大神要继续写啊，不写我们就没有方向了，不要理会那些所谓的牛人，我们韭菜就信你。//@利弗莫尔2018：

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赞(19) | 评论 2018-07-17 12:07 来自网站举报

【申万宏源认为，军工估值仍处于历史低位（重点股名单）】
军工股突破趋势凸显：春节后开盘以来，军工行情分化严重，航空及地装等市场关注度比较高、资金追逐热度比较高的板块仍有绝对收益，船舶板块受部分市值权重占比较大的个股影响，板块亏损严重，受船舶板块拖累，当前申万国防军工指数表现接近2 月历史低点，剔除船舶板块影响后，申万国防军工指... 展开全文

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申万宏源认为，军工估值仍处于历史低位（重点股名单）

军工股突破趋势凸显：春节后开盘以来，军工行情分化严重，航空及地装等市场关注度比较高、资金追逐热度比较高的板块仍有绝对收益，船舶板块受部分市值权重占比较大的个股影响，板块亏损严重，受船舶板块拖累，当前申万国防军工指数表现接近2 月历史低点，剔除船舶板块影响后，申万国防军工指数近三个月上涨2.91%，仍有绝对收益。军工行业整体业绩有望持续向好，业绩分化带来股价走势分化会愈加明显，同时，受益于军民融合、科研院所改制加速落地实施，下半年军工有望突破向上。
    . 成长加速且已有表现：2018Q1 整体业绩情况好转已有表现，预计下半年军工业绩成长将不断兑现。1）需求方面，编制扩编+五年采购周期第三年+军费增长+军改压制因素消失带来订单提升；2）供给方面，军工企业实行均衡生产提升产能，多型号或步入量产阶段。我们分析认为，行业需求扩大背景下，企业订单不断增长，且伴随着企业产能的提升，预计军工企业业绩释放在即。
    . 改革深化且突破不断：1）军民融合：部分主体积极践行军民融合，近期配套文件或将落地且年内将有实质突破；2）科研院所转制：多家院所改制或已获批，预计年内首批生产经营类院所将完成转制；3）武器装备定价机制：不断向市场化方向转变，年内有望实现新突破；4）股权激励：航空工业多家公司发布长期股权激励方案，核心利益绑定助力公司长期发展；5）资产整合：预期持续发酵，预计将不断激发市场的军工热情。我们预计，随着军工多个重点领域的改革持续落地，或将持续催化军工行情、提高军工风险偏好，提升军工行业的估值中枢。
    . 估值及配置存安全线：军工处于估值及配置底部，军工配置有安全边际。1）当前军工估值仍处于历史低位：截止2018 年6 月29 日，我们通过对122 个军工标的的PE 统计，可以得出军工行业整体PE（TTM）为67 倍，一年移动平均PE 为71 倍，军工当前估值处于历史估值中枢水平以下；同时，我们通过对30 个军工核心标的的PE 统计，得出军工核心个股整体PE（TTM）为54 倍，一年移动平均PE 为62 倍，当前估值水平更低。2）军工配置仍处于历史低位：2018Q1 军工重仓股市值的权益类净值占比为0.99%，较2017Q4 的1.05%有所下滑；2018Q1 军工重仓股占总重仓股的比例为3.14%，较2017Q4的3.19%略有下滑。
    . 建议下半年双线作战：一是成长逻辑下，需求旺盛且议价优势明显的龙头股，如：中航沈飞、内蒙一机、中直股份、中航机电、中航电测；二是改革逻辑下，受益于技术外溢、军民融合且科研院所改制的标的，如：四创电子、杰赛科技、国睿科技、中国卫星、中航电子。

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赞(55) | 评论 (21) 2018-07-16 11:59 来自网站举报

阿牛

庄园牧场、傲农生物、唐人神，都是农业股哈。//@利弗莫尔2018：

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赞(18) | 评论 2018-07-09 21:57 来自网站举报

阿牛

【《我不是药神》火了，仿制格列卫的信立泰002294是否可以关注？】
今天，《我不是药神》30万观众豆瓣评分9.0，首映票房3亿元，正式上映第二日轻松拿下6亿元票房，到了今天更是突破10亿元大关。没有钱的穷学生，等几个月可以在网络上免费看到这部电影。假如现在想最快看到，应该怎么办？网络大V已经给出了“脑动大开”全新的路径……玩笑归玩笑，医药圈流传... 展开全文

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《我不是药神》火了，仿制格列卫的信立泰002294是否可以关注？

