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拙政江南

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【福日电子对讲机及BB机等题材爆发】
600203福日电子涨停，主流题材应该是对讲机和BP机，涨停从分歧转一致，下周NOVA13发布，中东的电子产品的紧缺，大概率会加速上攻，加上华为全屋智能、大疆无人机、服务机器人及汽车电子、智能穿戴等产业优势，国企改革双百标的，2024年逆境反转的强烈预期，可谓万般宠爱于一身，未来... 展开全文

赞(3) | 评论 (1) 09月20日 11:15 来自网站举报

华为鸿蒙概念股持续发酵，消息面上，海思技术有限公司宣布，9月9日在深圳举行首届2024海思全联接大会，本次大会以“以创新启未来”为主题，议程包括：新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等。大龙头深圳华强已经3倍大牛，牛股还会层出不穷！逢低关注常山北明、...展开

华为鸿蒙概念股持续发酵，消息面上，海思技术有限公司宣布，9月9日在深圳举行首届2024海思全联接大会，本次大会以“以创新启未来”为主题，议程包括：新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等。大龙头深圳华强已经3倍大牛，牛股还会层出不穷！逢低关注常山北明、大唐电信、福日电子、卓翼科技、天源迪科、四川长虹等等产业机遇。
仅供参考，风险自负！
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赞(4) | 评论 09月20日 11:06 来自网站举报

上证2700点附近基本就是中长期大底区域，不要在乎大盘的一点波动，重点是看个股！很多严重超跌的大底部的潜力科技公司需要密切关注，建议紧紧抓住以华为供应链及国企改革等为主所引伸扩展的电子消费、AI信息及物联网、集成电子等科技股、并购重组公司；另外，我们也强烈建议有关方面积极注入...展开

上证2700点附近基本就是中长期大底区域，不要在乎大盘的一点波动，重点是看个股！很多严重超跌的大底部的潜力科技公司需要密切关注，建议紧紧抓住以华为供应链及国企改革等为主所引伸扩展的电子消费、AI信息及物联网、集成电子等科技股、并购重组公司；另外，我们也强烈建议有关方面积极注入流动性，激发投资信心、缓解债务危机、助力实体经济、加持中国科创、拉动内需消费、协力各项改革.......
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赞(1) | 评论 09月20日 09:59 来自网站举报

【002369卓翼科技今天涨停，封板结构良好！】
002369卓翼科技，今天涨停，封板结构良好。涨停原因为其它。该股近1年共涨停17次。涨停揭秘通讯终端生产+AI眼镜+华为+机器人1、公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，深耕3C领域近二十年，聚焦网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和销售，研发能力主要聚... 展开全文

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002369卓翼科技今天涨停，封板结构良好！

002369卓翼科技，今天涨停，封板结构良好。涨停原因为其它。该股近1年共涨停17次。

涨停揭秘

通讯终端生产+AI眼镜+华为+机器人

1、公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，深耕3C领域近二十年，聚焦网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和销售，研发能力主要聚焦5G/WIFI7/全屋智能等网通产品及智能蓝牙耳机、智能手表、AIoT等消费类电子产品的开发应用上，主要客户包括H客户、HN、美团、罗马仕等国内外知名企业。

2、根据2023年年报，公司研发的AR智能眼镜已研发完成，2023年达到量产状态，售后返修机≤1%。

3、23年11月29日调研公告：公司工业机器人业务，目前主要实现内部赋能，并自主研发了一系列四轴机器人、并联机器人及运动控制器等。

江南短评：

万物互联、科技无限！多重利好共振、题材劲爆有力、极具大牛潜力！

A I眼镜、Wi-Fi 7、便携式移动储能等产业先锋，2季度5G CPE产品增长态势显著、产业赛道乐观，各方面综合看，风来好起舞、有云龙腾飞，新老主力稳扎稳打、志在长远，20天线附近短期调整到位后002369卓翼科技极有可能接力000062深圳华强成为又一个大牛股？ 逢低继续重点关注，留意公司HW 业务的深化拓展及并购重组等信息，尤其是龙年的逆境反转可能。

分享交流仅供参考、据此投资风险自负！

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赞(3) | 评论 09月20日 09:58 来自网站举报

【波导股份10.15%涨停，总市值27.68亿元】
2024-09-20 09:34:19 来源：金融界9月20日，波导股份盘中10.15%涨停，截至09:34，报3.69元/股，成交1.02亿元，换手率3.79%，总市值27.68亿元。资料显示，宁波波导股份有限公司位于浙江省宁波市奉化区大成东路999号，公司是一家专注于移动通... 展开全文

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波导股份10.15%涨停，总市值27.68亿元

2024-09-20 09:34:19 来源：金融界

9月20日，波导股份盘中10.15%涨停，截至09:34，报3.69元/股，成交1.02亿元，换手率3.79%，总市值27.68亿元。

资料显示，宁波波导股份有限公司位于浙江省宁波市奉化区大成东路999号，公司是一家专注于移动通讯终端产品及设备的开发、制造和销售的高科技上市公司，主要产品包括移动电话、掌上电脑、人脸识别、卫星通讯设备、车载中控板等，年生产能力达2000万台。公司每年将销售收入的6%投入自主研发，拥有200人的科研队伍，且已通过ISO9001质量管理体系认证，建立了严格的质量管理和监督体系。

截至6月30日，波导股份股东户数6.48万，人均流通股1.19万股。

2024年1月-6月，波导股份实现营业收入1.4亿元，同比减少35.76%；归属净利润595.15万元，同比减少34.35%。

江南短评：

被遗漏的芯片影子公司——波导股份（600130.SH）！公司今年逆势在大A中率先耗资近6000万元真金白银的回购1800万股后减资注销股份，投资就是要审时度势，直接上判断波导股份未来应该有好戏！

2024半年报营业总收入为1.40亿元，在已披露的同业公司中排名第90，归母净利润为595.15万元，在已披露的同业公司中排名第70，经营活动现金净流入为-1843.92万元，在已披露的同业公司中排名第77。利润近年来一直处于微利状态，但公司现金流充沛（2亿多元理财），土地及股权潜在投资收益巨大。

