11.8风口周刊：周末重磅消息解读+下周策略

【周末重磅】

一、美国大选——拜登获胜

拜登胜选基本上已经确认了，英法德加印度以色列日本等国家领导人已经通过社交平台向拜登发了祝贺，美国的主流媒体也都大肆报道拜登胜选，川普面对的则是墙倒众人推，人未走茶已凉的局面。

西方世界有一句老话讲：上帝欲让其灭亡，必先让其疯狂。这句话用在川普身上在合适不过了。

我知道，有很多人对川普表示惋惜，因为他确实是在为美国底层人民谋福利，每一战都是为了美国的再次强大。

但是，我想说的是，你可以让美国再次强大，但请别为了走自己的路，让别人无路可走。

川普这四年一系列的举动，都是利己主义的典型案例，走自己的路让别人无路可走，无论是和中国的贸易战，对中国的科技制裁，还是对盟友们的关税+制裁，或者是各种退群，川普只考虑自己当下的利益，从来不考虑对于美国的未来来讲，这意味着什么。

所以，走到最后，这四年最受益的华尔街背叛了川普，就连共和党的战友们也和他离心离德了。

而拜登是典型的政客精英，喜欢平衡，喜欢博弈，喜欢多元化，不仅团结本派，还拉拢对方阵营的人，在胜选演讲中拜登也讲了，现在不应再做党派之争，而应当团结起来，共同抗击疫情，重塑美国，让美国再次得到全世界的尊敬。所以，最后才有可能在几个重要的摇摆州实现反败为胜。

留给川普的时间已经不多了，接下来他应该还会折腾一下，为自己争取一些有利的机会，例如下台后不至于有牢狱之灾，或者为即将破产的家族争取一些利益。

但是，无论怎样折腾，都已经改变不了拜登即将入住白宫的结果。

拜登胜选的影响：

1、对中国的影响：拜登是老牌的zz精英，拥有主流的全球化价值观，在他的胜选演讲中也提到，让全世界再次尊敬美国，希望美国仍旧是全球领导者，拜登性格温和，做事稳重，行为规范，代表了美国的中间派和主流的观点，他会较为欢迎移民，崇尚文化多元。

在拜登领导下的中美关系有望从特朗普政府的“脱钩”转向并不是不那么差的竞争加剧情形，全球尤其是新兴经济体也因而有望分享美国需求复苏的溢出效应，从而出现全球复苏共振。

如果拜登上台，他的对华政策很可能也会强调竞争，但也会强调合作。合作至少包含五个方面，一是强调公平贸易和投资，不再随意增加关税；二是重启对话和协商；三是在有共同利益的领域开展双边合作，比如合作应对新冠疫情等；四是避免将民间交流过度安全化，可能会继续鼓励中国学生到美国留学；五是主张多边合作，共同应对全球性挑战。

2、对股市的影响：以往我们会认为川建国连任有利股市，因为川主导减税，推崇股市，把股市的上涨归结为自己的功劳，但事实上，美股涨不涨，主要还是华尔街的精英说了算，从大选最后阶段美股新能源大涨来看，华尔街已经把票投给了拜登。

根据日经新闻统计，证券和投资行业对拜登的政治捐款达到7400万美元，是捐给特朗普的金额的4倍以上。特朗普虽然实现了大规模减税等，特朗普变化无常的政策运作并不受很多人待见，市场更倾向于拜登的稳定性。

3、对新能源的影响：拜登承诺在4年里向可再生能源和基础设施等领域投入2万亿美元。有估算认为如果加上社会保障费的增加等，财政支出的增加将在10年里达到10万亿美元规模。拜登的政策与中国的政策很像，提倡新能源材料和面向未来的环保类相关科技应用。美国的增长模式也会越来越朝绿色经济的方向转型。

二、工信部回应业界叫苦：拟放宽光伏玻璃产能置换条件

对于光伏玻璃价格飞涨、光伏组件企业因此减产一事，工业和信息化部相关负责人回应称，正研究修改相关政策，适度放宽玻璃产能置换条件。

光伏玻璃的股票最近涨的不错，原因就是价格上涨，相关的企业有，安彩高科，金晶科技，南玻A，洛阳玻璃，亚玛顿等，都可以关注。

三、商1务1部：抓住二手车等关键环节 深入推进汽车流通体制改革

商1务1部市场运行和消费促1进1司司1长克衣色尔·克尤木指出，“十四五”规划建议明确提出，要推动汽车由购买管理向使用管理转变，下一步，商务部将继续着眼于汽车全生命周期，抓住二手车、报废车等关键环节，深入推进汽车流通体制改革，完善汽车消费政策，优化汽车消费环境，搞活汽车流通，促进汽车消费，推动汽车市场绿色、低碳、高质量发展，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

