调整到位的芯片、5Ｇ通信、北斗星空互联网、云办公、国产操作系统等核心科创、新基建以及湖北振兴表现极佳，这是未来的大风口，包括航锦科技等下午大概率涨停，不要过多的看重一季报，而要看预期发展和政策红利等，大盘不久后将站上3000点，但依然是结构性行情…… 分享仅供参考，投资风险自负！

◆◆: @拙政江南; 【一个被遗漏的芯片、5G、北斗导航、华为生态及军民融合好公司：300252金信诺！】
300252金信诺，一只大主力进驻、被市场遗漏的5G通信、PCB、芯片自主核心科创好公司！主营业务：中高端射频同轴电缆、连接器、印制线路板、组件及用户线、光纤光缆等信号互联......概念强弱排名：5G，卫星导航，芯片概念，富时罗素概念股，国产航母，华为概念，军工，...

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拙政江南

【航锦科技：武汉导航院研发的北斗3基带射频一体化芯片取得重大进展】
2020年06月15日 15:10作者：陈志强来源：上海证券报原标题：航锦科技：武汉导航院研发的北斗3基带射频一体化芯片取得重大进展最新价：22.34涨跌额：-0.25涨跌幅：-1.11%成交量：8.54万手成交额：1.90亿换手率：1.26%市盈率：39.47总市值：154亿查... 展开全文

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航锦科技：武汉导航院研发的北斗3基带射频一体化芯片取得重大进展

2020年06月15日 15:10

作者：陈志强

来源：上海证券报

原标题：航锦科技：武汉导航院研发的北斗3基带射频一体化芯片取得重大进展

最新价：22.34

涨跌额：-0.25

涨跌幅：-1.11%

成交量：8.54万手

成交额：1.90亿

换手率：1.26%

市盈率：39.47

总市值：154亿

查询该股行情实时资金流向深度数据揭秘进入航锦科技吧航锦科技资金流

中金：下半年科技行业的投资机会——看好AR/VR、国产CPU及AI芯片、新基建

06-17

中金发布了下半年科技行业的投资机会报告，提出看好AR/VR、国产CPU及AI芯片、新基建。

AR/VR是最可能替代智能手机的下一代人机交互平台。

近期通过对产业链公司调研，我们认为：1）VR一体机硬件成熟，今年有望成为VR出货的拐点；2）分体式AR作为手机配件有望成为第一种可以大规模商用的AR产品。高通在今年5月推出了XR Viewer平台，能够帮助分体式AR品牌得到手机厂商的认可，从而打开销售渠道，助力AR销量提升；3）从技术路线看，市场寄予厚望的光波导可能在2022年之前难以实现大规模商用。但长期来看，光波导仍然是AR光学的终极方案，其优点在于轻薄且重量较低，能够做到接近普通眼镜的外形。此外，我们认为光场显示能够解决辐辏调节冲突（VAC），提升AR使用感受。我们认为，光波导+光场显示的光学方案将成为AR显示模组的最终形态。

建议关注公司： $歌尔股份(SZ002241)$ （VR组装）、舜宇（ARVR镜头模组）、 $水晶光电(SZ002273)$ （布局光波导产能），以及初创公司Nreal、视涯、影创、鲲游光电、亮风台、小鸟看看等。

评：VR一体机的主要问题在于体验，至少从国内来看，目前这部分的应用还不充分。如果体验做上去了，这部分空间还是很大的。歌尔股份倒是很早就在这方面布局了，但之前一直没出业绩，估计要放量没那么快。

歌尔股份董事长姜滨在6月11日下午举行的可转债网上路演中也表示，从目前看，二季度TWS(耳机)出货略好于预期。根据权威机构预测，未来几年内TWS产品仍将保持快速增长。此外，可穿戴和VR/AR市场的发展成熟需要时间，但向好的方向不变。初步看，明后年VR有望走出加速发展势头，随后AR产业也将进入高速发展期。公司正在做好各种准备，深耕大客户，坚定落实“零整协同”战略，抓住机会促进公司快速发展。

