上了十几道莱　　全是素的（队长）

指数：高开后走低，尾盘小幅上收，符合昨天“指数一个小阶段高点将出现”的判断。短线2916一线是压力位。

热点梳理：

1、汽车产业链：这个板块最近天天有板票，因为有中期逻辑，地产“只住不炒”的定位再次确认，国家意图很明显，做为传统两个大类消费的地产和汽车，地产已经被卡住的情况下，汽车成为唯一一个大类消费品种。支持汽车行业的政策不断加码，周末关于华为汽车的消息短线再添一把火。这个方向是今天涨停家数最多的板块。涨停10家。

2、芯片：在举国体制、中芯回归等事件刺激下，芯片板块作为最近一波小反弹的核心主流，也跟两会预期有关。解决“卡脖子”问题，将得到政策进一步支持。核心标轴研科技（中芯国际供应商）上四板、容大感光再度反包，乾照光电二板。这个方向今天板的家数不算多，上周连续高潮后休息一下难免，仍有机会。芯片做为春节后那段行情的核心进攻方向之一，高位回落后已两月有余，调整较充分。

3、次新：这次反弹里的次主流，注意一个现象－－板块内部向中远端次新转移的趋向。

4、老基建：包括建筑、建材，时不时打穿，这个方向也是拉动经济的手段之一，叠加ＲＥＩＴＳ新政。

5、特高压：新基建里炒作跨度最长的一个细分项，炒作的整体高度和面积比不上之前，但一直没有停止。

6、ＲＥＩＴＳ:今天在芯片、次新两个主流分歧的情况下，这个题材回低流，中迪投资、海航投资反包。

7、网红：也是拉动消费的一个重要细分方向，最近刺激事件较多，老龙头星期六涨停，引力传媒首板，元隆雅图二板。

8、农业：新农开发四板，新赛股份首板，农业和疫情的炒作息息相关，做为逆指数方向板块，在今天指数走弱的时候反而利于新农开发杠住四板，整体板块效应也在减弱。

9、疫情：涨停九家，也是逆指数品种，前几天指数上涨时这个方向不行，指数调整时它出来卡位，已经视觉疲劳，高度受限。

10、军工：两会预期、还有跟阿三那个事，军工最近反复活跃，当支线看。

11、燃料电池：政策进一步支持，上周的题材，周末再出消息，但炒作已弱化。老题材了。

12、信创：周末吹得最凶的板块，但涉及的票都以大票为主，叠加大科技票为主，做为正周期品种，在今天指数走弱的情况下，无法形成共振效应，早盘攻了一波，没有炒起来，

13、物联网：跟上周四的5Ｇ一样的命运，5Ｇ上周四在消费刺激下攻了六七只涨停，然后炸板潮。物联网也一样，上周五出的题材，今天全挂了。都是一日游。

从梳理中我们可发现：冒出来的题材太多啦！！量能不变的情况下，出来十几个题材，根本无从下口，下了口错的概率将会大大提高。“不怕没题材，最怕题材过多”，这道理很简单，一个孩子时当宝贝养，一堆孩子时当猪养。

情绪周期：处在大的上升周期中一个小的退潮期中。我说的是情绪周期。在这个周期内，明天次主流的次新板块大概率是派面日，同时效应会传递到其它板块，别轻易接力。后面可以借杀跌时接核心主流里的核心票。

连板效应：四板两家，二板五家，三五六板断，玩接力很吃力的阶段，同时也是新周期开启的初期，初期容错率较低，但时刻要有心理准备，前半周生态可能不好做，下半周会逐渐修复，下周会更好，到时要注意穿越的板块和品种，将可享受大肉。

今天就这样。

仅做为个人交易心路记录，切莫盲目跟随。

随手点“好看”，好运连连！

散户戏庄：我，我爱你们！

从一个热门题材引发的思考（队长）

一场油三大运营商联手发动的反击，在内容端多年失去地位的三大运营商，决定在5Ｇ时代来临时重新抢占被抢去多年的地盘－－ＲＣＳ,也叫富媒体概念，或者叫5Ｇ消息概念。上演了一波各方游资大佬的惨烈激战。

在移动通信即将进入5Ｇ时代的时候，三大运营商的内容端却还停留在2Ｇ时代，内容端这么多年被蚕食殆尽，三大运营商终于按捺不住多年的压抑，一直各自为阵的三大运营商，这一次联手发起反击，想在5Ｇ时代分得一杯内容服务的羹，从而引暴了ＲＣＳ概念。

在这样的背景下，ＲＣＳ的应用，将是5Ｇ第一个落地的场景应用，我们熟悉的发语音、图片、视频、群聊、地理定位等等，再到手机ＡＰＰ订机票、订座、喊外卖……在即将落地的ＲＣＳ应用上将变得非常便捷和直观。如图：

不能说它是的替代，各有优势。最突出的优点是不用安装各种ＡＰＰ，让你的手机摆脱各种安装之繁琐，一条短信可以解决Ｎ个ＡＰＰ的功能，不用注册、安全性更高、特别是ＬＮＰ人机语言识别在ＲＣＳ的应用，让人与机器的沟通更便……更多的内容可以自己给自己科普。（最好的理解：抢战5Ｇ入口的先行者）

三大运营商这一场5Ｇ应用的发起、反击、时机，震撼整个业界，能否成功，我们暂且不论。回归到市场的炒作上，引发了一场各方游资大佬的惨烈战斗。

上周五早盘神州泰岳60亿资金在板上的抢筹，可见资金的看好层度和激情，但随着第一次分歧的产生，砸板潮也开始出现，华谊嘉信的否认，出现了第一个接近天地板效应，引发整个板块的巨大抛压。而得到实锤的吴通控股，各方大佬的战斗最为激烈，参与资金也最多，市场名声显赫、眼光独到、号称常胜将军的养家也参与其中，这一路游资名声好，不随意坑人，相比无影脚、成都南北环、上塘路、拉屎军团、古北……的名声要好得多。

单拿吴通控股这一只来说，上周五早盘，实锤的吴通，在第一次撕开时，养家席位第一笔用100万股扫进，在整个板块进入一次大分歧后，吴通跟随回落换手，10点多钟，养家再用一笔100万股点火上冲，此时引来市场大量跟风盘，在上冲的过程中，他的第三笔单子出现，也是用100万股进一步助推，在即将上板的时候，这个席位一次性下了6个百万股（4000多万金额）把吴通顶上板，此时，引来近4亿资金的抢板排单，场内再次引发一波甩单，炸开后，这个席位再次用三个100万股进行二封，没封多久，再次引发场内甩单，在板上开开合合换手几分钟后，他再次用一个100万股引导上板，但引来的抢板资金减弱。此时整个板块的撕裂也在加剧，大佬几次的强势引导无望之后，也放弃了进一步的回封，前前后后花了近一个亿的资金，基本上都是在板上或接近板上吃货。为了打配合，他在同一概念队友票中嘉博创身上也花了近5000万进行肉博，最后中嘉免强顶住。

单从以上单一席位的情况就可以看出资金博弈的激烈层度，
从一个热门题材的战斗中，可见短线资金博弈的层度几乎近于肉博战，凶险万分，
养家席位在普通阶段如此兴师动众来博弈一个概念并不多见，同时动用过亿资金在一只票身上也并不常见，在交易火暴的阶段会时常见到，包括赵老哥，章盟主，在交易火暴的阶段我们会见到他们会动用上亿几或者四五亿、十来亿资金参与强势票的博弈。但在普通阶段，他们参与的额度会相对较小。

ＲＣＳ这一战虽算不上游资界的经典，算不上战役级别，比起当年中国联通十亿游资资金撞入机构枪口，敢死队曾淹没一时，但也算得上一次大战斗级的博弈。而我，这一次也不能幸免，与大佬们一同样掉进了这个坑。

炒股路上，类同争战沙场，战胜时的欢欣鼓舞、战败时的悲壮无比，在每一个位长期博弈的战士心中，都留下了难以磨灭的记忆。正是这种深刻的记忆，或成或败的亲身战斗，最终累积成他成长路上的“财富”。记得一位大成者（亏得倾家荡产，再从借来的几万块炒到几十亿的大成者）说过：“不是我有多么的厉害，只不过我吃过的亏比你更多，我吃过的面比你更多，我掉过的坑比你更多。每一个坑，每一种坑，你必须亲身掉进去过，甚至同一个坑你要掉好几次，你才会长记性，我说再多也深入不到你的骨髓里。”是的，只有亲身实战过来并从中获取经验的才是自己的，别人说一千次的理论还是别人的，它不是你的，如果你没有身临其境。

伟大的军事家都出自身临其境的参与战斗然后总结而出，不是纸上写写画画空谈指点出来的。

这一战，给我最深的教训就是：“主观的以为这次不一样，其实跟往常一样，该到吃面时出现的情况是一样的”，不尊“道”，必失“道”。然后用笔在便签纸上写道“最大的对手是自己的心魔，不要主观的以为这次不一样，其实每一次派面都是一样的，每一次！”贴在电脑下方最显眼处，希望它进入自己的故骨髓里。

中午吃饭时，助手我说，这次你吃大面，看你心态还这么好，这么冷静，不受影响么？
我想了半天，不紧不慢的说：“没半点影响是不可能的，起码主观的认为而不尊道的思想在我脑子里又增强了记忆，这个坑再一次证明不尊道是绝对的错误。以后千万别以为这次会不一样，其实每一次都一样，因为世界任何事物的发展规律都得尊道。但不会击跨自己的信心，反而进一步增强了自己对道的信念和未来的信心，哪怕今天我身上只有一万块钱，给我一根高速的网线、两台电脑、身体无恙，我照样能东山再起”