波导股份的主要题材有：手机通信（代工及网络直销）、汽车电子（中控板及有关模组电子等）、低空经济、北斗卫星导航、卫星互联网及并购重组。公司是华大北斗芯片公司（华大半导体也是前期大牛股600171上海贝岭的大股东）的创始股东之一，如果正在积极推进IPO的华大北斗独立上市成功，预计将会给波导股份带来近20亿元的投资收益；如果因为时间、成本、流程、对赌等因素考虑，华大北斗若借壳波导股份的话更是乌鸡变凤凰，而这是符合管理部门近期积极推进产业重组并购规定政策的。

坊间有说，考虑到当下IPO新形势及波导股份的经营情况、股权结构等，华大北斗转为借壳波导股份实现上市目标从任何角度看都应该是最好的选择了，为此市场充满着期待……

人生向上、大千壹酱！从政策面、基本面、技术面、并购预期等各方面看4元下方严重超跌，龙年的波导股份或可大鹏展翅、巨龙腾空！

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赞(3) | 评论 (1) 09月20日 09:42 来自网站举报

人生向上、大千壹酱！目前华为、苹果供应链及VR领域的几倍消费电子牛股频出，消费电子因为安全需要中东订单暴增，而低价低市值、折叠屏等多题材的潜力公司600203福日电子尚未启动，逢低关注福日的产业风口机遇。仅供参考、风险自负！ #华为# #AI# @福日电子@@波导股份@大唐...

◆◆: @拙政江南; 【一轮红日即将喷薄而出！】
产业劲爆题材，国企改革及逆境反转预期，AR、汽车电子、智能空间、无人机及机器人等大风口起舞，我们依然坚持龙年600203福日电子的中长期涨升目标，静待福日高照！600203福日电子2024年上半年营收53.41亿元，同比增长28.41%，每股亏损0.15元，相比较一季度的亏损93...

赞(1) | 评论 09月20日 09:37 来自网站举报

【低调发布的强制性标准给波导股份带来超级巨大利好@波导股份】
文：股友553z58763d 2024年09月20日9月19日，消息不少，除了美国降息刺激股市大涨之外，还有一条重大消息在收盘后低调发布，那就是工信部、国家标委发布了国家强制性标准《电动自行车安全技术规范》。各路新闻蜻蜓点水，诸如25公里限速、限制塑料、限制重量、去脚踏板等等，粗... 展开全文

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低调发布的强制性标准给波导股份带来超级巨大利好@波导股份

文：股友553z58763d 2024年09月20日

9月19日，消息不少，除了美国降息刺激股市大涨之外，还有一条重大消息在收盘后低调发布，那就是工信部、国家标委发布了国家强制性标准《电动自行车安全技术规范》。各路新闻蜻蜓点水，诸如25公里限速、限制塑料、限制重量、去脚踏板等等，粗看起来，没有什么值得资本市场关注的，因为这些不是增加了厂家的生产成本，就是增加了消费者的购买成本。

但有一点，实实在在给一个行业带来了超级重大机遇，没有被市场充分关注到领会到。我反复研读，才发现了关键：那就是所有的电动自行车都强制要求上北斗导航。具体原文内容如下:

北斗定位功能——安装及接口

电动自行车应内置北斗定位模块，安装于电动自行车不易损坏的固定部件中。定位装置所采用的芯片或模组应支持UART或SPI接口。

至少支持接收处理北斗B1C和B2a信号。

通过检查及以下方法进行试验：

采用卫星信号模拟器输出模拟信号进行检测，设置模拟器仅输出北斗信号，信号输出功率电平为-130dBm，输出信号种类为B1C和B2a频点信号，通过连接软件查看被测设备收到卫星信号频点及观测值类型，统计30s内定位精度不超过30m（95%）。

注：北斗定位模块的一般性能参见附录B。

定位信息监测

北斗定位模块应具备定位信息的采集、存储和发送功能，定位信息包括：

a) 经度、纬度；

b) 速度；

c) 定位时间。

北斗定位模块应具备采集、存储和发送异常情况信息的功能。

给大家简单翻译一下：全国3.5亿量电动自行车全部都要上北斗定位模块。其中的核心就是北斗导航芯片。大家要注意，强标是行政法规，是必须要执行的，所以叫强标。

这就是说，北斗导航定位芯片被法律强制性要求安装。再翻译一下，就是北斗导航定位芯片被法律开拓了3.5亿的增量市场。硬件费+软件费+通信费，一年200元/车算不算多？这个增量市场总量多大，大家自己算一算。

下一步，北斗导航定位芯片市场，谁是龙头？网上简单搜索一下，华大北斗绝对龙头，占据了单车导航市场95%的市场份额。

再下一步，华大北斗的股东包括波导股份、劲嘉股份。

再下一步，请大家自己总结吧

江南短评：

被遗漏的芯片影子公司——波导股份（600130.SH）！公司今年逆势在大A中率先耗资近6000万元真金白银的回购1800万股后减资注销股份，投资就是要审时度势，直接上判断波导股份未来应该有好戏！

2024半年报营业总收入为1.40亿元，在已披露的同业公司中排名第90，归母净利润为595.15万元，在已披露的同业公司中排名第70，经营活动现金净流入为-1843.92万元，在已披露的同业公司中排名第77。利润近年来一直处于微利状态，但公司现金流充沛（2亿多元理财），土地及股权潜在投资收益巨大。

波导股份的主要题材有：手机通信（代工及网络直销）、汽车电子（中控板及有关模组电子等）、低空经济、北斗卫星导航、卫星互联网及并购重组。公司是华大北斗芯片公司（华大半导体也是前期大牛股600171上海贝岭的大股东）的创始股东之一，如果正在积极推进IPO的华大北斗独立上市成功，预计将会给波导股份带来近20亿元的投资收益；如果因为时间、成本、流程、对赌等因素考虑，华大北斗若借壳波导股份的话更是乌鸡变凤凰，而这是符合管理部门近期积极推进产业重组并购规定政策的。

