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【超声电子:5G手机大面积上市,高价HDI涨价和国产替代双逻辑】
今年起,5G手机将大面积上市。手机从非5G向5G过渡时,手机主板和其他元器件须被压缩以更高密度、更小型化的形式完成封装,因此作为主要载体的手机主板势必升级。 高价HDI涨价和国产替代双逻辑 近段时间多家券商机构陆续的开始普及HDI。...

赞(38) | 评论 (21) 02月24日 08:29 来自网站 举报

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【三星一工厂因疫情关闭!半导体板块涨不涨?】
2月22日,据韩联社报道,三星电子位于韩国东南部城市龟尾的一家智能手机工厂有一名员工检测出新型冠状病毒呈阳性。随后,三星电子暂时关闭了这家工厂。两天前,韩国存储芯片大厂SK海力士表示,该公司位于韩国京畿道利川工厂的一名新员工,曾与大邱市新冠肺炎确诊病例有密切接触,公司出于最安全考...

赞(45) | 评论 (17) 02月23日 12:16 来自网站 举报

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【国六标准即将实施!这只环保新股为轻型柴油车尾气处理领域国内第一,即将充分受益?】
今天继续来说一只开板新股——艾可蓝,开板首日直接T字板,今日早盘一度涨超9%,但是之后大幅回落,显然市场和资金对其认可程度还是有一定分歧。但是另一方面今日艾可蓝的上游公司奥福环保作为科创股一度涨超19%,冲击涨停,表现则相当逆势。奥福环保——主要产品为蜂窝陶瓷载体,是用于内燃机尾...

赞(47) | 评论 (15) 02月20日 08:46 来自网站 举报

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【国产特斯拉重要供应商——均胜电子和宁德时代】
1:宁德时代      公司公告拟与Tesla,Inc 及特斯拉(_ 上海)签订协议,特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池,具体的采购情况特斯拉会根据自身需求以订单方式确定,供货有效期限为2020年7月1日至2022年6月30日,协议期2年。有行业分析师预计特斯拉2020年全球销...

赞(36) | 评论 (18) 02月20日 08:30 来自网站 举报

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【捷佳伟创:唯一储备有三种先进技术的设备商】
捷佳伟创是目前唯一储备有PERC+/TOPCON/HIT等多种先进技术的电池片设备公司。2019年上半年,公司营收同比大幅增长56%,公司股价也随之大涨,最新股价较2019年股价低位已经涨了近3倍。除了上面所讲的设备商的优势以外,其投资逻辑在于地位领先以及订单增长确定性高。1)地...

赞(44) | 评论 (20) 02月17日 08:08 来自网站 举报

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【消费电子的确定性机会!】
自公布财报后,苹果股价持续拉升,再刷新历史新高!机构对消费电子的态度就是“2020年将是消费电子大年”,今年这个板块就是确定性机会。可穿戴设备是出货大年苹果2020财年一季报以918亿美元营收和222亿美元归母净利润创下历史新高,最重点推动力就是可穿戴设备。可穿戴+配件类产品成为...

赞(62) | 评论 (29) 02月14日 08:14 来自网站 举报

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【谈谈华兰生物的1个爆发点】
年初这一波肺炎“战役”,各行各业都进入了休克状态,你应该能想象到Q1业绩预告有多难看。反过来看,如果到时某家公司业绩依然坚挺,甚至增速加快,是不是具备“戴维斯双击”呢?今天重温华兰生物就是想看看,它的核心业务有没有超预期的潜力。顺便说一句,整个医药产业链应该是受到冲击最少的行业了...

赞(57) | 评论 (27) 02月13日 20:22 来自网站 举报

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【深度解析:研判宁德时代与比亚迪CTP电池缠斗引发的市场变化】
宁德时代与比亚迪先后发布了CTP电池技术,并引发不同层面的广泛讨论。宁德时代的CTP电池主打三元材料,比亚迪的CTP电池主打磷酸铁锂材料。在新能源情报分析网看来,这两种针对不同动力电池类型CTP技术路线,有着完全不同的市场针对性。即,宁德时代三元CTP电池以高密度取向;比亚迪磷酸...

赞(42) | 评论 (16) 02月12日 08:54 来自网站 举报

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【受制于美国日本多年,中国芯片的血泪成长史!】
最近大家对“中国芯”系列研究比较关注,在这里感谢各位的认可。有很多朋友也提出了一些问题,比如芯片材料到底有哪些,怎么看芯片材料未来的行情?今天的中国芯专题,干脆就给大家科普一下芯片材料的整个产业链,说说我自己的看法。粗略来讲,集成电路可以等同于芯片,平时我们讲集成电路,也就是指的...

赞(35) | 评论 (21) 02月11日 20:33 来自网站 举报

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【星网锐捷:云办公和云视讯需求快速增长】
受新型冠状病毒疫情影响,开工普遍延后,在非接触型工作、生活需求提升背景下,云办公和云视讯需求快速增长。云产业链公司纷纷大涨,星网锐捷旗下子公司锐捷网络是国内云桌面的行业龙头,云办公(企业、研发等)、云课堂(教育)等地位突出;子公司星网智慧统一通信业务突出,战略合作中国移动,春节假...