助手楞了半天：“你为什么有这样的自信？你不怕你是错的，万一自己本来就是错的呢？”

我说：“本来的我就是错的，每一次的错，特别是大的错误，都是因为不守道，明知它是违道，却不守道，还主观认为这次不一样，现在道再次教训自己，而每一次的守道总有惊喜，再一次的证明道的正确，所以我更坚定只有守道才是正确的，不守道只有运气和意外的惊喜，那是偶然，不是必然，所以，我的信和意识是进一步增强了而不是削弱了。必须尊重、遵守事物的客观规律，而不是主观的认为和逆道”。

实践出真知，只有从实践出发，亲身去参与，再反馈到自己的思想认识上形成意识，形成理论，这才可能是正确的，我说的是可能，还需要理论再次反过去指导实践，如果是对的，说明理论正确，无法正确指导实践的理论说明这个理论本身就有毛病。

我是不信本本主义，拿来主义，要是看几本书，看几篇理论就能大成，相信大学教授、写书的人都成大师级人物了。14年前一位写过一本关于股票书籍（关于如何跟庄）的“老师”，送了我一本他的书，他的书还在我的书架上，大概我看了几页，就没有兴趣看下去了，但他本人后来已经改行，你们大家看的很多关于股票交易的书籍，其实很多作者真不是以交易为生，而是以卖书为生。如果他的理论都指导不了他以交易为生，那更别指望这本书能带来多少个大师级的徒子徒孙。

说到这，突然想起7年前去一位前辈的操盘室，8个屏幕，每一个屏幕又分密密麻麻的各个小屏，看得我眼花，我觉得有这必要吗？并且旁边备有十多台电脑便于来客看盘，但盘中决不允许发表任何个人主观意见，盘后可以交流思想。别人问他交易有什么秘诀，用他的话说就是：没有秘诀，都是亏出来的一点点经验，即使有，那也是我的，不是你的，多参与、多看、多独立思考、多总结。后来我才越来越明白他的意思，真不是人家保守秘密。

而现在，他越来越有钱，对钱也越来越不感兴趣，做慈善都捐了好多好多钱，也越来越低调，与外界联系也越来越少，寺庙和农村的老家是他清闲时最常去的去处，人活到这样，大概是越来越找不到身边的同类了吧。最近看的一部日本电影《有熊谷守一在的地方》，情节简单、朴素，却打动到灵魂深处，有兴趣的朋友不妨一看。

今天就这样。

仅做为个人交易心路记录，切莫盲目跟随。

随手点“好看”，好运连连！

散户戏庄：我，我爱你们！

从冰点与分歧说起的循环往复（队长）

炒股路上，有Ｎ种获利方式，就有Ｎ种被坑的方法。
学会了一种获利方式，同时也掉入了一种新的死法。

只有进化，才能尽可能规避。
今天讲一个我们听了无数次却似懂非懂的名词－－分歧与冰点
对分歧的理解，是题材客必备的一个基本功之一，
因为它是转折点，是获利的起点，
当所有的人都看好的时候，这叫一致，
与分歧刚好相反，
一致，该上的都上了，那谁又来接下一捧？
一致是坑，
只有分歧才是美，
存在分歧才存在进一步接力的动力来源，
“买在分歧，卖在一致”是大成者屡试不爽的绝杀技。
在分歧点，勇敢的资金先人一步，
在分歧转一致的时刻享受稳妥的溢价。
冰点杀入的勇敢资金，往往得到市场的奖赏－－奖励勇敢者。
冰点之后，可能还有冰点，极端情况下三冰，但不会持续冰点，
事物的发展不会持续往一个极端方向持续进行，
矛盾到了极点，事物就会反方向转化。
冰点之后，也可能是转点，但冰点日通常情况下不是转点日。
难点在于冰点之后，你永远不知道下一个点是继续冰点还是转点，
这两个点之间的转换往往虽只有一日之差，结果却是天壤之别。
量化的统计能解决一致高潮和冰点的时间，
却无法解决高潮之后还有高潮，
还是冰点之后还有冰点的问题，
这是一个无法解决的盲区，
因为市场就是只怪兽，受各种因素影响。
但不变的是连续高潮后必然转冷，
连续冰点后必然转热，
这一点是可以确定的。
无数个轮回的统计已经说明了这一点，
无论市场上发生了多么大的事情，
这跟指数无关，
只跟题材的炒作轮回有关。
别往指数涨跌方向去理解关于冰点和高潮的关系，你会越想越迷茫。

从概率上来说，统计的数据中，

在大成交量的强势阶段，单日冰点甚至半日冰点概率都比较高，

在持续低迷缩量的阶段，双冰更容易出现。

或者有人会说，等市场转好了再参与交易，想法本身没有错，也就是在行情好的时候，参与一些哪怕磨磨蹭蹭的票，多少也能赚钱，因为容错率很高，哪怕你是做错的，但市场自身的修复能力很强。

对于一直活跃的游资来说，牛一年要熊三四年甚至更长的Ａ股，你要他参与一年然后休息三四年是基本上不可能的，

股市上的游资资金运行规律是－－永不眠，

如同任何事物的运动规律一样－－运动是绝对的、持续的，静止是相对的。

最活跃的资金，一年如果是250个交易日，起码200个交易日他们都是在不断的参与，对了吃肉，错了重来，但从来没有停止，不同的只是不同时间里参与的额度不同。

其实，对于题材客来说，
最烂的时候，最冷的时候，才是最好时候，
等所有人都看明白市场已经热的时候，
纷纷涌入，进一步推高股价，
冰点介入的勇敢资金却悄然退出，

无数轮题材的轮回，
有小题材的穿插，
有大题材的穿越，
穿插者昙花一现，
穿越者超长的跨度中，分歧点就成了资金的转换点，
这个点，就是黄金点，
勇于去试，你可能失败，因为可能还有冰点，这是在很弱势情况下才会出现的情况，双冰是弱势时会见到的情景，三冰，特别是三冰共振点的出现，在一年之中也就那么一次两次，如果见到了，就是一个极佳的机会点，无论指数有多狁的烂。
勇于去试，转点诞生的妖股也将成就你王者之气质。
 
分歧，
情绪的分歧点，
板块的分歧点，
龙头的分歧点，
……

各有各的生命周期、特征。
大题材的分歧点，是介入点，
龙头的分歧点，是介入点，
小题材的分歧点，是清仓点，不存在跨度的问题。
跟风的分歧点，是清仓点，甚至说，跟风者根本就不存在分歧一说。
拿捏了这个点，你有机会与妖同行，
慢一拍，就会失之交臂，
快一拍，会先化为炮灰。
准确的点却是难以捉摸，
这就需要试错－－所有短线参与者解决的办法。

股市本身就没有绝对，

只有相对的风险与收益比。
或许你会觉得一只牛股是某一路大资金打造而成，
实际的情况中，更多的是市场合力而成，
钱再多，硬顶一个已经夕阳西下的概念，将会被砸得找不着北，大势已去，最后只剩下自己慢慢的割肉。
你有钱，顶的方向对了，几百万，千把万点点火， 市场更多的资金主动来帮你助推、封板－－这就是合力。

很多时候，在砸板的时候，封1亿的单子，砸500万，会有Ｎ个单子跟着砸，Ｎ个封单会撤，由多转空只需要一秒。

同样，一个500万的单子扫板而入，会引发上亿资金的跟随抢进……排单……由空转多也只需要一秒，

多么神奇的股市。

从微观上来说，

在板块与板块，在同一板块梯队中，在同级竟争中，

你死我活的丛林规则也体现得淋漓尽致，

当某个单一体竞争胜出，我明白了另一个或多个必将倒下，

特别是在资金匮乏的阶段，

一旦错过胜者，败者已无价值可言，非常残酷的竞争规则。

而Ａ股的Ｔ+1不会给你日内纠正的机会，

这对于实盘将是非常的苛刻，

可能性只有一种：具备各种优势的单一个体，在整体不变的情况下，次日的反超，成为新一轮发酵的补涨，但概率在减小，越来越小，因为从中能脱颖而出的将会是谁，你无从知道，在你眼中是最美的，在市场合力之中并不一定是最美的。

这些短线资金都明白，在分歧点介入进去如果板的了标的，在转暖的时候，在冰点转一致的时候，场外更多资金涌入时，这个标的就会成为最好的识别，这是识别度之一，从身位来说，你已经具备了优势，后来者、特别是后来的大资金率先选择的会是前排标而非后排，因为人气已经聚集，涨停的基因已经具备，这也是打板一族的基本理论原理。如果这样的身位标都不赚钱，不涨，那说明这个概念本身就有问题，后排就更别想着赚钱。大哥都走不出来，小弟你还想好吗？

要么在一阶段中，你有高度优势，后来者也会身先士卒去追随－－高度都打不出来，又何来的补涨？

在强势的阶段，强势的票更强势，持续强势，而不涨的总是不涨，这是市场资金已经选出来的“美”才美，而不是自己认为的“美”才美。

从资金角度来说，冰点的出现，是无数资金割肉割出来的，割的肉够多，此时，实质上的空头是场内持筹者，实质上的多头是已经割肉者，因为看空、因为恐惧所以割肉，但可能在下一分钟，下一小时，或者是下一天，下两天……只要市场稍微有点转暖迹象，割肉者、持币者将成为实实在在的多头－－－多空本是一家。而持筹者才是实际上的空头。