坊间有说，考虑到当下IPO新形势及波导股份的经营情况、股权结构等，华大北斗转为借壳波导股份实现上市目标从任何角度看都应该是最好的选择了，为此市场充满着期待……

人生向上、大千壹酱！从政策面、基本面、技术面、并购预期等各方面看4元下方严重超跌，龙年的波导股份或可大鹏展翅、巨龙腾空！

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人生百味、大千壹酱！百年传承、匠心打造，中国绵柔酱香新典范——贵州大千壹酱酒业祝您投资顺利、身体健康、福日高照、万事如意！

大千热线：400–999-0891，详情请参见京东商城大千店

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赞(1) | 评论 (1) 09月20日 09:29 来自网站举报

【福日电子：全屋智能产品整体出货量较去年同期有所提升】
福日电子（600203.SH）9月19日在投资者互动平台表示，全屋智能产品系公司布局的重要业务方向之一，主要产品为全屋智能中控屏等。截至目前，全屋智能产品整体出货量较去年同期有所提升。今年的大主线是AI、消费电子，另外汽车智控领域FSD牛股频出，有一个被市场忽略的FSD新... 展开全文

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福日电子：全屋智能产品整体出货量较去年同期有所提升

每日经济新闻

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：随着我国房地产市场的宏观政策不断加码，房地产将迎来新周期的增长，贵公司曾经把全屋智能家居产品放在极其重要的战略地位上，过去的几年由于房地产市场不太理想，请问，1，公司目前为止是否还将全屋智能家居产品放在重要的战略地位吗？2，今年到目前为止全屋智能家居产品出货量相比去年同期是否有增长？3，目前为止全屋智能家居主要包含哪些产品？4，未来在全屋智能家居产品还有新的产品将要面市吗？谢谢您

福日电子（600203.SH）9月19日在投资者互动平台表示，全屋智能产品系公司布局的重要业务方向之一，主要产品为全屋智能中控屏等。截至目前，全屋智能产品整体出货量较去年同期有所提升。

文章来源：每日经济新闻

今年的大主线是AI、消费电子，另外汽车智控领域FSD牛股频出，有一个被市场忽略的FSD新秀——福日电子（600203.SH），公司董秘近日回复投资者的问题意义深远、值得调研关注。

综合各方面信息，我们认为，福日电子叠加消费电子9月份行业爆发带动金九银十和整个下半年到春节的高涨情绪和黄金行情！

首先，这和华为近期重磅活动包括但不限于有海思发布会、鸿蒙系统，NOVA13、META70、世界首款三折叠屏的发布等多款重磅机型发布相关，也还有传统的9月10日苹果16即将发布相叠加，消费电子板块必将走出一波波澜壮阔的超大行情！

其次，也有日前汽车电子成都展催化新能源汽车的火爆行情，在补贴新政支持下带动新能源汽车的火热火烫的销售行情，福日电子的新板块汽车电子智驾座舱将迎来开门红！

在当天HW余总透露了我们国家L3无人驾驶标准的进展，也将催化FSD行情，福日电子在今年3月份董秘回答到，福日电子的FSD将在年底问世；另外，8月30日福日电子信息互动中说明：中诺通讯汽车电子事业部聚焦智能座舱、智驾域控和舱驾一体解决方案的发展战略，致力于为客户提供ODM/JDM服务，截止目前，汽车中控屏及域控制器产品已少量出货；截至目前，公司自研并出口海外客户的折叠屏手机为小折叠屏手机（纵向折叠），具体情况请以品牌商发布的信息为准。

还有，随着人工智能产业的发展，空间智能化将是一个比汽车智能化更大的市场，这应该是万物互联、鸿蒙生态拓展的更大场景，而福日电子是华为鸿蒙和全屋智控的金牌合作伙伴。今年，华为在全屋智能To B端明显发力。截至目前，华为全屋智能已经升级到5.0代。福日电子的智能空间产业的未来值得期待。

多热点题材的发酵时间刚刚好，公司的有关事业均为头排科技，领先于同行，只待业绩反转或国企改革！

2023年3季度福日电子营收超38亿元，取中位数增长率为28%到40%算33%的增长率，今年3季度营收约在46亿至50亿区间，鉴于2季度当季基本实现盈亏平衡，根据消费电子产业的复苏情况，福日电子3季度极有可能扭亏为盈，为全年的扭亏为盈、逆境反转奠定了牢固的基础！

假如福日电子全年营收120亿左右，毛利润为10%左右(其他ODM均在13-15%的毛利润)，福日电子的市值有极大的向上修正空间，根据产业优势情况和行业竞争力，结合国企改革的预期，如果能够扭亏为盈，福日电子的百亿市值是应该扬帆远航的第一步，静待福日高照、前程似锦！

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#华为##人工智能# #AI眼镜火了，A股哪些公司受益？# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SZ000062/nc.shtml" alt="深圳华强" target="_blank" rel="nofollow">$深圳华强(SZ000062)$ SZ002369/nc.shtml" alt="卓翼科技" target="_blank" rel="nofollow">$卓翼科技(SZ002369)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国 @大唐电信 @张江高科 @常山北明

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赞(3) | 评论 (1) 09月19日 22:56 来自网站举报

【福日电子：子公司中诺通讯深耕消费电子行业多年，在规模化生产和供应链方面具有一定的优势】
每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：贵公司进入汽车电子领域，相比别的公司有什么成本优势？文章来源：每日经济新闻

赞(1) | 评论 09月19日 22:52 来自网站举报

【卓翼科技：消费电子产业链再迎新机遇，业务量明显增加】
进入下半年，在iPhone16发布、华为三折叠屏等事件的驱动下，消费电子市场利好不断，呈现出了一片欣欣向荣的景象。有机构预计，今年下半年智能手机和PC/NB新品发布将推动主芯片与周边IC需求，AI服务器相关需求也将持续增长，第三季度产能利用率改善，晶圆代工产值有望进一步增长... 展开全文

