发酵了！周一舆情题材热度汇总（附股）

①无人驾驶-近日多名汽车博主爆料称，华为ADS2.0智能辅助驾驶定下了一个最新目标：年底在全国所有城市开通（德迈仕、光庭信息、亚太科技、秋田微、万安科技等）；

②F5G-华为全联接大会2023光网络前瞻：F5G演进，让智能无处不在（铭普光磁、东田微、沃特股份、秋田微、菲菱科思等）；

③智能穿戴-华为此前在X平台官宣9月14日在巴塞罗那举行发布会，将推出可穿戴新品（硕贝德、奋达科技、卓翼科技、恒玄科技、佳禾智能等）；

④3D摄影-苹果发布会或宣布ihone支持“3D拍摄”，解决3D内容制作难题，助推苹果眼镜发展（奥拓电子、洲明科技、水晶光电、利亚德、奥比中光等）；

⑤3D打印-近期有消息称苹果正在引入3D打印金属，用于生产智能手表的钢质底盘（金太阳、金橙子、大富科技、爱司凯、英诺激光等）；

发酵了！周末舆情热度（附股）

①华为手机-多位接近华为的人士证实，华为已经启动全面回归全球手机市场的通盘计划，国内市场先行，海外市场后发（利和兴、华力创通、诺、欣天科技、联合光电等）；

②光场屏-光场屏市场发展潜力巨大，华为率先实现里程碑式突破（华阳集团、激智科技、欣天科技、华灿光电、苏大维格等）；

③卫星导航-近日中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务/五部门：建设5G-A/6G、卫星互联网等新型网络 满足元宇宙应用需求（恒宇信通、华力创通、中国卫星、海格通信、创意信等）；

④光刻机-ASML：最大程度保证中国用户光刻机订单 ASML已经获得荷兰官方的允许，在今年年底前向中国客户出口其部分先进工具（张江高科、容大感光、蓝英装备、富乐德、联合光电等）；

⑤折叠屏-华为于今日发起了全新折叠屏手机Mate X5和Mate X5典藏版预售，不到十秒官网显示“暂时缺货”（东睦股份、慧博运通、利和兴、日久光电等）；

⑥星闪联盟-华为NearLink星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术，它汇聚了国内外300多家头部企业和机构的集体智慧（立达信、创耀科技、荣联科技、当虹科技、泰凌微等）；

⑦元宇宙-工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》，加快重点行业工业元宇宙布局（大富科技、赛意信息、能科科技、恒信东方、联合光电等）；

隔夜！新机会！

 题材一，八一建军节，炒作军工预期


事件：八一建军节来临之际，强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革，是加快国防和军队现代化的战略要求，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。

7月17日，航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议，传达国资委企业负责人研讨班会议精神，听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报，部署下半年重点工作任务。

展望下半年，三周期有望开启实质性共振。产品周期，后续装备采购预期有望逐步明朗、新质新域先进装备供给提升，商业航空航天、军贸等需求延长中期成长曲线，产品周期景气抬升。产能周期，核心卡位环节产能有望集中释放，国企改革持续深化，专业化整合、股权激励促降本增效，企业盈利释放动力已迎向上拐点。库存周期，复盘 2020 年以来军工行情，尤以上游元器件的被动去库-主动补库所牵引。下半年，有望开启新一轮补库周期，叠加产品、产能周期双击，重视军工β反转。

关注标的，

北方长龙（301357）：公司专注于军事装备领域，主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，产品广泛应用于电子信息、 装甲战斗、 装甲保障等轮式、履带车辆主战装备。公司产品已应用在 67 个陆军车型、 1 个火箭军车型、 3 个海军车型、 14 个外贸车型、 1 个警用车型。

盛帮股份（301233）：军工业务方面公司成功打破发达国家对宇航级碳纤维的技术装备封锁，主要配套成飞，C919等主机厂，放量在即。   公司航空类产品主要为O形圈、皮碗、垫片等航空密封件，主要配套军用飞机及发动机制造单位，公司已经取得开展军品业务所必需的经营资质和资格认证。

题材二新型城镇化，

正平股份（603843）：新型城镇化+水利+民企，超低价股，22年2月那波炒新型城镇股性走了一波大牛！

维业股份(300621)：补涨预期强烈的300装配式建筑，叠加新型城镇概念，深圳+流通10亿+新型城镇化走势漂亮，K线异动属性完美对标山水比德北上广深的改造

维业建设集团股份有限公司主要从事建筑装饰设计与施工及土木工程建筑。公司主要产品及服务包括公共建筑装饰、住宅精装修、土建施工、装饰设计。公司是中国建筑装饰协会常务理事单位，全国建筑装饰“AAA级信用企业”，国家级高新技术企业。公司连续18年位列中国建筑装饰行业“百强”企业前列，并获得了中国建筑装饰30年优秀施工企业、中国建筑装饰30年行业开创型企业、改革开放30年建筑装饰行业发展突出贡献企业、广东省民营企业100强，“维业装饰”被评为“广东省著名商标”、“广东省优秀自主品牌”。