相关个股，怡球资源，华宏科技，格林美，物产中大等。

【后市展望】

指数个人认为还是以震荡为主，周一，周二小幅反弹，后半周可能还会有调整，但是，整体的节奏已经开始切换了。

每年到了年底这一段时间都是机构主导的行情，所以，这一段时间，超短线往往很难做，上周做超短的大咖们，都感觉比较郁闷，直接闷杀的不在少数，连板股稀缺，大多数都是有逻辑出现，然后低位启动，首板后，次日冲高直接就派发了。

机构股，近期也是连续给了持续性，这里我们要做的话，一定要有明确的逻辑支撑，这种感觉又回到了年初的逻辑致胜的时候，前一段时间创业板，转债，纯粹的看图形，看分时的时期已经过去了，所以，即时切换思路，跟上超级主力选的方向，无论短线还是中线，有资金有流动性的地方，赢面总是要大得多。

今晚的内参给大家分享一只白马消费股，主板，逻辑是内循环，龙头大涨，龙二却在底部，有强烈补涨信号；一个新方向里的2个分支，第一个分支是机构股为主，跟随机构吃个底部崛起的差价，主板；第二个分支也是因机构而起，对应选出的超短线股，2创1主板。

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11.5风口复盘：成功切换，指数连续大涨后，应该注意什么？

【市场观察】

还是先说一下大选，这两天市场也跟着美国的大选各路版块反复争夺，例如今天大家都看到白振华以264票领先，所以，新能源全产业链都在大涨，大白马也在大涨，5G也在大涨，大家预判白振华当选后，中美之间的科技战会有所缓和，我们的5G也会得到一些喘息之机。

但是，目前的情况仍然不是很明朗，原因很多，第一不确定白振华到底能不能拿下最后的关键6票，第二个不确定是，川建国的铁杆们到处破坏，破坏选票，破坏公共设施，打杂商店，甚至攻1击选民，第三个不确定是白振华这一门派到底有没有作假，如果作假的话，一旦查出来那可是万丈深渊。

所以，剧本还没写完，不用着急下结论。

指数早盘下探回升，午后持续走高，三大股指集体收涨逾1%，大白马再度成为“领涨先锋”，汽车板块爆发，5G、白酒、锂电池等概念领涨，仅军工、银行股稍弱，两市个股普涨，涨停60余家，北向资金持续净买入超百亿元。

盘面上看，汽车板块全线爆发，大白马比亚迪尾盘涨，市值突破5000亿，金龙汽车、小康股份、东风汽车封板；5G板块午后持续走强，中兴通讯、武汉凡谷、东方通信等约十股集体涨停；白酒概念延续近期强势，老白干酒、酒鬼酒涨停，五粮液市值破万亿。

【交易】

周三开始讲要切换思路，创业板的赚钱难度越来越大，都是拉低位，而且快速做完就跌，无迹可寻，而且资金回流主板，要跟着大资金走，所以，我们果断做了切换到主板的白马上面。

昨晚内参写了一批白马股，还有部分行业龙头，今天开了一只汽车股，一只传感器，一个眼科医疗，还有一个覆铜板的龙头企业。

这一批股主要考虑的是价值投机模式，跟今天清仓的口子窖是一个套路，打个价格差，赚几个点就出来就行。

当资金还小的时候，尽量玩游击战，这也是毛1爷爷当年抗日的思路，实力不够强的时候，没有几百万兵团，就不要跟人家搞什么大规模战争，化整为零，各个击破，抓到利润就走，趋势不对马上就撤，积少成多，资本滚动的多了，再去考虑什么布局，什么产业趋势之类的。

【机构榜】

中金公司，真是超预期了，蚂蚁886之后，当时认为对中金会产生比较大的负面影响，毕竟是承销方，但是，现在看来，中金公司的稀缺性还真是绝无仅有的，首先，控股股东是中1央汇金，其次他还是中国首家中外合资投资银行，有银行牌照，还有证券牌照，高稀缺性吸引了不少机构投资者持续抱团炒作。