分歧点，只有分歧产生，才能继续上演击鼓传花的游戏，这本身也是妖股的根本。真妖是换手的，真妖是足够烂的，不换手，板不够烂，就没有一茬又一茬的接力，秒板或一字板对于日内来说是好事，但筹码没经过交换，获利众者，就那一拨资金，参与的面不够广，平时肉不给我吃，砸的时候也没人愿意去帮你顶，都是人精之间的游戏，妖股都给予充分的上车充分的下车机会，“人为我，我为人人”在每一只妖股身上体都能充分体现。

附加一个话题：在弱势的时候，在绝大多数题材都走不出来的时候，为什么会有那么一两个票板了又板？包了又包？本身不是这票有多好，而是活跃的资金实在找不到地方可去，这样的票人气好，大家形成了一个无形的共识：抱团。

当抱团穿越走过冰冷的冬天，再次转暖，它俨然成为板块的龙头，反过来又进一步激发一批跟随小弟－－－新一轮良性循环生态形成。

生生死死、反反复复、无数个循环周期无不逃离其中。

今天就这样。

仅做为个人交易心路记录，切莫盲目跟随。

随手点“好看”，好运连连！

散户戏庄：我，我爱你们！

看一个　盯一个　备一个　干 两个（队长）

 最近一段时间没写东西，专注交易去了，今天给大家做个总结。
近期市场目前就:两条大线+一个消息题材

1、先说指数，这里继续做震荡的概率大，指数俯卧撑走法。可以不用理会。

2、市场炒作的两条主要方向：

Ａ、疫 情：主要有口罩、呼吸机、原料药三个细分支。
口罩：老题材了，近几个月反复的炒，现在已是走局部票，再难现集体走势。

呼吸机：老 美 的王炸线，航天长峰打出空间后带动的炒作，

原料药：最近两天开始炒作的一个方向，原因是担心印度疫 情加重，担心这里会成为新的“王炸”，跟炒作白糖一样的逻辑。景峰医药是原料药的龙头，白糖的华资实业也带出了一定效应。

疫 情的炒作细分一直在变化，根据市场转向及时调整细分方向，口罩跨度最长，过程中瑞德西寺、法匹拉韦、双黄莲、莲花清瘟、干细胞、疫苗……等各种分支都炒了一个遍，后面还会炒什么？根据各国发展情况来看吧

最最最可惜的是我在上上周，市场最冷的时候，准备打穿越票，3月25日上车航天长峰，被我早早下车，错失翻倍机会，有点遗憾，所以最近也不想聊天。静静的看它翻倍。

赚到了个小零头，丢掉了几套别墅，与妖股错失。

Ｂ、大消费：

上次我在qun里专门讲到过消费，不知有没有人重视，这一轮的炒作消费的持续性是最好的，跨度是最长的，并且还会持续下去。原因我说过的，跟国 家 政 策 有关。拉动经济靠三驾马车：出口、投资、消费。今年靠出口已经指望不上了，投资就要加杠杆，本来杠杆就高，这些年一直在去杠杆，好不容易这几年把杠杆降下来了些，这里大幅度加杠杆不现实，只能是有针对性的加（主要在新基建上）。只有消费最靠得住。政 治 局 会议强调的“稳就业”将成为今年政策的重心，稳就业必须靠消费才能稳，要解决这个问题必须靠稳住第三产业，这是就业的核心行业。估计今年拉动ＧＤＰ60%要靠消费拉动（去年是57.8%）。近期我们看到一个又一个的关于消费的政策落地一点也不意外，还会有新的消费政策落地……各个细分。

消费类包括传统的：服装、食品、农产品、汽车、家电、旅游、餐饮酒店、零售等，也包括新消费：信息消费、游戏、网红、云经济等等。

这一轮炒作以农业、食品端为核心，跨度最长，其它分支会不断穿插炒作。
因为汽车在消费里占比重，这也是一个消费政策的重心之一。

传统的两个大类消费：地产、汽车
近期我的交易基本上是围绕这两条大线在展开，但运气不太好，如果说疫情线的航天长峰下车早了，让人遗憾，那么3月30日上车的金健米业，

再一次让我提前下车，再次错过翻倍机会，直接让人吐血。

最近都做到了妖股的种子，都被我做成了小 鲜 肉。

Ｃ、昨天新出的两条线：数字货币、ＲＣＳ

数字货币今天直接挂掉了。

ＲＣＳ成为一个新的分支，也是今天最热的一个方向，个人预计明天会大面积分化，以神州泰岳为龙头加两小弟继续顶，大部份可能随时掉队。

后面的操作，１、   做题材的大消费方向还可以反复去做，可靠性强，２、另一个是大科技四月份存在回暖的预期，也要重视。3、本月中下旬要开两会，这个估计也是预热了，军工就是其中之一。至于地产会不会有超预期的东西出来，注意消息面。

总之，看一个ＲＣＳ，不好参与，一致性太强。预期一个两会相关题材，干 两个：疫情+大消费，这两个放在嘴里，大科技放在桌上，看到信号出来也上，直到一个方向出现彻底转弱信号再放弃，然后转向。

最近不想多聊，Ｎ个牛股都错失，只想静静的看，静静的干。

今天就这样。

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紧紧抓住这个方向让账户飞起来（队长）

受昨天外盘影响， 我大A今天有惊无险，大A这次给大伙长脸了。早盘瀑布下跌时，我在交流qun里一再提示是捡漏的机会。

今天行情的几条主线梳理一下：

1、疫情板块

日韩疫情升级，口罩仍短缺，以口罩股为代表的相关题材票大反抽，这条线我没有参与，是短期行为，没有大科技的持续性好。

2、大科技方向，有几个分支，我来梳理一下：

大科技方向，我的总结是：围绕5G整个上下游在展开，5G大建设我们也叫做新时代的“新基建”，去年给大家普及过新基建，从最近会议看，这一块将是今年重点发力的地方。我们把它看成一栋楼，就更容易明白了。

一楼：5G基础设施建设：包括基站建设、终端（手机、穿戴产品、AR、VR等硬件设备），有了这一层才能提供各种信息、数据，这是基础。

二楼：物联网，有了数据之后，才能有真正的物联网，只有一楼的各种硬件都齐全配套了，才能有后来的物联网（万物互联）、人工智能等等，这些都建立在一个高速的信息网的基础上，特别是车联网、工业互联网的要求更高。

三楼：数据的处理，也就是我们所说的云计算，只有云计算才能解决未来在万物互联时代的问题，单机根本无法完成。

四楼：数据的输出，也就是应用到各行各业。输出到车联网，我们就可以坐在车里玩手机、看电视（广电加入5G的一个应用前景之一），车自己走，人在玩。这是建立在高速信息传输、云计算的基础之上，这将是一个巨大的市场，未来将形成十万亿级别的大市场，别小看，单基础设施的建设都是一个巨大的系统工程。工业互联网的应用，这也将是一个超级蓝海，都是建立以前面三层楼的基础之上，还有各种各样的应用场影就不一一列举了。

这些所有的一切，他们的建立最根本的基础就是5G网络的建设，现在我们正走在第一个阶段，在新的科技浪潮下，未来将产生无数个行业超级企业，中国必将诞生新的阿里、腾讯、华为这样的企业，所以大科技的炒作不是结速，是刚开始，只不过过程中不会是一条道走到头，切换和轮动是必然。

回归到今天的市场，几个主要方向如下：5G整个产业链上下游各细分

A、5G基建类：以5G基础设施为代表的一个方向，沪电股份、中兴通讯、闻泰科技、电连技术这一类。

B、车联网：5G应用场景之一

C、工业互联网：5G应用场景之一

D、PCB电路板：这条线归属于5G基础设施的硬需求，包括基础端的无数个基站、终端的手机、各种终端产品，必须要用的就是PCB。

E、芯片：芯片之前我虽然单归为一个，但归根结底，都是因为5G时代大建设的到来而需求暴发，各种产品的都得用芯片，还要用更好的芯片，单5G手机预计今年都要卖2亿部。未来的各种新应用场景都需要不同的芯片来解决，各环节的无数个设备就不必多说了。

