午间重要新闻：核心线索，核电设备+石油设备于一身

午间重要新闻：核心线索！

1：【以军空袭伊朗核设施所在区域】当地时间19日，总台记者获悉，以军对伊朗阿拉克地区进行空袭。当天早些时候，以军发言人向伊朗阿拉克、洪达卜两地指定区域的居民发出警告，要求他们在以色列国防军攻击当地军事设施前立即撤离。据悉，上述两个地区有在建的核反应堆和重水处理厂等核设施。目前伊朗方面暂无相关消息。

2：【以军空袭伊朗阿拉克地区】以军对伊朗阿拉克地区进行空袭。当天早些时候，以军发言人向伊朗阿拉克、洪达卜两地指定区域的居民发出警告，要求他们在以色列国防军攻击当地军事设施前立即撤离。目前伊朗方面暂无相关消息。（）

3：【特朗普将于周四上午在白宫战情室听取情报简报】据美国《华尔街日报》18日报道，根据白宫消息，美国总统特朗普将于美东时间周四（19日）上午11:30在白宫战情室听取情报简报。此前，有三位知情人士称，美国总统特朗普在6月17日晚已告诉他的高级助手，称他已批准了对伊朗的攻击计划，但暂不下达最终命令，以观察伊朗是否会放弃其核计划。

此外，美国彭博社19日援引知情人士消息报道称，美国高级官员正在为未来几天可能对伊朗发动的打击做准备。彭博社称，知情人士表示，局势仍在变化，因此可能做出调整。但一些知情人士表示，存在本周末实施打击的潜在计划。（环球网）

4：称：俄罗斯曾主动提出共同研制防空系统 但伊朗不感兴趣】据俄新社和路透社报道，当地时间6月18日，俄罗斯总统在圣彼得堡会见各国媒体代表时，拒绝讨论以色列和美国刺杀伊朗最高领袖哈梅内伊的可能性，并称伊朗没有提出任何正式的武器供应请求。他还提到，俄方曾提出与伊朗合作研制防空系统，但伊朗“不太感兴趣”。“我甚至不想讨论这种可能性，”当被问及俄方对于哈梅内伊可能遭刺杀的反应时，回答说，他听到了有关以色列可能刺杀哈梅内伊的言论，但他不想讨论这个问题。

对于美国和以色列有意寻求伊朗政权更迭，表示：“当前伊朗国内的政治进程错综复杂，但社会正在团结在国家政治的周围。”他继续称，各方有必要寻求结束敌对行动的途径，以确保伊朗在和平核能领域的利益以及以色列的安全利益。透露，伊朗在核能领域的利益是可以得到保障的。他指出，俄方已经就相关问题与以色列、美国以及伊朗进行了讨论，但最终决定应由伊朗和以色列的政治做出。称，莫斯科与伊朗“关系非常好”，俄罗斯可以确保伊朗在核能方面的利益。他说，伊朗地下铀浓缩设施仍然完好无损。“这些地下工厂确实存在，没有发生任何事。”

5：【美国宣布：撤离在以色列的美国公民】据美国《政客》新闻网报道，当地时间6月18日，美国驻以色列大使迈克·赫卡比宣布，随着伊朗对以色列发动袭击的可能性持续升高，美国正组织撤离在以色列的美国公民。赫卡比在社交平台上发文称，美国驻以色列大使馆正在“安排撤离航班和邮轮离境”，以协助“希望离开”以色列的美国公民。他补充说，欲通过撤离航班或邮轮离境的美国人，需通过“智能旅行者登记计划”进行注册。此外，据美国驻耶路撒冷大使馆该推文消息，美国国务院17日宣布，鉴于当前局势，美国驻以色列大使馆以及美国驻耶路撒冷和特拉维夫的领事机构于18日至20日关闭。（观察者网）

6：【伊以冲突愈演愈烈 油价能否破百？美国介入与否成最大变数！】自以色列和伊朗之间的冲突爆发以来，国际油价上涨了约10%。华尔街分析师警告称，如果伊朗局势持续动荡，油价将进一步上涨，美国是否介入冲突是最大的变数。周三，国际油价在震荡中收高，因投资者权衡伊以冲突和美国可能直接参与造成供应中断的可能性。布伦特原油期货收高25美分，报每桶76.7美元。美国原油上涨30美分，报75.14美元。