在新基建的带动下，看好近期国产服务器CPU和AI芯片的替代机会。

我们认为：1）处理器芯片是新基建的核心部分，但自给率低，进口替代空间大；2）服务器计算芯片是处理器芯片市场未来主要增长点，进入壁垒低、底层架构选择多，进口替代机遇大；3）不同架构均有国产布局，X86生态完善，仍会是未来主流，但ARM和RISC-V也有发展机会；4）服务器市场的繁荣也带动了以AI芯片为代表的异构芯片兴起，看好云端AI芯片和自动驾驶芯片的进口替代。

建议关注公司： $中科曙光(SH603019)$ 、中国长城、华为（未上市）、阿里（互联网组覆盖）、浪潮、联想、同方股份，以及初创公司燧原、地平线、黑芝麻等。

评：这部分的国产替代确实值得期待。

受益于新基建政策，我们看好“云基建”、“管基建”、“端基建”带来的市场空间。2020年，及各地方政府相继出台各项新基建政策提振经济并加速企业数字化转型。

我们粗略测算我国目前新基建规模仍然处于美国2015年水平，存在较大提升空间：1）“云基建”，IDC内部数据互联向400G升级、REITS试点政策加速融资有望驱动国内新一轮IDC建设浪潮，叠加国产替代趋势打开国产IDC硬件设备厂商市场空间；2）“管基建”，5G通信、卫星互联网、智慧杆是长期重要方向，存在“十年十倍”投资机会；3）“端基建”，安防/自动驾驶等应用场景驱动工业互联网/车联网连接数量提升，有望从2019年5,000/1,000万个提升至2029年4.7/15亿个。

建议关注公司：浪潮信息、中科曙光、星网锐捷、光迅科技、中际旭创、中兴通讯、中天科技、金信诺、移远通信等。

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赞(12) | 评论 2020-06-18 07:45 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【北大医药生物医药板块中一颗新星】
北大医药股份有限公司（000788.SZ）是北大医疗产业集团的医药核心成员企业，拥有50余年医药制造历史，拥有国家级技术中心，是中国医药重点骨干企业，国家创新型试点企业，国家火炬计划重点高新技术企业。北大医药在重庆两江新区拥有按国际cGMP建设的医药制造基地，产品涵盖抗肿瘤类、精... 展开全文

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北大医药生物医药板块中一颗新星

北大医药股份有限公司（000788.SZ）是北大医疗产业集团的医药核心成员企业，拥有50余年医药制造历史，拥有国家级技术中心，是中国医药重点骨干企业，国家创新型试点企业，国家火炬计划重点高新技术企业。

北大医药在重庆两江新区拥有按国际cGMP建设的医药制造基地，产品涵盖抗肿瘤类、精神神经类、心血管类、免疫抑制类、抗微生物类、解热镇痛类等10多个大类100多个品种。　　

北大医药拥有国家级技术中心，目前与方正医药研究院携手合作，构筑起拥有自主知识产权、仿创技术、技术创新为一体的技术核心体系，研发领域聚焦于肿瘤、精神神经、心脑血管等创新药、高端仿制药和大市场品种，为企业发展提供持续优化的产品结构和竞争力。

展望未来，北大医药将依托股东资源优势，将致力于打造具有国际化能力的仿制药和创新药为一体的医药科技型企业，不断夯实内生基础，积极推进外延发展，引入战略合作，着力提升核心研发能力，形成一批重点产品群，成为行业特色鲜明，有独特竞争优势，在中国医药行业具有重要地位和影响力的医药上市公司。

技术分析：

1.趋势分析。从季线可以看出，经历了三年半的熊市，又经历了一年多的震荡筑底，目前底部已经夯实，下跌空间基本被锁定了。各个指标都显示，此股趋势已经改变。我们从日线也可以看出，所有均线多粘合，多头排列，后市似乎有腾飞之势。

2.主力分析。我们从近期走势可以看出，北大医药受到了主力资金的关注，虽然我们不清楚这到底是长线资金还是短线游资，但可以肯定的是，股价在一步一步抬高，主力资金持续跟进，散户资金跟风意愿不强，因此后市还会更高一线。