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卓翼科技：消费电子产业链再迎新机遇，业务量明显增加

证券时报网

在AI的带动下，今年上半年消费电子市场需求全面复苏，全球智能手机、PC和智能穿戴等代表性产品出货量呈不同幅度增长，PC相关终端品牌厂商经营压力也得到缓解，大部分终端企业盈利同比改善。

进入下半年，在iPhone16发布、华为三折叠屏等事件的驱动下，消费电子市场利好不断，呈现出了一片欣欣向荣的景象。有机构预计，今年下半年智能手机和PC/NB新品发布将推动主芯片与周边IC需求，AI服务器相关需求也将持续增长，第三季度产能利用率改善，晶圆代工产值有望进一步增长。

在智能手机市场增长的带动下，智能手表、智能眼镜、TWS耳机等消费电子产品也迎来良好增长。国际数据公司（IDC）发布的2024年第二季度《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，2024年第二季度全球腕戴设备市场出货4374万台，其中中国腕戴设备市场出货量为1555万台，同比增长10.9%，发展速度明显超过全球市场。IDC预计，2024年全球可穿戴设备出货量将达到5.597亿台，增长10.5%，预计到2028年底，出货量将增至6.457亿台，年均复合增长率为3.6%。

山西证券认为，从华为推出全新TruSense系统可以看出国内消费电子头部厂商对可穿戴设备前景看好，随着端侧AI技术持续成熟，可穿戴设备将成为AI落地的新风口;华鑫证券也指出，随着生成式AI与终端硬件的结合，智能手表有望集成更多AI功能，从而为市场增长开辟新途径。

以智能手机、智能穿戴、IoT为代表的消费电子产业复苏增长，预计将为相关产业链公司带来新一轮增长机遇。其中，卓翼科技（002369.SZ）是一家国内领先的一站式3C、IoT产品方案提供商，主营业务包括网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发和生产制造。其中，在消费电子领域，公司产品包括智能穿戴、智能家居等，近来又成功引入了移动电源、美容仪器等新硬件产品的生产线，努力打造新的增长曲线。

卓翼科技曾对外表示，公司今年以来明显感觉到行业复苏，生产的智能手环、智能手表、TWS、移动电源等产品的业务量和客户明显增加。在智能手机、智能穿戴、IoT等产品市场复苏的带动下，包括卓翼科技等在内的智能手机及IoT产业链上市公司或有望迎来更好的成长机遇。（文穗）

文章来源：证券时报网

文章作者：文穗

江南短评：

万物互联、科技无限！多重利好共振、题材劲爆有力、极具大牛潜力！

A I眼镜、Wi-Fi 7、便携式移动储能等产业先锋，2季度5G CPE产品增长态势显著、产业赛道乐观，各方面综合看，风来好起舞、有云龙腾飞，新老主力稳扎稳打、志在长远，20天线附近短期调整到位后002369卓翼科技极有可能接力000062深圳华强成为又一个大牛股？逢低继续重点关注，留意公司HW 业务的深化拓展及并购重组等信息，尤其是龙年的逆境反转可能。

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赞(1) | 评论 09月19日 22:47 来自网站举报

【国泰君安舒迪：电子行业上半年业绩反转库存、创新、自主可控三重因素拉动】
　　新华财经北京9月18日电 2024年是电子行业业绩反转年，行业内各个细分环节业绩同比均有明显改善，行业整体业绩高增长。上半年在消费电子、IoT、出口等行业补库存拉动下，电子行业利润增速较高；下半年预计环比上半年持平，鉴于去年同期业绩高基数，下半年业绩同比增速会有所放缓。　　2... 展开全文

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国泰君安舒迪：电子行业上半年业绩反转库存、创新、自主可控三重因素拉动

　　新华财经北京9月18日电 2024年是电子行业业绩反转年，行业内各个细分环节业绩同比均有明显改善，行业整体业绩高增长。上半年在消费电子、IoT、出口等行业补库存拉动下，电子行业利润增速较高；下半年预计环比上半年持平，鉴于去年同期业绩高基数，下半年业绩同比增速会有所放缓。

　　2024年电子行业的业绩驱动因素主要包括库存周期、AI创新、自主可控。本轮补库始于2023年Q2-Q3季度，消费电子手机/PC持续了约3-4个季度的拉库存动作，直接带动相关元器件价格修复性上涨，以存储芯片为例价格涨幅高达70-80%，相关环节利润修复明显。AI创新方面海外投资强度高于国内，以英伟达为核心的云侧AI资本开支投资预计将至少持续2-3年，直接拉动相关产业链订单高增长。此外，中国大陆半导体成熟工艺自主可控仍在加强，大陆成熟制程Fab产能利用率明显高于海外。展望未来，上述业绩驱动因素中，补库周期正接近尾声，AI创新海内外持续共振，半导体自主可控步入先进制程领域。

　　半导体自主可控国产化初现成效补库周期接近尾声

　　半导体设计板块上半年业绩整体表现优异，补库周期接近尾声。从全球和中国整体半导体销售数据来看，24年5月份全球销售数据同比增速达到最高19%，中国同比增速为24%。AIoT 品类从 24Q1 开始补库，大部分数字SoC和利基型存储类公司24Q2业绩同环比均保持高增，预计24Q3有望维持。整体半导体收入的同比高增主要来自存储品类的量价齐升。AIoT 公司诸如恒玄、晶晨、全志，下游以利基型存储和消费MCU为主导的公司诸如兆易、普冉，24Q2同环比均维持50%以上的高增。库存方面，24Q2库存周转天数持续下降，库存在23Q3筑底后，整体景气周期逐步向上，主要受益于下游终端补库，24Q3后库存周期弱化，后续核心依赖AI和端侧的需求创新周期。库存周期造就了23H2 的超预期和24H1的淡季不淡，华虹和中芯国际(43.740, 0.57, 1.32%)24Q2的高稼动率主要来自手机和消费电子，诸如 BCD 平台、电源管理、射频平台、LED 驱动等。