题材三，小鹏概念，安利股份（300218：刚刚添加了小鹏概念，还是大众概念！市场热点是大众入股小鹏 股价大涨26%
  

翔腾新材3连板，OLED可能成为破局题材！

翔腾新材3连板，OLED可能成为破局题材！

目前市场炒作核心逻辑为困境反转，存储芯片、化工周期股、封测半导体等等都是，而这些大部分都处于炒预期阶段，目前价格真正开始反转的只有OLED面板，库存见底+需求陡增，拐点确认！

弹性关注：688352颀中科技， OLED面板核心环节为DDIC，颀中科技是DDIC封测领域国内寡头，唯一一家能提供全制程段封测服务的企业

#颀中科技---OLED最强弹性+最强预期差---双重反转！

●OLED面板核心环节——DDIC（触控显示驱动芯片）

●颀中科技——DDIC封测国内寡头，唯一一家能提供全制程段封测服务的企业

●7月份投资者纪要公告：公司Q2稼动率快速恢复，产业转移是大趋势，大尺寸DDIC正从台湾转回大陆，对Q3 Q4持乐观态度

●OLED面板迎来确定性拐点，重视产业链机会，DDIC为最佳环节，唯一核心标颀中科技

曲江文旅的盛唐密盒 西凤酒的瓶子，是直接借壳上市，还是业务上合作交流?

最近曲江文旅 盛唐密盒创意IP短时间火爆走红， 。近期。“盛唐密盒”等沉浸式“唐潮”之旅，更是成为年度新晋顶流，吸引了巨量海内外游客，获得一致好评。然而盛唐密盒像极了西凤酒的酒瓶，不难让人产生开启西凤酒借壳曲江文旅宝盒的想象。

频出文旅爆款的背后，西安深度挖掘文化底蕴，不断拓宽发展路径，持续求变创新，赋能文旅产业高质量发展。按照顶层设计规划，到2025年，西安旅游接待总人数达4亿人次，旅游总收入5000亿元。

文旅界现象级IP

沉浸式“唐潮”之旅正频频爆火出圈。

行走在街巷中，太上玄元灯、花萼相辉楼等1:1还原的影视化场景，让市民游客时空穿梭般梦回长安；大唐不夜城景区的“盛唐密盒”中，“房玄龄”和“杜如晦”更是以幽默、爆梗强势刷屏，历史、文化与游戏的结合，让游客成为了文化传播的“主人公”。沉浸在历史故事中，沐浴在传统文化下，沉浸式的体验将文化的传承和发扬以新方式沁入生活。

不仅如此，这种沉浸式体验，开启了西安塑造文化旅游场景的新思路。

依托深厚的历史文化积淀，西安向来注重区域价值的助推和赋能，以及对城市建设品质的全面提升，而在当下文旅市场强劲复苏的新阶段，西安对文旅产业高质量发展的另一重要路径，即创新文旅产品的优质供给，同样着墨颇多。换言之，要贯彻创新思维，给市场提供更加自信、更具共鸣、更有生命力的文旅产品。

西凤酒和曲江会不会深入合作?如果深入合作会合作到何种地步?是直接借壳上市，还是业务上合作交流?我看了很多消息，陕西的很多上市国企都有传出过和西凤酒的故事，但我觉得都不可靠，西凤如果要借壳上市，只会和文化旅游企业合作，不会和其他类型的企业合作，因为酒本身就是一种文化，只有业务相似度高才能促进真正的合作与交流，西凤绝对不会借壳造纸、机械加工类企业，那样业务是风马牛不相及，对于西凤的发展毫无益处，对于想大力发展文旅产业的地方也没有太大帮助。

西凤酒在陕西宝鸡，接壤西安，距离很近。西凤酒是中国的八大名酒之一，也有说法是四大名酒之一，独一无二的凤香型白酒。西凤酒起源于殷商，盛于唐宋。曲江文旅恰恰又是以盛唐文化产业为核心的企业，两者在业务上相辅相成，若是深入合作，必将是中国文化自信，文化输出的王牌。曲江文旅的大唐芙蓉园举办过很多大型文艺演出活动，如果能够以唐代文化为背景，搞一次西凤酒品酒大会，绝对对西安的经济恢复和文化输出有益处。西凤酒无论是否借壳曲江文旅，这两者之间都应该团结合作，放大各自的优势，带动区域间的消费与经济活力。