聚灿光电，股性真是好，后面有回踩5日线的机会，感觉还是可以做的。

其他的都是突然大涨就涨停的，这种股非常难把握，如果没先手，基本买不到，因为拉的太快了。

【后市展望】

明天指数预计会有一个小幅调整，特别是创指，今天突破了终极趋势压力线，指数连续涨了4个交易日，但是成交量却没跟上来，所以，这个上涨还是比较虚的，明天大概率会有一个冲高回落的过程，整体收阴的概率较大，所以，上午涨高了的个股，有冲高可以做一些减仓的动作，昨晚内参里面，调整到均线支撑的个股还可以继续入手做趋势。

11.4风口复盘：市场风格悄然发生转变，及时转变思路跟上市场节奏

【市场观察】

大选，左右了全球股市的波动，从指数分时图和外围的走势来看，日内都出现了上上下下的摇摆不定，最后的开票开了一天都没开完，明天又是一天的提心吊胆，而川建国已经说了，后面的票不用开了，他已经胜利了！

这是什么套路？

这就像几个混混打麻将一样，看着牌面大势已去，马上要输，直接掀桌子，掀完桌子还号称自己赢了，不用看牌了。

开票期间，白振华的选举人票一直是领先的，这一点我们通过外媒的统计可以得到实时的数据，但是，川建国人家压根就不认，他只看总选票自己领先就行了。

抛开这些流氓操作不说，我个人还是希望川建国能拿下这个宝座，毕竟对他已经熟悉了，他是个真小人，但即使这样，也比伪君子要好得多哦，而且美国在他的带领下，迟早要完蛋，这也是我们希望看到的。

如果让白振华当选，估计他干不了2年就会让位给那个印度裔的女副总统，这个副总统也不是什么好人，而且印度裔的如果当选肯定对我们更不利。

现在的问题是，川建国叫停计票，但是，计票仍在继续，他不承认后面的计票的话，白振华肯定要起诉到最高院的，如果川建国最后输了，他也会起诉到最高院，因为这里面很多地方确实是超出了原来的老规矩。

所以，这么来看，无论谁赢得大选，最后的可能都是法院见，剧本可能比我们想象中的更加离奇。

【交易】

最近基本上都没什么交易，操作上都是仓底测试，白酒啊，超跌股啊，科创啊，试一试，目前市场给我的感觉是，赚钱难度比较大，特别是创业板，人老成精，各路游资已经不讲什么逻辑，什么产业，什么业绩了，业绩大跌的股价不见得跌，业绩大涨的，股价也不见得涨。

涨停板上的个股，根本看不出什么持续性，大部分都是首板，而且每天都在换，这就给操作造成了极大地难度，虽然新能车这个版块是持续的，但是版块太大，个股太多，你根本压不中那个明天会涨停。

还有一个问题是创业板现在赚钱难度比主板要高的多，举几个例子。

优德精密，新能车概念，特斯拉，这种龙头按照常规模式，只会在高位震荡，很难一下子杀下来这么多，今天5日线低吸的人非常多，但是都被套了，大套了十几个点，类似的还有海川智能，安科瑞，昨天的龙头股更惨，日内追高被套20个点。

所以，创业板目前非常不友好，那么，我们就可以把精力往主板上放一放。

【机构榜】

今天没什么好看的，就不写了。

【后市展望】

大选之前，我一直持有一个观点，我们需要等最后一跌，这一跌无论是早一天还是晚一天，肯定会到来，所以，只需要静等即可。

今天市场的情绪其实是很低迷的，如果不是权重品种护盘，那么，指数会死的比较难看。

从市场的持续性来看，大票反而是一个方向，最近连续突破的都是大票。

大选如果继续推迟几日的话，那么，我们也不用等了，市场的风向已经发生了变化，我们也需要跟着转变，今晚内参分享一批优质股，都是行业龙头。

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11.3:风口复盘：超级重磅，马已经服，川建国连任，白振华白等

【市场观察】

全球股市前几天还岌岌可危，这两天，特别是今天，突然就风向变了，突突突的往上涨，为什么呢？

欧美市场的交易者可能都已经感觉出来了，川建国要连任，特别是一些看似特别真的消息不断的被放出来。

例如下图这个消息：

具体的真实性，我无法考证，还有一个说法是，上面的这个图标只是一个预测，预测的模型都给出来了：

这个模型的正确性不好说，最核心的2个州是佛罗里达州和宾夕法尼亚州，谁拿下了这2个州，谁就赢定了。结果我们也不去预测，但是，讲真，个人还是希望川建国能胜，白振华最终还是白等。