　　半导体自主可控国产化初现成效，成熟制程利用率冠绝全球。根据芯八哥以及各公司官网数据，华虹半导体2Q24产能利用率100%，MCU、Nor Flash、服务器电源等产品线订单增长，拟下半年将晶圆代工价格提升10%；中芯国际2Q24产能利用率90%，客户库存逐渐好转。而关于其他Fab二季度产能利用率，台积电85%-90%，三星85%-88%，联电65%，格芯70%-75%，世界先进50%，力积电60%，产线利用率远不如华虹与中芯国际。自2019年全球科技摩擦以来，中国大陆Fab陆续突破BIS堆叠、IGBT、SiC MoS、车规/工规MCU、高压BCD（120V量产在即）等成熟制程领域高壁垒工艺平台，从2024年上半年产线反馈来看，中国大陆成熟制程产能利用率冠绝全球，工艺水平、价格、交期等达国际一流水平，举国体制推进的半导体国产化进展在成熟制程领域取得成效。随着技术的迭代，业界对先进制程的判定标准也在发生变化，通常14nm以下的逻辑代工、1X以下的DRAM、128层以上的3D NAND会定义为先进制程。而更为严苛的分类限定至，5nm以下的逻辑代工、DDR5/HBM、232层以上的3D NAND。在BIS限令出台后，由于制造设备等管控，中国大陆先进制程技术发展受阻，仍需投入大量人才、资金、政策协调、时间来进行先进制程攻坚克难。举国体制推进的半导体国产化下一阶段为DUV+国产设备的先进制程领域。

　　半导体制造、封测、设备板块受益景气度向上以及自主可控进一步推进，相关板块公司业绩同环比均实现稳步增长。中国集成电路制造行业24Q2收入243.27亿元，环比增长11.29%，同比增长24.83%，板块强势反弹。其中，中芯国际24Q2收入13.63亿美元，环比增长 8.2%，同比增长22.66%，毛利率上升超预期，达到13.9%。产能利用率12英寸已满产，综合产能利用率达85%。24Q3预期本土需求提升，12英寸价格向好，预计收入环比+13%-15%，毛利率18%-20%。中国集成电路封测行业24Q2收入209.73 亿元，环比增长18.78%，同比增长24.23%，自 23Q3 同比增长率由负扭正，同比收入持续维持正增长。2024Q2半导体设备板块营收增长趋势不改，毛利率维持40%高位。设备公司订单维持高增速，北方华创(292.510, -2.17, -0.74%)截至2024年5月，北方华创新签订单达到150亿元。中微公司(124.440, 0.37, 0.30%)2024年全年新签订单预计达到110~130亿元，创历史新高。拓荆科技(114.600, 0.77, 0.68%)新签订单高速增长，公司24H1 新签订单同比+63%，24Q2新签订单同比+93%，后续营收兑现可期。

　　AI创新拉动相关配套零组件高增长折叠屏为硬件形态创新一大亮点

　　消费电子零部件组装盈利高增，PCB 稼动率同比显著提升。立讯精密(35.780, -0.12, -0.33%)、歌尔股份(18.160, 0.12, 0.67%)、蓝思科技(15.090, 0.09, 0.60%)等消费电子零组件龙头厂商收入及盈利水平显著改善，收入同比+6.6%/+0.1%/+29.31%，归母净利润同比+25.12%/+167.89%/+12.72%。龙头企业业绩高涨主要系消费电子景气度提升，大客户新品拉货需求上行带动产业链稼动率改善。PCB公司鹏鼎控股(32.120, 0.52, 1.65%)、东山精密(19.110, -0.05, -0.26%)收入同比+32.3%/+24.15%，归母净利润同比-27.03%/-23.14%。根据立讯精密业绩预告，2024Q3 预计实现归母净利润 34.53~38.22亿，同比+14.39%~26.61%。鹏鼎东山伴随高附加值新料号持续导入，下半年有望持续突破。歌尔股份产品结构优化以及海外m客户新品逐步推出，2024H2业绩有望实现进一步增长。预计伴随果链龙头企业份额提升以及料号种类持续丰富，2024H2业绩有望延续上涨趋势。苹果AI革新拉升硬件供应链ROE，果链有望充分受益。2024年7 月苹果向开发者推出iOS18.1、iPadOS18.1和macOSSequoia15.1测试版，搭载WritingTools、语音转录等部分AI功能，预计2025H1可推出完整Apple Intelligence功能。叠加2025年SE与SLIM新机型发布，预计2025年iPhone手机销售超2.5亿部。并且搭载AI功能的苹果产品将提高对零部件及 PCB 性能要求，推动硬件价值量上行，果链有望迎来量价齐升。

　　折叠屏为硬件形态创新一大亮点，销售数据约翻倍增长，相关供应链公司业绩持续兑现。据IDC数据，24Q1、24Q2中国折叠机销量分别为185.7、257.0万部，同比增速分别为83.0%、104.6%。全球市场方面，据TechInsights数据，24H1全球折叠机销量同比+85%，除欧洲之外的市场同比均实现了较高的增长。其中铰链供应商东睦股份(14.410, 0.39, 2.78%)消费电子产品 24H1 营业收入 7.67 亿元，同比 +101.11%；24H1 紧随大客户新产品上新的节奏，目前已配备5条折叠机模组生产线，随着模组产线的投产，24H1消费电子产品毛利率 21.77%，同比+10.88pcts，实现大幅度提升。精研科技(29.280, 0.23, 0.79%)24H1 MIM零部件及组件收入 6.44 亿元，同比+32.23%，毛利率 41.89%，同比 +24.24pcts，其智能手机类MIM产品的重要客户需求均有所增长。统联精密(18.020, 0.34, 1.92%)24H1精密零部件收入3.51亿元，其中MIM精密零部件业务收入 1.73 亿元，同比+39.91%，整体精密零部件板块毛利率 42.88%，MIM 精密零部件毛利率 42.54%。折叠机企业陆续交出优异的财务表现，业绩的不断释放进一步验证了产业的高速发展。下半年多家终端厂商的新机型密集发布，全球及中国折叠机市场仍有望保持高速增长，相关产业链增量价值环节如铰链、UTG、屏幕等环节有望持续受益。