3.题材分析。公司主营抗肿瘤类、肺炎及肺结核类，精神神经类、心血管类、免疫抑制类、抗微生物类、解热镇痛等方面的药物。目前北京的疫情抬头，投资炒作北大医药正逢其时，北大医药承担了北大医院等检测物品的供应，应该说也是风口难得的机会，市场上的主力资金是不会视而不见的。

4.筹码分析。从筹码分布图可以看出，目前筹码密集区在6.6-7.2元之间，这也是主力的持股成本区间。本来此股筹码比较分散，市面流通筹码多，但也给了资金建仓机会，可以尽情吸纳入手，将底仓打牢，目前已经完成筹码集结，起涨在即。

5.周线分析。我们从周线来看，就能够很清楚的知道北大医药目前的走势是不是真的反转。

我们从图上可以看出，北医已经通过了艰难的120周线磨合期，这是一个很需要耐心的阶段，目前正蓄势待发，250周线走去，而250周线在年内应该会触及，后市还有广阔空间供我们盈利。

6.后市预测。这次上涨行情会持续到哪里呢？会超越前期的8.53元吗？个人觉得8.53元肯定不是顶部，北大医药中长线最起码应该会涨到9元以上，也就是说，按今天上午收盘价7.34来算，后市至少还应该有20%以上的空间。至于再高到哪里去，我们就无法想象了，兄弟公司未名医药（002581.SZ）借助疫苗研制大涨了5倍已经做了很好的榜样，目前这是我认为能够第一目标应该达到的高度，后期大概率会超越10元、15元、20元，但那就不是这篇文章的目的了。

总结：长期低位调整等待转型升级的北大医药已经开始转势，后市会迎来一波不错的行情，如果做中线，现在买入不用管他，如果做短线，可以待其回调之后再买入。记住，北大医药在相当长一段时间内阶段性的每一次回调都是为了涨得更高。

（来源：江恩je的财富号 2020-06-17 ）

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赞(14) | 评论 (1) 2020-06-17 22:31 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【高分九号03星发射成功】
财联社6月17日讯，今天15时19分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭，成功将高分九号03星送入预定轨道，发射获得圆满成功。此次任务还搭载发射了皮星三号A星、和德五号卫星。高分九号03星是一颗光学遥感卫星，主要用于国土普查、城市规划、农作物估产和防灾减灾等领域。(来自财联社APP)

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拙政江南

603128华贸物流，这是一个跨境贸易供应链行业看好、央企改革及成长高含权的低价低估公司，技术上启动可能，逢低关注。分享仅供参考，投资风险自负展开收起

赞(11) | 评论 2020-06-17 14:28 来自网站举报

拙政江南

600130波导股份，被遗漏的正宗北斗芯片、华为生态圈、阿里云自主操作系统、海上导航、双频刷脸支付，大股东仅持股10%出头、市值约30亿元，有被借壳可能的超低价风口公司，前期被游资短炒后随外盘回落整理，主力继续拿筹迹象后有启动迹象，一旦动作空间广阔，逢低关注待福日高照！仅供参考，...

◆◆: @拙政江南; 【北斗导航及核心科创大风口上再谈600130波导股份的大机会】
儿童节大盘出人意料的大涨，600130波导股份的同类股现涨停潮，为什么波导股份该涨不涨？今年儿童节大盘出人意料的大涨，600130波导股份的同类股均出现了涨停潮，为什么波导股份该涨不涨？我们分析应该属于洗盘中加仓进货，从盘面成交分析主力应该又吃尽了不少波导股份。技术上看，波导股份...

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拙政江南

北斗三号即将完成全面组网，下游应用市场将进入高速发展阶段，至2020年，我国卫星导航产业的规模将超过4000亿元，北斗将拉动超过3000亿元规模的市场份额。航锦科技：持股27.66%的武汉导航院研发的北斗3基带射频一体化芯片取得重大进展，将为北斗导航通讯产业链提供核心基础器件… 展开收起