以上是硬件，还有软件，软件是建立在硬件的基础之上，只有软件+硬件齐全才能实现我们伟大祖国的美好未来。随着5G时代的到来，一场前所未有的大变革正在展开中……

接下来，市场炒作的方向还会围绕这些方向去进行。各位自行把握吧。

今天就这样。

仅做为个人交易心路记录，切莫盲目跟随。

随手点“好看”，好运连连！

散户戏庄：我，我爱你们！

下周的核心方向定了（队长）

周末过完了，明天又可以开始激情澎湃的日子。周末也没闲着，用心做了功课，给大家一个方向，明天的主流大概率如下：

一、大科技方向：

1、华为HMS概念有望升级为主线行情，这条线我在周四的交流qun中提前给大家普及了，有得玩，面足够广，足够容得下大资金作战，

2、wifi6的细分，

3、光学镜头的细分，

4、内存+面板的细分，

以上几个细分都有内在事件驱动，

二、以特斯拉为代表的新能源方向：

1、干电极技术+超级电容有望成为新能源的阶段细分主流，

三、大金融的阶梯炒法。

行情虽好，且行且珍惜，具体的交易还得一步一步的去做，一只一只去赚，每一个小阶段主流和热点都会不一样，一直在切换，也会持续的做切换下去，节奏要踩好。

今天就这样。

仅做为个人交易心路记录，切莫盲目跟随。

随手点“好看”，好运连连！

散户戏庄：我，我爱你们！

紧紧抓住市场最认可的这几个大方向（队长）

给大家梳理一下市场的主要方向，可以帮助大家更好的看清大方向：

总体的主要方向我总结为一个新能源，一个疫情，一部手机、两个国产替代。

1、新能源这个大方向，炒作的主要分为三个方向：锂电池、光伏太阳能、特斯拉产业链。

锂电池跟新能源汽车、5Ｇ手机的换机潮（手机电池）有直接关系。锂电池跟马斯克的特斯拉有紧密关联，特斯拉炒不停，锂电不止。

光伏太阳能刺激的两个因素：马斯克的屋顶计划+通威股份的大手笔加码。

目前市场最高板秀强股份就是特斯拉+光伏。

特斯拉整个产业链的轮动炒作,从电池角度最新消息看，磷酸铁锂是主打。

新能源这个大方方归根结底都可以叫马斯克概念，

马斯克概念的三个细分：卫星互联网、光伏太阳能、特斯拉

原则：成交量放大，活跃的阶段，做大不做小，做优不做差，和去年纯炒概念不一样。

2、一个疫情

疫情几个细分：

口罩：已日暮西山，最多也就是个反抽，没大看头了。

药品：前段时间沸沸扬扬的瑞德西韦，目前看也没有什么特别的地方。当前最受重视的是磷酸氯喹。

消毒液、红外测温等：好机会都已经过去。

云经济：这个方向有几个细分，包括在线教育、在线办公、智能家居（社区）管理。这个方向比前几个细分的生命力要好，因为这一类票本身具有科技属性，中长期逻辑要硬得多。

总之，疫情这个大方向的炒作，已走下坡路，最多就是反抽的性质。

3、一部手机：带出氮化镓、ＷiFi6 、ＯＬＥＤ、ＴＯＦ四个细分。原因是小米发布的5Ｇ手机这这几个地方是看点，特别是充电技术采用的氮化镓是焦点。

4、两个国产替代：芯片国产替代和航空发动机国产替代

Ａ、以芯片为代表的大科技。这个不多讲了，都是明牌打。

当下芯片炒作的主要三小类细分：第三代半导体材料氮化镓（小米新机引暴的细分）、光刻机/胶、芯片大趋势硬核票。

原则也是做大不做小，做强不做弱，做硬核不做纯概念。这跟前年、去年炒芯片的炒法不同。

点评：今天芯片有点阶段小高潮了，注意节奏，不追高，适合低吸打法。氮化镓这个细分的炒作一致性太强，前排直接顶一字，不好参与，后排也没有太大意义。

Ｂ、航 空 发 动 机 国 产 替 代

也是 老 美 干  的 事，提 议 禁止 出 口 给 我国研发的Ｃ919 大 飞 机 发 动 机，目前还是提议阶段。性质和去年芯片类似，但发动机这个行业和芯片行业性质不同，虽然都是高壁垒行业，但芯片的研发可以遍地开花，航空发动机只能是 协 同 作 战，目前我国研发航空发动机的主要就是航发动力一家，负责整体，其它公司都是围绕着它在做各部件研发或材料的提供。

所以这个炒作方向都是围绕航发系为核心在炒。

点评：这个板块炒作不看业绩也不看估值，有故事就行， 军工板块炒作历来如此。

以上是近期市场炒作的总体大方向选择，涵盖了近期全部涨停八九成的票。我没有点评个股，只给大家一个思路，具体的可以自己去功课。

至于昨天暴发的蝗虫概念股，非洲、印度等地虫灾的消息大家都看到了，昨天市场大炒，但盘后印度方面消息说：“蝗灾已基本结束”，Ａ股炒作者表示：这一届蝗虫不行。

但化肥类的股票有硬逻辑支撑，受疫情影响，化肥生产受影响，湖北省的化肥生产占全国的34%，春耕开始，需求上升，供应减少，涨价是必然，国际巨头已开始提价。

以上我们也可以更简单的归为：一个大科技、一个新能源。这是核心，其它的是过程中的各种插曲，这两个大方向仍是后期的主要方向。

今天就这样。

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网红经济之外　　这些方向也能赚钱（队长）

市场热度不减，玩新概念也层出不穷，上周的异质结电池、小程序直播概念，色变玻璃、又到ＩＧＢＴ、刀片电池，新名词、新概念不断出现，股民都要成为科学家了。犹如年初时，各种新概念的不断出现一样，网络切片、数字孪生、Ｖ２Ｘ……各种新名词新概念让人目不暇接，没点快速学习能力还真赶上不节奏。但是新出的概念里，炒作的高度都不高，于是资金又打了回马枪，网红经济继续引领方向，核心标星期六在顶级游资和机构的联手之中包了又包，只有天空才是顶的节奏。鲁商发展、中广天泽、元隆雅图、天龙集团、友阿股份等强势网红经济活跃票继续表现，利欧股份继续新高、立昂技术首板，柏堡龙下午快速封板后被炸，网红的炒作一波接一波，是市场最主流的方向。天下是它打下来的，生命力总是更强一些。上周给大家讲，网红经济这个方向可以继续做，没胆的做高低切换，星期六这样的票是大游资和机构合力，非高手莫入。

牛哄哄的扑克牌姚记扑克（现在姚记科技），都走出了牛市特征的突破加速走法，据说这个票也有网红概念，今天前五席位全被机构包场

近期有个很明显现象，之前机构席位出现较少，近期机构席位大面积出现，大面积参与热门题材概念的接力游戏，这是一个很强的指引信号。

最近写文章比较少，1月2日文章最后一段，个人建议大家，当所有人都关注网红的时候，对于前排票，你没有了先手优势，不妨把目光转向之前的主流大科技板块，当时大科技一片低迷，但从那之后，开始再次走强。大科技核心票在不知不觉中走出来一波强势表现，硬核大科技票在继续前行，闻泰科技、汇顶科技、北方华创、国科微、高德红外、韦尔股份、圣邦股份、兆易创新等等在细分领域龙头公司都得到大资金的不断推升。卓胜微、北京君正这种细分龙头调了之后，离新高也仅一步之遥。这是一个大方向性的把握，对于纯概念炒作跟不上节奏的朋友，往这些方向走也能稳稳的赚钱，硬核科技之后，软件也不会缺席。另外，快过年了，与此有关的方向也会有表现，吃吃喝喝的，春节档贺岁片等也会反复表现。

春节临近，越往后走，资金的交易激情会越来越弱，部份游资已经开始或者即将进入节日的提前休假之中，所以最近开始缩量很正常，也将会是近期的一个常态，但不代表不看好市场，市场的热情被激活，可以继续参与，虽然算不上大牛市，但牛市的初期阶段已开始显现。好好把握。

今天就这样。

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请注意　这里是个切换点（队长）

前两天没有写文章，因为前面我觉得市场不会有太大的变化，各自按自己方式交易就好。最近的券商行业电话会议也多，也没时间写。今天写点东西，因为我觉得又到了一个题材炒作的节点，当作是给大家提个醒吧。我只是说题材短线炒作节奏的问题，没说大盘要变，两回事。

最近的几个主流：网红经济、转基因、特斯拉

1、今天的网红经济高位股出现亏钱效应，对于今天去做高位接力的来说，都被打暴了头。下午有资金回流网红，几只核心标封板，但在最后时段，网红经济的大面上桌从中广天择开始，这个票近期被机构持续大量买入，今天板上被砸，使得资金对高位网红经济票产生扩散效应，同时对机构指路方向产生负反溃，随后星期六、鲁商发展、日出东方都模仿一样的套路往下砸，核按扭方式的砸，就连二连板的金发拉比在即将进入集合竞价的最后一分钟也被两笔单子砸开。这种亏效应是会扩散的。

点评：网红经济概念是近期的核心主流，不会马上死掉，但高低切换很明显，主要风险点在高位接力上，低位的挖掘还会此起彼伏。要继续做网红经济的，往低位的思路去做，暂时避开高位。

2、转基因概念方向，龙头大北农巨单封六板，但后排今天分歧很严重，登海种业、荃银高科助攻。

点评:明天大北农是继续巨单封还是暴量，将对板块取到引导性作用，如果暴量，后排又没有进一步发酵，那接力要小心，如果继续封巨单，仍有助攻票出现，那这个方向的反包大长腿也是个机会，但对交易判断要求太高。

3、特斯拉方向，昨天最热的板块，但昨天高度票仍集中在网红上面，身位优势的世运电路昨天顶一字，今天刚开盘换了下手马上封住，亚玛顿、天汽模、常铝股份、航天彩虹、长盛轴承、京山轻机、奥特佳封二板，仍有首板股发酵。