　　人工智能与集成电路等先导产业政策持续支持，产业发展行稳致远

　　电子行业的业绩反转以及产业健康稳步的发展，除行业自身经济规律外，也离不开全面深化改革与相关配套政策支持。认为，当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。中国式现代化是在改革开放中不断推进的，也必将在改革开放中开辟广阔前景。面对纷繁复杂的国际国内形势，面对新一轮科技革命和产业变革，面对人民群众新期待，必须自觉把改革摆在更加突出位置，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革。面对全球人工智能产业的跨越式发展，以及海外对半导体制造技术的制裁与封锁，国内各部委与地方陆续出台对人工智能与集成电路等先导产业的相关配套政策支撑，包括《算力基础设施高质量发展行动计划》、国家集成电路产业投资基金三期等，助力科技产业长远稳健的壮大发展。

　　2024年是电子行业业绩反转主要由库存周期、AI创新、自主可控等因素驱动。展望未来，补库周期正接近尾声，AI创新海内外持续共振，半导体自主可控步入先进制程领域，相关配套政策持续支持，行业稳健向上发展可期。

　　来源：新华财经编辑：胡晨曦

江南短评：

华为鸿蒙概念股持续发酵，消息面上，海思技术有限公司宣布，9月9日在深圳举行首届2024海思全联接大会，本次大会以“以创新启未来”为主题，议程包括：新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等。大龙头深圳华强已经3倍大牛，牛股还会层出不穷！逢低关注常山北明、大唐电信、福日电子、卓翼科技、天源迪科、四川长虹等等产业机遇。

分享仅供参考，投资风险自负！

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赞(5) | 评论 09月19日 15:18 来自网站举报

【我国成功发射两颗北斗导航卫星开展下一代北斗系统新技术试验试用】
　　新华社西昌9月19日电（李国利、杨欣）9月19日9时14分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭与远征一号上面级，成功发射第59、60颗北斗导航卫星。　　这组卫星属中圆地球轨道（MEO）卫星，是我国北斗三号全球卫星导航系统建成开通后发射的第二组中圆地球轨道（ME... 展开全文

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我国成功发射两颗北斗导航卫星开展下一代北斗系统新技术试验试用

　　新华社西昌9月19日电（李国利、杨欣）9月19日9时14分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭与远征一号上面级，成功发射第59、60颗北斗导航卫星。

　　这组卫星属中圆地球轨道（MEO）卫星，是我国北斗三号全球卫星导航系统建成开通后发射的第二组中圆地球轨道（MEO）卫星，入轨并完成在轨测试后，将接入北斗卫星导航系统。

　　据中国卫星导航系统管理办公室介绍，这次发射的两颗卫星，将在确保北斗三号全球卫星导航系统精稳运行的基础上，开展下一代北斗系统新技术试验试用。与前期中圆地球轨道（MEO）组网卫星相比，这组卫星升级了星载原子钟配置，搭载了新型星间链路终端，入网工作后，将进一步提升北斗三号全球卫星导航系统可靠性及定位导航授时、全球短报文通信等服务性能，在支撑北斗系统稳定运行和北斗规模应用的同时，将为下一代北斗导航卫星技术升级进行相关试验。

　　中国北斗自1994年立项以来的30年间，全体北斗人秉承“自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越”的新时代北斗精神，践行“中国的北斗、世界的北斗、一流的北斗”发展理念，将北斗系统建成为靓丽的“国家名片”。下一步，我国将加快推动下一代北斗系统建设发展，加大对不依赖卫星的多种定位导航授时手段的技术攻关。2035年前，我国将建设完善更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系。

　　这次发射的北斗导航卫星和配套运载火箭分别由中国科学院微小卫星创新研究院和中国运载火箭技术研究院抓总研制。

　　这是长征系列运载火箭的第535次飞行。

江南短评：

被遗漏的芯片影子公司——波导股份（600130.SH）！公司今年逆势在大A中率先耗资近6000万元真金白银的回购1800万股后减资注销股份，投资就是要审时度势，直接上判断波导股份未来应该有好戏！

2024半年报营业总收入为1.40亿元，在已披露的同业公司中排名第90，归母净利润为595.15万元，在已披露的同业公司中排名第70，经营活动现金净流入为-1843.92万元，在已披露的同业公司中排名第77。利润近年来一直处于微利状态，但公司现金流充沛（2亿多元理财），土地及股权潜在投资收益巨大。

波导股份的主要题材有：手机通信（代工及网络直销）、汽车电子（中控板及有关模组电子等）、低空经济、北斗卫星导航、卫星互联网及并购重组。公司是华大北斗芯片公司（华大半导体也是前期大牛股600171上海贝岭的大股东）的创始股东之一，如果正在积极推进IPO的华大北斗独立上市成功，预计将会给波导股份带来近20亿元的投资收益；如果因为时间、成本、流程、对赌等因素考虑，华大北斗若借壳波导股份的话更是乌鸡变凤凰，而这是符合管理部门近期积极推进产业重组并购规定政策的。

坊间有说，考虑到当下IPO新形势及波导股份的经营情况、股权结构等，华大北斗转为借壳波导股份实现上市目标从任何角度看都应该是最好的选择了，为此市场充满着期待……

人生向上、大千壹酱！从政策面、基本面、技术面、并购预期等各方面看4元下方严重超跌，龙年的波导股份或可大鹏展翅、巨龙腾空！

分享仅供参考、据此投资风险自负！

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600130波导股份还有寻呼机（BB机等）吗？中东黎巴嫩真主安全首选？.......