川建国代表了普通民众的普遍心理，对美国政治的厌恶，对白左的厌恶，对政客虚伪的厌恶，富有冒险精神和不服输的干劲，这才是美国梦的基础，才是让美国再次伟大的可能性，至于白等那就白等吧。

美国人民的眼镜是雪亮的，川建国干这四年，失业率历史最低，包括黑人的失业率也是最低的，税收也是非常低，特别是对中小企业的减税规模非常大，虽然疫情让他们一下子回到了原始状态，但是，大家依旧相信川建国能带着他们再次伟大，所以，他们会选出对自己国家有利的总统。

确切的消息，大概率明天早上就能知道，静待结果。

另一个超级重磅的事情是：

蚂蚁集团暂缓上市！

监管给的原因是1、被约谈，2、金融科技监管环境发生变化。

对此阿里以及蚂蚁都做了回应：

阿里巴巴集团发言人︰我们会和蚂蚁集团一起，积极的配合和拥抱监管，我们相信蚂蚁的同学，有这个信心，也有这个能力把工作落实好。社会希望我们更好，我们也必须用一如既往的努力实现和超越社会的期望，这是我们这群人的责任。

蚂蚁集团也做了书面回应：

尊敬的投资者：

　　蚂蚁集团于今日接到上海证券交易所通知，暂缓在上海证券交易所A股上市计划。受此影响，蚂蚁决定于香港联交所H股同步上市的计划也将暂缓。

　　对由此给投资者带来的麻烦，蚂蚁集团深表歉意。我们将按照两地交易所的相关规则，妥善处理好后续工作。

　　稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢，会让蚂蚁集团经得起考验和信任。我们会坚持我们的初心和使命，继续用我们的热情、专业、担当，致力于为广大小微企业和大众消费者做好服务。有关发行上市的下一步进展我们将与上海证券交易所及监管部门保持密切沟通，并及时披露相关情况。

　　蚂蚁集团

　　2020年11月3日

被约谈这个事情影响不大，但是，后面这个金融科技监管环境发生变化却是一个非常大的信号，市场最怕的就是变化，变来变去，大家很难适应，就拿注册制来说，自从注册制以后，很多人都不适应市场，很难赚到钱。

说回蚂蚁，现在蚂蚁有点特殊，准备上市之前叫蚂蚁金服，即将上市前改名字了，叫蚂蚁科技集团，那么，你到底是一家金融服务公司还是科技公司呢？

说到底，还是一家金融服务公司，但是，打着科技的旗号去上市，有点规避监管的意思，而且，你的代码是688688，发行价也是68.8元，这是注册制注册到的号码？价格也是市场定出来的价格？

鬼才信呢！

从另一方面讲，蚂蚁确实也办了不少好事，无论是借呗，花呗，网商贷等，确实给大家方便了很多，如果没有蚂蚁，很多人都要在银行门口排长队了，送礼请客也不见得能拿到资金。

《经济日报》今晚的一份快评最后一段话说的还是非常中肯的，我们借鉴一下：

此事彰显了资本市场的严肃性，向市场发出明确信号：注册制下，资本市场每个环节都有完善的市场规则、严肃的监管手段。市场各参与主体必须尊重规则、敬畏规则，谁也不能例外。

这个事情对股市肯定是利空的，富时A50已经直线跳水了。有人说这事是利好，他不上市利好茅台，工行，而且不用抽血了，但是，我们要从另一个角度去看，A股的市场环境还是不允许更加灵活的公司上市，政策的变化性太大，会给很多企业上市带来障碍，如果蚂蚁去纳斯达克，现在恐怕已经敲过钟了。

【后市展望】

明天是变数最大的一天，本来只有大选一场戏，某会所非要临时加一场大戏，杭州马已经郁闷了，还是深圳马精明，潮州人一向都是闷声发大财，资本在权力面前屁都不是！

美股晚上的开局很不错，尽管还有很多专家说，白振华要获胜成为新一届总统，但是，市场的反应来看，还是更加看好川建国，如果白振华意外获胜的话，美股免不了一场屠杀！

明天的市场变数太大，无法预判！

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11.2风口复盘：大选倒计时，不确定性正在加剧，暴涨暴跌都是常态