点评：对于特斯拉方向，今天消息面继续加强，不断顶一字板的票要接力的请小心，一旦破板随时被砸暴头的可能，这里会有走出来的，但一定是换手良好的标的更优，高度不会超过网红和转基因的龙头，从周期上来说，特斯拉只能算做网红的模仿补涨方向。并不是说以特斯拉为代表的新能源汽车方向不好，从战略角度来说，从行业变革角度来说，这是个不错的方向，特斯拉这条“鲶鱼”一定会让中国的新能源汽车整个产业链变得无比强大，将促进和刺激我国在这个行业产生新的伟大公司，如同十年前的苹果一样，让苹果进入中国后，不但没有让我国的手机产业变弱，反而使得整个产业链更加强大和完善，同时也逼迫自己诞生一批具有强大竞争力的手机企业，比如华为、OPPO、Vivo、小米……，背后的产业链带动的无数个企业自不必说。如今中国的手机几乎占去全球的半壁江山份额，而十年前大份额都被国外品牌占据。这就是十年前苹果这条“鲶鱼”所带来的效应。如今我国如此兴师动众的让特斯拉这条“鲶鱼”进来，意义也是一样。传统的汽车我们干不过，那么未来汽车行业发展的方向我们一定要把握好。这也是最近电话会议、研报讲到的一个核心事件之一。但从炒作的角度来说，市场自有市场的炒作的节奏，连板的高度会受限制，这跟行业好与不好没有关系。按行话说，天下是网红经济打下来的，天下就是它的，其它人可以一同分享，但不能越位……这一轮题材炒作的赚钱效应是从网红经济开始的，当下一周期主流没有出来之前，网红就是大哥，其它都是模仿它的打法，但高度会逐渐降低。跟上一轮以无线耳机为代表的消费电子周期一样，核心是无线耳机，后面扩散到ＶＲ、智能手表、云游戏等其它题时，高度也是不会超越无线耳机一样。

今天冒出来一个新能源的分支项：异质结电池。油于昨天机构大买山煤国际，先说下，这一把山媒国际炒的不是煤炭，核心在于异质结电池，于是今天市场资金集中火力往这个方向攻。迈为股份、爱康科技、捷佳伟创、金辰股份、东方日升等一批票攻板，顺路把光伏的其它票也一并带上了板，这就是成交量放大后的好处。当作新能源的一个分支项来看，成交量放大后，分支线炒作的力度和宽度相对于弱势时期可以适当放宽点。支线可以是主线的支撑，在量能足够的时候，支线的良好支撑，能让主线走得更远，但在资金不够时，反过来就是主线的分流从而导致主线的崩塌。这句话值千斤。

4、金融板块，今天下午金融板块试图上攻，老龙头绿庭投资打先锋，券商龙头南京证券攻板，但封板都没有超过5秒就被砸开。这里金融板块上攻意图是带动市场补量，以更好的助力主流题材，但后排跟风实在是太弱，前排金融票无法封板被砸之后，市场资金似乎也看懂了这个意图，随后便把主流的网红也砸了，但砸网红的同时，特斯拉方向反过来又被加强了，所以明天特斯拉前排会有溢价但网红高位品种明天早盘的滋味估计很不好受，反过来，如果明天早盘网红被摁特斯拉又很一致的话，那特斯拉的风险点又会出在一致上，而网红低位品种又会在分歧中孕育机会，从而产生新的补涨品种，是不是觉得很拗口？

金融板块跟2019年初的地位不同，年初时金融是打主流，这里是起到稳定指数的作用，而主流的炒作在其它题材上。指数看着不行的时候，金融又会出来顶一把，指数稳住没事的话金融也不干活，就是起到搭台给题材唱戏的作用。但后面，金融会有一次取到决定性作用的机会出现。

5、注意两个预期差：除了以上热点外，货岁档、电子支付这两个概念存在预期差。值得留意。

如果说之前网红经济在不断的分歧中不断前行、新高，反包后又反包，不断分歧不断一致，持续接力，但以特斯拉为代表的新能源汽车，在明牌中前行，明牌打法对短线来说要来也快，要去也快，要多留几个心眼。

今天就这样。

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新年首个交易，大家都是“网红人”（队长）

今天腊八，简单写几句。

1、网红经济概念表现超预期，涨停家数达35家之多，只要牵扯到跟网红有关联的都被市场不断挖掘，比如网游概念的票，也跟网红有关，网红带你打游戏，所以游戏概念的票也板不少。网红概念红得一塌糊涂，高度票星期六继续上板，明天大幅高开走加速的概率高，引力传媒已走加速，我真不敢去接了，炒这概念有点类似2014年的时候炒的网络游戏的玩法。主线高潮，明天肯定还会有新的票会被挖掘出来，要继续做这条线的，接力要睁大眼，明天会有分歧，做补涨还有机会。

现在满屏都在吹网红经济，过于一致的时候自己的心总是有些忐忑不安。红的时候确实很红，砸起来也是不眨眼。

2、单沪市成交额已超三千亿，两市总成交7513亿，与12月17日放量阳线持平，只要成交量继续放大，有增量资金入场，金融股不会缺席，这样的走法，只有网红一个红是走不远，只有伴随着大多数人和票都能红起来，才能走得更远。

当大家都在盯着网红经济概念的时候，不妨把目光转向之前的主流大科技。我担心的是当网红概念红得不要不要的时候，自己受不也冲进去接力之后，吃肉没自己的份，吃面倒是有了自己的份。不是说网红不好，如果在低位没有吃到网红的，还不如先去另一个可能成为承接方向的地方等，等撤出网红的资金来给你抬一抬轿子也是一个不错的选择，这是没有了先手优势的选择。

今天就这样。

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新年第一次“降准” 怎么干？（队长）

各位老铁新年好，新年快乐！祝大家投资顺利！

这个元旦，大家除了吃喝玩乐之外，最关注的就应该是降准了。你是不是激动得准备明天无脑上？我说一下我个人看法。

1、在星期天的文章中，周末降准落空，我的看法是：不会最终落空，周末的时候是第一个时间窗。没降的话，可能留给2020年的“首次”之用。新年刚开始，这件事最终还是落地了，2020年金融政策的第一炮，2020年的“首次”就落在了这个元旦节。

从市场自自来说，明天高开无疑，但题材并不好接力。

周日的文章中，我个人的看法是，如果新能源汽车产业链接力，那网红经济挂的概率很高，但开盘后十几分钟的时间里看，新能源汽车并没有得到市场最终的认可，在这样的情况下，资金再度回流网红经济。在没有出现新的方向做为承接的情况下，资金必定会找一个承接点，不管是老的热点还是新出现的热点，既然新能源汽车在利好之下走不出来，那顺着已经形成人气的板块继续合力也是一个不错的选择。所以周一周二资金继续攻击网红经济。周二医药股在消息面刺激走强的情况下，网红经济概念并没有受到影响，引力传媒这只网红经济题材票几乎走出地天板，前四席位还是被机构全包场，另外一个网红经济题材的中广天泽前二席位一个多亿的买入也是机构，看得很让人摸不着头脑，在这个位子上大量机构资金涌入倒底是真构还是假机构？其二，在这个位置上出现机构席位，倒底是真机构看好？还是借机构之名怂恿人接盘之实？另外，从高度票星期六看，周二金田哥和养家两位游资大佬都参与了它的跨年度大妖封板，顶级游资和机构都如此一致在网红经济的这个位置上做文章，到底为的哪般？很值得玩味。单纯从板块效应来看，低位继续发酵、高位不断接力，热度尚存，但继续接力真让人头皮发麻。

周二医药股在消息刺激下批量上板，但这个板块的走势将与官宣消息直接挂钩，怎么对待自己决定。

连板股中，

吉翎股份的三板就是个纯庄股玩法，

黑芝麻、日播时尚跟网红有关，电声股份、元隆雅图反包板也是。

日出东方归创投，新三板门槛降低对创投利好，

民丰特纸二板，走的是欣龙控股的小弟属性，也归创投，欣龙控股前五个一字板是因为股权，但接盘方是天堂硅谷，让人联想到了同样是天堂硅谷概念的民丰特纸，天堂硅谷在创投界名声显赫，18年底炒创投题材时民丰特纸就是因为参股天堂硅谷而享到八连板妖二地位。

鲁商发展走收购属性，收购波尿酸标的，南卫股份也具有这一属性，同时借周二医药股情绪助攻二板。

特斯拉题材二板还留下一个文灿股份的火种，四川金顶也有锂电池属性，但同时兼备水泥，水泥最近涨价、缺货，水泥板块表现也不俗，叠加。

降准，对金融股、周期股形成利好，利好金融很好理解，周期股是国为都是高负责行业，降准降息都利好。而地产，已经限死“房子用来住的、不是用来炒的”的大框架，很难有大行情。

虽有降准利好，但明天的参与我打算观察一下再说，不会无脑怂。

今天就这样。

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周末重点和市场脉络 你想知道的都在这了

周五盘面的重要几点和周末重点，看清了这些才能理清市场的过去现在和未来。

1、周五早盘大金融发力，从开盘前半小时可看出，市场成交量明显放大，在成交量明显放大的时候，攻击大金融是大资金的一种主动攻击行为，跟缩量攻大金融来当诱饵的性质是不同的。但是当天狙击券商龙头南京证券的62.8亿资金被套，场面很悲壮，结局很惨烈。游资界两位顶级大佬上周都参与到了大金融龙头南京证券和绿庭投资的狙击战，但最终没有得到市场认可形成合力。最先发动进攻的是小盘券商哈投股份，其次是信托龙头安信信托，开头开得很好，这为后面南京证券的上板奠定了基础，但是在接下来券商龙头南京证券攻板首封的时候，高度票绿庭投资的跟风不足，这也还不能说明问题，南京证券回封的概率仍很高，问题出在下午开盘后南京证券回封的时候，亿元大单扫货入场，封板后跟风资金超5亿封板，此时它的量能很健康，但在此同时，高度标绿庭投资上攻很犹豫，连板都没有摸，下方的浙商证券在小跟风盘稍微出现了一下之后反过来掉头向下砸，此时问题很清楚了，资金分歧很明显，板块内部产生了内讧，于是南京证券炸板，成交量明显放大，超出了健康量，为回封增加了难度，因为从预期的角度来思考，再接力的难度在增加，断了做回封资金的念想。这是大金融在周五市场整体放量的情况下没有走出来的盘面细节。如果在南京二封的时候，前有哈投、安信信托领路，有南京做中军龙头，绿庭做小盘高标，再顶一只券商上板，那局面就会完全不一样，只要再顶一只，其它的就会跟随上攻形成良好局面，但市场终究没有这么走，得认市场最终的选择。