西凤酒+曲江文旅强强联合，才能回到真正大唐盛世时期的酒企和文旅史，才能让西凤酒回到巅峰时刻。西凤酒让曲靖文旅更有真实感，曲江文旅让西凤酒更有回味感。一款好酒必须有匹配的故事才能升华。曲靖文旅+西凤酒=有酒有故事,不知道贵公司现在有没有与西凤酒合作？建议只有深度合作曲江文旅和西凤酒才有未来。

大胜达！1440倍增效AI设计包装，A股唯一AI商情挖掘+AI虚拟厂长

号外号外！！！AI包装设计大新闻！！！前天国民牛奶品牌伊利发布首款AI设计包装，美轮美奂美如画！

 AI做的包装，远超人类，这真的不是艺术品么？

来想想AI+游戏，AI+传媒/IP为什么可以涨的这么好，是因为有实际降本增效的预期，进而市场产生了净利润提升的预期。但是预期总归是预期，叠加目前极高的股价位置，现在参与AI+游戏、传媒的风险非常大。

但是，有一个AI+包装设计+ChatGPT+虚拟厂长+商情挖掘的公司，既有AI+降本增效（效率提升1440倍！！！）又是极低低位，还有优秀财报

AI降本增效预期初步实锤+极低低位 ===》 ！！！大胜达！！！

公司早在21年开始运用的包装设计AI-》AI小方，

 AI小方可以帮助公司、客户做什么呢？

 用AI帮助公司为客户 自动化完成 包装设计！！！待用户选择方案后，AI自动下单、排单、生产、交付！！！AI智能厂长真是无敌！

让我们看看这到底可以给企业带来多大的效率提升：

原来三天的工作现在三分钟完成！！！简单算算，抛开人工不计，光是时间效率就增加1440倍！！！

这是什么概念，火爆全网的联想智能工厂也只是将工序时间从6小时缩短到1.5分钟，大胜达效率提升比联想虚拟厂长还高6倍！

不仅如此，AI小方还接入了爆火的ChatGPT！

AI不仅可以帮助大胜达设计包装，还可以作为虚拟厂长管理工厂！

 更可以挖掘市场机会，AI+商情挖掘，A股第一家！ 

让我们看看AI小方的各种实锤吧！

这不是概念炒作，公司在艰难的前两年依然押注AI，并获得了业绩上的认证！！！

 早在21年就领先全行业的AI小方！！！未来很可能颠覆整个包装行业！！！

 22年年报，公司扣非净利润增长22%！

数字筑基 ai迭代 虚实同构  三维发力赋能降本增效 ！

！！！21世纪是AIGC的世纪！！！AIGC，AI降本增效最大的预期差就是大胜达的预期差！！！ 

建议各位老师猛烈关注！！！行动起来！！！

马斯克：公司继续大量购买英伟达的GPU ，挖掘个股！

【马斯克：公司继续大量购买英伟达的GPU】财联社4月20日电，特斯拉CEO马斯克表示，当前宏观经济环境仍然具有不确定性；预计将于第三季度举行Cybertruck交付活动；最好还是按更低的价格大量发货；现在是进一步扩大公司领先优势的好时机；公司继续大量购买英伟达的GPU。(来自财联社APP)

【科创新源】看5倍空间，英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位！

公司在高分子材料、新能源汽车/储能液冷板领域积累深厚，高分子材料业务每年贡献稳定收入利润，新能源液冷板客户涵盖宁德时代等主流电池厂，是麒麟电池的主要供应商，当前正在爬坡放量中。公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板，配合制冷剂交付国内外服务器客户，终端客户预计包括英伟达等。 

24年预计高分子材料利润5000万，新能源液冷板利润5000万，当前市值24亿元，PE仅24倍。 

目前每年全球服务器出货量约为1500万台，假设液冷渗透率达到20%，单台服务器液冷板价值量2000元，整体市场空间约60亿元。霍尼韦尔是全球制冷剂的主要厂商，公司有望配合成为全球服务器液冷板的主流供应商，假设远期份额30%，对应收入约20亿元（利润3亿元），传统业务利润2亿元，整体5亿元，给予30倍PE，目标市值150亿元，约5倍空间！！

市场巨大！免抽血 苹果新Apple Watch或将无创测血糖

报道，日前，苹果名记Mark Gurman（马克·古尔曼）在最新报告中称，苹果在无创血糖监测技术取得突破性进展，未来将搭载在Apple Watch上。据悉，苹果正在进行一个可以追溯到乔布斯时代的重大项目：使用Apple Watch实现无创和持续的血糖监测。这项被称为E5的秘密研究的目标是在不需要刺破皮肤取血的情况下，测量人体葡萄糖含量。