美国总统特朗普在社交媒体上发帖暗示，美国可能介入伊以冲突，以打击伊朗的核计划和。美国高级官员正在为未来几天对伊朗发动袭击的可能性做准备，但情况仍在演变，可能会发生变化。摩根大通分析师则指出，尽管地缘政治冲突造成的油价冲击往往是短暂的，但产油国的政权更迭可能会带来更持久的价格风险，这可能导致政策和产量的重大转变。

7：【以军向伊朗两处核设施所在地指定区域发出撤离警告】当地时间19日，以色列国防军发言人阿维凯·阿德拉伊在社交平台向伊朗阿拉克、洪达卜两地指定区域的居民发出警告，要求他们在以色列国防军攻击当地军事设施前立即撤离。伊朗方面对此暂无回应。据悉，阿拉克和洪达卜两地均有核设施，分别是阿拉克重水反应堆和在建的洪达卜重水反应堆。（）

8：【美媒爆：特朗普倾向接受对伊朗福尔多核设施实施多轮打击 目前已有相关行动着手准备】据美国广播公司（ABC）18日报道，有知情人士告诉该媒体，美国总统特朗普越来越倾向于接受摧毁伊朗福尔多核设施的想法，且针对该设施的袭击不会只有一轮，而是进行多轮打击。此外，消息人士还补充称，目前已有相关行动正在着手准备。报道还提到，特朗普试图让美国副总统万斯与“让美国再次伟大(MAGA)”支持者阵营进行接触，以了解他们对美国打击伊朗将会有何反应。（环球网）

9：【美高级官员透露美对伊袭击时间表】当地时间6月18日，记者获悉，美国高级官员正在为未来几天对伊朗发动袭击的可能性做准备，但情况仍在演变，可能会发生变化。彭博社援引知情人士消息报道称，袭击可能会在本周末进行。（）

10:美国官员据悉正在筹备未来几天对伊朗发动攻击】据媒体援引知情人士透露，美国官员正在为未来几天可能对伊朗发动攻击做准备，这表明华盛顿正在安排调度各项基本资源，以直接与德黑兰发生冲突。知情人士表示，情势仍在变化，可能会有所改变。由于是未公开谈话，这些知情人士要求匿名。

一些知情人士指出，他们计划在周末出击。其中一人表示，一些联邦机构的领导也已开始为攻击做准备。总统特朗普几天来一直公开考虑对伊朗发动此类打击，伊朗已与以色列交战近一周。特朗普周三在白宫告诉记者，他“知道要做什么，”，并且由于中东局势瞬息万变，他倾向于“在最后期限的前一秒做最终决定”。

11:【批准作战计划却未下令原因揭晓 特朗普质疑美军钻地弹效力】记者当地时间6月18日获悉，美国总统特朗普的一名顾问表示，特朗普最近在思考一个关键问题，即如果美国加入以色列战局并向伊朗投放大量掩体炸弹，这些炸弹能否摧毁伊朗戒备森严的核设施。一位美国官员称，特朗普曾专门询问他的军事顾问，巨型钻地弹（MOP）是否能摧毁伊朗的3个关键核设施之一福尔多。

根据报道，特朗普对发起攻击成功确定性的怀疑是他权衡是否发动袭击的原因之一。美国官员表示，特朗普希望确保此类袭击确有必要、能够真正实现摧毁伊朗核计划的目标，且不会将美国拖入中东的长期战争。据这位官员称，国防部官员告诉特朗普，他们有信心攻击会成功，但目前尚不清楚特朗普是否完全相信。（央视）

12:【外媒：美国正在考虑在本周末对伊朗发动袭击】据外媒报道，美国正考虑在本周末对伊朗发动袭击。该报道援引消息人士：“美国对伊朗的任何攻击计划都在持续演变，美国官员正在为未来几天可能对伊朗发动的袭击做准备，福尔多（Fordow）核设施将是攻击的主要目标