2、除了金融外，周五的亮点之二是网红经济，周四文章中我讲过，星期六才是风眼点，网红经济从之前的暗线到周四的时候已经成为市场的明线，那周五就是高潮，因为之前只有一部份人发现了这个属性，资金还有限，但它成为明线，市场的人都知道这么个事之后，更大的资金就会涌入，那周五网红经济打明牌进入高潮，涨停只数达14家，成为周五涨停最多的一个题材。话说回来，当大家都发现是机会的时候，就已经不是机会了，周五是最后的入场点，再晚你可能随时会成为接盘侠。这条线要说亮点，已经不是在明牌的星期六、引力传媒、华扬联众这些票身上，这些票识别度很高，市场玩家都明白什么回事了，靠的是情绪的理解和入场时的手速离场时的心狠手辣。象引力传媒这样的票连续一字缩量后，要么继续整体情绪继续顶，要么一旦砸板就很容易把你砸的分分钟进入地狱。亮点在电声股份这票上，它是在金融龙头回封无望的时候率先出来卡位，并形成了带动性，顺带了另外两只网红经济回封，同时这只票是次新属性，拉卡拉因高送转的消息，下午最多的时候90亿资金板上抢筹，相当于是它的自由流通市值3倍还多！这是第二只高送转票，从属性和基本情况看，板数有可能超越美联新材，随着高送转个股后面进一步的增多，就会形成板块，有了板块才能产生效应，那次新和高送的炒作从来不分家，所以亮点在于电声股份这票的身上，首板跟着网红经济上板，二板它具有网红经济的同时，还有另一层预期属性加持，这才是亮点。这一条，我就把网红跟高送转的并做一条来写，因为有关联性，顺着一起来讲可能更好明白一些。

3、新能源汽车产业链，包括锂、钴、新能源车等在周五的表现也并不弱，加上周末消息，国家对新能源汽车的政策支持超出预期，反过来又给板块多加了一分。因为之前新能源汽车已经走出一波行情，明天市场怎么理解，是顺应政策继续推高，还是借着政策明朗化选择兑现，我们可以通过盘面来进行确认，因为只有市场自身的选择才是最真实最接地气的，自我的幻想、相当然、意淫无用。假如资金进一步认可这条线，顺势往上推，那网红经济明天挂的概率就进一步增加。

4、周末的另外一条消息，就是注册制，中长期利好券商，

5、市场预期这个周末降准的消息没有兑现，我个人这么理解，没有兑现的消息就是好消息，兑现了反而是利好落地，就没有预期，对于短线来说，对金融不利，担反过来又给后面的金融票留下了一个想象的预期，从时间上来说，可能留给2020年的“首次”之用。

6、周末还有一条消息，就是关于“LPR”定价的消息，这条消息很专业，普通投资者理解有点难，通俗的解理我们可以理解为国家在刺激消费，国家让利出来刺激消费端，那么后面我们可能会看到汽车、家电等大众消费行业将会有进一步的政策落地。

今天就这样。

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找到市场脉络的核心 是跟随的要点（队长）

昨天两杯酒下肚后晕了，没写东西。

前天整个新能源汽车产业链刷屏，包括锂电、特斯拉、汽车配件有二十多家涨停，昨天淘汰大部份，然后被芯片刷屏，在这种高速的切换之中，我们来找一下重点，便于找到市场炒作的脉络.

1、前天新能源汽车整体表现很强的时候，我在文章中说去接力很可能面多肉少，从昨天的盘面上看如果是去接力的话确实是非常被动，基本上都是短线被埋的。前天板的二十多家新能源汽车产业链票中，只有鼎胜新材一只走出来，其它全熄火，如果你用接力打板的办法在这个方向上玩，死的概率有多高？自己算算，而威唐工业是当天最高标，享受溢价很正常，今天顶五板仍是市场的最高标。昨天当大部份新能源汽车续不上力而市场发动芯片出来卡位时，芯片走出来的票基本上都是大票、优质票、机构票为主，这种票很难走出连板走势，市场大资金看懂了这个局面，最高标又还在新能源汽车属性上，于是资金再打回马枪，重新杀回新能源汽车产业链。今天新能源汽车产业链的票涨停十多家，有高位票引导的同时，资金重新发酵低位首板居多。

新能源汽车的刺激因素有几个，其一工信部的政策超预期，其二是特斯拉不断历史新高刺激，其三整个汽车行业进入大拐点，有基本面转好的的预期支撑。

2、芯片今天无法连板昨天就能确定下来，所以昨天对于大多数的芯片票是不能打板的，但芯片方向的核心在哪呢？在上游材料和封装测试上，设计端不是重点。这是市场选择出来的，也跟背后产业链的细节有直接关系。芯片近期的刺激因素其一是涨价，因为生产端处于需大于求。国家二期集成电路基金投的方向也向上游倾斜，目前芯片生产厂家的单子根本做不过来，很多单子都排到了一年以后，那加工费涨价就是必然，所以上游材料和封测端才是芯片的重点，光刻机、光刻胶，靶材这些都是。南大光电和容大感光这两只在其它芯片无法连板，他们单独走出来三板说明资金更认可这个细分的方向，要抓住重点，今天发酵首板的蓝英装备也是光刻机概念。缺点是今天层次断了。
氟化工四个涨停，南大光电（叠加光刻机/胶）、三美股份、三爱富、龙星化工，也是半导体上游材料之一。

而万业企业这只二板票，是做为持有国家集成电路基金的股份受炒作，这是另一单独的细分支，盘中有资金在另外其它具有同样题材的票上也有试探性拉升。

3、今天的风眼点在星期六身上，前天出减持公告后，不弱反强这就是超预期，昨天无法封反包二板今天本应弱，正常情况下会被往下摁，但今天整个上半天并不弱，持续有资金在买，说明资金并不恐高，这是情绪方向的代表，也是对星期六新属性的认可－－网红经济。星期六从最初的虚拟现实到游戏题材的不断接力，再到当下网红经济题材的加持，上周的文章中我讲到过星期六的这个网红经济的暗含属性，当时发酵得并不充分，今天超预期之后，整个板块暴发了，天创时尚、新华传媒、华扬联众、电声股份、粤传媒、华斯股份、搜于特，这些票的涨停都是网红经济概念，都是星期六的随从票，最值得一提的是引力传媒，反包板后连续走出两个一字板，这个也是网红经济概念，它的超强表现也从测面做星期六的支撑。网红经济从前面的暗线，今天走向了前台，成为明线。

大金融，最近的文章中，从来没有把它忘掉，本周末是降准的第一个时间窗，金融今天尾盘再动，也说明这个预期。 

今天就这样。

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你怎么看今天批量涨停的新能源汽车、锂电板块？（队长）

昨天传感器题材最热，前天文章唯一看好的一个分支概念，昨天走一致性太强，一次发酵完毕，存在缺陷，昨天文章指出不适合再去这个方向，今天全挂。反而昨天资金寻找的一个新突破口云计算的拓息上二板，中青宝盘中一度摸板，这条小分支线的核心是跟华为有合作的云计算才是重点，二板的拓息和今天首板的远东传动都跟华为有合作。26日华为云将有新举动。

今天上板最多的是新能源汽车，包括锂电、钴、特斯拉，有二十多家涨停，刺激因素是工信部的文件中，对新能源汽车的政策部份有新的看点。但从市场角度来看，表面看起来气势十足，从走法上看有点外强中干，明天再去接力可能面多肉少。

石墨烯早盘德尔未来顶一字板，新金路秒板，这是消息刺激，说华为要出石墨烯电池手机，但盘中消息被证伪，借助今天盘面回暖顺势将错就错顶住。

光刻机和光刻胶是另一分支，江化微、光华科技、强力新材、容大感光、南大光电五只涨停。这是大科技大属性下面的另一细分属性，走穿插。

昨天带头砸盘的芯片今天也迎来修复，没有进一步杀跌，圣邦股份和北京君正的高开稳定了芯片的军心，圣帮股份上板的时候曾出现一个单笔亿元封单，态度很坚决，为芯片今天的止跌回暖起到决定性作用。

指数今天的修复，符合昨天文章的判断，但量能进一步委缩，尾盘有资金回流金融，尾盘分时稍放了点量，这是资金预期降准的一种选择，时间窗是本周末。要想顺势走高的话明天必须补量，要不然只能当反抽看。

今天就简单写这点。

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明天可以这么做

受国家队减持的影响，大科技板块受打击，重灾区是芯片，但芯片的弱势传递到整个大科技板块，早盘资金曾一度试顶金融，但高位亏钱效应仍在扩散，资金并不买账，于是整个情绪全面扩散，金融也顶不住，顺势掉头向下，至此，主流的大科技和大金融都倒下，今日指数大跌也就难免。

跌停近40家，基本上都是前面的主流品种，资金的情绪转换太一致，来时一窝蜂，走也一窝蜂。对一个板块的发酵也一样，大多数板块来时快速发酵甚至顶一字，说完就完，瞬间发酵瞬间损落，直接Ａ字。