据悉，为实现免抽血测血糖，苹果开发了一种硅光子芯片，收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱，来确定体内的葡萄糖浓度。如果此次技术突破得到完善，对糖尿病患者来说将是一个福音，并有助于巩固苹果在医疗保健领域的霸主地位。如果成功，Apple Watch有望成为全球上亿糖尿病患者的必需品。

A股公司中，华盛昌（002980）目前在研的和已研发完成的新产品有：PCR分子诊断检测仪、血氧仪、呼吸机、血糖仪、血压计等，公司产品“路卡”智能手表已上架京东平台。

南方精工 人工智能+汽车+芯片+腾讯概念。走势位置盘口都非常好

中岩大地，人工智能+重磅会议基建小盘票，第二个锐明技术！持有必有厚报！

全筑股份，人工智能+基建 低位好票

【对标同为股份】大为股份：锂矿+信创+汽车+机器人+创投+芯片

目前流通市值30多亿，具备近期全部热点，没大涨过。

公司亮点：

国内汽车电涡缓速器龙头企业

市场人气排名：1534行业人气排名：4主营业务：

汽车制造业、新一代信息技术业。

锂矿+信创+汽车+机器人+创投+芯片，这些都是同花顺实锤的概念，可以自己去看。

今天最火的新热点是资源板块，大为股份：锂矿。

2022年12月28日，公司与桂阳县人民政府签署了《投资合作协议》，拟定项目总投资约人民币220亿元，其中锂矿采选、碳酸锂以及环保、尾渣处理项目投资人民币90亿元；锂电正级材料、锂电池相关生产项目投资人民币120亿元，新能源专用车基地投资人民币10亿元。其中，矿山开采、选矿、碳酸锂生产项目由大为股份主要负责投资建设，联合体其他企业分别参与；新能源专用车基地项目由大为股份主要负责投资建设，联合体其他企业分别参与。 在项目的工作安排上，公司分三个阶段展开，第一阶段：计划1个月后，开展勘探工作；第二阶段：计划3个月后，开始设置矿业权、碳酸锂工厂建设；第三阶段：计划10-12个月后，办理采矿相关手续、进行矿山建设；后续逐步形成完整产业链。

这段时间最火的是信创，，同为股份6B，大为股份：尚未补涨。

公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司是一家集研发、设计、销售于一体的半导体存储器产品和方案提供商，重点发展动态随机存取存储器（DRAM）和数据型闪存芯片（NAND Flash）市场，主要产品和服务为内存条（Memory Module）、固态硬盘（Solid-state Drive）、嵌入式存储（Embedded Storage） 、移动存储（Portable Memory）等存储应用方案以及产品；大为创芯存储产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、数据中心服务器、可穿戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。2022年5月，大为创芯加入由统信软件发起的信息技术生态服务平台“同心生态联盟”，并成为其会员单位，将与同心生态联盟各成员一同助力信创生态建设与产业发展。

同为股份预期继续晋级，大为股份最近公告大动作这么多，股价不该重新抬几下吗？

【智微智能】AI算力设备提供商 AI所需算力5年后100万倍

消息催化

【国资委：在数据、算力、算法上下更大功夫 加快提升国资监管智能化水平】

国资委2月1日召开国资监管信息化工作专题汇报会，对下一步工作进行安排部署。国资委主任张玉卓强调，在数据、算力、算法上下更大功夫，加快提升国资监管智能化水平。要进一步形成合力，深入推进国资监管业务与信息化的深度融合。要从“数字机关”提质增效做起，提升机关办公平台等应用系统便利化水平，加快实现网上审批的全链条全流程电子化、移动化，不断推动实现各类事项在线规范办理和共享协同。要重点在“智能监管”上下功夫，进一步贯通与企业信息系统的连接，进一步实现实时监管、精准监管、有效监管，不断加强与其他监管部门的沟通交流、学习借鉴，持续提升国资监管能力水平。

题材催化 AI所需算力5年后超100万倍

新题材人工智能 目前主要聚焦AIGC和Chatgpt 不管哪个细分 AI的功能实现及规模化、商业化都需要算力作为支撑。

来自之江实验室、中国工程院、国防科技大学、浙江大学等多达十二个国内外研究机构共同发表了一篇论文，首次对智能计算领域进行了全面的调研，涵盖了理论基础、智能与计算的技术融合、重要应用、挑战和未来前景。