PS思索：从消息面给出的线索，我们不难发现，核心时间点是本周末，核心焦点是要不要摧毁核设施之一，争议点是米国要不要亲自动手，如果米国卷入能否快速解决战斗还是被拖入战争消耗。核心影响点：核电设备，石油设备，石油涨价预期，武器需求量表增。最后，我们要重点考虑的是这个事情过程中，谁最受益，我认为消耗最大的最先最直接收益，长期受益的是石油，直接快速受益的是设备和武器。有没有一只票，兼具石油+石油设备+核电设备于一身的票呢，当然有。

我的6月阵地战：稳定币题材第一轮收官

我的6月阵地战：稳定币题材第一轮收官

一、创投与深圳综改试点：政策红利加速释放

1. 核心政策：允许香港上市的大湾区企业回归深交所，探索创投机构上市制度安排2。

2. 影响分析：

• 券商与金融IT：企业回归A股增加承销收入，金融系统升级需求提升（恒生电子、金证股份）。

• 深圳本地科技股：政策强化“科技+金融”双循环，中兴通讯、大族激光等硬科技企业获长期资本支持1。

• 直接利好深圳本地创投：如深创投、同创伟业等头部机构，政策降低退出门槛，提升资金周转效率。

• 受益板块：

3. 催化剂：国新办发布会（6月13日）或进一步明确试点细则，短期提振市场情绪。

二、数字货币：跨境场景突破打开增量空间

1. 事件驱动：深圳探索央行数字货币跨境应用，叠加蚂蚁集团与德银合作推进稳定币技术310。

2. 产业逻辑：

• 跨境支付：数字人民币可降低外贸结算成本，利好银行IT系统改造（四方精创、新国都）3。

• 硬件钱包与加密技术：御银股份（数字人民币ATM模块）、飞天诚信（加密算法）受益场景扩容3。

3. 风险提示：国际监管政策变动（如美国《天才法案》投票）可能引发短期波动。

三、低空经济：从区域试点到全球化竞争

1. 政策突破：深圳深化无人航空器改革，支持跨境直升机业务，复制成都沃飞长空中东合作模式（适航认证+本地化运营）4。

2. 受益链条：

• 整机制造：亿航智能（EH216-S）、中信海直（直升机运维）。

• 核心零部件：航天电子（导航系统）、莱斯信息（空管平台）。

3. 长期价值：适航标准国际化（如EASA/FAA互认）将打开海外市场，2025年全球eVTOL市场规模或超300亿美元。

四、航运与军工：地缘博弈下的双主线共振

1. 航运涨价逻辑：美西航线运费单周涨94%，驱动中远海控、宁波海运业绩弹性。

2. 军工事件催化：

• 中国双航母编队突破第二岛链，展示远洋战力5；

• 北约军费施压加剧地缘紧张，刺激国防预算提升。

3. 标的聚焦：

• 船舶制造：中国船舶（订单周期上行）；

• 导弹与信息化：航天发展（反舰导弹）、振华科技（舰载电子）。

五、医药革命：技术突破驱动千亿赛道

1. 创新药密集落地：

• 抗甲流新药昂拉地韦（众生药业）疗效超越奥司他韦，填补耐药性空白6；

• 干细胞药物“艾米迈托”商用（中源协和、国际医学受益）8。

2. 长寿技术突破：Klotho基因疗法延长寿命20%，催化抗衰老概念（金达威、华大基因）7。

3. 投资逻辑：关注“研产销一体化”企业，如众生药业（新冠+流感双管线）、北大医药（黄晓军院士合作方）。