今天，《我不是药神》30万观众豆瓣评分9.0，首映票房3亿元，正式上映第二日轻松拿下6亿元票房，到了今天更是突破10亿元大关。

没有钱的穷学生，等几个月可以在网络上免费看到这部电影。假如现在想最快看到，应该怎么办？网络大V已经给出了“脑动大开”全新的路径……

玩笑归玩笑，医药圈流传着一种说法：“靶向药之所以昂贵到要卖一万元，那是因为你买到的已经是第二颗药，第一颗药的价格是十亿元。”言下之意，天价药不能归罪于药企贪婪，而是研发成本巨大。

鸡蛋里挑骨头，深思之下，这部电影没有说真话，电影一直强调看不起病是因为药价贵,只能购买代理印度仿制药,各种抗议药企的画面。（请大家注意，除了药费，国内的诊疗费用是全球最廉价的）这部电影为什么避重就轻，真正的问题还是医疗保障体系需要改进。电影的这种倾向很有市场，博取了同情和眼泪，赚取了票房，妖魔化了药企。电影把“徐峥”说成了“救世主”，其实真正的“恩人”诺华制药公司却被丑化。

这里就涉及到了药品专利了，因为我们国家医药起步晚，大部分的都需要购买美国专利。如果你不承认美国专利，不保护新药知识产权，没关系，美国对你关闭FDA数据库，FDA数据库基本上就代表了全球新药研发方向，关了这个你就自己黑暗中摸索吧。你仿制了一个，然后其他所有你就彻底没戏了，丢西瓜捡芝麻就是这意思吧？再然后，美国一种新药上市，你要不要买？你NB别买！对于有大规模仿制美国新药而且不遵守专利保护的国家，美国要么不卖，要么卖的死贵。

《我不是药神》电影中的核心药品“格列宁”（真实事件中为“格列卫”，也就是伊马替尼）引爆大众关注。此前在国内，原研的“格列卫”因为药价过高，一度成为患者心中之痛，而印度仿制药的出现给患者带来了新的希望，因此引发了‘’药侠陆勇‘’代购事件。真实故事的本身，新闻背后的新闻，情与法的困境……我们不再探讨，值得我们关注的是，电影中隐晦的出现了“两种伊马替尼晶型”。

如今，依托政策的支持，越来越多国产仿制药出现，逐渐打破了曾经的伤痛之局。据最新消息，江苏豪森发布公告称收到 CFDA 核准签发的化学药品“伊马替尼”的《药品补充申请批件》，成为国产“格列卫”仿制药首家通过一致性评价的企业。

但是，细心的读者，已经发现问题了。江苏豪森药业的伊马替尼中标价格远高于正大天晴和石药集团欧意药业，为什么呢？答案是：晶型不同。

药物晶型的重要性甚至影响到了药效。早年，西咪替丁存在A、B、C、Z、H等多种晶型，仅A晶型最有效。在鉴别了国内厂家的产品后发现：原研药使用的就是A晶型，而国内仿制药企业多数使用的是B和C晶型的混合物。

诺华公司的伊马替尼研发，也是一部感人肺腑的专利史。首次于1993年申请保护包括伊马替尼的通式化合物~一种N-苯基-2-嘧啶胺类衍生物及其药物组合物和制备方法(申请号93103566X，即化合物专利)，而该专利作为伊马替尼的基础专利也于2013年4月2日届满终止；1998年，诺华公司又发掘出有效活性成分伊马替尼的有效晶体，并申请保护N-苯基-2-嘧啶胺衍生物的晶型专利，最终授权的化合物即为伊马替尼甲磺酸加成盐晶型( β晶型专利申请号为98807303X)。

2000年和2001年，诺华又分别针对其联合用药治疗白血病以及伊马替尼的新用途申请了专利(申请号分别为008178976和018178952)；2002年，诺华公司与其他申请人共同要求保护伊马替尼和c-Src抑制剂用于治疗白血病的用途(申请号02813696)；2003年，诺华公司要求保护伊马替尼的高药物载荷片剂(申请号03808869)；2004年，针对克服伊马替尼在使用过程中可能产生的耐药性，诺华公司又相继提出了申请(申请号200480016821)；2005年，诺华公司申请对伊马替尼的酸加成盐，如D-酒石酸盐、L-酒石酸盐、琥珀酸盐和丙二酸盐等的保护(申请号200580003217)；2006年，诺华公司对伊马替尼的结构进行改进，要求保护一种用于嗜酸粒细胞增多综合征的嘧啶基氨基苯甲酰胺衍生物(申请号200680012650)，可用于治疗对伊马替尼有耐药性的嗜酸粒细胞增多综合征或对其耐药的CML；2008年，诺华公司要求保护一种甲磺酸伊马替尼的稳定的非晶形形式(申请号200880018651)，该非晶形形式是将其制备成固体分散体、环糊精复合物形式并与赋形剂共研磨获得的，其稳定性好，具有较高的溶出速率和生物利用度；2010~2011年，诺华公司分别要求保护甲磺酸伊马替尼的ε晶形和H晶形。