会越来越多，类似于一拖股份这种，或者类似于科创股，例如近期的沪硅产业这种模型。

说回A股的趋势，美股跌，A股不跌是不可能的，但是，各种行业逻辑仍旧没变，支撑向上，怎么办？靠金融，权重，周期们跌一跌，象征性的向老大致敬一下，然后，结构性行情继续做。

后面，消费，农业，基建仍旧是市场的主流，对了，还要加上军工，520菜菜第二任期就职演说，如果满嘴跑火车的话，我们的东风快递不介意送她一成。

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赞(33) | 评论 (12) 2020-05-14 21:35 来自网站举报

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省广集团急速拉升，藏獒是被我骂跑了？展开收起

赞(12) | 评论 2020-05-14 14:24 来自网站举报

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昨晚内参里面我讲了省广集团为什么不能做，这票很多大师把它当做龙头，能够引领第三波行情，但是我不看好，昨天进了2只藏獒，所以，今天大概率要被砸，不能玩！！！展开收起

赞(10) | 评论 2020-05-14 14:12 来自网站举报

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指数今天弱势震荡，不管是受到外围影响也好，还是我们自身问题也好，目前看仍然是高位震荡寻顶的模型，前几天我已经讲过如何看待指数，而且也预判了时间，震荡寻顶一周半，大概率到下周二会简单真正的方向选择，现在还是缩量震荡的格局。展开收起

赞(12) | 评论 2020-05-14 14:09 来自网站举报

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