六、新消费与文化传媒：IP价值重估

1. LABUBU现象：泡泡玛特IP拍卖溢价（108万元）印证潮玩收藏属性，海外收入占比或达65%（2027年）9。

2. 影视与短剧：

• 《藏海传》《长安的荔枝》带动慈文传媒、华策影视；

• 短剧出海（中文在线）3500万票房验证商业化能力。

3. 电竞/体育：粤超联赛引入港澳球员，中体产业、星辉娱乐布局区域性赛事IP。

七、氢能与机器人：产业政策加速技术落地

1. 氢能试点：

• 绿氢项目电解槽门槛≥100MW（利好隆基氢能、华光环能）；

• 峰谷电价机制降低制氢成本，厚普股份（加注设备）弹性显著10。

2. 机器人突破：

• 自适应灵巧手（拓斯达、埃斯顿）登《Nature》提升人形机器人落地预期；

• 特斯拉Robota（6月12日发布）催化无人驾驶（德赛西威）。

八、稳定币与核聚变：主题性机会与长期布局

1. 稳定币：蚂蚁与德银合作代币化存款，四方精创（跨境结算）受益；但美国法案投票存不确定性。

2. 核聚变：任正非提及能源革命，联创光电（超导设备）等主题标的或受情绪驱动。

综合策略建议

短期布局（1-3个月）：

• 政策驱动型：深圳本地创投（鲁信创投）、数字货币（新国都）；

• 事件催化型：航运（中远海控）、影视（慈文传媒）。

中长期赛道（6-12个月）：

• 技术壁垒型：eVTOL（亿航智能）、干细胞（中源协和）；

• 全球化IP：泡泡玛特（IP生态）、短剧出海（中文在线）。

风险提示：地缘冲突（军工、航运）、国际认证延期（低空、医药）、监管趋严（稳定币）。

各板块受益强度与时间维度

板块	短期受益强度	中期持续性	核心标的
创投/金融	★★★★☆	★★★☆☆	深创投概念股、恒生电子
数字货币	★★★★☆	★★★★☆	四方精创、御银股份
低空经济	★★★☆☆	★★★★★	亿航智能、中信海直
医药创新	★★★★☆	★★★★★	众生药业、中源协和
新消费	★★★☆☆	★★★★☆	泡泡玛特、华策影视

政策与技术双轮驱动下，建议优先布局已实现商业化落地（如数字人民币硬件、干细胞药物）及全球化能力突出（潮玩IP、短剧出海）的龙头企业，对主题性机会（核聚变、稳定币）需控制仓位防范波动。

我的6月阵地战：稳定币题材第一轮收官：

雄帝：30个点2进2出。

6.3日行情盘点+6.4日行情展望

6.3日行情盘点+6.4日行情展望

今天市场开门红，但热点题材快速轮动，近期的热点操作难度进入深水区，热门股票很多冲高回落，幅度不小，追高的相当难受，今天强势到最后的创新药和新消费突然崛起，但能跟上脚步的不多，而假期前的热点今天要么高位分歧较大，容易上手的也容易吃面，涨势如虹的很难买到，意味着接下来赚钱难度会非常大，操作不当容易巨幅回吐前面的利润，虽然指数不错，但我的观点，需要进入谨慎时段。

今天行情事件驱动明显： 多个板块受重磅新闻、政策或事件催化。

热点板块深度解析：

创新药（绝对主线 & 情绪龙头）：

重磅交易刺激： BMS与BioNTech高达111亿美元的潜在交易，突显创新药巨大价值。媒体对比此前国产创新药21亿美元出售，引发对国产创新药价值重估的强烈预期。