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拙政江南

【美军“飞行砍刀”再取战果】
美军“飞行砍刀”再取战果——前日在叙利亚绞烂两名基地武装军事指挥官！美军无人机在叙利亚伊德利布省使用AGM-114 R9X导弹精准命中了两名基地武装军事指挥官乘坐的轿车，将两人大卸八块。这种导弹是基于基础版本的“海尔法”导弹（半主动激光制导），但区别在于将战斗部换成了6片很长的“... 展开全文

赞(10) | 评论 2020-06-17 12:43 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【摩根士丹利：#建议全球投资者增持中国市场A股股票#】
财联社6月17日讯，摩根士丹利今日在线上召开媒体会议。该机构中国市场策略师王滢表示，未来6到12个月建议全球投资者增持中国市场的A股股票。王滢称，目前A股市场外资持有比例占比较低，价格也处于较好时点。她建议投资者关注高成长性股票，如消费升级、5G、中国城市化2.0等领域的龙头公司。

赞(6) | 评论 2020-06-17 11:51 来自iPhone客户端举报

拙政江南

苹果公司将在本周重启在美国的超75家零售商店 2020-06-17 00:53 Wind 据外媒报道，苹果公司将在本周重启在美国的超75家零售商店。展开收起

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【中信建投武超则：云计算选股遵循三条思路优质IP云游戏公司估值有望提升】
06-16 08:47作者:李沐遥来源:证券市场红周刊　　精彩观点：　　5G应用端云游戏领域要关注拥有优质IP、内容储备比较丰富的公司，估值有望得到提升。　　云计算投资思路：一是围绕阿里、腾讯等巨头产业链公司，二是投资涉足PaaS(平台服务)、SaaS(软件服务)业务的公司，三... 展开全文

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中信建投武超则：云计算选股遵循三条思路优质IP云游戏公司估值有望提升

06-16 08:47

作者:李沐遥来源:证券市场红周刊

　　精彩观点：

　　5G应用端云游戏领域要关注拥有优质IP、内容储备比较丰富的公司，估值有望得到提升。

　　云计算投资思路：一是围绕阿里、腾讯等巨头产业链公司，二是投资涉足PaaS(平台服务)、SaaS(软件服务)业务的公司，三是投资私有云、政企云的上市公司。

　　个股估值方面，5G通信端关注每股收益(EPS)，应用端关注市盈率(PE)。

　　重点关注5G建设直接受益的领域，如光模块、设备商、PCB，它们业绩的增长会更加明显。

　　基于消费电子恢复以及华为海外受到的影响，我们看好下半年消费电子，尤其苹果产业链的机会。

　　疫情反复让A股市场再度承压，而在不确定的市场环境中，稀缺的确定性和稀缺的成长性备受投资者追捧。以5G为代表的科技股则是A股市场稀缺成长性的典型代表。从6月9日信通院发布5月国内手机市场运行分析报告来看，5月5G手机出货占比提升至46.3%，“换机潮”愈演愈烈！

　　“从投资前瞻性的角度看，2020年下半年投资5G应该重点关注应用端。”6月12日在接受《红周刊》独家专访时，中信建投研究所所长武超则分析说。武超则是通信行业的“专家”，曾在2013-2019年连续7年获得新财富通信行业最佳分析师。在她看来，随着5G手机渗透率的提高，车联网、云计算、5G手机产业等应用场景上或将出现爆款，从而打开新的成长空间。在具体操作选股层面，武超则建议投资者，5G通信端的估值可以偏重硬科技的估值方法，而应用端的估值则需更偏重内容储备和商业模式创新。

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赞(10) | 评论 2020-06-17 00:10 来自iPhone客户端举报

拙政江南

历史上看印度对中国也从来没有友善过，要不跟从美国、苏联，要不勾结达赖等等，竟然还让台湾设办事处，必须高度重视阿三的挑衅，必要时候予以坚决打击！网传中方军人死5伤11以上，此一轮印方越境冲突中方损失略大…… 展开收起

赞(15) | 评论 2020-06-16 19:50 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【特朗普政府酝酿1万亿美元基建刺激计划】
06-16 15:07 星期二财联社刘蕊财联社（上海编辑刘蕊）讯，据外媒报道，知情人士称，特朗普政府正在准备一项近1万亿美元的基础设施提案，以推动这个世界最大经济体的复苏。据透露，美国交通部门准备的刺激计划是将把大部分资金用于道路和桥梁等传统基础设施建设，但同时，该计划也为5... 展开全文