赞(41) | 评论 (15) 02月11日 08:40 来自网站 举报

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【机构密集调研医药、软件股!这些公司倍受青睐】
投资要点1、疫情之下,机构调研偏好生变,最关注两个行业2、4个上市公司获百家以上的机构扎堆调研,有何看点?马上就是元宵节了,在这里先预祝您平安喜乐。接下来的日子里,风口研选将持续陪伴您,为您带来券商最新研究。今天又是我们一周一度的机构调研总结时间啦~疫情的扩散并但没有浇灭投资者的...

赞(43) | 评论 (18) 02月10日 08:18 来自网站 举报

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【特斯拉专家-电话会议纪要2020-02-02】
摘要如下:中国Model 3:1)产能,一期年产能15万辆投产,工厂规划50万辆。冲压机转速可以技改调快,产能可提升至20万辆。20Q1-2对Model3有个电池的电量升级,价格相应往上提。2)Model 3价格,29.9万目前内部认为还有下降空间,今年可能可以降2-3万,极限可...

赞(39) | 评论 (22) 02月05日 10:18 来自网站 举报

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【2020年科技股趋势梳理!】
2019年末天风证券召开了一次电子行业电话会议,天风证券电子首席潘暕、天风国际郭明錤对于半导体、面板、消费电子等行业的发展趋势进行了展望,就投资者关注的问题进行了分析;信息量很大,我们童鞋很喜欢天风的研报,宅在家里抵御疫情,不如一起梳理核心焦点!▎要点一:消费电子现在估值高不高?...

赞(45) | 评论 (21) 01月31日 09:36 来自网站 举报

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【【A股行业】被动元件将进入新一轮景气周期,MLCC涨价行情已重来】
我们提到经历17年-18年的涨价、囤货以及之后的去库存后,目前被动元器件行业迎来新的补库存阶段,同时夹带着涨价迹象。与上一轮涨价明显不同的是,本轮涨价是由需求提升和供给减少补库存共同推动,因而涨价的逻辑更硬,行业或迎来新一轮景气周期!那么,当前被动元件MLCC领域竞争格局是什么样...

赞(47) | 评论 (19) 01月22日 21:33 来自网站 举报

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【片仔癀靠“特许”带货能走多远?】
A股上市公司中,以独特的明星产品“打天下”的公司不在少数,这些公司不仅打出了天下,还在各自的领域成了领头羊。以中药细分领域来讲,东阿阿胶以“滋阴补血”功效著称,补血品牌中提及率多年维持第一,长期攫取高额利润。1996年上市以来阿胶产品毛利率绝大多数年份维持在50%以上,各别年份达...

赞(41) | 评论 (20) 01月19日 14:57 来自网站 举报

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【特斯拉 | 凉了?不!龙头盛宴才刚开始!】
提到空调,你最先想到谁?大多数人都想到格力。电动车呢?肯定是特斯拉。毕竟这两大龙头在各自行业内可谓呼风唤雨。这两家背后还有个隐形龙头,横跨家电、汽车两大领域,这两年正好又赶上特斯拉爆发,股价连创新高,这就是三花智控——一个电子阀全球龙头。本文将拆解三花智控两大核心业务:家电用阀件...

赞(48) | 评论 (19) 01月17日 08:23 来自网站 举报

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【但斌:我27年投资生涯中所经历的3次重大投资机会】
非常高兴能有这样的机会,和大家分享投资。我本人从业27年,东方港湾创立15年,我穿插这些年投资经历,分享一下我的看法。查理芒格先生曾说,价值投资不需要有太多机会,一辈子有20次重大投资,可能就是一个非常完美的人生。确确实实,重大的投资机会是非常少的,在我们一生的投资中,我觉得只要...

赞(41) | 评论 (17) 01月16日 08:44 来自网站 举报

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【产品内有乾坤——汤臣倍健深度研究】
汤臣倍健是一家主营膳食营养补充产品的公司。一听这名字可能很多人认为这就是保健品,一提到保健品,就想到中国有一块很庞大的灰色产业,成本十几块钱的糖块卖到小一万,专业忽悠老年人的保健品产业链确实是久负盛名,乃华夏一大特色产业,最近热播的电视剧《精英律师》就有这么一段,名声有点差,因此...

赞(32) | 评论 (20) 01月13日 08:26 来自网站 举报

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【让集成电路大基金反复追投的晶圆、芯片测试种子选手就是它】
长川科技(300604),让我们用博弈的思路来判断趋势可能会如何发展! NO·1 基本面观察1、主营公司是一家专注于集成电路装备的研发、生产和销售的高新技术企业, 为集成电路电参数性能测试提供生产平台和技术服务。主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备...

赞(45) | 评论 (18) 01月08日 08:28 来自网站 举报

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【起底安防补涨龙头!】
海康威视:逻辑一:“安防+AI”推动公司长期发展逻辑安防行业发展历程分为五个阶段,目前正处于智能监控阶段,逐步解决传统视频摄像头人工监控模式导致的视频监控实时性差、海量数据处理难、视频检索慢等痛点。AI安防产品占比逐步提升:2017-2018年,前端AI产品占比由2.4%提升至4...

赞(45) | 评论 (16) 01月07日 08:22 来自网站 举报