国产新药获批： 国内新药获批进展不断，提振板块信心。

港股联动： 港股创新药持续大涨，形成A+H联动效应。

标杆效应： 如舒泰神短期（10天）暴涨近1.9倍，极大刺激市场情绪和赚钱效应。

催化因素：

市场表现： 连续大涨，龙头股短期涨幅巨大，是当前市场最核心的赚钱方向。

关注点： 短期涨幅过大后的波动风险、后续重磅国产新药进展、更多跨国合作/授权（License-out）消息。

稳定币 & 跨境支付（高波动 & 预期分歧）：

里程碑事件： Circle（USDC发行方）将于6月5日在纽交所IPO，成为全球稳定币领域首个IPO，具有标志性意义。

数字人民币突破： 交通银行湖南分行实现多边央行数字货币桥场景落地，是数字人民币跨境贸易的关键突破。

机构持续看好： 尽管板块波动，机构研报仍在强调其长期价值。

催化因素：

市场表现： 板块大分歧，昨日大涨的港股稳定币概念今日大跌，显示资金博弈激烈，短期获利了结压力大。

关注点： Circle IPO后的市场反应、数字人民币跨境应用的进一步实质进展、监管动态、板块能否在分歧后重新凝聚共识。

核聚变 & 核电（新热点异动）：

巨头行动： Meta（Facebook母公司）与星座能源签署核电力采购协议，显示科技巨头对稳定、大规模清洁能源（核电是当前现实选择）的需求迫切。

市场反应： 美股盘前铀矿相关股票大幅上涨，映射到A股相关产业链（铀矿、核电设备、核技术应用）。

催化因素：

市场表现： 作为相对较新的热点，受消息刺激异动。

关注点： 该消息对A股核电/核技术板块的持续性影响、国内外核电政策动向、铀价走势。

新消费（趋势性走强）：

港股标杆新高： 泡泡玛特、蜜雪冰城（蜜雪集团）、老铺黄金等港股新消费代表股价再创历史新高，显示资金对优质新消费品牌的认可。

政策支持： 商务部启动2025年“服务消费季”，重点培育“旅游+”、“美食+”、“体育+”等融合消费场景，直接利好相关新消费业态。

催化因素：

市场表现： 趋势性上涨，龙头股不断刷新高点，是除创新药外的另一条强势主线。

关注点： 龙头公司业绩持续性、新消费品牌孵化与扩张进展、消费复苏的力度和结构。

军工（事件催化 & 主题关注）：

地缘冲突与技术进步： 乌克兰无人机袭击成果（摧毁俄军机、袭击克里米亚大桥）引发对无人机作战的高度关注（马斯克评论强化此点）。

装备出口宣传： 央视连续为歼-10CE（出口型）打call，显示对军工出口的重视。

北约扩军： 北约寻求将地面防空系统数量提升5倍，刺激全球防务投入预期，利好军贸。

催化因素：

市场表现： 受事件驱动活跃。

关注点： 地缘局势演变、国内军品订单节奏、军贸突破、无人机产业链进展。

足球/体育消费（潜在事件驱动）：

“村超”出圈： “村超”火爆（观赛人数超中甲），获央媒力挺，带动地方文旅消费，形成良好社会效应和消费示范。

重大赛事临近： 6月5日国足客场对阵印尼（世预赛关键战），爱奇艺免费直播，关注度极高。若取胜，可能点燃短期市场情绪，带动体育产业（用品、营销、文旅）相关股票。

催化因素：

市场表现： 目前主要是社会热点，股市映射尚不明显，等待国足比赛结果催化。

关注点： 国足比赛结果（关键催化剂）、“村超”等草根赛事的持续性和商业化进展、体育政策。

稀土（政策预期博弈）：

出口政策关注： 外交部回应“是否放宽稀土出口限制”，引发市场对稀土作为战略资源管控的预期博弈。

关税预期： 机构持续强调对稀土加征关税的预期（尽管存在反复），作为板块支撑因素。

催化因素：

市场表现： 受政策预期影响波动。

关注点： 稀土出口管理政策的具体动向、海外关税政策落地情况、下游需求（特别是新能源、机器人）。

中韩合作（自贸区、韩剧等 - 待验证）：

韩国大选结果： 李在明（倾向于稳定对华关系）赢得大选。其强调“中国是重要贸易伙伴和安全相关方”，胜选后将“稳定处理韩中关系”。

催化因素：

市场表现： 等待结果正式公布及李在明就任后的具体政策表述。

关注点： 李在明正式就任后的对华政策基调、中韩自贸协定后续谈判进展、文化交流（如韩剧引进）是否回暖。

一带一路（持续有事件）：

互动： 白俄罗斯总统卢卡申科访华，加强双边合作。

科技交流大会： 第二届“一带一路”科技交流大会将于6月10-12日在成都举办。

催化因素：

市场表现： 属于中长期主题，事件带来阶段性关注。

关注点： 峰会成果、具体项目落地进展、相关工程基建和贸易公司受益情况。

