1.0安倍被刺杀
安倍遇刺的消息,内外网都有报道,枪手尚没有立场,当地JC也公布了嫌疑人的态度说是没有政治诉求。
单纯是对安倍不满,也不知道真的假的。
这事放在今天看挺不可思议的,日本是全球公认的控枪最严格的国家。
日本人的民族特点是守规矩,促成了少数不守规矩的容易干成一些大事。
抛开这事不谈,70年过去了,日本在亚洲人的心中仍然是拔掉了毒牙的蛇,一旦内部有啥大变动,就觉得容易跑偏黑化。
日本这几年运气确实不太好,奥运会赶上全球疫情暴发,
安倍经济刺激政策后留下一地鸡毛。
过度宽松的货币政策导致日元持续贬值;
过度积极的财政政策又导致日本政府负债大增
今年美国加息,日元就彻底崩了。
按照这个趋势发展,日本将被美国收割得很惨。
战后的日本,无论是经济、政治、军事处处受制于美国。
这也不是坏事,如果让其摘下缰绳,不一定要搞些什么东西出来。
这点上美国人看得比我们更透。
太平洋战场的硫磺岛、塞班岛,老美也没少死人,有些深入骨髓的记忆,谁能忘?
2.0猪肉板块为啥短期不能追涨
当前国内PPI增速为6.4%,CPI增速为2.1%。
走势上背离非常大,为什么会出现这种情况?
CPI叫做居民物价指数反映消费品和服务项目价格上涨。
PPI叫生产价格指数反映企业生产成本上涨。
统计上,房地产是不计入CPI的。
最近10年中的CPI走势是温和的,看看美国和中国对比就体会到了。
上面两张图能看出来,近期漂亮国加息造成居民消费上涨有多厉害。
为什么我们的CPI不大涨?
主要得益于强力的价格调控(猪肉等)
重点来了。
后面经济继续复苏,一定要采用宽松货币政策,宽信用还将继续。
高流动性推高PPI,PPI向CPI传导,现在经济复苏还体现的不明显,后面势必要体现出来。
那稳定PPI任务更重了,农产品(猪肉)等就会被进一步调控。
换在以前,美国不加息,没有疫情,调控猪肉不是主要任务。
现在的容忍度就不高了,甚至可以说是没有。
涨一轮就要按下去一轮。
所以猪肉板块是不能追的,可以买在低位,卖在调控前,持股机会不如做波段效率高。
3.0房地产
房地产板块我继续保持观望态度。
根据历史经验看,内房股走势与房地产实际销售情况并不完全匹配。
即便在房地产火热的2019年也是这样。
从预期上看,我认为房地产能否迎来下一个景气周期,影响因素很多,也很复杂。
疫情隐患还在,入冬后的防控压力不小。
这对经济和房价的伤害最大,而短期又没法消除影响。
......
如果眼下看不清走势,可以从高位上面减一减,吹得太猛的东西回调过程是不讲道理的。
很多时候踏空后的焦虑导致我们做出一些不理智的交易。