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特朗普政府酝酿1万亿美元基建刺激计划

06-16 15:07 星期二

财联社刘蕊

财联社（上海编辑刘蕊）讯，据外媒报道，知情人士称，特朗普政府正在准备一项近1万亿美元的基础设施提案，以推动这个世界最大经济体的复苏。

据透露，美国交通部门准备的刺激计划是将把大部分资金用于道路和桥梁等传统基础设施建设，但同时，该计划也为5G无线基础设施和农村宽带预留了资金。

美国总统唐纳德·特朗普将于美东时间周四（6月17日）的白宫活动中讨论农村宽带接入的问题。

现有的美国基础设施融资法将在9月30日之前得到更新，政府可能认为这正是推动更广泛的一揽子刺激计划的契机。不过这一计划还未最终决定，也还没有正式宣布。

特朗普正努力提振美国经济，因为今年秋季的美国大选将是决定他是否能开展第二个任期的关键时间节点，然而目前他在大多数国家民意调查中落后于民主党候选人拜登。

今年2月份，特朗普曾在预算草案中提及投入超过1万亿美元用于基建。而同时，拜登也在竞选中提出过这一承诺。

白宫发言人贾德·迪尔（Judd Deere）在一份声明中说：“自上任以来，特朗普总统一直认真对待两党的一揽子基建计划，该计划将重建我们破旧的道路和桥梁，投资于未来行业，并提升许可效率。”

长期以来，议会都青睐于利用基础设施支出作为刺激增长的一种方式。旧金山联储玛丽·戴利（Mary C. Daly）近日就曾呼吁在基础设施上进行公共工程支出，包括可以帮助低收入人群的项目。

戴利在美东时间周一的讲话中说：“我们需要专注于利用每个人的才能并为经济的长期增长前景做出贡献的投资。” 她列举了健康，教育和互联网访问等数字基础设施。

财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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拙政江南

【国家发改委：将推动各类城市放开、放宽落户限制】
　　原标题：国家发改委：将推动各类城市放开、放宽落户限制　　中新经纬客户端6月16日电 16日，国家发改委在6月份例行新闻发布会上表示，下一步将推动各类城市，特别是农业转移人口集中流入的城市，放开、放宽落户限制。　　国家发改委表示，近年来，我国新型城镇化建设有力有序推进，逐步成为... 展开全文

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国家发改委：将推动各类城市放开、放宽落户限制

　　原标题：国家发改委：将推动各类城市放开、放宽落户限制

　　中新经纬客户端6月16日电 16日，国家发改委在6月份例行新闻发布会上表示，下一步将推动各类城市，特别是农业转移人口集中流入的城市，放开、放宽落户限制。

　　国家发改委表示，近年来，我国新型城镇化建设有力有序推进，逐步成为扩大内需的主要动力。但是在新型城镇化过程中，也还存在不少的短板和弱项。主要表现在城镇的公共设施供给和人口规模不相匹配、城市建设的投融资机制还不够健全、城市治理能力还不够高等方面。下一步，国家发改委将围绕提升城镇化的质量和水平，加快补齐城镇基础设施和公共服务的短板，更加注重城市的更新和城市治理，提高对产业和人口集聚的支撑能力。

　　一是以常住人口规模为依据，健全城市公共服务体系。推动各类城市，特别是农业转移人口集中流入的城市，放开、放宽落户限制，继续完善以居住证为载体，与居住年限等条件相挂钩的基本公共服务提供机制，并按照常住人口规模、分布和结构来配备基本公共服务设施。同时加快发展中心城市和重点城市群，形成新的增长极和增长空间。

　　二是以县城城镇化补短板、强弱项为切入点，提升城镇综合承载能力。国家发改委介绍，近日已经印发了《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》，瞄准市场不能有效配置资源、需要政府支持引导的公共领域，围绕健全公共卫生服务设施、环境卫生基础设施、市整公共设施和县域经济培育设施等4个方面，在《通知》里明确提出了17项建设任务，优先支持东部地区基础较好的县城建设，有序支持中西部和东北城镇化地区县城建设，合理引导其他县城建设。