机器人（产业进展）：

巨头投入： 雷军宣布小米五年前已布局机器人研发，并已在汽车工厂试用，显示其战略重视。

资本投入： 小米参投的机器人创新中心增资至4.6亿元，显示资本持续加码。

催化因素：

市场表现： 作为长期赛道，受产业进展消息提振。

关注点： 小米及其他厂商机器人产品的商业化进展、核心零部件技术突破、政策支持。

总结与后市看点：

主攻方向明确： 创新药和新消费是当前最强主线，资金抱团明显，需关注龙头股走势和新增催化。

高波动机会： 稳定币/跨境支付题材新颖但分歧大，Circle IPO（6月5日）是重要观察点，波动风险高但潜在收益也可能大。

事件驱动热点：

6月5日： Circle上市 + 国足关键战（潜在体育消费催化剂）。

6月10-12日： 一带一路科技交流大会。

韩国新总统政策： 李在明对华关系的具体表述和政策落地。

地缘局势： 持续影响军工（无人机、军贸）和资源（稀土）板块。

产业趋势与政策： 核聚变/核电（能源转型）、机器人（自动化）是长期赛道，短期受事件（如Meta购核电）和巨头动作（如小米）刺激。

政策预期博弈： 稀土板块高度依赖政策和关税预期的变化。

分化将持续： “前排吃肉，后排喝汤甚至挨打”的局面短期内可能难以改变，精选强势板块和个股是关键。

后市展望：

今天的热点貌似事件型驱动过于明显，而今天的这些事件后续持续性不好判断啊，所以今天大涨的板块，明天追高需谨慎

对稳定币等分歧板块，我后市继续看好，上周五我买的雄帝，今天盘中一度冲击20CM，我高位卖掉，在5个点左右全部接回，收盘回吐了4个多点，但不灰心，我觉得稳定比行情大概率没结束，继续看好。

展望性题材：可能受重大事件（国足胜、韩国新政、一带一路会议）催化的板块（体育、中韩自贸、一带一路相关）。

对于军工、稀土等受外部事件和政策影响的板块，宜波段操作，低吸不追高。

长期关注核聚变/核电、机器人，海洋经济，人工智能等代表未来方向的产业进展。

6月行情，我的观点需要适当谨慎，仓位控制的前题材进行操作，5成仓一下合理。

deepseek行情尾声，AI终端应用开始预热，概念股

deepseek行情尾声，AI终端应用开始预热，概念股

1：大盘指数高位滞涨，空头力量在蓄势，多头力量在减弱，要不是AI，deepseek在苦苦支撑，可能大盘早就拐头了，无他，这波dp多头主力还没出完货，指数也要等一等，一旦DP倒下，后果会很可怕。

2：DP从今天的行情看，加速赶顶的迹象明显，行情在不断衰减，领涨龙头分批断板，板块内的龙头一个接一个倒下，行情虽然在反复，但赚钱效应大减，搞不好日内十个点以上的回撤很寻常，到谨慎的时候了，无论前面赚多赚少，此时都要开始谨慎，今天冲高回落的强势票，明天肯定面临大幅低开的局面，消息面刺激的敏感度在大幅下降，很快就会进入消息脱敏状态。

3:DP行情一旦结束，后面谁能接住这里面的资金？DEEPSEEK掉头向下的时候，大概率会带动大部分题材和板块向下调整，DP调整后企稳之时才是下一波接力题材真正启动之时。

4：从今天的题材行情看，DP冲高回落后，哪些题材在涨？可以看作短期承接方向，总体看是AI应用方向承接了主要资金，因为他和DP一脉相承，DP是大模型上有，AI智能体，AI机器人，   AI游戏，AI营销，NFT，智谱AI等等，都可以看作大模型下游的应用端，吵完大模型炒应用，资金更容易接受，我前面反复说了，AI应用才是DP行情的终点，最后都要落地到应用上，应用端不赚钱的话，大模型就是空中楼阁，其实午后这些涨停的AI应用，大部分都叠加抖音概念，字节概念，火山概念，字节还是牛13的，昨天有个诺奖得主说DP非常牛X，但没有实质型的科技进步，其实我是认可的，但不管怎么说现在的DP非常牛，牛到现在大家几乎都接入DP了，接入DP能不能给你直接赚钱呢？能的话就继续炒，如果不能的话赶紧找哪些板块能因为DP的发展而赚钱变现呢？很明显就是AI应用端啊，端侧和AI应用都是最直接的变现逻辑。

那么后市可继续看好AI机器人，AI眼镜，AI智能体，AI智能穿戴，AI家居，AI安防，这些终端可能因为DP的落地，而让这些东西出现更新换代潮，比如AI智能家居，现在出现科技狠活了要不要换新的，你回家到门口一句话，直接门开了，一句话进入直接把你鞋子脱了擦干净，一句话水来了，一句话洗好的水果放在桌子上了，一句话AI玩具给你讲个饭前新闻，吃完饭AI眼镜给你放个8D电影。。。。然后AI玩具陪你睡觉，帮你暖被窝。AI终端如果起来了，那么消费电子也会起来。