$深圳华强(SZ000062)$ $波导股份(SH600130)$ $常山北明(SZ000158)$ #华为# #人工智能# #并购重组#@华大北斗@上海贝岭@大唐电信@四川长虹展开收起

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美丽国大幅度降息，资金必将回流，上证跌破2700点后绝地反弹，中长期大底部基本确定，近日瑞达期货、弘业期货等类金融板块大涨，相关个股可以逢低关注600755厦门国贸。公司是中国供应链行业龙头，日前宣布停止增发，历年来业绩优良，年化股息率6%左右，属于三高一低高分红的好公司！今年以...展开

美丽国大幅度降息，资金必将回流，上证跌破2700点后绝地反弹，中长期大底部基本确定，近日瑞达期货、弘业期货等类金融板块大涨，相关个股可以逢低关注600755厦门国贸。
公司是中国供应链行业龙头，日前宣布停止增发，历年来业绩优良，年化股息率6%左右，属于三高一低高分红的好公司！
今年以来，因大盘影响和增发打压等，厦门国贸股价一路走低，严重低估超跌，旗下作为二股东占比近50%的厦门国贸期货值得关注！
仅供参考、风险自负！
#AI# #股市# #期货# $厦门国贸(SH600755)$ $瑞达期货(SZ002961)$ $弘业期货(SZ001236)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国 @天茂集团@张江高科@深圳华强@常山北明@大唐电信收起

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【600203福日电子福日高照可期！】
今年的大主线是AI、消费电子，另外汽车智控领域FSD牛股频出，有一个被市场忽略的FSD新秀——福日电子（600203.SH），公司董秘近日回复投资者的问题意义深远、值得调研关注。综合各方面信息，我们认为，福日电子叠加消费电子9月份行业爆发带动金九银十和整个下半年到春节的高涨情绪和... 展开全文

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600203福日电子福日高照可期！

今年的大主线是AI、消费电子，另外汽车智控领域FSD牛股频出，有一个被市场忽略的FSD新秀——福日电子（600203.SH），公司董秘近日回复投资者的问题意义深远、值得调研关注。

综合各方面信息，我们认为，福日电子叠加消费电子9月份行业爆发带动金九银十和整个下半年到春节的高涨情绪和黄金行情！

首先，这和华为近期重磅活动包括但不限于有海思发布会、鸿蒙系统，NOVA13、META70、世界首款三折叠屏的发布等多款重磅机型发布相关，也还有传统的9月10日苹果16即将发布相叠加，消费电子板块必将走出一波波澜壮阔的超大行情！

其次，也有日前汽车电子成都展催化新能源汽车的火爆行情，在补贴新政支持下带动新能源汽车的火热火烫的销售行情，福日电子的新板块汽车电子智驾座舱将迎来开门红！

在当天HW余总透露了我们国家L3无人驾驶标准的进展，也将催化FSD行情，福日电子在今年3月份董秘回答到，福日电子的FSD将在年底问世；另外，8月30日福日电子信息互动中说明：中诺通讯汽车电子事业部聚焦智能座舱、智驾域控和舱驾一体解决方案的发展战略，致力于为客户提供ODM/JDM服务，截止目前，汽车中控屏及域控制器产品已少量出货；截至目前，公司自研并出口海外客户的折叠屏手机为小折叠屏手机（纵向折叠），具体情况请以品牌商发布的信息为准。

还有，随着人工智能产业的发展，空间智能化将是一个比汽车智能化更大的市场，这应该是万物互联、鸿蒙生态拓展的更大场景，而福日电子是华为鸿蒙和全屋智控的金牌合作伙伴。今年，华为在全屋智能To B端明显发力。截至目前，华为全屋智能已经升级到5.0代。福日电子的智能空间产业的未来值得期待。

多热点题材的发酵时间刚刚好，公司的有关事业均为头排科技，领先于同行，只待业绩反转或国企改革！

2023年3季度福日电子营收超38亿元，取中位数增长率为28%到40%算33%的增长率，今年3季度营收约在46亿至50亿区间，鉴于2季度当季基本实现盈亏平衡，根据消费电子产业的复苏情况，福日电子3季度极有可能扭亏为盈，为全年的扭亏为盈、逆境反转奠定了牢固的基础！

假如福日电子全年营收120亿左右，毛利润为10%左右(其他ODM均在13-15%的毛利润)，福日电子的市值有极大的向上修正空间，根据产业优势情况和行业竞争力，结合国企改革的预期，如果能够扭亏为盈，福日电子的百亿市值是应该扬帆远航的第一步，静待福日高照、前程似锦！

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#华为##人工智能# #AI眼镜火了，A股哪些公司受益？# $福日电子(SH600203)$ $深圳华强(SZ000062)$ $卓翼科技(SZ002369)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国 @大唐电信 @张江高科 @常山北明

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赞(1) | 评论 (2) 09月19日 13:32 来自网站举报

【东湖高新：子公司拟以增资方式参股湖北数据集团】
2024/07/23 21:03:28东湖高新财联社7月23日电，东湖高新公告，公司全资子公司高新数科拟向关联方湖北数据集团有限公司增资不超过3.1亿元，增资完成后，公司将间接持有湖北数据集团30%的股权，湖北数据集团成为公司参股公司。标的公司湖北数据集团于2023年6月由湖北联... 展开全文

赞(5) | 评论 (1) 09月19日 13:24 来自网站举报

“科技+重组 ”板块一旦起来，就会百花齐放，大A也就走出来了，然后就会促进要素配置、加持实体科创、助力内需消费、提振投资信心、化解债务危机、充实社保基金……加油????期待福日高照向未来！#华为# #人工智能# #AI# $福日电子(SH600203)$ $卓翼科技(SZ0023...展开