前面几个热点无线耳机、ＶＲ、游戏、ＯＬＥＤ/ＬＥＤ、胎压监测统统熄火，走趋势的芯片板块指数直接走跳空大阴。只有昨天文章中最看好的传感器概念能形成点热点。传感器的万讯自控顶四板，符合昨天的判断，森霸传感、海能实业、南华仪器、盾安环境、新天科技六只上板。 盘中有资金试图从云计算方向重新寻找方向，但资分分歧巨大，拓息首封封不住导致暴量近11亿，中青宝涨停，华为云近期会有新的举动。

点评：传感器从今天的走法看，也存在不足之处，不建议追了。

指数明天应该有个修复动作，做短线低吸的早盘如果出现下杀动作可以借机低吸。

今天就简单写这点。

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金融、游戏、ＶＲ、胎压？这才是重点！

周四判断正确的部分：

周四的两只五板票，谁强谁弱，我说周五在9：25分就能分出，周五开出来就很明显。

周四对于当天最热的游戏板块，重点在哪？我也说了，正确。放在第一条里一起写。

周四出现的工业大麻小分支我判断是小分支，无法走持续，正确。

周四点评的两只低位首板票：单点了两只，点评华升股份有卡身位的意思，周五胜利竞级，正确；冒出来的汽车属性票里我单点了亚太股份这只的看点，胜利竞级二板，正确。

喜欢做打板接力的，一定要有这样的提前判断，你打板成功的概率就会大大提高，如果只是看到一只上板就无脑打，没有深层次的逻辑的话，那无异送命。适应不了打板接力的，就老老实实拿着有希望的票守着吧。

指数连续调整三天，仍属于良性调整。继续看多做多。

把周五盘面整理一下：

1、游戏题材的炒作在减弱，虽然最高板星期六归游戏题材，但周五它发酵一个新的属性：网红经济，但后排跟风也不足。游戏的三板有迅游科技，二板的引力传媒，首板的盛讯达。星期六加速六板，但属性带动减弱，明天当情绪标看，明天仍有摸七板的机会。

在周四的文章中指出，游戏题材的重点是要有传媒属性加分，单纯的游戏题材走不出来，单纯的传媒也走不出来，一定要叠加，讯游科技受股权属性的实控人变更加持顶三板，同时这个票还有传媒+华为概念。引力传媒是传媒+游戏。

2、上一阶段主流方向智能穿戴里面的无线耳机周五出现资金小回流，但力度不强，处于板块整体休整局部个股小表现。海能实业这只叠加次新属性涨停，其它的有盘中脉冲走势。金一文化具有智能穿戴题材，但这票上板的主要原因还是它的股权属性，正在进行股权拍卖，存在实控人变更的预期。而飞亚达这只股权+智能手表的走法走得很独立，周五的烂板，要走反包二波明天必须加速弱转强，要不然就会挂。

3、消费电子另一细分方向的虚拟现实方向，全志科技是做虚拟现芯片的，还是华为ＶＲ眼镜芯片供应商，周五涨停说明资金认可实打实的而不仅只是纯概念炒作，必创科技和金龙机电首板，但必创科技的板我个人觉得ＶＲ的属性不是它的主要看点，传感器才是它的内在美。

4、汽车板块，因行业底部初现，研报认为汽车行业进入拐点，最近汽车板块时不时出来走穿插，也就是前面我说的其它主流属性降温的时候汽车属性总喜欢出来做穿插。周五板四个。

5、周五胎压监测有资金回流，亚太股份二板、必创科技、通达电气首板，康斯特炸板无法回封。

个人点评：胎压监测周五表面上看似强，其实内部真实并不强，通过细节观察发现，重点不在胎压监测本身，而是传感器，这才是重点，因为周五涨停的亚太股份、必创科技、通达电气虽然都是胎压监测概念，但这三只票都具有传感器的属性，而前面还有一个万讯自控的传感器三板带头，这就进一步佐证传感器才是重点。那么明天万讯自控这个属性内部的最高板经过周四的弱板，周五的换手回封板，分时具有小妖精的气质，明天这票正常的话会进入到一致走法，开出一字板或大幅高开秒板的可能性就比较大。

6、周五环保板块上板两只，海南自贸板四只，广电5Ｇ的中广天泽走独立二板，周三晚间消息刺激的一个小分支。这几个方向当小分支看。

7、大金融，华升股份二板，方证证券、华斯股份首板，这个方向还留得有火种，金融方向不能忽视，如果行情要继续金融不会缺席。

8、收购、重组、举牌、年报预增等消息刺激板的票：鲁商发展、丹化科技、金宇车城、宏达新材、三全食品、永安药业、宁波富邦、金一文化。美联新材是2019高送转第一股。

这类题材都走得很独立，不受板块内部左右，有一些时候适合做分支，有些时候适合做主流，并不是说所有的分支线都不好，一些还处于暗线的分支，在市场转化的时候，可以演变成某一阶段的新主流，从而从暗线变为明线，之前的股权属性是这样，周五的传感器属性也具有这样的预期，填权送转目前还是一个比较弱的暗线加分项，能不能走到前台成为必须项，我们可以通过观察市场的进一步选择来决定，而不是自己的主观意淫，这才是最好的顺应市场。这话，没有三年以上每天认真看盘的人不一定理解到位。

今天就这样。

仅做为个人交易心路记录，切莫盲目跟随。

期待资金的重新对焦

昨天文章指数今天分歧会进一步加大，淘汰率会比较高。从今天实际走势来看，对于高标来说可以用惨烈来形容。昨天的最高板是五板，今天直接被闷杀，七个三板票六个倒下，这种不上不下的在大分歧时期更容易吃面，昨天两只四板进级两个阵亡两个。问题在于，昨天顶五板的今天直接被闷杀，今天顶五板的两个明天就很被动，要么是情绪再次转暖被情绪推上去，要么是它的属性再次发酵助推。

高位票有没有溢价，昨天文章最后部份我说了关键看漫步者的反馈，开盘出来就很明显，有经验的人一眼就看出这不是个好兆头，会传染到其它高位票上，东睦股份、麦克奥迪、南宁百货聚飞光电等都是这种效应的模仿。所以，前天和昨天我的提示是做接力要非常的小心，下手需三思。正确。

做高位接力的，在这种转点上，十打九输，这跟票好不好无关，是题材情绪周期的问题。很多人分析某票能不能继续涨停再涨停，都是基于基本面的分析，这种分析方式对于做接力连板来说，只有10%的作用，基本就是白费功夫。

对于低吸族来说，今天倒是个不错的机会。高位股产生巨大分歧的时候，低位板的切换也是个机会点。

网络游戏今天突围，在消费电子一片倒下的时候，提供给游戏一次突围的机会，云游戏也是5Ｇ应用的一个场景之一。重点是云游戏，加分项是传媒的叠加属性，单纯的游戏属性走不出来，中青宝这种走法就可以佐证。要看清市场自身的选择，单纯的传媒也走不出高度。

今天的盘面总结，在消费电子里无线耳机、ＯＬＥＤ\ＬＥＤ众前排票倒下的时候，ＶＲ也转弱的时候，资金去攻击游戏做突破口，今天游戏能突围其一是行业基一面的反转，其二是符合5Ｇ应用后云游戏的这个暴点，其三，从短线卡位角度来说，卡在消费电子一片低迷的点上，胜算的把握更大。但不是核心主流，属于消费电子的补涨，高度不会超越。游戏上板八只。

工业大麻今天表现，涨停五只，又是天风给点的火，分支。

ＯＬＥＤ和Mnimi LED前排都倒，但今天仍有四只低位板做火种。

无线耳机就留下共达电声一只独苗。

美联新材今天上四板，今天带动盛达股份等几个填权属性的票，影响力不大，

国外稀土禁出口的消息，刺激金瑞矿业、天通股份涨停，其它稀土票有脉冲，天通股份还有ＯＬＥＤ属性叠加。分支。

近期有个特征：在市场转弱的时候，传媒和汽车喜欢出来卡位，今天汽车也涨停四只，看点在自动刹车上，亚太股份就是这个新题材。

两只高位五板票星期六和绿庭投资，一个代表ＶＲ+游戏方向，一个代表金融的方向，明天注定又是一场厮杀。9点25分就能分出大概的胜负。

今天的首板华升股份有点意思，有点想卡身位的意思，下午的奥马电器进一步佐证，最终走势还取决于明早它大哥的脸色。

广电5Ｇ的昨晚有消息，带两个板票，分支。

其它涨停的，和望电气、开尔股份、宁破富邦、岷江水电、风范股份、永安药业都跟收购、重组获批、股份回购有关，独立属性。

这种时候要明确判断明天的题材方向就比较难，盘面的一种相对迷茫。这种时候最好的办法就是等资金的收敛。无论在弱势行情还是强势行情之下都会有这样的阶段。

今天就这样。

仅做为个人交易心路记录，切莫盲目跟随。

明天的风险点和机会点（队长）

昨天给大家的提示的是：明天分歧会进一步加大，下手需三思，特别是明天早盘如果有急拉，小心送你套。等分歧过后再次收敛再打算，哪怕是逼空行情也一样。今天分歧加大，金融和科技两条线一直在争躲。高标票进入大分歧阶段。

明天的淘汰将会更剧烈，在这种分歧点上，在做高标票的，要注意胜出方向的机会，同时被淘汰的要及时离场。

三四五板票点评：

1、东睦股份：在漫步者炸板几乎确认无法回封，带出一批票炸板潮后，它顶上，抢了连板高度的优势，时间点掐得不错，明天应有溢价。

2、南京证券、绿庭投资，两只四板金融票，一只是券商一只参股券商，一个大票一个小票，互相依存，可以说有绿庭这个小标的的稳住南京证券才有底气回封。缺点是金融票前排继续顶，后排的节奏有点跟不上，要想继续上，必须发酵后排支撑。