文中指出：人工智能所需的计算能力每100天翻一番，也就是说，预计在未来五年内将增加超过100万倍。

智微智能：公司专注于为客户提供智能场景下一流的硬件方案

计算力就是生产力，智算力就是创新力。

在数字经济和“东数西算”等政策影响下，中国AI算力将持续高速增长。

智微智能作为算力设备提供商，前途可期。

交易角度来看 智微智能是第一波AI行情里的身位板 二波图形既视感

人工智能概念股掀涨停潮，低吸优质个股！

人工智能概念股掀涨停潮，低吸优质个股！

昨天埋伏的先锋电子昨天涨停 今天二板

昨天埋伏的金龙羽今天也涨停

启明信息（002232），（人工智能+汽车+数字经济+国资） 。

 锐明技术 （002970） 人工智能+汽车 。万安科技（002590）汽车+业绩预升

人工智能+数字经济盛视科技（002990）对标恒久科技！魅视科技都涨停了

最新！真实生物相关公司梳理！

华润双鹤：5月8日晚公告，与真实生物签署《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》

新华制药：4月26日晚公告，与真实生物签署《战略合作协议》

奥翔药业：原料药供应商，4月30日国家药监局更新了奥翔药业的生产范围，增加了阿兹夫定

拓新药业：子公司新乡制药股份有限公司阿兹夫定原料药新产线已经建设完成，也已经取得相关主管部门的审批

奥联电子：2500万元受让淄博盈科阳光蓝一号创业投资合伙企业24.27%份额，标的基金投资河南真实生物2000万元

三木集团：公司持有青岛盈科汇金资管50.5%股份，盈科资本持有青岛盈科汇金资管18.9%股份，盈科资本参与了真实生物的B轮1亿美元融资

华立股份：盈科资本战略举牌华立股份，盈科资本参与了真实生物的B轮1亿美元融资

东方创业：公司持有上海鲲鹏投资15%股份，上海鲲鹏投资持有上海迪赛诺药业1.72%股份，迪赛诺参与了真实生物的B轮1亿美元融资。

三孩政策配套措施将完善，辅助生殖、婴幼儿照护概念有望受益！

全国两会进行时，多位代表委员聚焦三孩生育政策。

政府工作报告：完善三孩生育政策配套措施

上周末，多位代表委员关于促进三孩生育的建议冲上热搜。3月5日，政府工作报告指出，完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附除，发展普惠托育服务，减轻家庭养育负担。

2021年，修改后的《中华人民共和国人口与计划生育法》规定，国家提倡适龄婚育、优生优育，一对夫妻可以生育三个子女。虽然政策已经鼓励国民生育三孩，但许多家庭的生育意愿仍受限于收入、物价、住房、生/养/教育等方面的压力。

对此，全国政协委员、首都医科大学附属北京天坛医院神经外科主任医师张俊廷建议，各地因地制宜地出台相关政策，降低生育成本，倡导第三孩免费上幼儿园，同时鼓励一些大企业、单位提供免费的托育服务；全国人大代表、奥克斯集团董事长郑坚江建议，提高家庭生育二孩、三孩的子女教育支出个人所得税专项附除标准，切实减轻家庭经济压力；全国政协委员、南方科技大学代理副校长金李建议，对三胎以上家庭大幅度提升个税起征点，并且从第三胎起每人每月提供生育补贴直至小孩成年。

辅助生殖概念有望受益。证券时报·数据宝梳理了概念股全年业绩表现及涨跌幅情况。春节至今，38股平均涨幅为18.02%。其中21股涨逾10%，达嘉维康达嘉维康、翰宇药业翰宇药业、悦心健康悦心健康3股涨幅超过70%。业绩方面，西陇科学西陇科学、凯普生物凯普生物、翰宇药业翰宇药业3股净利润翻倍；景峰医药景峰医药、汉商集团汉商集团净利润增幅突破90%。

同样可能受益的还有婴幼儿照护概念股。照护机构、早教、食品、用品以及消费、医疗等相关上市公司均在范围内。伊利股份伊利股份为其中机构关注度最高的股票，评级机构多达42家；卫星化学卫星化学、森马服饰森马服饰和太平鸟太平鸟等3股也有25家以上机构参与评级。业绩方面，三元股份三元股份净利润增幅在10倍以上，和晶科技和晶科技、卫星化学卫星化学、安奈儿安奈儿、贝因美贝因美4股股净利润同比翻倍。

辅助生殖概念股票龙头股一览，建议收藏！！！

一、悦心健康：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为53.27%，最高为2020年的5720万元。在医疗服务方面，公司业务主要聚焦在综合医院、妇产生殖及口腔领域，陆续投资的医疗机构及合作项目包括全椒同仁医院有限公司、上海悦心综合门诊部、徐医悦心中医门诊部、美国日星生殖中心、徐州医大悦心口腔医院、宜春妇产生殖合作项目等。

二、奥锐特：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为7.2%，最高为2019年的1.861亿元。公司在2020年年报中表示，公司已有3吨脱氢孕酮生产线建设项目，脱氢孕酮为甾体孕激素类药物，属于天然孕激素，脱氢孕酮对于孕妇保胎的效果显著，有益于维持妊娠。