【市场观察】

行情好不好？

要说好，对于部分个股来讲，是真的很好，例如比亚迪，例如宁德时代，例如金徽酒，特别是金徽酒，走的像极了王府井，嫣然成了跨月妖股。

要说不好，对于大部分的题材股来讲，依然是凶多吉少，流动性在进一步枯竭，这种现象确实是进入了注册制模式，关于这一点昨天复盘和以前的文章都有提到过，资金进一步抱团，围绕行业龙头打突击战，做价值投机。

这并非是什么好事，反而说明了市场在恶化，作为一介蝼蚁，我们只能去适应市场。

指数全天分化明显，创业板指、深成指一路震荡上行，沪指整体围绕平盘线震荡，白酒概念、汽车、家电、充电桩等板块走高，机场、疫苗等板块领跌，券商股冲高回落，两市个股依旧涨跌参半，涨停股增至40余家，北向资金净买入超30亿元，市场赚钱效应尚可。

盘面上看，新能源汽车及汽车消费等利好消息不断，汽车板块全天领涨，江铃汽车封板，中国重汽涨停，充电桩概念同样震荡上行，胜蓝股份、通合科技、佰奥智能等多股集体大涨20%；白酒概念持续走强，迎驾贡酒、金徽酒、老白干酒先后涨停，伊力特、口子窖涨5%；家电概念活跃，科沃斯、惠而浦、深康佳A涨停；券商板块则冲高回落，中金公司上市首日开板，国联证券跌停。

【交易】

上周五做过一次大面积的出货，今天清仓了渣男，新开了安居宝，1成多，尾盘下跌低吸，收盘时，有1个点利润。

其他的没有操作，计划明天早上今天复盘关注的几个股，出现回踩机会，会去做一些低吸，总体会控制在5成以内。

【机构榜】

中金公司，中国最牛逼的券商，蚂蚁集团的承销方。据彭博测算，蚂蚁集团沪港两地拟募资额达345亿美元的IPO完成后，其保荐人之一中金公司今年承销规模将一举超过高盛和摩根士丹利，跻身全球第三，仅次于瑞信和花旗。去年，中金在全球前50大IPO承销商中排名第四。

上市首日的股票我们一般就不去关注了，让他走一段时间再说吧。

大庆华科和中集集团这两只股票的形态非常相似，当时两者的确实完全不同的性质，大庆华科大概率是一只庄股，业绩非常差，行业也是夕阳行业，盘子很小容易控盘，连续拉升吸引资金，上周四做过一次压力测试，然后又起来，那么下次突然大跌的时候，会有不少资金过来低吸，这种模式非常有利于主力派发筹码。

中集集团则不同，它是由强逻辑支撑的，目前公司集装箱订单已排至明年春节前后。主要原因包括：一是受疫情影响，出口的集装箱散落在全球各地，回流不畅；二是国外政府出台疫情纾困计划等财政刺激，导致短期内需求端超强表现，宅经济火爆。目前判断至少“缺箱”局面会持续一段时间，但明年全年情况并不十分明朗。

晶澳科技，光伏巨头之一，感觉后面还有很大的空间，市值突破800亿问题不大。

东风汽车，最近汽车整车受比亚迪的带动走的非常好，东风汽车算是后起之秀的新龙头，如果出现大幅回落，可以尝试进行低吸。

【后市展望】

据美媒报道，美国总统大选进入倒计时阶段，首都华盛顿白宫附近的建筑工地暂停施工。一些地标建筑、银行、咖啡店、旅馆等纷纷用木板加固门窗。纽约市众多商户也提前用木板加固，以应对大选期间可能出现的抗1议或骚1乱。

美国媒体报道，一些人担心选举日前后发生暴力事件，开始囤积日用品和火力弹药。

不仅仅是美国城市的商家担心，全球股市都捏着一把汗，如果川总当选，新能源产业链肯定要崩溃一波，但是，整个股市会向好继续上涨，如果白等当选，股市，原油期货等可能会迎来一波大溃败。

所以，在这个敏感的时间点，我们尽量控制一下自己的小情绪，持仓多的周二减减仓，万一周三出结果，这个不确定性太大了。

从股市上来看，股市的实际走势，支持白等当选，但是，全球的也都在赌两个人谁当选，但是7成的赌客都买川总当选。

往年，在投票机上面投票，11月3日当天就能公布结果，但是，今年由于有大多数人是邮寄投票的，所以，这个结果出来的时间可能会更晚一些。

如果结果出来晚了，可能会引发一系列的问题，例如结果对川总不利，川总就会抵赖不认输，同样，白等也可能不认，那么，联邦最高法就可能要介入大选了，出现暴乱的可能性正在升级。

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