“科技+重组 ”板块一旦起来，就会百花齐放，大A也就走出来了，然后就会促进要素配置、加持实体科创、助力内需消费、提振投资信心、化解债务危机、充实社保基金……
加油????期待福日高照向未来！
#华为# #人工智能# #AI# $福日电子(SH600203)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $大富科技(SZ300134)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国 @雷科技 @雪球基金第一课 @金融界网站@波导股份@瑞达期货@弘业期货@澳柯玛@东湖高新@天茂集团@张江高科@大唐电信@中国软件收起

赞(2) | 评论 09月19日 11:38 来自网站举报

被遗漏的芯片影子公司——波导股份（600130.SH）！公司今年逆势在大A中率先耗资近6000万元真金白银的回购1800万股后减资注销股份，投资就是要审时度势，直接上判断波导股份未来应该有好戏！2024半年报营业总收入为1.40亿元，在已披露的同业公司中排名第90，归母净利润为5...展开

被遗漏的芯片影子公司——波导股份（600130.SH）！公司今年逆势在大A中率先耗资近6000万元真金白银的回购1800万股后减资注销股份，投资就是要审时度势，直接上判断波导股份未来应该有好戏！
2024半年报营业总收入为1.40亿元，在已披露的同业公司中排名第90，归母净利润为595.15万元，在已披露的同业公司中排名第70，经营活动现金净流入为-1843.92万元，在已披露的同业公司中排名第77。利润近年来一直处于微利状态，但公司现金流充沛（2亿多元理财），土地及股权潜在投资收益巨大。
波导股份的主要题材有：手机通信（代工及网络直销）、汽车电子（中控板及有关模组电子等）、低空经济、北斗卫星导航、卫星互联网及并购重组。公司是华大北斗芯片公司（华大半导体也是前期大牛股600171上海贝岭的大股东）的创始股东之一，如果正在积极推进IPO的华大北斗独立上市成功，预计将会给波导股份带来近20亿元的投资收益；如果因为时间、成本、流程、对赌等因素考虑，华大北斗若借壳波导股份的话更是乌鸡变凤凰，而这是符合管理部门近期积极推进产业重组并购规定政策的。
坊间有说，考虑到当下IPO新形势及波导股份的经营情况、股权结构等，华大北斗转为借壳波导股份实现上市目标从任何角度看都应该是最好的选择了，为此市场充满着期待……
人生向上、大千壹酱！从政策面、基本面、技术面、并购预期等各方面看4元下方严重超跌，龙年的波导股份或可大鹏展翅、巨龙腾空！
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赞(3) | 评论 09月19日 11:34 来自网站举报

今年的大主线是AI、消费电子，另外汽车智控领域FSD牛股频出，有一个被市场忽略的FSD新秀——福日电子（600203.SH），公司董秘近日回复投资者的问题意义深远、值得调研关注。综合各方面信息，我们认为，福日电子叠加消费电子9月份行业爆发带动金九银十和整个下半年到春节的高涨情绪和...展开

今年的大主线是AI、消费电子，另外汽车智控领域FSD牛股频出，有一个被市场忽略的FSD新秀——福日电子（600203.SH），公司董秘近日回复投资者的问题意义深远、值得调研关注。

综合各方面信息，我们认为，福日电子叠加消费电子9月份行业爆发带动金九银十和整个下半年到春节的高涨情绪和黄金行情！

首先，这和华为近期重磅活动包括但不限于有海思发布会、鸿蒙系统，NOVA13、META70、世界首款三折叠屏的发布等多款重磅机型发布相关，也还有传统的9月10日苹果16即将发布相叠加，消费电子板块必将走出一波波澜壮阔的超大行情！

其次，也有日前汽车电子成都展催化新能源汽车的火爆行情，在补贴新政支持下带动新能源汽车的火热火烫的销售行情，福日电子的新板块汽车电子智驾座舱将迎来开门红！

在当天HW余总透露了我们国家L3无人驾驶标准的进展，也将催化FSD行情，福日电子在今年3月份董秘回答到，福日电子的FSD将在年底问世；另外，8月30日福日电子信息互动中说明：中诺通讯汽车电子事业部聚焦智能座舱、智驾域控和舱驾一体解决方案的发展战略，致力于为客户提供ODM/JDM服务，截止目前，汽车中控屏及域控制器产品已少量出货；截至目前，公司自研并出口海外客户的折叠屏手机为小折叠屏手机（纵向折叠），具体情况请以品牌商发布的信息为准。

还有，随着人工智能产业的发展，空间智能化将是一个比汽车智能化更大的市场，这应该是万物互联、鸿蒙生态拓展的更大场景，而福日电子是华为鸿蒙和全屋智控的金牌合作伙伴。今年，华为在全屋智能To B端明显发力。截至目前，华为全屋智能已经升级到5.0代。福日电子的智能空间产业的未来值得期待。

多热点题材的发酵时间刚刚好，公司的有关事业均为头排科技，领先于同行，只待业绩反转或国企改革！

2023年3季度福日电子营收超38亿元，取中位数增长率为28%到40%算33%的增长率，今年3季度营收约在46亿至50亿区间，鉴于2季度当季基本实现盈亏平衡，根据消费电子产业的复苏情况，福日电子3季度极有可能扭亏为盈，为全年的扭亏为盈、逆境反转奠定了牢固的基础！

假如福日电子全年营收120亿左右，毛利润为10%左右(其他ODM均在13-15%的毛利润)，福日电子的市值有极大的向上修正空间，根据产业优势情况和行业竞争力，结合国企改革的预期，如果能够扭亏为盈，福日电子的百亿市值是应该扬帆远航的第一步，静待福日高照、前程似锦！

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赞(5) | 评论 09月19日 10:55 来自网站举报

【传华为秋季发布会定档9月24日智界R7等新品即将发布】
2024-09-18 12:21:29【O科技消息】9月18日，O注意到，据财联社报道，财联社记者从多位知情人士处获悉，华为秋季全场景新品发布会将于9月24日在上海举办，届时智界R7或开启大定，小订通道将于9月24日关闭。另有华为门店销售人员表示，鸿蒙智行北京国瑞城店将于三个月后... 展开全文

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