三、共同药业：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为-13.17%，最高为2019年的7300万元。公司是中国最大的甾体激素起始物料、中间体和原料药生产商之一，公司所生产的中间体类产品包括性激素、孕激素等品类。

四、达嘉维康：达嘉维康旗下的嘉辰医院是公司于2018年取得原湖南省卫生和计划生育委员会同意设置的批复，开设的生殖与遗传专科医院，是公司向下游终端布局的重要举措，将成为公司完善健康产业链架构的有力保障；目前，嘉辰医院处于开展辅助生殖业务的准备和筹建阶段，按规定需运行满三年申请完成三级专科医院评审，通过三级专科医院评审后方可申请人类辅助生殖技术执业许可，取得许可后才能启动开展增速和盈利能力都比较好的IVF业务。公司致力于提供专业、优质的辅助生殖医疗服务，满足患者需求。

五、康芝药业：目前公司有两家具有辅助生殖医疗服务的医院，分别为云南九洲医院及昆明和万家妇产医院。目前两家医院正常经营，公司也正在计划通过向特定对象发行股票募集资金，建设“康芝（海南）国际妇产医院”，以继续扩大医疗服务业。

六、思创医惠：思创医惠在2017年曾经公告投资佳音医院一事，佳音医院是新疆生殖健康和母婴保健医学领域的产业链最齐全、学术技术优 势最突出的医疗产业实体。在新疆生殖医学领域，拥有政策准入、人才、技术、学术、规模和管理的绝对领先优势，在新疆所有公立和非公立医疗机构当中率先 拥有包括人工授精，试管婴儿第一、第二、第三代技术以及产前诊断和基因测序 准入技术。其拥有的以 IUI、IVF、ICSI 为代表的人类辅助生殖技术项目、以高 通量基因测序为代表的精准医学项目、以 NIPT 为代表的产前诊断技术项目、以 胚胎移植前遗传学诊断（PGD、PGS）为代表的优生优孕遗传学诊断技术以及在前 列腺治疗等方面的专利技术，奠定了佳音医院在辅助生殖、基因测序、产前诊断 以及优生优育遗传学诊断方面具有极强竞争优势的专业地位。

七、汉商集团：汉商集团对外发布公告称，拟出资7130万元收购华中科技大学同济医学院生殖医学中心31%出资份额，成为该中心第一大股东。华中科技大学同济医学院生殖医学中心始建于2005年5月，由湖北省卫生厅批准成立，是一家集临床、教学、科研和培训于一体的非营利性事业单位。拥有湖北省卫健委批准的人类辅助生殖技术、母婴保健技术服务和湖北省人类精子库、湖北省生育力保存中心等执业许可资质，是华中科技大学生殖医学专业本科生、硕士生和博士生临床教学、科研培训基地，武汉市城镇基本医疗保险定点医疗机构。

八、麦迪科技：麦迪科技公司表示，公司销售运营体系部门下设辅助生殖医疗部，目前整体辅助生殖业务属于公司统一管理。2021年5月12日，麦迪科技再次表示，在苏州市注册设立全资子公司——苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司（集团），麦迪医疗作为医疗服务领域的投资及管理平台，主要业务将涵盖辅助生殖、医疗美容等医疗服务项目的投资及管理。

民生证券：培育钻石龙头公司布局机会

截止2月22日收盘，培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨：中兵红箭涨6.52%，力量钻石涨4.26%，黄河旋风涨4.47%，四方达涨7.35%，沃尔德涨0.54%，国机精工涨3.30%，曼卡龙涨14.26%。

下游需求旺盛，消费者认知度持续提升。目前，知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品，持续密集推进消费者教育，驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据，美国市场消费者认知度已达到80%，其中16%的消费者愿意购买培育钻石饰品，市场处于快速扩张阶段；国内市场逐步打开，中长期增长潜力突出。

上游供给紧俏，龙头公司兼具成长性与确定性。目前无论HTHP还是CVD技术路线，设备供应均较为紧俏，短期产能难以大规模扩张。其中，HTHP路线中，目前行业内用于培育钻石生产的压机数量在3500台左右，2022年设备增量约在40%左右，龙头公司凭借资金、技术以及与设备制造商的长期合作关系能够获得压机的优先供应，从而继续享受行业高速成长的红利。此外，由于前期产能向培育钻石转移，导致工业金刚石供不应求，2021年累计涨价约40%，2022年涨价趋势或将延续，因此龙头公司的工业金刚石业务亦有望充分受益。

天然钻石持续涨价，有利于培育钻石价格保持高位。近期可能受到国际局部冲突+部分矿井关闭影响，天然钻石全球供给存在下降预期，整体供应偏紧带动价格持续上涨，由于培育钻石价格与天然钻石价格之间存在一定程度的锚定关系，因此天然钻石涨价也将对培育钻石的价格带来一定的支撑和托底作用。