AI端侧新贵：

美格智能 

龙软科技

雷神科技

雷柏科技

凯尔达

巨轮智能

星宸科技

昀冢科技

DEEPSeek继续冲刺，大盘加速赶顶！来看我的应对

1：周末全世界都在吹A股，这个时候需要适当警惕了,当心有诈，全世界都知道A股要涨的时候，我犹豫了....，毕竟这波行情吃到了40%以上的收益了，还要拼命吗？来说说的我个人持仓情况（在文章末尾），仅供交流，请勿模仿，投资有风险。

2:DEEPSeek今天继续冲刺，继续在DEEPSeek里面博弈的胜率要远超其他题材，一旦DEEPSeek停下来，其他题材跌的可能会更凶猛.....龙头有九条命，领涨板块也是同样的道理，所以越到后面，越要聚焦正宗性，哪个正宗谁说了都不算，谁涨的猛谁是龙头，那还用说吗？当然是并行科技

3：行情到了后半场，尽量少看消息面炒作了，因为越往后，消息面的影响越小，可能坚持不了1天，这些后面放出来的消息，大多数都是用来出货的，尔不是用来促进合力拉升的。

4:接下来的接天，尽量不要追涨了，后面的行情我定性为出货行情，就是找合理的位置，卖票，等拉高，分批卖出。

5:今天不作过多的板块分析，我感觉容易误导，今天追高的风险都不小。我实操今天没怎么动，只是把波段票莱斯信息减仓了，这货虽然不是DEEPSEEK，但涨幅不输于人。目前我依然还持有的部分票，并行科技，天娱数科，宇瞳光学,云天励飞少量，拓尔思上周五拉高我出了。

6:今天的水晶球模拟我买了2只，长得还行，有10个点，详情见我的水晶球模拟吧。

并行科技赢麻了，局部牛市如何调仓换股

并行科技赢麻了，局部牛市如何调仓换股

今天上午指数继续震荡上行，金融是撑指数的绝对主力，互联金融，AI金融，证券这些表现强势，这次拉指数是市场合力的结果，前面的强势股高位票，继续表现优秀，虽然有调整也是强势调整，大多是先拉后回落的强势洗盘手法，比较良性，高位票和地位票随同权重联手做多，空头氛围明显，在这样的背景下，如何调仓换股，才会不浪费行情？我的逻辑是这样的

1：选中强势板块，AI首选，DEEPSEEK，AI芯片（终端产品的应用芯片为上），AI算力，AI终端（机器人，AI眼镜等），然后还有算力产业链，都可以。

2：能干30CM的不干20CM，能干20CM的不要10厘米，5里面的直接无视。这很重要，现在市场的主力资金也是这么干的，首选北交所。我这波DEEPSEEK干的并行科技，大家可以去看看，看走势可能你没感觉，但持有这种票，真的太爽了。

对于今天午后的行情，冲高回落的概率有多大？主要看比亚迪和东方财富的走势，比亚迪炒作的是预期，回落的概率并不大，就算东方财富冲高回落应该对市场的影响优先，我倾向午后行情乐观。

今天题材方向最强的其实是算力，昨天DEEPEEK消息面对算力的直接驱动力挺强，不愧为作量化的，翻云覆雨啊，先炒大模型干趴下算力，炒底算力再发个利好，打市场一个措手不及，这波DEEPSEEK真的赢麻了，幻方也赢麻了，算力的持续性不好判断，短期是最强的方向，也搞不清周末DEEPSEEK会不会继续出新招数，我觉得可以适当跟随，赚钱的概率比较大。春节假期那么长时间，AI的热度都维持下来了，何况这2天的周末。

另外大家发现了没有，我这两天反复强调的，AI应用端行情，这两天表现持续性非常好，非常好！今天的机器人和AI眼镜还是那么强，继续看好。此时我觉得，持股为主，没有什么太多想说的，如果非要说，那么就注意两个细节，1个是锚定龙头最好是20CM的，激进的可以可虑30厘米的。2是龙头不敢上的，可以考虑趋势票，30度角走趋势的热点相关概念票，握紧扶好，随时开启60度角加速，90度也可能。