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【中原证券：“AI+”将成为传媒板块中长期的重点主线之一】
中原证券研报指出，坚持“AI+”将成为传媒板块中长期的重点主线之一，需要重视AI技术为内容产业带来的变化。当前的生成式人工智能技术已经在文生文、文生图方面得到比较广泛的应用，部分公司也表示已经将AI作为重要的生产力工具纳入日常工作流程之中，利用AI大模型或垂类专有模型达到提升生产... 展开全文赞(5) | 评论 2023-08-25 20:49 来自网站 举报
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【东方证券：关注AI赋能落地情况及影视院线供需复苏】
东方证券研报指出，关注AI赋能落地情况及影视院线供需复苏。1）新技术上：AI+影视、IP看两条逻辑，一方面AI应用于影视制作过程中降本增效，另一方面AI+IP、版权促使跨模态or新玩法打开未来业务空间。2）传统业务上，看供需复苏：22年由于疫情影视（电影、电视剧等）制作进度及线下... 展开全文赞(23) | 评论 (1) 2023-08-25 12:44 来自网站 举报
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【中信证券：医疗健康行业投融资回暖趋势已现 需求拐点在望】
中信证券指出，我们选取了14家具有代表性的海外CRO/CDMO企业以及生命科学上游服务商，对其中报业绩进行总结并作为对国内企业的参考。我们发现，全球临床阶段的新药研发依然活跃，早期研发的需求虽然暂时疲软，但随着海外投融资的回暖，也有望回归快速增长常态。生命科学上游服务商的收入，则... 展开全文赞(6) | 评论 2023-08-24 12:43 来自网站 举报
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【方正证券：白酒板块即将迎来战略性配置机会】
方正证券研报认为，经济复苏积极信号频频，随着基本面不断回升和中秋国庆旺季催化下，白酒板块即将迎来战略性配置机会。高端白酒业绩确定性高，在白酒修复周期中均率先修复，但目前估值具有安全边际，贵州茅台、五粮液和泸州老窖。次高端及地产龙头调整见底，随着政商务宴请及经济活动恢复，估值静待切... 展开全文赞(4) | 评论 2023-08-21 12:31 来自网站 举报
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【华金证券：继续看好家电板块基本面表现 出口链等三大方向】
华金证券研报指出，基于近期海外消费表现向好、渠道补库存周期逐步到来以及汇率贬值利好，家电出口改善可期，同时内销层面地产政策有望落地、空调出货端短期延续增长、清洁等品类渗透率空间巨大，综上我们继续看好板块基本面表现，建议重点关注出口链、地产链、空调三大方向：第一，出口链，Q2部分清... 展开全文赞(5) | 评论 2023-08-21 12:05 来自网站 举报
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【国泰君安：酱酒品牌化趋势显著 静待板块中秋国庆旺季反馈】
国泰君安研报指出，淡季价盘平稳、场景驱动消费、回款有序推进，茅五泸汾等头部酒企表现积极、韧性凸显，酱酒品牌化趋势显著，静待板块中秋国庆旺季反馈。宏观提振下预期与信心修复有望延续，白酒价值持续凸显。建议增持：（1）低估值及确定性标的，1）高端：贵州茅台、五粮液、泸州老窖；2）地产酒... 展开全文赞(5) | 评论 2023-08-18 12:01 来自网站 举报
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【中金：降息中长期对汇率未必是利空】
中金公司研报认为，降息中长期对汇率未必是利空。汇率的实质是一国商品、服务和资产相对另一国商品、服务和资产的比价，汇率的变化是跨境商品市场、服务市场、货币市场、资本市场等多个市场均衡的结果。从货币收益率的维度看，降息短期内造成人民币的收益率相对下降，这会对跨境收支乃至人民币汇率造成... 展开全文赞(1) | 评论 2023-08-17 12:34 来自网站 举报
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【兴业证券：本次降息目的或在于加快经济修复进度、缓解银行负债端压力及降低实体融资成本等】
兴业证券研报表示，本次降息的目的或在于加快经济修复进度、缓解银行负债端压力及降低实体融资成本等。我们认为可以从三方面来理解本次超预期降息：1）从宏观基本面来看，7月经济数据及近期高频数据或指向当前经济修复速度偏慢，降息或有助于经济环比的改善。2）MLF降息15BP后，不排除五年期... 展开全文赞(3) | 评论 2023-08-16 12:28 来自网站 举报
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【中信证券：多因素催化下 人形机器人加速发展】
中信证券研报指出，多因素催化下，人形机器人加速发展。人形机器人的感知能力是具身智能的前提，也是控制和执行环节的前提，AI赋能也使得人形机器人有了更强的感知能力。在硬件端，感知是人形机器人运动控制零部件外的最主要环节，我们通过类比人类的五类感官来梳理人形机器人的相关感知硬件，包括交... 展开全文赞(4) | 评论 2023-08-16 11:56 来自网站 举报
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【银河证券：降准降息预期升温 坚守A股市场投资主线】
中国银河证券研报指出，在7月金融数据低于预期的表现下，市场对于降准降息的预期升温，这更是实体经济的需求。基于A股市场投资环境分析，尤其是当前市场存量博弈为主的背景下，结合7月会议及后续政策，以及通胀数据、金融数据的表现，以下“2+1”主线轮动：（1）国产科技替代创新：电子（半导体... 展开全文赞 | 评论 2023-08-15 12:41 来自网站 举报
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【中信建投：军工板块估值处于底部区间 坚定加大配置力度】
中信建投研报称，当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。2022年初以来中证军工指数下跌26.52%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前中证军工板块PE为59.46倍，处于历史低位。此外，从跟踪的核心重点公司来看，20... 展开全文赞(7) | 评论 2023-08-08 12:21 来自网站 举报