印度培育钻石进出口数据超预期：2022年1月，印度培育钻石毛坯进口额1.53亿美元，同比+77.3%，环比+16.2%；进口额渗透率11.2%，同比+4.8PCT。裸钻出口额1.22亿美元，同比+69.5%，环比+18.1%；出口额渗透率5.6%，同比+1.8PCT。印度进出口数据超预期，一方面验证行业需求继续保持高景气；另一方面，毛坯进口额高于裸钻出口额侧面说明印度目前并不存在大规模的优质CVD产能，国内HTHP产能的优势地位依然稳固。

前期培育钻石板块大幅回调，主要受到龙头公司短期业绩扰动，以及媒体连续负面报道影响。近期随高频数据向好，板块情绪逐步回暖。我们认为，目前行业主要龙头公司力量钻石、黄河旋风及中兵红箭经历回调之后，配置性价比有所提升，建议关注布局机会。

投资建议：继续推荐力量钻石、中兵红箭，建议关注黄河旋风、四方达、沃尔德与国机精工。

新冠疫苗序贯接种简评

2月19日联防联控披露已开展序贯加强免疫接种，基础免疫为国药、科兴灭活成年人满6个月可同源加强或异源加强（智飞重组或康希诺腺病毒），基础免疫为康泰灭活、医科所灭活及康希诺腺病毒的人群推荐同源加强。

加强针空间逾4亿剂次
截至2月15日，我国已接种人群~12.7亿人，加强免疫人次~5亿人，剩余待加强人群~7.7亿人次。加强针覆盖率与国家推行力度高度相关，假设国内加强针覆盖率可达65%（参考北京当前覆盖率），对应加强针剂次为4.2亿剂（单剂利润预计约10~20元）。

多变量影响受益方
I）执行深度：当前书面政策对同源加强及异源加强无明显倾向，同源与异源加强并存，我们了解到各地疾控整体已接到异源的推荐指导；
ii）政府基于支付的再考量：国药/科兴加强针为免费采购，其余为付费采购，各地财政状况复杂，采购倾向有待跟踪；
iii）居民收益风险的再考量：基于目前接种方案，加强后中和抗体腺病毒与重组蛋白优于灭活，不良反应灭活及重组蛋白优于腺病毒，序贯接种采取预约制，居民考量可能左右选择；
iv）潜在竞品有望纳入：华兰疫苗重组冠状病毒肺炎疫苗(重组人5型腺病毒载体)等;处于临床前研究阶段产品包括新型冠状病毒灭活疫苗(vero细胞)、 冻干鼻喷重组新型冠状病毒减毒活疫苗等；丽珠重组蛋白疫苗序贯中期数据已出炉，1H22有望获批；沃森mRNA疫苗序贯试验亦处III期，预计1Q22披露数据；复星医药、石药集团等mRNA疫苗后续如顺利有望进入序贯计划。

相关标的：直接利好企业如华兰疫苗、智飞生物、康希诺，未来有望加入序贯计划企业如丽珠集团、沃森生物、万泰生物、康泰生物、复星医药、石药集团等

新题材 ！“十四五”期间力争所有单位安装燃气泄漏报警装置

“十四五”期间力争所有单位安装燃气泄漏报警装置

应急管理部安全协调司司长苏洁今天表示，“十四五”期间，应急管理部将支持配合发改委、住建部，对大约10万公里老旧燃气管道进行更新改造，同时，力争“十四五”期间所有单位都安装燃气泄露报警装置。(新京报)

以下个股值得关注：

300007汉威科技：布局社区及家庭燃气监测报警系统、燃气泄露报警器等。公司与华为等公司进一步推进NB-loTLoRa等低功耗广域网技术在智能感知终端的应用，并且公司智慧水务、智慧环保等行业应用平台均已入选华为ISV优选级解决方案。

300514友讯达：研发自主芯片的智能燃气表。填补国内空白，亿万家庭用户可以手机远程关闭智能燃气表阀门，消除危险。

300349金卡智能：国内最早布局NB-loT物联网智能燃气表的公司之一，推出本质安全燃气表及NB-lo T天然气报警器，与中国电信合作将广州打造为全球首个物联网燃气表规模化应用超百万的城市。目前公司正在与华为鸿蒙生态伙伴探索合作应用。

002849威星智能：提供NB-loT智能燃气表、智慧燃气云等产品，参与了膜式燃气表、IC卡燃气流量计等国家标准和行业标准编制工作，NB-loT产品采用华为海思芯片，公司的产品通过了华为的认证。