3、环旭电子四个一字板，今天放量，明天接受考验，收购题材+无线耳机，今天无线耳机板块表现不错，有后排进一步发酵，但梯队断层。

4、星期六：多重属性附体，收购+虚拟现实+游戏，今天游戏板块回流助其一臂之力回封四板。明天华为发布ＶＲ新品，虚拟现实今天有另外四个上板助攻。

5、聚飞光电、彩虹股份，一只是Ｍini LED的小分支龙头，一只是ＯＬＥＤ的小分支龙头，但板块攻击力度在减弱。

6、万通智控，反包票的总龙头，理应享受溢价，它对胎压监测的影响力已经在减弱，当情绪标看。这票走反包一二板缩量没有错，三板放量正常，和漫步者这样的宇宙龙不一样，漫步者需要换手板才好，早盘漫步者上板太快，前半段换手不充分，下半段被砸很正常。

7、美联新材，新政后，高送第一股，三天都是超大单硬顶，明天四板看能不能带后排，除了第一天有带动性外，昨天今天都没有很好的带动性，如果没有带动性，后期开板接力要小心，说明资金不认可这条线，如果有带动性那另当别论。

8、耐威科技：天风的杰作之一，传感器分支龙头，今天带动民德电子和万讯自控两只传感器票涨停。连续缩量板后明天会暴量考验。当个分支看待。

9、飞亚达：智能穿戴消费电子里的细分支智能手表题材+股权，今天带出两个智能手表小弟：达华智能、欧比特。

10、风范股份。收购资产进军军工领域，没什么好说的。

今天智能穿戴类消费电子是涨停最多的属性，包括无线耳机、智能手表和智能穿戴配件提供，有十家上板。元隆雅图、国立科技是两只无线耳机新面孔，核心主属性的发酵总是会更远一些，哪怕总舵主歇息也不影响小弟们继续上场。

今天有表现的军工和游戏概念，是中间的穿插部份，不看好高度。

尾盘做回首掏动作的南宁百货很有气质，单纯技术走法来说，是稳妥的明天有赚，但还要看漫步者明早是正反馈还是负反溃会有直接的关系，

做接力的，明天要非常的小心，目测明天连板淘汰率会比较高，但机会有两个：1、顶住分歧，换手后的回封，有机会成新的高度龙头，2、玩低吸模式的，明天会给低吸族好机会。

今天就这样。

仅做为个人交易心路记录，切莫盲目跟随。

随手点“好看”，好运连连！

散户戏庄：我，我爱你们！

短线小心这个信号（队长）

昨天给大家的策略是：嘴里吃着大科技，眼睛盯着大金融。

市场基本就是围绕这个方向在转。

再往后，就是：一口吃大科技（核心是消费电子），转身再咬大金融，注意节奏切换。

大科技新高了……又新高了……再新高了，

大金融又来了，是不是牛市又来了？大盘冲上3000点啦！我实在受不了了，忍不住了，再不买就要踏空了，下手晚股价就要飞上天了……今天金融这么一拉，指数呼呼呼的涨，估计无数的人心里开始又慌了，又担心踏空啦……于是闭着眼睛冲进了券商、冲进了大金融，感觉踏空的感觉比割肉还难受……再然后，收盘一看，绝大多数又被套了。

在我看来，早盘ＯＬＥＤ、Mini LED延续昨天的强势，抢先上，但科技线的趋势高位股北京君正短线转弱，水下低开，走得很弱，这是第一个信号，消费电子三板票田中精机一字开在四板，开盘后被核并迟迟无法回封，而此时的南京证券反而稳步走高，大金融和大科技产生了分歧，这是第一个分歧点。南京证券后面上板，这是个一信号，但不能确定金融能胜出，因为走得太单调不够饱满，虽然绿庭投资顶住分歧回封，但金融大票没有进一步发酵，南京封板十五分钟后，信号出现了，华安证券封板，于是券商快速发酵，噼里啪啦的涨停了好几只券商，这个时段已经是早盘尾盘时段，这种走法，我个人觉得发酵太快了，对于一个大板块而非小盘题材来说这种走法存在缺陷，特别是大票还没有深入人心的时候，走得太快很容易被砸，不是花小钱就能顶得住的票，需要合力。

第二个分歧点在下午，邮储银行上板的时候，这种票在这个位置和时间点封板的概率很低，它来上板就是来制造麻烦的，就是上来制造炸板效应，于是乎，金融板块被它给带沟里了。

转一圈后，资金又再次回流大科技，但力度不够，京东方Ａ超百亿级成交也分流不少喜好科技的资金。所以今天指数在大金融出动的时候大涨的同时，给短线走势埋下了一颗炸弹，明天分歧会进一步加大，下手需三思，特别是明天早盘如果有急拉，小心送你套。等分歧过后再次收敛再打算，哪怕是逼空行情也一样。

并不是说涨完了，要跌了，没这意思，只是短线下手更需要看清楚。这只是行情初期的信号，没赚钱的千万别着急，只是开始，指数能涨到多少我不知道，但这种效应开始出来之后，后面赚钱的机会一大把，别担心踏空，真正的好机会才刚刚开始。

今天就这样。不啰嗦多的了，简短点。

抱紧这个核心主线　　你一定能赚钱（队长）

1、今日两市总成交额达到6226亿，比上周五的5654亿，多出来572亿，这是增量市场，既然是增量阶段，交易的思路要做一些调整和变化，可以更激进一些。在弱势阶段时，主要选的是超跌、小盘、低价的弱势思维在转入强势阶段后，无论是选股、仓位、手法上可更积极、主动一些。

2、先拿准大方向，上周五之前，我只给大家的两个大方向：1、大科技，核心是大科技里的消费电子，2、大股权。前面持续在表现的就只是这两个大方向。

现在成交量已经两日持续放大，虽然沪市还保持在2500亿之下，但有了向好的苗头，我们要有思路准备，假如单沪市成交都接近或突破3000亿的时候，那大金融就必须要重视。目前大金融的南京证券、中信建投这样的券商票出现了二连板，但面积和联动的密度还比不上年初，如果出现五六只以上金融大票涨停的时候，那局面将完全不样。所以在当下成交量开始放大，但还没有放大到能够全面支撑大金融全线走强的时候，大科技就是是核心，股权线的影响力在减弱，这个上周五已经讲了，抓住大科技的这个必炒的核心，大金融全线起暴也好，还是不会全线起暴也好，大科技都是饶不过去的选择。

所以当下的策略就是：嘴里吃着大科技，眼睛盯着大金融。

今天表现最好的就是大科技，确切的说是大科技里的消费电子，这个核心没有变。消费电子下面又有很多细分支，经常看我文章的朋友相信都背下来了，其实你就从一部手机各部份进行展开就足了。无线耳机－－新机的标配，屏幕－－华为走的是折叠屏，那ＯＬＥＤ躲不开，苹果走Ｍini LED路线，所以Ｍini LED也是暴款。ＯＬＥＤ和ＬＥＤ今天涨停十多家，是日内消费电子上板最多的细分项。耳机电池，亿伟锂能这种大票持续新高，鹏辉能源二连板，都是做无线耳机电池的。还有ＴＯＦ（3Ｄ成象），这也将是后面新机的新技术，只有这个玩意手机才能打通ＶＲ、ＡＲ。所以ＶＲ（虚拟现实）也是消费电子，今天也板不少票。一部手机少不了芯片，芯片也是一个方向，还有智能手表、智能音响，这些都归消息电子。有了硬件没有软件就等于没用，所以软件也是必上的一道莱。

总之，紧紧抱住大科技的大腿，同时抱住苹果、抱住华为的大腿你就能在这种大潮流之下发财，今天涨停的科技票中抱上华为大腿的有十七八只。

3、胎压监测概念也是今天表现不错的一个分支方向，万通智控的反包板，有二波的预期，刺激资金再度回流胎压监测。这个技术也是标配－－以后出的新车必须装的东西。所以汽车板块的炒作当下的核心是胎压监测，别跑错细分方向。

4、美联新材早盘一度几十亿的大单抢筹，受冷落了很久的高送题材总算出带头人了，具有送转预期的维宏股份、唐源电气、小熊电器涨停。

点评：如果美联新材能持续顶板上去，得到市场认可，那高送转概念要引起重视，包括已送转、送转潜力、填权。如果顶的高度不高，那影响力就会减弱。

5、大金融今天有四只板票，南京证券、中信建投、绿庭投资、古鳌科技。板数不算最多，火种留着，成交量如果继续放大，那必会星火燎原。最有想象力的还是金融科技，但是金融科技大部份的票都叠加区块链题材，前一波区块链概念炒作时留了一大堆的套牢盘，要想消化掉必需要有增量市场做支撑。

上周四给大家整理的那份资料里，摄像头模组龙头的欧菲光涨停新高，面板模组龙头长信科技涨停新高，面板龙头ＴＣＬ集团涨停，京东方大涨，无线耳机电池龙头亿伟锂能连续大涨。

今天的内容主要讲大方向，时间有限，行情起来了，还要做进一步的复盘，没有涉及到市场情绪角度、资金攻击节奏角度的讲解。

大方向给大家指了，细节就靠自己了，祝各位老铁赚钱、抓到涨停。

今天就这样。

仅做为个人交易心路记录，切莫盲目跟随。

随手点“好看”，好运连连！

散户戏庄：我，我爱你们！