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【光大证券：零售行业继续关注行业政策，短期业绩为王】
光大证券研报认为，近期国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境6个方面，提出20条具体政策举措。同时，部分地方政府也提出相应举措，比如江西将于2023年下半年统筹安排省级商务资金1亿元用... 展开全文赞(4) | 评论 2023-08-06 22:16 来自网站 举报
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【中泰证券：中长期机器人等多个消费场景有望爆发，稀土板块长期趋势未改】
中泰证券研报认为，中长线继续推荐稀土永磁、锑板块。1）稀土：需求端逐步筑底，中长期机器人、新能源汽车等多个消费场景有望爆发，板块长期趋势未改。近期稀土价格持续震荡，供应受高温影响整体增量有限，需求端风电迎来装机复苏，钕铁硼企业订单持续恢复。稀土市场需求逐步恢复，价格底部已见。2）... 展开全文赞(8) | 评论 2023-08-06 21:31 来自网站 举报
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【中信建投：原油再度走强 重视相关板块投资机会】
中信建投研报表示，2023年7月以来国际油价再度走强，布油期货接近85美元/桶，WTI期货再度逼近80美元/桶。2023年3月，由于海外信用风险事件接连发生，原油市场一度转向交易全球宏观衰退逻辑，WTI最低点达到64.36美元/桶。布油也一度跌至70.01美元/桶。但是本轮原油景... 展开全文赞(2) | 评论 2023-08-02 12:11 来自网站 举报
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【中原证券：顺势而为 聚焦算力基础设施和央企价值重塑】
中原证券认为，基于光模块/光器件厂商、ICT设备商、电信运营商的发展前景，考虑行业业绩增长预期及估值水平，维持行业“强于大市”投资评级。光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座，预计AI的发展将进一步推动海外云巨头对于数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。AIGC的高速发展将进一... 展开全文赞(3) | 评论 2023-07-21 20:11 来自网站 举报
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【信达证券：高阶智驾拐点临近 产业趋势发轫之始】
信达证券认为，在智能驾驶渐进式的发展路径下，L3功能正加速落地，高速到城市场景正不断拓展，在政策、技术、成本端三大核心因素驱动下，智能驾驶拐点逐渐显现，现阶段重点看好智能化重点布局的整车企业与智能化产业链核心零部件企业。整车板块重点关注：1）处于较好新车周期，受益于行业贝塔修复，... 展开全文赞(4) | 评论 2023-07-21 12:49 来自网站 举报
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【中信建投：预期底部静待复苏 继续加配军工板块】
中信建投研报表示，当前军工行业处于第一第二轮产能周期的中间调整阶段，产业链业绩出现结构性分化。从产业链位置来看，受益于船舶的高景气等因素，产业链下游订单有望逐步复苏。当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。投资策略：首选“高景气赛... 展开全文赞(4) | 评论 2023-07-21 12:31 来自网站 举报
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【华泰证券】微软“定价”，AI“定势”微软宣布 Microsoft 365 Copilot 的定价：企业账户每用户每月售价为 30 美元，包括 E3、E5、Business Standard 和 Business Premi...【华泰证券】微软“定价”，AI“定势”
微软宣布 Microsoft 365 Copilot 的定价：企业账户每用户每月售价为 30 美元，包括 E3、E5、Business Standard 和 Business Premium。
1、AI板块有望进入新的阶段，无论是【产业】还是【行情】。产业兑现加速，行情向上进击。
2、AI应用：定价表明产品已经成熟，离正式推广很近。AI应用落地节奏加快。
3、AI行情：【国内政策、产业兑现、资金回流】，三因素有望共振带动新一波行情。
推荐标的（微软直接对标应用）
❶Office办公：金山办公
❷企业知识：鼎捷软件、汉得信息
❸低代码开发：普元信息
❹OA协同：泛微网络、致远互联
2C&2B核心标的：科大讯飞、汉仪股份、焦点科技、福昕软件、新致软赞(2) | 评论 2023-07-19 20:31 来自网站 举报
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【国信证券汽车行业中期投资策略：把握出海和产业升级机遇】
国信证券研报指出，我国汽车工业从成长期迈入成熟期（2010-2022年销量复合增速3%)，面临三大特征、五大变化。三大特征分别为：1）总量红利逐渐淡化，汽车销量低增速常态化；2）新旧产能切换，整车格局生变；3）电动智能化变革（新技术加速搭载上车）、国产整车和零部件面临巨大投资机遇... 展开全文赞(3) | 评论 2023-07-19 18:26 来自网站 举报
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【东海证券：半导体行业逐步复苏 国产化逻辑长期看好】
东海证券指出，全球半导体周期继续下行，价格下跌速度减缓，下半年大概率筑底企稳；海外各国半导体保卫战继续发酵，欧洲法案增强本土产业发展；半导体中报陆续出炉，多数企业受行业周期影响表现欠佳。整体产业处于逐渐筑底阶段，市场预期表现较好，建议积极关注汽车芯片、周期筑底、国产替代三条投资方... 展开全文赞(3) | 评论 2023-07-18 19:05 来自网站 举报
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