　　三是以老旧小区改造为抓手，加快推进城市更新。要改造一批老旧小区，财政要给予适当的补助，重点支持完善水、电、气、路、信等配套基础设施，以及养老托育、停车、便民市场等公共无设施，切实改善群众的居住条件。因地制宜推进老旧厂区、老旧街道和城中村的改造。

　　四是以社区为基础，提升城市的治理水平。推动城市政府向服务型转变，治理方式向精细化转型，配套资源向街道社区下沉，建设集基本和非基本公共服务等功能于一体的美好生活服务站，增强社区综合服务功能。补齐公共卫生短板，全面加强环境治理。同时，推进智慧城市建设，完善智能化、精细化的城市管理平台。（中新经纬APP）

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拙政江南

【老师队伍需要正本清源，常州优秀小学生的跳楼悲剧不能再发生了……】
据传常州一位优秀的小学生因为没有参加老师组织的校外课而屡受刁难打压，日前被当面严重批评后跳楼，此惨案是毫无疑问是中国教育界近几年来的歪风邪气所导致的，部分老师和学校管理者不好好组织教学，有的老师自己去搞各种补习班，甚至是强迫学生去参加，学生不堪重负，家庭压力重重，还要受到类似的打... 展开全文

赞(11) | 评论 2020-06-16 13:39 来自网站举报

拙政江南

【金信诺中标中国移动10G/25G CWDM彩光模块及无源波分复用器累计中标金额超1100万】
2020年06月08日 11:34 界面新闻原标题：金信诺中标中国移动光模块项目，累计中标金额超1100万6月8日，金信诺在其官方发文称，金信诺在中国移动内蒙古分公司2020年无源波分复用设备采购项目中成功中标三个标段，合计含税逾1100万，本次内蒙古移动无源波分复用项目是金信诺... 展开全文

赞(13) | 评论 2020-06-16 11:24 来自网站举报

拙政江南

【国家大基金新增投资同源微半导体上市公司同方股份参股】
同源微(北京)半导体技术有限公司专业致力于半导体传感技术的开发,为客户提供多样化解决方案,已得到了国家主流投资机构的认可和支持,并已获得中关村高新技术企业资质认定。公司自主研发的第二代高灵敏度光电二极管,集成了公司拥有的20多项专利技术,具备较强的市场竞争力,助力国产传感器在... 展开全文

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国家大基金新增投资同源微半导体上市公司同方股份参股

同源微(北京)半导体技术有限公司专业致力于半导体传感技术的开发,为客户提供多样化解决方案,已得到了国家主流投资机构的认可和支持,并已获得中关村高新技术企业资质认定。公司自主研发的第二代高灵敏度光电二极管,集成了公司拥有的20多项专利技术,具备较强的市场竞争力,助力国产传感器在自主可控方面实现新突破。

传感器具有微型化、智能化的特点,是实现自动检测和自动控制的首要环节,是物联网三大层次结构之一感知层中的重要组成部分,是物联网实现的基础和前提。目前我国传感器产品仍以中低端为主,技术相对落后,随着未来联网设备数高速增长和5G的到来,集成MEMS、MCU、射频、ASIC等器件的多功能联网传感器将持续增长,物联网将成为传感器的下一个重要增长极。

同方其实还有一家公司也布局智能传感器MEMS，同方华创，这家公司类似同方华光，依靠清华资源组建而成。$同方股份(SH600100)$

传感器具有微型化、智能化的特点,是实现自动检测和自动控制的首要环节,是物联网三大层次结构之一感知层中的重要组成部分,是物联网实现的基础和前提。目前我国传感器产品仍以中低端为主,技术相对落后,随着未来联网设备数高速增长和5G的到来,集成MEMS、MCU、射频、ASIC等器件的多功能联网传感器将持续增长,物联网将成为传感器的下一个重要增长极。

国家大基金新增投资同源微半导体，上市公司同方股份参股

其实这家公司应该是同方以衡和江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）去年初就投资的，目前持股算不少：