002767先锋电子：城市燃气智能计量网络收费系统产品的研发生产和销售 公司一直专注于为城市燃气行业提供集硬件设备、软件平台和应用方案为一体的“城市燃气智能计量网络收费系统”产品。公司的主营业务是为燃气行业提供“城市燃气智能计量网络收费系统”的整体解决方案及与之配套的智能燃气表等终端产品的研发、生产和销售。

政务软件企业级SaaS隐藏的金矿不容忽视！

民生计算机吕伟/胡又文团队首次覆盖新点软件：政务软件搭台，企业级SaaS“唱大戏”


[ 礼物]公司目前存在巨大预期差，对应今年PE约25倍：公司被市场错认为是普遍低估值的政务信息化企业，实际上近三年毛利润率接近70%，净利润率接近20%，表现高盈利能力。公司本质上绝非一家依赖于政企关系的区域性公司，而是具备优秀管理运营能力的标准产品化软件龙头企业。

[太阳]公司股权结构充满活力，智慧采招业务另辟蹊径。大股东为国企国泰集团，两位核心管理层曹立斌、黄素龙合计持股约20%，员工持股平台持股超过50%，实现国企背景下规范管理和员工高度激励。公司主业中建筑软件与智慧采招分别为建筑工程行业企业端和政府端两大核心产品，公司早期做建筑计价软件与广联达类似，后来选择与广联达不同的重心赛道智慧采招（建筑工程招投标），目前覆盖多个省市，公司基本不做系统集成和硬件，与传统的智慧城市公司完全不是一个类型。

[太阳]未来最大的看点在于，商业模式改变和SaaS转型，成为电子招投标平台。公司政务信息化外表下隐藏ToB业务SaaS化转型潜力。尽管过往业务模式多以平台一次性交付为代表，公司在采招业务中已开拓出一条面向B端的订阅制收费新路！公司2020年在采招业务方面实现平台运营纯SaaS收入就达2.45亿元。我们认为，未来伴随公司以采招平台为代表的业务系统所孕育的B端客户收费转化率、客单价双升，有望形成一块稳定贡献收入的SaaS业务，政务信息化外表下隐藏的金矿不容忽视！

风险提示：产品及相关业务拓展不及预期，行业竞争加剧导致毛利润率下降

000032深桑达：国资云以及CEC改革最核心标的

公司业务：1)中国电子云，专属云的IaaS+PaaS+SaaS提供商，对标阿里云、腾讯云、华为云、天翼云等，预计22年60亿收入；2)洁净室业务：为半导体、新能源、生物医药等厂商提供干净的厂房环境，预计22年归母利润7亿。
核心逻辑：
1)公司背靠CC提供芯片、操作系统、网络安全（奇安信）、协同办公（蓝信，对标钉钉）从底层到上层应用一体化最安全的云，公司主要搭建云平台以及上层应用开发，在安全性以及身份上绝对符合国家对云安全的要求，目标客户为政府、央企、国企，目前已有案例替换阿里云；
2)公司激励特别到位可以吸引到阿里云、华为云等技术人才，保证技术的领先性（关键人员已经做过股权激励)，打消市场对国资背景市场化机制差、技术弱的惯有思想；
3)资产注入预期强烈：21年完成中国系统股权96.7%的注入（当前公司主要业务洁净室、云计算），21年底向CEC收购蓝信35.5%股权，以及同CEC一起增资数广公司，目前控制51%股权（该公司主要业务为广东省内数字化建设，例如粤省事，公司此前腾讯占比49%)。我们判断后续相关注入或者提高目前子公司控股权事件将大概率发生。
估值：预计22年洁净室业务归母净利润为7以及加总深桑达原有业务以及供热业务，归母净利润为9亿，公司是全球洁净室龙头，增长稳定在10%，给予15XP,对应135亿市值；云业务预计22年60亿市值，毛利率判断达到25%（该毛利率仅次于亚马逊、阿里云，远高于金山云、优刻得），保守参照天翼云（判断目前1级市场最新按照4XP5融资)，对应240亿市值。加总市值为375亿，对应50%空间起步。

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冬奥会的衣食住行！行，氢燃料电池汽车相关产业链京城股份翻四倍下面机会在这里！

行，氢燃料电池汽车将亮相北京冬奥会

京城股份一路狂飙，翻了四倍！

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全 聚 德（002186.SZ）公司正在为2022年北京冬奥会积极做准备，包括围绕奥运主题、赛事项目研发菜品等。

这是全聚德“体育主题创意菜”的新菜品，为迎接冬奥，百年老店再出新意。

潜心研发，匠心凝聚，全聚德探索出一系列荤素搭配、中西合并的菜品，涉及冷菜、热菜、面点等类型，包括冰雪火鸭、培根鸡茸冰壶球、五彩冰花酥等十余道菜品。